I betaOpsætning og brug af Request for Proposal (RFP)-agenten

Med RFP-værktøjet, der er baseret på Breeze, HubSpots AI, kan du udfylde udbudsforslag (RFP'er) automatisk ved hjælp af tidligere svar og tilknyttet viden. 

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Forstå bedste praksis for AI-genereret indhold

• Korrekturlæs og rediger dit AI-genererede indhold, før du offentliggør det.
• Rediger AI-genereret indhold for at bevare dit brands tone og stil.
• Find en balance mellem brugen af AI-genereret indhold og indhold skrevet af et menneske.
• Selvom HubSpot har sikkerhedsforanstaltninger på plads, kan AI-agenter lejlighedsvis generere forkerte, partiske, stødende eller vildledende oplysninger. Kontroller nøjagtigheden af det genererede indhold, især statistikker og fakta.
• Det store sprogmodel, der driver AI-agenterne, har tendens til at producere inkonsekvente resultater på andre sprog end engelsk. HubSpot arbejder på at forbedre understøttelsen af disse sprog i de kommende måneder. Indtil videre skal du være ekstra omhyggelig med at kontrollere indhold på andre sprog end engelsk for nøjagtighed og klarhed. 

Før du går i gang

• Aktivér AI-indstillingerne i din konto, herunder indstillingen for filer .
• Superadministratorerkankonfigurere agenten til anmodningom tilbud.
• Agenten til anmodning om tilbud er tilgængelig via HubSpot-kreditter. Få mere at vide om, hvordan RFP-agenten bruger credits.

Føj RFP-agenten til din konto

Superadministratorer kan installere RFP-agenten på kontoen. Sådan tilføjer du RFP-agenten:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Marketplace.
2. Brug søgefeltet til at søge efterRFP-agenten, og klik på den i søgeresultaterne.
3. Klik påTilføj.

Konfigurer agenten til anmodning om tilbud

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Marketplace.
   
2. Klik på kortetAgent for anmodning om tilbud på siden Agent Marketplace.
3. Klik på Tilføj i dialogboksen.
4. Klik på Åbn for at åbne agenten. Du bliver dirigeret til agentredigeringsværktøjet.
   

Konfigurer agenten til anmodning om tilbud

Konfigurer agenten ved at tilføje ekstra instruktioner, værktøjer og viden, så den kan berige indholdet, når den udarbejder RFP-svaret. 

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klik påagentkortet "Anmodning om tilbud ".
3. Klik på "Konfigurer agent" øverst til højre.

Hvad denne agent har brug for fra brugerne

Konfigurer de input, agenten har brug for fra brugerne. Som standard kræver agenten en filoverførsel (f.eks. RFP-filen, tilføjet af brugeren) hver gang agenten kører, men der kan tilføjes andre input, der bruges under opsætningen (og bruges automatisk hver gang agenten kører) eller hver gang agenten kører. 

For eksempel:

Indtastninger under opsætningen: Når du konfigurerer RFP-agenten, vil du måske tilføje en standardforslagsskabelon. Dette vil få RFP-agenten til at bruge denne skabelon hver gang den kører.

Indtastninger hver gang agenten kører:Ud over RFP-filen vil du måske have, at din bruger tilføjer et ID til hver agentkørsel for RFP'en.

Sådan redigeres indtastningerne:

1. Klik påAdministrer indtastninger øverst til venstre.
2. Sådan tilføjes en indtastning, der bruges under opsætningen af agenten:
   • Under Under opsætning skal du klikke på rullemenuenTilføj input og vælge etinput.
   • Konfigurer inputtet. 
   • Marker afkrydsningsfeltet Obligatorisk for at gøre det til et obligatorisk felt.
     
   • For at tilføje en anden indtastning skal du klikke på rullemenuenTilføj indtastning og vælge enindtastning.
   • Når du er færdig med at konfigurere dine input, skal du klikke påX øverst til højre i det højre panel.
     
3. Sådan tilføjes en indtastning, der bruges hver gang agenten køres:
   • Under Hver gang agenten kører skal du klikke på rullemenuenTilføj input og vælge etinput.
   • Konfigurer indtastningen. 
   • Markér afkrydsningsfeltet Obligatorisk for at gøre det til et obligatorisk felt.
     
   • For at tilføje endnu en indtastning skal du klikke på rullemenuenTilføj indtastning og vælge enindtastning.
   • Når du er færdig med at konfigurere dine indtastninger, skal du klikke påX øverst til højre i det højre panel.
     
     
     

Vejledning i, hvordan denne agent fungerer

UnderVejledning i agentens adfærd skal du tilføje ekstra instruktioner, værktøjer, den har adgang til, og yderligere viden, den kan bruge som kontekst, når den opretter RFP-svar. 

Værktøjer er opdelt i tre kategorier:

• Værktøjer, der henter data.
• Værktøjer, der genererer information.
• Værktøjer, der udfører handlinger.

Sådan konfigureres agentens adfærd:

1. Sådan tilføjer du yderligere instruktioner, som agenten skal bruge til at udarbejde svar:
   • Under Agentinstruktioner skal du klikke påTilføj ekstra instruktioner.
   • Indtastinstruktionerne i tekstfeltet.
2. Sådan tilføjer du værktøjer og andre agenter, som agenten til anmodning om tilbud kan få adgang til for at hjælpe den med at udføre opgaver som research, opsummering eller generering af indhold:
   • Under "Hvad denne agent har adgang til" skal du markere afkrydsningsfelterne "Webbrowsing " og " Dit HubSpot CRM " for at give agenten mulighed for at søge på nettet og bruge CRM-posterne i din konto til at udarbejde svar.
     
   • For at tilføje andre værktøjer skal du klikke påbreezeSingleStar Tilføj værktøj.
     • Brug søgefeltet i højre panel til at søge efter et værktøj.
     • Klik på rullemenuen Kategorier, og vælg enkategori for at filtrere resultaterne.
     • Hold markøren over et værktøj, og klikpå Gennemse for at se værktøjets detaljer. Klik på tilbagepilen øverst til højre i det højre panel for at gå tilbage til listen over værktøjer, eller klik påTilføj værktøj for at tilføje værktøjet.
     • For at tilføje et værktøj fra listen over værktøjer skal du holde markøren over værktøjet og klikke påTilføj. Du kan tilføje så mange værktøjer, som du vil.
   • For at tilføje andre agenter skal du klikke på fanen Agenter øverst i højre panel.
     
     • Brug søgefeltet i det højre panel til at søge efter et værktøj.
     • Hold markøren over en agent, og klik på Gennemse for at se agentens detaljer. Klik på tilbagepilen øverst til højre i det højre panel for at gå tilbage til listen over agenter, eller klik på Tilføj værktøj for at tilføje agenten.
     • For at tilføje en agent fra listen over agenter skal du holde markøren over agenten og klikke på Tilføj. Du kan tilføje så mange agenter, som du vil.
   • For at fjerne værktøjer eller agenter skal du holde markøren over et værktøj eller en agent og klikke påFjern.
   • Når du er færdig med at tilføje værktøjer og agenter, skal du klikke påX øverst til højre i det højre panel.
3. For at tilføje viden til agenten, såsom dokumenter og data, skal du klikke på mappen ÅbnTilføj viden. Hvis du ikke tilføjer videnkilder, vil agenten bruge generel viden eller viden fra dine indstillinger (f.eks. brandkits).
   • Eksisterende videnarkiver vises under søgefeltet. For at se detaljerne for et arkiv skal du holde markøren over det og klikkepå Vis [i indstillinger/detaljer]. For at tilføje eksisterende arkiver til agenten skal du holde markøren over dem og klikke påTilføj.
     
     
     
   • For at oprette et nyt vidensarkiv skal du klikke på Opret øverst til højre i det højre panel.
   • Indtast etnavn i feltetNavn.
   • Indtast enbeskrivelse i feltetBeskrivelse.
   • Klik påUpload under Filer for at tilføje en fil (formaterne .pdf, .txt, .md, .html, .pptx og .docx understøttes).
   • Under CRM-objekter skal du klikke påTilføj for at tilføje et CRM-objekt (du kan f.eks. tilføje din HubSpot-videnbase som et objekt, som agenten kan bruge, når han eller hun opretter svaret på anmodningen om tilbud).
     • Vælg detCRM-objekt, der skal tilføjes (tilpassede objekter understøttes ikke).
     • Klik på+ Tilføj filter, og indstil dine filtre.
     • Klik påTilføj til arkiv. 
   • Klik påOpret og tilføj.
   • For at fjerne et vidensarkiv fra agenten (vidensarkivet vil stadig være tilgængeligt for denne og andre agenter), skal du holde markøren over arkivet og klikkepå Fjern.
     
     
     
   • For at redigere navnet og beskrivelsen på et vidensarkiv skal du holde markøren over arkivet og klikkepå Vis detaljer. Klik på de tre prikker øverst til højre, og klik derefterpå Rediger.
   • For at slette et vidensarkiv skal du holde markøren over arkivet og klikkepå Vis detaljer. Øverst til højre skal du klikke på de tre prikker og derefter klikke påSlet.
     
     
     
4. Når du er færdig med at konfigurere vidensarkiverne, skal du klikke på X øverst til højre i det højre panel.

Om denne agent

Sådan opdateres beskrivelsen af agenten:

1. Under Om denne agent skal du klikke på beskrivelsesfeltet og redigere standardbeskrivelsen.
2. Klik påOpdater øverst til højre for at gemme dine ændringer.

Test agenten

Sådan testes agenten:

1. Klik på Kør agent.
2. Agenten bruger de angivne oplysninger til at gennemføre RFP-tilbudsprocessen.
3. Gennemgå svaret, og foretag eventuelle justeringer af agenten. Klik påNy test for at køre en ny test.

Brug agenten til anmodning om tilbud

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Klik på agentkortet Anmodning om tilbud.
3. Klik påUpload en fil, og upload RFP-filen.
   • Klik påUpload fra computer for at uploade filen fra din enhed.
   • Klik påVælg eksisterende filer for at vælge en fil fra filværktøjet. Vælgfilen fra panelet til højre.
4. Indtast eventuelle andre indtastninger, der er konfigureret for agenten.
5. Klik påKør agent.
6. Agenten bruger de angivne oplysninger til at gennemføre RFP-tilbudsprocessen samt eventuelle manglende oplysninger eller nødvendige præciseringer.
7. Gennemgå svaret. For at finjustere det skal du indtaste justeringer i feltetFinjuster resultater nederst til venstre og trykke på Enter på tastaturet.
8. Klik påEksporter PDF for at eksportere RFP'en til en PDF-fil. PDF-filen vil blive sendt via e-mail, og du vil blive underrettet i HubSpot, når den er klar.
9. Klik påKopier link for at kopiere et link til svaret, som du kan dele med andre HubSpot-brugere.

Se agentens historik

Du kan se historikken for, hvornår agenten har kørt i Breeze Studio.

Sådan vises agentens historik:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Klik på agentkortet "Anmodning om tilbud".
3. I paneletHistorik skal du holde markøren over en post for at se dato og klokkeslæt for agentkørslen.
4. For at omdøbe en post skal du holde markøren over posten, klikke på detre prikker og derefter klikke på »Omdøb«. Indtast et nyt navn, og tryk på Enter på tastaturet.
5. For at kopiere et link til en post skal du holde markøren over posten, klikke på de tre prikker og derefter klikke på Kopier link.

Klon agenten

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold markøren over kortet " Request for Proposal Agent" og klik påde tre lodrette prikker øverst til højre på kortet.
3. Klik påKlon.
4. I dialogboksen:
   • VælgBliv forbundet, hvis du ønsker, at den klonede version af agenten skal modtage opdateringer, når markedspladsversionen af agenten ændres.
   • VælgGør den til din egen for at få en fuldt tilpasselig kopi af agenten, der ikke modtager fremtidige opdateringer.
5. Klik påKlon.
6. Konfigurer agenten, og klik derefter påUdgiv.

Slet agenten

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold markøren over kortet " Agent til anmodning om tilbud", og klikpå de tre lodrette prikker i øverste højre hjørne af kortet.
3. Klik påSlet.
4. Klik påSlet agent for at bekræfte sletningen.