Når du har oprettet dit dashboard, kan du tilpasse det, så det opfylder din virksomheds behov. Få mere at vide om administration af dine dashboards.
Bemærk: Dashboards kan ikke indlæse rapporter, der indeholder mere end 100 værdier i egenskaben Break down by. I stedet vises fejlen Too many data points requested.
Tilføj rapporter til dit dashboard
Sådan tilføjer du en ny rapport til dit dashboard:
- Klik på Tilføj rapport, og vælg derefter Fra gemte rapporter eller Opret rapport.
Bemærk: Et dashboard er begrænset til et bestemt antal rapporter afhængigt af dit abonnement. Du kan få flere oplysninger om disse begrænsninger i HubSpots produkt- og servicekatalog. Hvis du vil tilføje flere rapporter, kan du oprette et nyt dashboard eller fjerne rapporter fra det nuværende dashboard.
Filtrer rapporter på dit dashboard
De data, en rapport viser, afhænger af dens filtre. For at få en bedre analyse bør du filtrere dataene til et bestemt datointerval, bestemte ejere eller teams eller bestemte pipelines. Du kan filtrere alle rapporter på et dashboard eller filtrere individuelle rapporter.
Få mere at vide om brug af dashboardfiltre.
Rediger eller tilpas rapporter på dit dashboard
Hvis du har adgang til brugerdefinerede rapporter, kan du tilpasse rapporterne på dit dashboard.
Bemærk: Antallet af rapporter, du kan tilpasse, afhænger af dit produktabonnement. Tjek dine grænser i HubSpots katalog over produkter og tjenester.
Sådan tilpasser du en rapport på dit dashboard:
- Klik på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg dashboardet i dropdown-menuen.
- Hold musen over den rapport, du vil redigere, og klik på ikonet Vis og filtrer.
- Klik på Tilpas i dialogboksen for at redigere din rapport. Klik derefter på Opdater eksisterende rapport eller Gem som ny rapport for at oprette en ny rapport.
Flyt og ændr størrelsen på rapporter på dit dashboard
- Klik på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg dashboardet i rullemenuen.
- For at omorganisere rapporterne på dit dashboard skal du klikke på den rapport, du vil flytte.
- Træk og slip rapporten til den ønskede placering på dit dashboard.
- Hvis du vil ændre størrelsen på en rapport, skal du klikke i nederste højre hjørne af rapporten på den stiplede størrelsespil. Hold venstre museknap nede, og træk til venstre eller højre for at øge eller mindske størrelsen.
Omdøb, klon, fjern eller slet rapporter på dit dashboard
- Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg derefter det dashboard, du vil redigere, i rullemenuen.
- Hold musen over rapporten, og klik på rullemenuen Handlinger :
- Omdøb: Vælg for at omdøbe en rapport. Indtast et nyt navn i feltet Nyt rapportnavn i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
- Klon: Vælg for at klone rapporten. I dialogboksen skal du indtaste et navn til din nye rapport, og du kan vælge at føje den nye rapport til et eksisterende dashboard eller oprette et nyt dashboard at føje den til. Klik på Klon til eksisterende/nyt dashboard.
- Fjern fra dashboard: Vælg at fjerne en rapport fra dashboardet, men ikke at slette den.
- Slet: Vælg at slette en rapport helt fra din HubSpot-konto.
- Vælg rapporten, og klik på Gendan.
Tilføj noter til dit dashboard
Du kan tilføje noter til et dashboard, hvis du vil tilføje kontekst, ekstra information eller instruktioner til dit team. Noter kan omfatte tekst, billeder og video.
Bemærk: Hvis du tilføjer en note til et dashboard, tæller det med i grænsen for rapporter pr. dashboard. Få mere at vide om, hvor mange rapporter du kan have pr. dashboard for dit abonnement i HubSpot Product and Services Catalog.
Sådan tilføjer du noter til et dashboard:
- Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg derefter det dashboard, du vil redigere, i rullemenuen.
- Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Indsæt billeder, tekst eller video.
- Indtast dine noter i notefeltet, og brug værktøjslinjen til at formatere efter behov. Klik på ikonerne insertImage Indsæt billede eller insertVideo Indsæt video for at tilføje billeder eller video.
- Når du har oprettet dine noter, skal du klikke på Indsæt for at føje dem til dashboardet.
Tilpas dine dashboard-indstillinger
Superadministratorer eller brugere med tilladelsen Rapporter og dashboards på din konto kan se og foretage ændringer i alle dashboards, uanset synlighed eller ejerskab. Ellers kan en bruger kun foretage ændringer i de dashboards, de ejer eller har adgang til.
- Klik på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg det dashboard, du vil redigere, i rullemenuen.
- Du kan opdatere privatlivsindstillingerne for dit brugerdefinerede dashboard. Klik på rullemenuen Tildelt øverst til højre, og klik på Rediger adgang. I højre panel skal du vælge, hvem der skal have adgang til dashboardet.
- Privat for ejer: Vælg at tillade, at kun din bruger og dine administratorer kan se og redigere dashboardet. En superadministrator kan kun vælge dette, hvis vedkommende er ejer af dashboardet.
- Alle: Vælg at give alle brugere på din HubSpot-konto mulighed for at se dashboardet.
- Vælg Vis og redig er for at give alle brugere mulighed for at se og redigere dashboardet.
- Vælg Vis kun for at give alle brugere mulighed for at se, men ikke redigere, dashboardet.
- Kun bestemte brugere og teams (kunEnterprise ): Vælg at give bestemte brugere og teams på din HubSpot-konto mulighed for at se dashboardet.
- Vælg Vis og redig er for at give specifikke brugere mulighed for at se og redigere dashboardet. Klik på Næste nederst til højre, og vælg de brugere og teams, der skal have adgang til at se og redigere dashboardet, og klik på Gem.
- Vælg Vis kun for at give bestemte brugere mulighed for at se, men ikke redigere, dashboardet. Klik på Næste nederst til højre, og vælg de brugere og teams, der skal have visningsadgang til dashboardet, og klik på Gem.
Bemærk: Hvis en bruger ikke har adgang til et dashboard, kan de klikke på Anmod om adgang for at sende en e-mail til ejeren af dashboardet, så ejeren er klar over det og kan give dem adgang.
- Klik på rullemenuen Handlinger eller Del øverst til højre, og vælg en handling:
- Handlinger:
- Tilføj eksternt indhold: Tilføj indhold fra eksterne kilder, herunder Google Sheets, Youtube, Databox og meget mere.
- Klon dashboard: Vælg at klone det eksisterende dashboard. I højre panel skal du indtaste navnet på det klonede dashboard og vælge de brugere, der skal have adgang til det klonede dashboard. Når du har valgt, skal du klikke på Klon dashboard.
-
-
- Dashboard-detaljer: Vælg at omdøbe dashboardet, redigere dets beskrivelse eller skifte ejer. I højre panel kan du redigere navnet på dashboardet, redigere beskrivelsen af dashboardet eller redigere ejeren af dashboardet. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
-
-
- Indstil som standard: Vælg at gøre dashboardet til din standard. Klik på Indstil som standard i dialogboksen. Fremover vil dette dashboard blive vist for dig, når du logger ind, eller når du klikker på HubSpot-tandhjulet øverst til venstre.
- Slet: Vælg for at slette dashboardet. Hvis du vil beholde de brugerdefinerede rapporter på din rapportliste, skal du fjerne markeringen Slet også alle rapporter i dette dashboard. Klik på Slet dashboard for at bekræfte sletningen.