Prognoseværktøjet giver ledere mulighed for at holde styr på deres teams fremskridt i forhold til at nå deres mål. For at bruge prognoseværktøjet skal du konfigurere det forventede salgsbeløb til prognoseværktøjet og relaterede rapporter. Du kan også oprette prognosekategorier for hver af dine salgspipelines eller bruge deal stages. Derefter sætter du indtægtsmål for dine teammedlemmer. Du kan også tilpasse de prognosekolonner, der vises i prognoseværktøjet.
Bemærk: For at opsætte prognoseværktøjet og redigere dine prognosekategorier og -indstillinger skal du være superadministrator. Brugere med Forecast-rettigheder kan se og foretage ændringer i prognoseværktøjet, men kan ikke redigere prognosekategorier og -indstillinger.
Det forventede aftalebeløb bestemmer, hvordan aftalebeløbene vises i prognoseværktøjet og relaterede rapporter. Eksisterende og nye brugere med Forecast-tilladelser vil som standard være indstillet til at bruge Vægtet beløb.
Prognoseperioden angiver den tidsperiode, du vil bruge til indtægtsmål og indsendelse af prognoser for alle pipelines.
Bemærk: Hvis du redigerer prognoseperioden, nulstilles indtægtsmålene og prognoseindberetningen for alle pipelines. Du bliver nødt til at oprette nye indtægtsmål og prognoseindsendelser.
Når statusindikatoren for indsendelse af prognose er aktiveret, vises en indikator i cellen Indsendelse af prognose for de brugere, der ikke har opdateret deres prognose inden for det indstillede antal dage. Indikatoren vises kun, når brugerens prognosevisning er filtreret til den aktuelle periode.
Prognosekategorier giver dig mulighed for at gruppere dine aftaler i kategorier, der repræsenterer en aftales sandsynlighed for at blive lukket. Brugere kan også manuelt opdatere prognosekategorien for en individuel aftale fra aftaleposten. Sådan opsætter du dine prognosekategorier:
Bemærk venligst:
Dine eksisterende og nye kunder vil blive kategoriseret i en af prognosekategorierne baseret på deres aftalestadie.
Når en repræsentant arbejder på en aftale, kan han eller hun revurdere den prognosekategori, der er tildelt aftalen, og beslutte, at en anden kategori bedre repræsenterer aftalens sandsynlighed for at blive lukket. De kan manuelt opdatere prognosekategorien for en individuel aftale fra aftaleposten:
HubSpots standardprognosekategorier omfatter Most likely, Best case, Pipeline og Commit. Hvis du vil redigere kategorimærkerne eller tilføje en anden kategori, kan du redigere egenskaben Forecast category.
Ud over Ikke prognosticeret og Lukket vundet vises kun fem yderligere kategorier i din kortlægning af prognosekategorier. Nærmere bestemt er det kun de sidste fem ejendomsværdier, der vises som kategorier, som du kan mappe til i dine prognoseindstillinger. Hvis du har mere end fem ekstra kategorier, skal du trække og slippe dine ejendomsværdier til en af de sidste fem positioner i ejendommens indstillinger for at få den vist i dine prognoseindstillinger.
Bemærk: Selvom kun de sidste fem prognosekategorier vises i dine prognoseindstillinger, kan du vælge en hvilken som helst prognosekategori, når du manuelt opdaterer en aftaleposts egenskab for prognosekategori.
Husk, at rækkefølgen af kategorierne vil påvirke rapporten Deal change history i dit salgsanalyseværktøj. Specifikt skal aftaler bevæge sig gennem prognosekategorierne i rækkefølge, fra top til bund, for at tælle som en aftale, hvis prognosticerede beløb er flyttet fremad. Hvis rækkefølgen af dine kategorier f.eks. er Best Case, Pipeline og derefter Commit, vil aftalen, når den bevæger sig fra Best Case til Pipeline , tælle som en aftale, hvis forventede beløb er flyttet fremad i din rapport om ændringshistorik for den valgte tid.
For at vælge, hvilke kolonner og prognosekategorier der vises i prognoseværktøjet:
Superadministratorer kan konfigurere standardkolonnerne i prognosetabellen.
Bemærk: Du skal være en bruger med Forecast-rettigheder for at kunne oprette, redigere og slette mål på din konto. For at få tildelt et mål skal du dog enten have et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sæde eller et Service Hub Enterprise-sæde .
Når du har tilpasset dine prognosekategorier, skal du tildele dit team mål for den forventede omsætning.
Når du er færdig med at oprette dine prognosekategorier og tildele dit team mål for den forventede omsætning, kan du lære mere om at bruge prognoseværktøjet.