Opret og tilknyt automatisk virksomheder til kontakter

HubSpot kan automatisk forbinde kontakter med virksomheder ved at matche domænet i en kontakts e-mail-værdi med virksomhedens Company-domænenavnsværdi. For eksempel vil en kontakt med e-mailadressen "sandra@example.com" blive knyttet til virksomheden med virksomhedsdomænenavnet "example.com".

Forstå automatisk tilknytning

Følgende tilknytningsadfærd forventes mellem kontakter og virksomheder:

• Uanset dine indstillinger for automatisk tilknytning,hvis en formularindsendelse indeholder virksomhedsegenskaber, vil kontakten automatisk blive knyttet til den virksomhed, der er inkluderet i indsendelsen. Selv hvis egenskaben Virksomhedsdomænenavn ikke er inkluderet i formularen,vil den automatisk blive knyttet til virksomheden,hvis formularens indsendte e-mailadresse matcher domænet for en virksomhed i CRM.
• Med indstillingen for automatisk tilknytning slået til:
  • Hvis der ikke allerede findes en virksomhedsoptegnelse, vil HubSpot automatisk oprette en virksomhedsoptegnelse og udfylde den med oplysninger fra HubSpots database. Der oprettes en firmapost for hvert unikt domæne, inklusive subdomæner (f.eks. vil @example.com og @info.example.com resultere i to forskellige firmaposter).
  • Hvis kontakten har en freemail-e-mailkonto (f.eks. gmail.com, yahoo.com), vil HubSpot også se på kontaktens Website URL-egenskab for at forsøge at matche kontakten med en virksomheds domænenavn.
  • Både nuværende kontakter og nyligt tilføjede kontakter vil blive associeret med virksomheder.
• Automatisk tilknytning vil ikke ske i følgende scenarier, selv med indstillingen slået til:
  • Hvis en kontakt har en tilknyttet virksomhed, der er forskellig fra deres e-mailadresses domæne, vil indstillingen ikke tilsidesætte den eksisterende tilknytning. Den vil heller ikke opdatere eller synkronisere værdier for firmaegenskaber til kontaktegenskaber (f.eks. firmanavn).
  • Hvis du opretter kontakter via en import af flere objekter, der knytter kontakter og virksomheder sammen, vil indstillingen ikke tilsidesætte de importerede tilknytninger. Selv hvis du ikke inkluderer en tilknyttet virksomhedspost for en kontaktpost i importen af flere objekter, vil indstillingen stadig ikke oprette en virksomhed for den kontakt.
  • Hvis flere virksomheder har den samme Company domain name-værdi, vil kontakter med e-mails, der indeholder det domæne, automatisk kun blive tilknyttet én virksomhed, ikke alle virksomhederne. Det er ikke muligt at vælge, hvilken virksomhed kontakterne automatisk skal tilknyttes, så det kan være nødvendigt at opdatere tilknytningerne manuelt, når kontakterne er oprettet.

Tænd for automatisk tilknytning mellem kontakter og virksomheder

Sådan aktiverer du den automatiske tilknytningsindstilling:

Bemærk: Hvis du har aktiveret HubSpot-Salesforce-integrationen, anbefales det ikke at slå automatisk tilknytning til, fordi det kan resultere i duplikerede virksomhedsposter. Læs mere om, hvordan du håndterer duplikerede virksomhedsposter, når du bruger integrationen.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Naviger til Objekter > Virksomheder i menuen i venstre side.

• I sektionen Automatisering skal du markereafkrydsningsfeltet Opret og tilknyt virksomheder til kontakter .

• I dialogboksen skal du vælge, om du vil tillade HubSpot at oprette nye virksomhedsposter og tilknytninger baseret på dine eksisterende kontakters e-mailadresser:

  • Klik på Ja for atoprette virksomhedsposter med tilbagevirkende kraft og tilknytte eksisterende kontakter baseret på deres e-mailadresser. Både eksisterende og nye kontakter vil automatisk blive knyttet til virksomheder baseret på deres e-mailadresse.

  • Klik på Nej for kun at anvende indstillingen på nye kontakter. Eksisterende kontakter vil ikke blive påvirket, men fremadrettet vil alle nye kontakter, du opretter, automatisk blive tilknyttet virksomheder baseret på deres e-mailadresse.

Ekskluder specifikke domæner fra automatisk tilknytning

Dukan ekskludere op til 1000 domæner fra automatisk tilknytning.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Naviger til Objekter > Virksomheder i menuen i venstre side.

• Under afkrydsningsfeltet Opret og tilknyt kontakter og virksomheder skal du klikke på Udeluk et domæne fra automatisk tilknytning.

• I dialogboksen skal du i feltet Fravalgte domæner indtaste det eller de domæner, der skal udelukkes fra automatisk tilknytning, og derefter klikke på Gem.

• Hvis du vil fjerne et eksisterende fravalgt domæne, skal du klikke på X 'et til højre for domænet og derefter klikke på Gem.

Bemærk: Hvis du fjerner et domæne fra listen over fravalgte domæner og ønsker, at det skal tilknyttes automatisk fremover, skal du slå automatisk tilknytning fra og slå det til igen ved at fjerne og genvælge afkrydsningsfeltet Opret og tilknyt virksomheder til kontakter.