若要根據屬性和行為來限定 CRM 中的聯絡人、公司和交易，請建立線索評分。潛在客戶分數會根據對您而言重要的屬性值和事件動作，為記錄指定數值分數，這可協助您判斷資料庫中哪些記錄最適合您，或哪些記錄的參與度最高。
例如，您可以針對下列使用個案建立分數：
- 您的企業銷售對象為美國東北部的中型接待公司。建立公司契合度評分，查看區域、公司規模和行業屬性，如果公司的值為東北部、 50-200名員工和款待業，則該公司的評分會很高。
- 如果您的銷售團隊經常與您的行銷活動聯繫，您就會希望他們與聯絡人聯繫。建立一個聯絡人參與評分，如果聯絡人與行銷活動互動超過五次，該聯絡人就會獲得高分。
- 您正在建立預測，並希望對可能在本季完成的交易進行評分。如果相關公司屬於正確的產業，且相關聯繫人是最近與您的銷售團隊開會的決策者，則可建立交易評分，將交易標示為可能成交。
請注意：您可以建立的評分類型和數量取決於您的HubSpot 訂閱。
瞭解更多關於潛在客戶評分工具以及評分計算方式的資訊。
建立潛在客戶評分
- 按一下建立分數。
- 選擇要為記錄計分的物件：
- 若要建立以聯絡人為基礎的評分(僅限Marketing Hub)，請按一下聯絡人。
- 若要建立以公司為基礎的評分，請按一下公司。
- 若要建立以交易為基礎的評分(僅限 Sales Hub)，請按一下交易。
- 選擇要建立的評分類型。交易評分預設為合併評分，這表示它們可以包含基於屬性值和事件的標準。
- 若要根據內容值為聯絡人或公司評分，請按一下[聯絡人/公司] 合併評分。
- 若要根據事件為聯絡人或公司評分，請按一下[聯絡人/公司] engagement score。
- 若要根據物業價值和事件為聯絡人或公司評分，請按一下[聯絡人/公司] 合併評分。
- 若要根據物業價值和/或事件為交易評分，請按一下 [交易評分]。
- 按一下 [ 建立] 繼續。
- 在編輯器頂端，輸入評分名稱。
- 設定評分標準和分數。
- 設定包含清單，以決定哪些記錄會被評分。
- 設定分數的相關屬性和臨界值。
- 檢閱並開啟計分。
設定評分標準和分數
要使用lead score來限定您的聯絡人、公司或交易，請設定標準來為每筆記錄增加或減少分數。可用的標準選項取決於您建立的評分類型。
- 建立或編輯分數。
- 若要自訂最大分數，請按一下Score limit（分數限制）下拉式功能表，然後選擇一個最大值。選項包括 100、200、300、400、500、1,000 或 10,000。
- 若要開始建立分數，請點選+ 新增事件群組 或+ 新增屬性群組。
- 對於 engagement score，您只能選擇新增事件群組。在事件群組中，您會新增決定得分的事件規則。您可以在群組中合併相關事件，並設定這些事件可增加得分的限制。
- 對於合身分數，您只能選擇新增屬性群組。在屬性群組中，您可以新增決定得分的屬性規則。
- 對於合併分數或交易分數，您可以同時新增事件群組和屬性群組。
- 若要設定群組的名稱，請按一下edit 編輯圖示，然後輸入名稱。
- 若要設定群組的最高分數，請輸入一個數字。每個分數的預設最大值是 100 分，但您可以設定自訂最大值。
- 設定群組的規則。瞭解如何設定基於事件的接觸準則或基於屬性值的配合準則。
- 若要新增另一個群組，請在現有群組下方，按一下+ 新增事件群組或+ 新增屬性群組，然後設定該群組的規則。這個群組的標準會與第一個群組分開，並有自己的群組限制，但會對總分有所貢獻。
- 若要複製或刪除群組，請按一下verticalMenu 右上方的三個豎點圖示，然後選擇複製群組 或刪除群組。
根據事件設定接觸標準
如果您已為接觸評分、合併評分或交易評分建立事件群組，請設定事件標準。對於聯絡人，接觸會評估聯絡人的行動。對於公司和交易，接觸會評估相關聯繫人的行動。
- 建立或編輯 engagement 或合併評分。
- 若要新增事件規則，請
- 按一下+ 新增事件準則。
- 選擇事件類型(例如，會議)。對於公司和交易評分，事件會從關聯的聯絡人中擷取。瞭解如何自訂基於關聯的評分設定。請注意，通話事件的評分計算只包括透過HubSpot 的通話啟動的通話。
- 按一下篩選事件，然後選擇事件屬性(例如：會議結果變更或已預約會議)。
- 按一下新增時間範圍，然後選擇要包含事件的時間範圍。
- 按一下新增頻率，然後設定事件發生的次數才能計分（例如：檢視電子郵件介於 1 到 3 次之間會加 2 分，4 次或以上會加5 分）。您可以使用運算符號Exactly、Between、At least 或At most來設定頻率範圍。如果您選擇「最多」，請選取核取方塊，以包含尚未完成事件的記錄。
- 選擇運算符號(例如，等於其中任何一個)。
- 根據選取的算子選取或輸入事件屬性值。瞭解如何單獨或一起對多個值進行評分。
- 選擇規則是否要加分或減分。
- 輸入事件要加分或減分的分數。
- 如果您正在建立公司或交易評分，若要選擇要評分的關聯聯絡人，以及如何增加評分，請按一下關聯設定。在對話方塊中，自訂設定：
- 若要根據關聯標籤選擇關聯聯絡人，請按一下任何聯絡人下拉式功能表，然後選擇標籤。
- 若要根據其他條件選擇記錄，請按一下+ 新增篩選條件，然後設定您的條件。
- 若要選擇如何將關聯聯絡人點彙總到公司記錄的分數中，請按一下彙總下拉式功能表。選取一個選項：
- 總和 (Sum)：包括符合評分標準的每個相關聯繫人的總分。
- 平均：包括符合標準的每個相關聯繫人的總分，除以分數中符合標準的聯繫人數。
- 最小值：包括分數中符合標準的關聯聯絡人的最低值。
- 最大值：包括分數中符合標準的關聯聯絡人的最高值。
- 若要套用設定，請按一下確認。
- 如果您選擇了多個事件屬性值 (例如，「聯絡我們」和「通訊」表單)，您可以選擇單獨評分或一起評分。進一步瞭解這些選項如何影響各類標準的得分。
- 若要為每個選項單獨評分，請按一下單獨評分。輸入事件將增加或減少的分數。
- 一起計分是預設行為。如果您是單獨評分 ，請按一下一併評分以恢復預設。輸入事件對任何選項的得分所增加或減少的分數。
- 若要設定分數衰減，即根據得分事件發生的時間自動降低分數，請切換開啟衰減分數開關。選取減少得分的百分比，以及減少得分必須經過的時間。進一步瞭解得分遞減的運作方式。
- 若要針對相同事件類型新增另一條規則 (例如，針對會議新增兩條規則)，請按一下+ 新增事件標準，選取事件，然後設定標準和得分的影響方式。
- 預設情況下，每次發生選取的事件類型時，都會為聯絡人或公司計分。若要限制該事件的分數，請按一下每次計分，然後選擇限制為，並輸入分數。例如，一位聯絡人可能會分五次提交價值一分的表單，但如果您已將規則限制為兩分，則只有前兩次會被計算在內。
- 若要複製某個事件類型的規則 (例如：會議的所有規則)，請按一下duplicate 複製圖示。克隆版本會自動加入群組底部。
- 若要刪除事件類型的所有規則 (例如，會議的所有規則)，請按一下delete 刪除圖示。
- 若要複製或刪除個別事件規則 (例如：已預定的會議規則)，請按一下verticalMenu 點旁的三個 豎點圖示，然後選擇複製 或刪除。
- 若要在群組中加入其他事件，請按一下+ 加入更多事件，然後選擇類型、事件以及分數的影響方式。
根據屬性值設定合適標準
如果您已為合適分數、合併分數或交易分數建立屬性群組：
- 建立或編輯合適或合併的得分。
- 若要新增屬性規則
- 按一下+ 新增屬性準則，然後選擇[聯絡人/公司]以選擇聯絡人或公司屬性，或選擇關聯[物件]以選擇關聯記錄的屬性。瞭解根據關聯進行評分時，如何自訂設定。
- 選擇屬性(例如：州/地區)。
- 選擇運算符號(例如：等於其中任何一個)。
- 根據選取的運算符選擇值。瞭解如何單獨或一起對多個值進行評分。
- 選擇規則是否要加分或減分。
- 輸入事件將加分或減分的分數。
- 如果您選擇了關聯 [物件]，若要選擇要計分的關聯記錄，以及如何增加分數，請按一下關聯設定。在對話方塊中，自訂設定：
- 若要根據關聯標籤選擇記錄，請按一下任何 [物件]下拉式功能表，然後選擇標籤。
- 若要根據其他條件選擇記錄，請按一下+ 新增篩選條件，然後設定您的條件。
若要選擇如何將關聯記錄的分數彙總到原始記錄的分數中，請按一下彙總下拉式功能表。選擇一個選項：
- Sum（總和）：包括符合分數標準的每條關聯記錄的總分。
- 平均值：包括分數中符合條件的每條關聯記錄的總分，除以符合條件的記錄數。
- 最小值：包括分數中符合標準的關聯記錄的最低值。
- 最大值：包括分數中符合標準的關聯記錄的最高值。
- 若要套用設定，請按一下確認。
- 如果您為一個屬性 (例如州/地區) 選擇多個值 (例如東北、中西部、東南)，您可以選擇單獨計分 或一起計分。進一步瞭解這些選項如何影響各類標準的得分。
- 若要為每個選項單獨評分，請按一下單獨評分。輸入每個值將增加或減少的分數。
- 一起計分是預設行為。如果您是單獨評分，請按一下一併評分以恢復預設。輸入當滿足任何值時，將從分數中增加或減少的分數。
- 若要根據清單成員資格新增規則，請
- 按一下 + 新增清單成員資格。
- 選取操作員。
- 根據選取的操作員選取清單。
- 選取規則是否會增加或減少分數。
- 輸入事件要加分或減分的分數。
- 若要從選取的物件新增其他準則，請按一下+ 新增屬性準則或+ 新增清單成員準則。
- 若要從關聯物件新增屬性至群組，請按一下+ 新增物件，然後選擇物件。這些準則將適用於相同的群組。
- 若要複製屬性部分的規則，請按一下duplicate 複製圖示。克隆版本將自動加入群組底部。
- 若要刪除屬性區段的所有規則，請按一下delete 刪除圖示。
- 若要複製或刪除個別的屬性規則，請按一下verticalMenu 三個豎點圖示，然後選擇複製或刪除。
選擇要評分的記錄
確定評分時包含哪些記錄：
- 建立或編輯分數。
- 導覽至[公司/連絡人/交易]標籤。
- 若要決定哪些公司、聯絡人或交易會收到評分，請選取選項：
- 為所有 [公司/聯絡人/交易] 評分：您所有的公司/聯絡人/交易都會獲得評分。若要排除某些記錄，請按一下下拉式功能表 ，然後選擇您不想要評分的記錄清單。
- 特定 [公司/連絡人/交易] 評分： 僅當公司/連絡人/交易是特定清單的成員時，才對其進行評分。 按一下下拉功能表，然後選擇包含您要評分記錄的區段。
設定評分屬性和臨界值
當您建立潛在客戶評分時，會自動建立屬性，以儲存評分值和基於這些值的臨界值類別。若要設定屬性，請
- 建立或編輯計分。
- 若要設定分數設定，請導航至「設定」索引標籤。
- 若要設定儲存得分的屬性，請在得分值區段中，編輯屬性的標籤、內部名稱、描述和屬性群組。對於合併分數，有三個分數屬性將會顯示以下值：
- 總分值：參與度和合適度分數合計的總值。
- 契合分數值：分數的契合分數值。
- 參與度分數值：參與度分數的值。
- 若要設定顏色編碼的分數類別，請按一下左側功能表中的分數臨界值。將會建立額外的屬性，根據您設定的臨界值，將聯絡人的分數從 A (高契合度) 標示為 C (低契合度)，以及從 1 (高參與度) 標示為 3 (低參與度)。例如，符合度低但投入度高的聯絡人，其值為 C1。
- 編輯屬性的標籤、內部名稱、描述和屬性群組。
- 設定臨界值，以根據公司或聯絡人的評分決定其顏色和標籤。對於合併評分，您可以設定適合標準的值和投入標準的值。
檢閱並開啟評分
- 建立或編輯評分。
- 若要在開啟評分之前測試記錄，請按一下動作，然後選擇測試 [聯絡人/公司/交易]。
- 若要檢視多筆記錄的得分分佈深入分析，請按一下 [動作]，然後選擇 [預覽分佈]。
- 完成建立評分後，按一下檢閱並開啟。
- 檢閱分數的詳細資訊、開啟分數後會發生的事情，然後按一下開啟。如果您在未開啟頻譜之前退出頻譜建立工具，它將會儲存為草稿，您可以重新檢視。
開啟評分後，每個聯絡人、公司或交易的評分會顯示在對應的評分屬性中。瞭解如何檢視記錄的分數歷史。