Vidensbase

Tilføj Zoom til dit HubSpot mødelink

Skrevet af HubSpot Support | Jun 28, 2023 1:51:21 PM

Når du har tilsluttet Zoom-integrationen, kan du tilføje videokonferencelinks til dine HubSpot-mødelinks. Dette vil automatisk oprette et Zoom-møde, når potentielle kunder booker tid hos dig.

Hvis du forbinder din individuelle Zoom-konto med HubSpot, vil det Zoom-link, der er inkluderet i mødet, være dit eget link. Det gør det muligt for dig at køre Zoom-konferencer på samme tid som andre brugere på HubSpot-kontoen. Men hvis du ikke forbinder din individuelle Zoom-konto, vil dit møde i stedet indeholde Zoom-linket for den person, der oprindeligt forbandt Zoom-integrationen, hvilket kan resultere i Zoom-konflikter, når flere brugere forsøger at køre konferencer på samme tid.

Bemærk venligst:

Tilføj Zoom til dit mødelink

  • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Møder.
  • Hvis du opretter en planlægningsside:
    • Klik på Opret planlægningsside.
    • På fanen Oversigt skal du klikke på rullemenuen Tilføj videokonferencelink og vælge Zoom.
    • Klik på Gem.
  • Hvis du redigerer et eksisterende link:
    • Hold musen over den planlægningsside, du vil tilføje en Zoom-videokonference til, og klik på Tilføj.
    • Klik på Oversigt i menuen i venstre side.
    • Klik på rullemenuen Tilføj videokonferencelink, og vælg Zoom.

  • Klik på Gem.

Når en kunde booker et møde med dig, tilføjes der automatisk et link til Zoom-videokonferencen til kalenderinvitationen. Mødelinks oprettes på det standardsprog, der er indstillet på din konto.

Bemærk: På grund af en API-ændring fra Zoom kan mødedeltagere, der deltager direkte i et mødelink, muligvis ikke spores i HubSpots mødelog eller oprettes på som kontakter. Mødedeltagere skal være logget ind på deres Zoom-konto og kunne identificeres ud fra deres e-mailadresse, for at HubSpot kan spore dem som deltagere.

Du kan også tilføje Zoom-mødelinks, når du planlægger et møde i CRM. Sådan tilføjer du et Zoom-link:

  • Naviger til dine optegnelser:
    • Kontaktpersoner:
    • Virksomheder:
    • Tilbud:
    • Billetter:
  • Klik på navnet på posten.
  • Klik på meetings Meet i venstre panel. I det vindue, der åbnes nederst på skærmen, skal du oprette dit møde.
  • Klik på Vælg sted > Zoom.

Administrer individuelle indstillinger for Zoom-møder

Sådan administrerer du dine mødeindstillinger:

  • Klik på Zoom.
  • På fanen Mine indstillinger , i afsnittet Møder :
    • Vælg, om dine Zoom-mødeoptagelser og -udskrifter skal synkroniseres fra Zoom til HubSpot. Optagelser og udskrifter af tidligere, nuværende og fremtidige møder vil blive synkroniseret, hvis indstillingen er slået til.
    • Du kan også synkronisere Zoom-deltagere fra møder on demand ved at indtaste Zoom-møde-id 'et i søgefeltet. Du kan finde møde-id'et i Zoom. Deltagere fra tidligere Zoom-møder vil blive oprettet som kontakter i HubSpot.

Bemærk: Hvis dette afsnit er nedtonet, betyder det, at administratoren på din konto har valgt ikke at synkronisere mødedata for Zoom i appens globale indstillinger

Udeluk kontakter fra at blive oprettet på HubSpot

Hvis du bruger Zoom med medlemmer af din egen organisation og vil udelukke dine teammedlemmer fra at blive nye kontakter i HubSpot, skal du tilføje din virksomheds e-mailadresse i afsnittet Kontaktudelukkelser i dine Zoom-integrationsindstillinger:

  • Klik på Zoom under Forbundne apps.
  • På fanen Globale indstillinger skal du indtaste den e-mailadresse, du bruger til din organisation. Når du har indtastet en gyldig e-mailadresse, vil kontakten ved siden af din e-mailadresse automatisk blive slået til.

Hvis du bruger Google Kalenders tovejsintegration med HubSpot, kan du læse mere om, hvordan du tilføjer et videokonferencelink til et møde,der er planlagt fra en post i CRM.

Se optagede møder på kontakternes tidslinjer

Hvis du bruger Meeting Cloud-optagelser i Zoom, kan du se dine mødeoptagelser på den tilknyttede kontakts tidslinje.

Bemærk: Cloud-optagelse skal være slået til i dine Zoom-indstillinger.

Kontaktoplysninger og hændelser på Tidslinjen vil ikke blive oprettet eller opdateret, hvis deltagerens e-mailadresse:

  • Er en bruger-e-mailadresse på din konto.
  • Er en sekundær e-mailadresse på kontaktoptegnelsen.
  • Har et domæne, der er udelukket i Zoom-integrationsindstillingerne.