如果您已將Google行事曆或Outlook行事曆連接到HubSpot ,則可以同步任務以顯示在行事曆上。 開啟此設定後,您在HubSpot中建立的任何新任務都會在該任務的截止日期和時間顯示為15分鐘的事件。 該活動還將包括所有相關的記錄和任務記錄。
只有擁有「 銷售中心」或「服務中心」指定付費座位的使用者才能將任務同步到他們的行事曆。
請注意:如果您在HubSpot中編輯任務,它將在您的日曆上更新,但如果您在HubSpot中刪除任務,它將不會從您的日曆中刪除。 此外,如果您編輯或刪除行事曆上的任務,它將不會同步回HubSpot。
在設定任務行事曆同步之前,您需要完成以下步驟:
請注意:自2020年3月3日起,任務同步功能僅適用於銷售中心或服務中心的帳戶。
根據您使用的日曆類型,了解如何在 Google日曆上新增子日曆或在 Outlook日曆上新增子日曆。設定HubSpot的日曆同步並建立子日曆後,請設定任務日曆同步:
您在HubSpot中創建的任何新任務現在都會顯示在Google或Outlook行事曆中選定的子行事曆中作為事件。 這些事件將表明您在這段時間內很忙。 在連接任務日曆之前建立的現有任務將不會同步。
請注意:在「活動」工具中建立的任務 也不會同步到Google或Outlook行事曆。
如果您已將子日曆連接到從HubSpot同步任務,則可以斷開日曆以停止同步任務。
設定任務行事曆同步後,您可以從Google或Outlook行事曆中檢視和存取HubSpot任務。
進一步了解如何在HubSpot中使用任務。