Synkroniser registreringer og udskrifter af Microsoft Teams-møder til HubSpot

Når du har kontaktet Microsoft Teams-appen til din HubSpot-konto, kan du automatisk synkronisere Microsoft Teams-data til HubSpot, herunder:

• Synkroniser automatisk Microsoft Teams-genererede videooptagelser af møder og udskrifter til HubSpot.
• Synkroniser deltagerdata med eksisterende kontaktregistre i HubSpot.
• Opret nye kontaktregistre for mødedeltagere, som ikke allerede findes i CRM.
• Få adgang til Microsoft Teams-møder i Opkaldsindekset.
• Få hurtigt vist optagelser og udskrifter af Microsoft Teams-møder i tilknyttede registre.
• Brug Samtaleintelligens (CI) til yderligere at analysere dine Microsoft Teams-mødeudskrifter (kunSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise ).

Før du går i gang

Sørg for, at du har kontaktet den fulde rate af Microsoft Teams til din HubSpot-konto. Hvis du har kontaktet den begrænsede installationsmulighed, skal du afinstallere appen og installere den fulde installationsmulighed.

Bemærk: For at registreringer og udskrifter af møder kan synkroniseres med HubSpot, skal mødet have en tilsvarende hændelse i kalenderen i Microsoft Teams eller Microsoft Outlook. Hvis der ikke er nogen hændelse i kalenderen, kan HubSpot ikke hente data fra registeret og udskriften.

For at synkronisere optagelser og udskrifter af Microsoft Teams-møder til HubSpot skal du følge nedenstående trin for at konfigurere PowerShell og give brugerne rettigheder.

Hvis du allerede har opsat en politik for programadgang via PowerShell til Microsoft Teams webinar-synkronisering til HubSpot, kan du springe dette trin over.

Opsæt PowerShell og tag kontakt til Microsoft Teams

1. Følg instruktionerne i denne artikel for at rate PowerShell i dit operativsystem.
2. Åbn PowerShell i dit system:

• • Mac: Åbn Opsige og kør pwsh for at starte PowerShell.
  • Windows: Søg efter "PowerShell" i Start-menuen, og klik derefter på Kør som administrator.

3. Kør Connect-MicrosoftTeams i PowerShell, og klik på Enter. Hvis du ikke har installeret Teams PowerShell-modulet, kan du lære at rate modulet.

Giv tilladelser til brugere

Følg instruktionerne i denne artikel for at give tilladelser til et sæt brugere:

1. Kør følgende kommando i PowerShell for at oprette en adgangspolitik: New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION".
2. Kør følgende kommando for at give tilladelser til udvalgte brugere: Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”.

• • For at få et bruger-id skal du klikke på en bestemt bruger i Microsoft admin center. Bruger-ID'et vil stå i sidens URL.
  • Du skal køre denne kommando for hver enkelt bruger.

3. For at give tilladelser til alle eksisterende brugere skal du køre følgende kommando: Get-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY.
4. For at give tilladelser til alle eksisterende og fremtidige brugere på én gang, skal du køre følgende kommando: Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Global.

Administrer indstillinger for synkronisering af Microsoft Teams-møder

Konfigurer din HubSpot-kontos indstillinger for mødesynkronisering, og bestem, hvordan registreringer og udskrifter af møder skal synkroniseres fra Microsoft Teams til HubSpot.

Administrer globale indstillinger for Microsoft Teams-møder

For at se og administrere indstillinger for Microsoft Teams-møder for hele kontoen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på ikonet for indstillinger i den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre side skal du navigere til Integrationer > Kontaktede apps.
3. Klik på Microsoft Teams.
4. Klik på fanen Møder , og klik derefter på fanen Globale indstillinger .

5. I afsnittet Møder skal du slå kontakten Synkroniser mødedata til for at synkronisere mødedata for alle fremtidige møder fra Microsoft Teams til HubSpot.
   

   
   
6. I afsnittet Synkroniser optagelser og udskrifter af møder skal du vælge mellem følgende muligheder:

• • Synkroniser ikke optagelser og udskrifter af møder for Microsoft Teams-brugere på denne konto: optagelser og udskrifter af møder synkroniseres ikke med HubSpot. Møderne vil dog stadig blive logget som aktiviteter i deltagernes kontaktregistre i HubSpot.

• • Synkroniser registreringer og udskrifter af møder for ALLE Microsoft Teams-brugere på denne konto: Møder bliver automatisk registreret, og registreringer og udskrifter af møder bliver synkroniseret til HubSpot for alle brugere på Microsoft-kontoen.
    
  • Synkroniser mødeoptagelser og udskrifter for UDVALGTE Microsoft Teams-brugere på denne konto: Administratorer kan vælge de specifikke brugere, hvis mødeoptagelser og udskrifter skal synkroniseres til HubSpot.

7. I afsnittet Udelukkelser kan du tilføje domæner for at forhindre, at møder synkroniseres med HubSpot af brugere på listen over mødeinviterede, som har et bestemt e-maildomæne. Du kan også forhindre, at der oprettes nye kontaktregistre for interne medarbejdere.

• • Klik på Indtast domæne eller vælg fra listen i afsnittet Udelukkelser af registre .
  • I afsnittet Kontakt udelukkelser skal du indtaste din virksomheds domænenavn for at forhindre interne medarbejdere i at blive oprettet som nye kontakter i HubSpot.

Administrer personlige indstillinger for Microsoft Teams-møder

Hvis du er Microsoft Teams-bruger, kan du også administrere dine individuelle indstillinger for møder.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på ikonet for indstillinger i den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre side skal du navigere til Integrationer > Kontaktede apps.
3. Klik på Microsoft Teams.
4. Klik på fanen Møder, og klik derefter på fanen Mine indstillinger.
5. I afsnittet Møde skal du vælge, om du vil synkronisere optagelser og udskrifter af møder:

• • Synkroniser ikke registreringer og udskrifter af møder:Denne indstilling synkroniserer ikke registreringer eller udskrifter af møder til HubSpot. Møderne vil dog stadig blive logget som aktiviteter i deltagernes kontaktregistre i HubSpot.
  • Synkroniser registreringer og udskrifter af møder: Denne mulighed logger automatisk møder og synkroniserer registreringer og udskrifter af møder til HubSpot.
    

6. I afsnittet Administrer individuelle møder kan du søge på møder efter Møde-ID , som du er arrangør af. Du kan finde Microsoft Teams Møde-id'et i mødeinvitationen. Klik derefter på Synkroniser møde for at synkronisere mødedataene til HubSpot.

Fejlfinding af Microsoft Teams-møder, der ikke synkroniseres

Hvis dine Microsoft Teams-møder ikke synkroniseres, efter at du har slået synkroniseringen til, er den sandsynlige årsag, at de ikke genererer rapporter om deltagelse i din Microsoft Teams-tenant. For at kunne synkronisere med HubSpot skal Microsoft Teams-møder generere en rapport om deltagelse.

En Microsoft Teams-administrator skal opdatere politikken for mødet i Microsoft Teams Admin Center:

1. Naviger til Microsoft Teams Admin Center.
2. Klik på Møder i menuen til venstre > Politikker for møder .
3. Vælg den politik , du gerne vil opdatere, f.eks. den globale politik for hele organisationen eller en tilpasset politik, der er tildelt arrangører af møder.
4. Naviger til sektionen Mødeplanlægger .
5. Find indstillingen Rapport om fremmøde og engagement eller Tillad rapport om fremmøde , og sæt værdien til Til .
   
   
6. Klik på Gem for at anvende ændringerne.

Se registreringer og udskrifter af Microsoft Teams-møder

Når Microsoft Teams-mødet er slut, bliver der oprettet et opkaldsregister på siden Opkaldsindeks på din HubSpot-konto. Opkaldsregistret vil indeholde både videooptagelse og udskrift af mødet.

For at se udskrift af mødet og video register:

1. På din HubSpot CRM-konto skal du navigere til CRM > Opkaldsfunktioner.
2. Klik på titlen på mødet for at se den Microsoft Teams-genererede udskrift af mødet og videooptagelsen.

Hvis du er en bruger med en tildelt Sales Hub eller Service Hub Professional- eller Enterprise-licens , kan du bruge Samtaleintelligens (CI) til at analysere dine Microsoft Teams-mødeudskrifter, såsom at gennemgå sporede udtryk, se AI-genererede opkaldsresuméer, tilføje optagelser til afspilningslister til coaching, se opkaldsstatistikker, tilføje inline-kommentarer til udskrifter.

Derudover tilknyttes opkaldsregisteret til Microsoft Teams-mødet, der er logget på mødedeltagernes kontaktregister. Det loggede møde viser mødedatoen, deltagerne og et link til registeret. Klik på Anmeldelse af register for at anmelde optagelsen og udskriften af mødet.

Hvis der endnu ikke findes et kontaktregister for en mødedeltager i HubSpot, vil der blive oprettet et nyt kontaktregister.