使用工作流程指派和輪換工作票所有人

使用Rotate record to owner 工作流程 動作將 Ticket 指派給您的付費銷售和服務使用者。您可以使用此動作在Ticket owner屬性或任何自訂 HubSpot 使用者屬性上指派使用者。

設定此工作流程動作時，您可以根據使用者的可用性和均衡分配來輪流分配票單擁有者。例如，您可以選擇依據使用者目前擁有的開放票單數量，或依據隨機指派來轉接票單。進一步瞭解票單指派。

請注意：如果您是超級管理員，您可以選擇將您的帳戶加入 根據使用者可用性輪換票單擁有人 測試版 。

開始之前

使用「將記錄轉給擁有者」動作指派票單時，請注意下列事項：

• 將單據指派給特定使用者時，使用者必須使用指定的Sales或Service Hub Professional或Enterprise座席。擁有核心和僅限檢視座位的使用者，或未接受邀請加入 HubSpot 帳戶的使用者，將不會出現。
• 將單據指派給團隊時：
  • 團隊必須至少有一位使用者擁有指定的銷售或服務 Hub 專業或企業席位。如果沒有，在設定工作流程動作時，團隊將不會出現。
  • 只有擁有指定銷售或服務 Hub 專業版或企業版座 位的主要團隊成員才有資格分配。額外團隊成員將不包括在內。
  • 如果帳戶選擇加入「支援多個主要團隊的完整功能測試版」，則所有團隊成員都符合指派資格。
• 如果使用者超過其設定的票單容量限制( 僅限Service HubEnterprise )，他們將無資格從 Rotate Owner動作中進行指派，直到他們減少其活動票單數為止。
• 停用的使用者或不再擁有付費座位的使用者將在路由規則中以紅色邊框顯示，並且不會包含在票單指派中。

使用工作流程指派工作票

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有以票單為基礎的工作流程名稱 ，或建立新的工作流程。
3. 設定註冊觸發器。
4. 按一下+ 加號圖示以新增動作。
5. 在左側面板中，按一下以展開CRM 區段。 接著，按一下 Rotate record to owner。
6. 按一下所有者屬性 下拉式功能表，然後選擇票單所有者。
7. 按一下Assign to (指定給 ) 下拉式功能表，並從下列項目中選取 ：
   • 客戶代理： 傳入的票單將路由至客戶代理。進一步瞭解 設定客戶代理。
   • 特定使用者和團隊： 將傳入的票單指派給指定的使用者或團隊。您可以使用下列分派選項：
     • 負載平衡：自動評估並將票單指派給擁有最少開放、已指派票單的使用者。
     • 循環： 以輪流、順序的順序指派票單。
     • 隨機：隨機將票券指派給指派池中符合資格的使用者。
   • 僅團隊：將收到的票單路由至團隊，而不指定票單擁有者。
     • 票單會出現在服務台中以團隊為基礎的檢視中，包括「我的團隊未指派」和「我的團隊開放」。
     • 只有至少有一位使用者擁有Service Hub 座席的團隊，才能被選定為團隊路由。
   • 連絡人所有者：將收到的處理單指派給連絡人的所有者。
     • 連絡人必須有指派給其記錄的擁有者，並使用 cookie 追蹤。
     • 如果沒有聯絡人擁有者或指派失敗，則會使用後備選項。
   • 無人： 收到的票單不會指派給任何團隊成員。
8. 設定指派類型後，請設定指派配置：
   • 覆寫任何票單擁有者：根據指派規則以新的票單擁有者覆寫任何現有的票單擁有者。
   • 僅指派給可用的使用者：即使在指派規則中設定，設定為遠離的使用者也不會被指派票單。只有可用的使用者才會被指派票單。如果指派池中的所有使用者都不在：
     • 票單擁有者或自訂使用者屬性將設為未指派或 (無擁有者)。
     • 已指派團隊」票單屬性將設為路由選項中的所有目標團隊。
9. 在頂端，按一下儲存。