将 Microsoft Teams 会议记录和文字记录同步到 HubSpot

将 Microsoft Teams 应用程序连接到 HubSpot 帐户后，您可以自动将 Microsoft Teams 数据同步到 HubSpot，其中包括：

• 将 Microsoft Teams 生成的会议视频录像和文字记录自动同步到 HubSpot。
• 将参与者数据与 HubSpot 中现有的联系人记录同步。
• 为 CRM 中尚未记录的会议与会者创建新的联系人记录。
• 在通话索引中访问 Microsoft Teams 会议。
• 在相关记录上快速预览 Microsoft Teams 会议录音和记录誊本。
• 使用 Conversation Intelligence (CI) 进一步分析 Microsoft Teams 会议记录（仅适用于Sales Hub 或 Service Hub Professional 或 Enterprise ）。

开始之前

确保已将 Microsoft Teams 的完整安装版本连接到您的 HubSpot 账户。如果您连接的是有限安装选项，请卸载应用程序，然后安装完整安装选项。

请注意： 要将会议录音和记录稿同步到 HubSpot，会议必须在 Microsoft Teams 或 Microsoft Outlook 中有相应的日历事件。如果没有日历事件，HubSpot 就无法检索录音和记录数据。

要将 Microsoft Teams 会议记录和转录同步到 HubSpot，请按照以下步骤设置 PowerShell 并授予用户权限。

如果您已经通过 PowerShell 为 Microsoft Teams 网络研讨会同步到 HubSpot 设置了应用程序访问策略，则可以跳过此步骤。

设置 PowerShell 并连接到 Microsoft Teams

1. 请按照 本文 中的说明在操作系统中安装 PowerShell。
2. 在系统中打开 PowerShell：

• • Mac： 打开终端，运行 pwsh 启动 PowerShell。
  • Windows： 在开始菜单中搜索 "PowerShell"，然后单击 " 以管理员身份运行"。

3. 运行 Connect-MicrosoftTeams 并单击 Enter.如果您尚未安装 Teams PowerShell 模块，请学习如何 安装该模块。

向用户授予权限

请按照 本文 中的说明向一组用户授予权限：

1. 在 PowerShell 中运行以下命令创建访问策略： New-CsApplicationAccessPolicy -Identity MY-APP-POLICY -AppIds "0493df14-0cd5-4c89-b413-e0b9b90bbb17" -Description "MY APP POLICY DESCRIPTION" 。
2. 要向 选定 用户授予权限，请运行以下命令： Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY -Identity "USER_ID”.

• • 要获取用户 ID，请单击 Microsoft 管理中心中的 特定用户 。用户 ID 将出现在页面 URL 中。
  • 您必须为每个用户运行该命令。

3. 要向 所有现有用户授予权限，请运行以下命令： Get-CsOnlineUser | Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY.
4. 要一次性授予所有现有和未来用户权限，请运行以下命令： Grant-CsApplicationAccessPolicy -PolicyName MY-APP-POLICY-2 -Global.

管理 Microsoft Teams 会议同步设置

配置 HubSpot 帐户的会议同步设置，并决定会议记录和副本如何从 Microsoft Teams 同步到 HubSpot。

管理全局 Microsoft Teams 会议设置

查看和管理整个帐户的 Microsoft Teams 会议设置：

1. 在 HubSpot 账户中，单击顶部导航栏中的设置图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至集成 > Connected Apps。
3. 单击Microsoft Teams。
4. 单击 会议 选项卡，然后单击全局设置 选项卡。

5. 在 "会议 " 部分，切换 "同步会议数据 "开关，将所有未来会议的会议数据从 Microsoft Teams 同步到 HubSpot。
   

   
   
6. 在 同步会议记录和记录誊本 部分，从以下选项中进行选择：

• • 不同步此帐户上 Microsoft Teams 用户的会议记录和文字记录： 会议记录和文字记录不会同步到 HubSpot。不过，会议仍将作为活动记录在与会者的 HubSpot 联系人记录中。

• • 为该帐户上的所有 Microsoft Teams 用户同步会议记录和文字记录： 会议将自动记录，会议记录和文字记录将为 Microsoft 租户上的所有用户同步到 HubSpot。
    
  • 同步此帐户上选定的 Microsoft Teams 用户的会议记录和记录誊本： 管理员可以选择将会议记录和记录誊本同步到 HubSpot 的特定用户。

7. 在 "排除"部分，添加域以防止会议邀请者列表中拥有特定电子邮件地址域的用户将会议同步到 HubSpot。您还可以阻止为内部员工创建新的联系人记录。

• • 在"记录排除 "部分，单击 "输入域 "或从列表中选择。
  • 在 "联系人排除"部分，输入您公司的域名，以防止内部员工在 HubSpot 中创建新联系人。

管理个人 Microsoft Teams 会议设置

如果您是 Microsoft Teams 用户，还可以管理您的个人会议设置。

1. 在 HubSpot 账户中，单击顶部导航栏中的设置图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至集成 > Connected Apps。
3. 单击Microsoft Teams。
4. 单击会议选项卡，然后单击我的设置选项卡。
5. 在 "会议 "部分，选择是否要同步会议录音和记录誊本：

• • 不同步会议记录和文字记录： 该选项 不会将任何会议记录或文字记录同步到 HubSpot。不过，会议仍将作为活动记录在与会者的 HubSpot 联系人记录中。
  • 同步会议记录和文字记录： 该选项将自动记录会议，并将会议记录和文字记录同步到 HubSpot。
    

6. 在 "管理个人会议 "部分，您可以按 会议 ID 搜索您是组织者的会议。您可以在会议邀请中找到 Microsoft Teams 会议 ID。然后点击同步 会议 ，将会议数据同步到 HubSpot。

解决 Microsoft Teams 会议不同步问题

如果您的 Microsoft Teams 会议在打开同步后没有同步，可能的原因是这些会议没有在您的 Microsoft Teams 租户中生成出席情况报告。要同步到 HubSpot，Microsoft Teams 会议必须生成出席情况报告。

Microsoft Teams 管理员必须 在 Microsoft Teams 管理中心更新 会议策略：

1. 导航到 Microsoft Teams 管理中心。
2. 在左侧边栏菜单中，单击 会议 > 会议政策。
3. 选择要更新的 策略 ，如全组织范围的策略或分配给会议组织者的自定义策略。
4. 导航至 会议日程安排 部分。
5. 找到 " 出勤和参与报告 "或 " 允许出勤报告 "设置，将值设为 开。
   
   
6. 单击 保存 应用更改。

查看 Microsoft Teams 会议记录和文字记录

Microsoft Teams 会议结束后，将在 HubSpot 账户的呼叫索引页面上创建一条呼叫记录。通话记录将包括会议视频录像和文字记录。

查看会议记录和视频录像：

1. 在 HubSpot 账户中，导航至CRM > Calls。
2. 单击会议 标题 ，查看 Microsoft Teams 生成的会议副本和视频录像。

如果您是拥有指定 销售集线器 或 服务集线器 专业版 或 企业 版席位的 用户 ，您可以使用 会话智能 (CI) 分析您的 Microsoft Teams 会议副本，例如查看跟踪术语、查看人工智能生成的呼叫摘要、将录音添加到播放列表以进行辅导、查看呼叫统计、向副本添加内联注释。

此外，通话记录将与记录在与会者联系人记录上的 Microsoft Teams 会议相关联。记录的会议将显示会议日期、与会者和录音链接。要查看会议记录和文字记录，请单击 "查看记录"。

如果 HubSpot 中还不存在会议与会者的联系人记录，则会创建一个新的联系人记录。