将 Microsoft Teams 会议记录和文字记录同步到 HubSpot

将 Microsoft Teams 应用程序连接到您的 HubSpot 帐户后，您可以自动将 Microsoft Teams 数据同步到 HubSpot，包括：

• 自动将 Microsoft Teams 生成的会议视频记录和记录誊本同步到 HubSpot。
• 将与会者数据同步到 HubSpot 中的现有联系人记录。
• 为 CRM 中还没有的会议与会者创建新的联系人记录。
• 在呼叫索引中访问 Microsoft Teams 会议。
• 在相关记录中快速预览 Microsoft Teams 会议记录和记录誊本。
• 使用会话智能 (CI)进一步分析 Microsoft Teams 会议副本（仅限销售集群或服务集群专业版 或企业版）。

开始之前

确保已将 Microsoft Teams 的完整安装版本连接到 HubSpot 帐户。如果您连接的是有限安装选项，请卸载应用程序，然后安装完整安装选项。

请注意：要将会议记录和记录誊本同步到 HubSpot，会议必须在 Microsoft Teams 或 Microsoft Outlook 中有相应的日历事件。如果没有日历事件，HubSpot 就无法检索录音和记录稿数据。

要将 Microsoft Teams 会议记录和记录誊本同步到 HubSpot，请按照以下步骤设置 PowerShell 并授予用户权限。

如果您已经通过 PowerShell 为Microsoft Teams 网络研讨会同步到 HubSpot 设置了应用程序访问策略，则可以跳过此步骤。

设置 PowerShell 并连接到 Microsoft Teams

1. 请按照本文中的说明在操作系统中安装 PowerShell。
2. 在系统中打开 PowerShell：

• • Mac：打开终端并运行pwsh 启动 PowerShell。
  • Windows：在 "开始 "菜单中搜索 "PowerShell"，然后单击 "以管理员身份运行"。

3. 在 PowerShell 中运行Connect-MicrosoftTeams ，然后单击Enter 。如果尚未安装 Teams PowerShell 模块，请学习如何安装该模块。

授予用户权限

按照本文中的说明向一组用户授予权限：

1. 在 PowerShell 中运行以下命令创建访问策略：New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION" 。
2. 要向选定用户授予权限，请运行以下命令：Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”.

• • 要获取用户 ID，请单击Microsoft 管理中心 中的特定用户 。 用户 ID 将出现在页面 URL 中。
  • 您必须为每个用户运行此命令。

3. 要向所有现有用户授予权限，请运行以下命令：Get-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY.
4. 要一次性向所有现有和未来用户授予权限，请运行以下命令：Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Global.

管理 Microsoft Teams 会议同步设置

配置 HubSpot 帐户的会议同步设置，并决定会议记录和副本如何从 Microsoft Teams 同步到 HubSpot。

管理全局 Microsoft Teams 会议设置

查看和管理整个帐户的 Microsoft Teams 会议设置：

1. 在您的 HubSpot 账户中，单击顶部导航栏中的 "设置 "图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 "集成">"连接的应用程序"。
3. 单击Microsoft Teams。
4. 单击 "会议"选项卡，然后单击 "全局设置"选项卡。

5. 在 "会议" 部分，切换 "同步会议数据"开关，将所有未来会议的会议数据从 Microsoft Teams 同步到 HubSpot。
   

   
   
6. 在 "同步会议记录和副本 "部分，从以下选项中选择：

• • 不同步此帐户上 Microsoft Teams 用户的会议记录和记录誊本： 会议记录和记录誊本不会同步到 HubSpot。不过，会议仍将作为活动记录在与会者的 HubSpot 联系人记录中。

• • 同步此帐户上所有 Microsoft Teams 用户的会议记录和文字记录： 会议将自动记录，会议记录和文字记录将同步到 Microsoft 租户上所有用户的 HubSpot。
    
  • 同步此帐户上选定的 Microsoft Teams 用户的会议记录和记录誊本： 管理员可以选择将会议记录和记录誊本同步到 HubSpot 的特定用户。
    

7. 在 "排除"部分，添加域以防止会议邀请者列表中拥有特定电子邮件地址域的用户将会议同步到 HubSpot。你还可以防止为内部员工创建新的联系人记录。

• • 在 "录音排除 "部分，单击 "输入域 "或从列表中选择。
  • 在 "联系人排除项 "部分，输入公司的域名，以防止内部员工在 HubSpot 中创建新联系人。

管理个人 Microsoft Teams 会议设置

如果您是 Microsoft Teams 用户，还可以管理个人会议设置。

1. 在你的 HubSpot 账户中，单击顶部导航栏中的设置设置图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航到 "集成">"连接的应用程序"。
3. 单击Microsoft Teams。
4. 单击 "会议"选项卡，然后单击 "我的设置"选项卡。
5. 在 "会议"部分，选择是否要同步会议记录和副本：

• • 不同步会议记录和文字记录： 该选项 不会将任何会议记录或文字记录同步到 HubSpot。不过，会议仍会作为活动记录在与会者的 HubSpot 联系人记录中。
    
  • 同步会议记录和文字记录： 该选项将自动记录会议并将会议记录和文字记录同步到 HubSpot。
    

6. 在 "管理单个会议"部分，您可以按您是组织者的会议ID搜索会议。您可以在会议邀请中找到 Microsoft Teams 会议 ID。然后单击 "同步会议"将会议数据同步到 HubSpot。

查看 Microsoft Teams 会议记录和副本

Microsoft Teams 会议结束后，将在您 HubSpot 账户的 "通话索引 "页面上创建通话记录。通话记录将包含会议视频录像和文字记录。

查看会议副本和视频录像：

1. 在你的 HubSpot 账户中，导航到CRM>通话。
2. 单击会议 标题，查看 Microsoft Teams 生成的会议副本和视频录像。

如果您是拥有指定的Sales Hub或Service HubProfessional 或Enterprise席位的用户 ，您可以使用会话智能 (CI) 分析您的 Microsoft Teams 会议副本，例如查看跟踪的术语、查看人工智能生成的呼叫摘要、将录音添加到播放列表以进行辅导、查看呼叫统计、向副本添加内联注释。

此外，通话记录将与会议与会者联系人记录中记录的 Microsoft Teams 会议相关联。记录的会议将显示会议日期、与会者和录音链接。要查看会议记录和副本，请单击查看记录。

如果 HubSpot 中还不存在会议与会者的联系人记录，则会创建新的联系人记录。