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將任務同步到您的Google或Outlook日曆

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 1:46:36 PM

如果您已將Google行事曆或Outlook行事曆連接到HubSpot ,則可以同步任務以顯示在行事曆上。 開啟此設定後,您在HubSpot中建立的任何新任務都會在該任務的截止日期和時間顯示為15分鐘的事件。 該活動還將包括所有相關的記錄和任務記錄。

只有擁有「 銷售中心」「服務中心」指定付費座位的使用者才能將任務同步到他們的行事曆。

請注意:如果您在HubSpot中編輯任務,它將在您的日曆上更新,但如果您在HubSpot中刪除任務,它將不會從您的日曆中刪除。 此外,如果您編輯或刪除行事曆上的任務,它將不會同步回HubSpot。

要求

在設定任務行事曆同步之前,您需要完成以下步驟:

  1. 被指派為 銷售中心服務中心的付費座位
  2. 開啟HubSpot的日曆與Google或Outlook日曆同步。
  3. 建立子日曆並連接到HubSpot。 例如,您可以在Google日曆或Outlook日曆中建立額外的日曆,稱為HubSpot任務。

請注意:自2020年3月3日起,任務同步功能僅適用於銷售中心服務中心的帳戶。

根據您使用的日曆類型,了解如何Google日曆上新增子日曆或在 Outlook日曆上新增子日曆。

將任務與行事曆同步

設定HubSpot的日曆同步並建立子日曆後,請設定任務日曆同步:

  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「一般」。
  • 按一下「行事曆」標籤。
  • 確定已選取「行事曆同步」核取方塊。 然後,按一下「連結你的行事曆」下拉式選單,然後選擇顯示任務的日曆。 如果你看不到想要選擇的行事曆,請刷新頁面。

  • 按一下儲存

您在HubSpot中創建的任何新任務現在都會顯示在Google或Outlook行事曆中選定的子行事曆中作為事件。 這些事件將表明您在這段時間內很忙。 在連接任務日曆之前建立的現有任務將不會同步。

請注意:在「活動」工具中建立的任務 也不會同步到Google或Outlook行事曆。

斷開子日曆的連線

如果您已將子日曆連接到從HubSpot同步任務,則可以斷開日曆以停止同步任務。

  • 在「行事曆」標籤上,您可以查看已連線的子行事曆。 若要刪除連線,請按一下斷開任務行事曆。
  • 按一下儲存。
新創建的任務將不再從HubSpot同步到先前選擇的行事曆。

在日曆上使用任務

設定任務行事曆同步後,您可以從Google或Outlook行事曆中檢視和存取HubSpot任務。

  • 若要在行事曆上查看任務的詳情,請按一下行事曆事件。 在事件詳情中,查看任何相關的記錄和任務備註。

  • 若要查看與任務相關的記錄,請按一下該記錄的名稱。 一個新的標籤將開啟到相關記錄上的任務。
  • 若要在HubSpot中檢視任務,請按一下「檢視任務」。 一個新的分頁將開啟到任務的細節。

進一步了解如何在HubSpot中使用任務。