Prognoseværktøjet giver ledere mulighed for at holde styr på deres teams fremskridt mod at nå deres mål. For at bruge prognoseværktøjet skal du konfigurere det forventede salgsbeløb til prognoseværktøjet og relaterede rapporter. Du kan også indstille prognosekategorier for hver af dine salgspipelines eller bruge aftalefaser. Derefter skal du sætte indtægtsmål for dine teammedlemmer. Du kan også tilpasse de prognosekolonner, der vises i prognoseværktøjet.
Bemærk: For at konfigurere forecast-værktøjet og redigere dine forecast-kategorier og indstillinger skal du være superadministrator. Brugere med Forecast-tilladelser kan se og foretage ændringer i forecast-værktøjet, men de kan ikke redigere forecast-kategorierne og -indstillingerne.
Prognosens deal-beløb bestemmer, hvordan deal-beløb vises i prognoseværktøjet og relaterede rapporter. Eksisterende og nye brugere med Forecast-tilladelser vil som standard blive indstillet til at bruge Weighted amount.
Prognoseperioden angiver den tidsperiode, du vil bruge til indtægtsmål og indsendelse af prognoser for alle pipelines.
Bemærk: Hvis du redigerer prognoseperioden, nulstilles indtægtsmålene og indsendelsen af prognosen for alle pipelines. Du bliver nødt til at oprette nye indtægtsmål og prognoseindberetninger.
Når indikatoren for status for indsendelse af prognose er aktiveret, vises en indikator i cellen for indsendelse af prognose for de brugere, der ikke har opdateret deres prognose inden for det indstillede antal dage. Indikatoren vises kun, når brugerens prognosevisning er filtreret til den aktuelle periode.
Prognosekategorier giver dig mulighed for at gruppere dine aftaler i kategorier, der repræsenterer en aftales sandsynlighed for at blive lukket. Brugere kan også manuelt opdatere prognosekategorien for en individuel aftale fra aftaleoptegnelsen. Sådan opsætter du dine prognosekategorier:
Bemærk venligst:
Dine eksisterende og nye vil blive kategoriseret i en af prognosekategorierne baseret på deres aftalefase.
Når en repræsentant arbejder på en aftale, kan han revurdere den prognosekategori, der er tildelt aftalen, og beslutte, at en anden kategori bedre repræsenterer aftalens sandsynlighed for at blive lukket. De kan manuelt opdatere prognosekategorien for en individuel aftale fra aftaleoptegnelsen:
HubSpots standard forecast-kategorier er Most likely, Best case, Pipeline og Commit. Hvis du vil redigere kategorielabels eller tilføje en anden kategori, kan du redigere egenskaben Forecast category.
Ud over Not forecasted og Closed won vises kun fem yderligere kategorier i din prognosekategorikortlægning. Specifikt er det kun de sidste fem ejendomsværdier, der vises som kategorier, du kan tilknytte i dine prognoseindstillinger. Hvis du har mere end fem ekstra kategorier, skal du trække og slippe dine ejendomsværdier til en af de sidste fem positioner i ejendommens indstillinger for at få den vist i dine prognoseindstillinger.
Bemærk: Selvom kun de sidste fem prognosekategorier vises i dine prognoseindstillinger, kan du vælge en hvilken som helst prognosekategori, når du manuelt opdaterer en deal-records egenskab for prognosekategori.
Husk, at rækkefølgen af kategorierne vil påvirke rapporten Deal change history i dit salgsanalyseværktøj. Specifikt skal deals bevæge sig gennem prognosekategorierne i rækkefølge, fra top til bund, for at tælle som en deal, hvis prognosticerede beløb er flyttet fremad. Hvis rækkefølgen af dine kategorier f.eks. er Best Case, Pipeline og derefter Commit, vil aftalen, når den bevæger sig fra Best Case til Pipeline , blive talt som en aftale, hvis forventede beløb er rykket frem i din rapport om aftaleændringshistorik for det valgte tidspunkt.
Sådan vælger du, hvilke kolonner og prognosekategorier der skal vises i prognoseværktøjet:
Bemærk: Du skal være en bruger med Forecast-tilladelser for at kunne oprette, redigere og slette mål på din konto. For at få tildelt et mål skal du dog enten have et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sæde eller et Service Hub Enterprise-sæde .
Når du har tilpasset dine prognosekategorier, skal du tildele prognoseindtægtsmål til dit team.
Når du er færdig med at konfigurere dine prognosekategorier og tildele prognoseomsætningsmål til dit team, kan du lære mere om, hvordan du bruger prognoseværktøjet.