Når du har kontaktet Zoom-appen til din HubSpot-konto, kan du tilføje videokonferencelinks til dine HubSpot-mødelinks. Dette opretter automatisk et Zoom-møde, når potentielle kunder booker en-til-en-tid med dig.
Hvis du kontakter din individuelle Zoom-konto med HubSpot, vil det Zoom-link, der er inkluderet i mødet, være dit eget link. Dette gør det muligt for dig at køre Zoom-konferencer på samme tid som andre brugere på HubSpot-kontoen.
Hvis du ikke kontakter din individuelle Zoom-konto, vil dit møde bruge Zoom-linket for den person, der oprindeligt kontaktede Zoom-integrationen. Det kan medføre Zoom-konflikter, hvis flere brugere forsøger at køre konferencer på samme tid.
Bemærk venligst:
- Din HubSpot-bruger-e-mailadresse skal matche din Zoom-bruger-e-mailadresse for at tilføje et Zoom-videokonferencelink til dine mødelinks.
- Dit Zoom-mødelink vil blive sendt på det standardsprog, der er indstillet på din HubSpot-konto.
- Hvis du aktiverer adgangskodebeskyttelse i Zoom, skal brugerne indtaste en adgangskode, før de kan se et register.
- På grund af en ændring i API'en fra Zoom kan mødedeltagere, der deltager direkte i et Mødelink, muligvis ikke spores i HubSpot-mødelogs eller oprettes som kontakter. Mødedeltagere skal være logget ind på deres Zoom-konto og identificeres ud fra deres e-mailadresse, for at HubSpot kan spore dem som deltagere.
Tilføj Zoom til dit mødelink
Du kan tilføje Zoom til dine planlægningssider, eller når du planlægger et møde i CRM.
Føj Zoom til en side med mødeplanlæggere
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Møder.
- Hvis du opretter en ny planlægningsside:
-
- Klik på Opret planlægningsside.
- Klik på rullemenuen Tilføj videokonferencelink på fanen Oversigt, og vælg Zoom.
- Klik på Gem.
- Hvis du redigerer et eksisterende link:
-
- Hold musen over den planlægningsside, du vil tilføje en Zoom-videokonference til, og klik på Rediger.
- Klik på Oversigt i menuen i venstre side.
- Klik på rullemenuen Tilføj videokonference-link, og vælg Zoom.
Når en potentiel kunde booker et møde med dig, tilføjes der automatisk et link til Zoom-videokonferencen til kalenderinvitationen. Mødelinks oprettes på det standardsprog, der er indstillet på din konto.
Tilføj Zoom, når du planlægger et møde i CRM
- Naviger til dine registre:
-
- Kontakt:
- Virksomheder:
- Deals:
- Tickets:
- Klik på navnet på registret.
- Klik på meetings Møde i venstre panel. I det vindue, der åbnes nederst på skærmen, skal du indstille dit møde.
- Klik på Vælg placering > Zoom.
Administrer indstillinger for individuelle Zoom-møder
For at administrere dine indstillinger for møder og datasynkronisering:
- Klik på Zoom.
- På fanen Mine indstillinger , i afsnittet Møder :
-
- Vælg, om dine registreringer og udskrifter af Zoom-møder skal synkroniseres fra Zoom til HubSpot. Registreringer og udskrifter af tidligere, nuværende og fremtidige møder synkroniseres, hvis indstillingen er slået til.
- Du kan også synkronisere Zoom-deltagere fra møder on demand ved at indtaste Zoom-mødets ID i søgefeltet. Du kan finde mødets ID i Zoom. Deltagere fra tidligere Zoom-møder vil blive oprettet som kontakter i HubSpot.
Bemærk: Hvis dette afsnit er nedtonet, betyder det, at administratoren på din konto har valgt ikke at synkronisere mødedata for Zoom i appens globale indstillinger
Udeluk kontakter fra at blive oprettet i HubSpot
Hvis du bruger Zoom med medlemmer af din egen organisation og vil udelukke dine teammedlemmer fra at blive nye kontakter i HubSpot, skal du tilføje din virksomheds e-mailadresse i afsnittet Kontakt udelukkelser i indstillingerne for din Zoom-integration:
- Klik på Zoom under Apps med kontakt.
- På fanen Globale indstillinger skal du indtaste den e-mailadresse, du bruger til din organisation. Når du har indtastet en gyldig e-mailadresse, vil kontakten ved siden af din e-mailadresse automatisk blive slået til.
Hvis du bruger Google Kalenders tovejs integration med HubSpot, kan du læse mere om, hvordan du tilføjer et videokonference-link til et møde, der er planlagt fra et register i CRM.
Se registrerede møder på kontaktens tidslinje
Hvis du bruger optagelser fra mødeskyen i Zoom, kan du se dine mødeoptagelser på den tilknyttede kontakts tidslinje.
Bemærk: Registrering i skyen skal være slået til i dine Zoom-indstillinger.
Kontaktregister og tidslinje-hændelser vil ikke blive oprettet eller opdateret, hvis deltagerens e-mailadresse:
- Er en bruger-e-mailadresse på din konto.
- Er en sekundær e-mailadresse i kontaktregistret.
- Har et domæne, der er udelukket i indstillingerne for Zoom integration.