Prognoseværktøjet giver ledere mulighed for at holde styr på deres teams fremskridt i forhold til at nå deres mål. For at bruge prognoseværktøjet skal du konfigurere det forventede salgsbeløb til prognoseværktøjet og relaterede rapporter. Du kan også oprette prognosekategorier for hver af dine salgspipelines eller bruge dealfaser. Derefter sætter du indtægtsmål for dine teammedlemmer. Du kan også tilpasse de prognosekolonner, der vises i prognoseværktøjet.
Bemærk: For at opsætte prognoseværktøjet og redigere dine prognosekategorier og -indstillinger skal du være Superadmin. Brugere med Forecast-rettigheder kan se og foretage ændringer i prognoseværktøjet, men kan ikke redigere prognosekategorier og -indstillinger.
Det forventede aftalebeløb bestemmer, hvordan aftalebeløbene vises i prognoseværktøjet og relaterede rapporter. Eksisterende og nye brugere med Forecast-rettigheder er som standard indstillet til at bruge Vægtet beløb.
Prognoseperioden angiver den tidsperiode, du vil bruge til indtægtsmål og indsendelse af prognoser for alle pipelines.
Bemærk: Hvis du redigerer prognoseperioden, nulstilles indtægtsmålene og prognoseindberetningen for alle pipelines. Du bliver nødt til at oprette nye indtægtsmål og prognoseindsendelser.
Når statusindikatoren for indsendelse af prognose er aktiveret, vises en indikator i cellen Indsendelse af prognose for de brugere, der ikke har opdateret deres prognose inden for det indstillede antal dage. Indikatoren vises kun, når brugerens prognosevisning er filtreret til den aktuelle periode.
Prognosekategorier giver dig mulighed for at gruppere dine aftaler i kategorier, der repræsenterer en aftales sandsynlighed for at blive lukket. Brugere kan også manuelt opdatere prognosekategorien for en individuel aftale fra aftaleposten. Sådan opsætter du dine prognosekategorier:
Bemærk venligst:
Dine eksisterende og nye aftaler vil blive kategoriseret i en af prognosekategorierne baseret på deres dealfase.
Når en repræsentant arbejder på en aftale, kan han eller hun revurdere den prognosekategori, der er tildelt aftalen, og beslutte, at en anden kategori bedre repræsenterer aftalens sandsynlighed for at blive lukket. De kan manuelt opdatere prognosekategorien for en individuel aftale fra aftaleposten:
HubSpots standardprognosekategorier omfatter Most likely, Best case, Pipeline og Commit. Hvis du vil redigere kategorimærkerne eller tilføje en anden kategori, kan du redigere egenskaben Forecast category.
Ud over Ikke prognosticeret og Lukket og vundet vises kun fem yderligere kategorier i din kortlægning af prognosekategorier. Helt konkret er det kun de sidste fem værdier for egenskaberne, der vises som kategorier, som du kan mappe til i dine prognoseindstillinger. Hvis du har mere end fem ekstra kategorier, skal du trække og slippe dine egenskabsværdier til en af de sidste fem positioner i egenskabens indstillinger for at få den vist i dine prognoseindstillinger.
Bemærk: Selv om kun de sidste fem prognosekategorier vises i dine prognoseindstillinger, kan du vælge en hvilken som helst prognosekategori, når du manuelt opdaterer et dealegenskabs prognosekategori.
Husk, at rækkefølgen af kategorierne vil påvirke rapporten Deal change history i dit værktøj til salgsanalyse. Specifikt skal aftaler bevæge sig gennem prognosekategorierne i rækkefølge, fra top til bund, for at tælle som en aftale, hvis prognosticerede beløb er flyttet fremad. Hvis rækkefølgen af dine kategorier f.eks. er Best Case, Pipeline og derefter Commit, vil aftalen, når den flyttes fra Best Case til Pipeline , blive talt med som en aftale, hvis forventede beløb er flyttet fremad i din rapport om ændringshistorik for den valgte tid.
For at vælge, hvilke kolonner og prognosekategorier der vises i prognoseværktøjet:
Superadmins kan konfigurere standardkolonnerne i prognosetabellen.
Bemærk: Du skal være en bruger med Forecast-rettigheder for at kunne oprette, redigere og slette mål på din konto. For at få tildelt et mål skal du dog have enten et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sæde eller et Service Hub Enterprise -sæde.
Når du har tilpasset dine prognosekategorier, skal du tildele dit team mål for den forventede omsætning.
Når du er færdig med at oprette dine prognosekategorier og tildele dit team mål for den forventede omsætning, kan du lære mere om at bruge prognoseværktøjet.