Vidensbase

Forstå HubSpots CRM-migrationsproces

Skrevet af HubSpot Support | Jun 28, 2023 2:24:09 PM

For at genskabe dine eksisterende CRM-data i HubSpots CRM skal du anmode om en CRM-migrering udført af HubSpots Replatforming Team. En migrering kan være en god mulighed for kunder, der ønsker at flytte fra deres nuværende CRM til HubSpot Smart CRM. HubSpot understøtter migrering fra følgende CRM'er:

  • AktivKampagne
  • Kobber
  • Keap
  • MailChimp
  • Microsoft Dynamics 365
  • Pipedrive
  • Zoho CRM
  • Marketo
  • Salesforce Account Engagement (Pardot)

Understøttede data

De følgende tabeller beskriver, hvilke oplysninger der kan migreres fra dit eksisterende CRM til HubSpot CRM.

Bemærk: Objekter, der migreres via en engangsoverførsel, forbliver ikke synkroniserede.

AktivKampagne

ActiveCampaign HubSpot
Konti Virksomheder
Kontakter Kontakter
Aftaler Tilbud

Følgende kan også migreres med en engangsoverførsel:

  • Lister
  • Noter
  • Kontakt-tags

Kobber

Kobber HubSpot
Virksomheder Virksomheder
Mennesker Kontakter
Leads Kontaktpersoner
Muligheder Tilbud
Mødeaktiviteter Møder
Noter Noter
Aktiviteter i forbindelse med telefonopkald Opkald
Opgaver Opgaver

Yderligere tilknyttede kontakter kan også migreres via en engangsoverførsel.

Keap

Keap HubSpot
Virksomheder Virksomheder
Kontaktpersoner Kontaktpersoner
Muligheder Tilbud
Opkald Opkald
Noter Noter
Produkter Produkter
Opgaver Opgaver

Tags på kontakter kan også migreres med en engangsoverførsel.

Mailchimp

Mailchimp HubSpot
Kontaktpersoner Kontaktpersoner

Mailchimp-segmenter kan eksporteres fra Mailchimp og genskabes som lister ved hjælp af importprocessen.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 HubSpot
Regnskaber Virksomheder
Kontaktpersoner Kontaktpersoner
Leads Kontakter
Muligheder Tilbud
Aftaler Møder
Opkald Opkald
Fakturaer Fakturaer
Noter Noter
Produkter Produkter
Bundter Produkter
Salgsordrer Ordrer
Opgaver Opgaver

Produkter, der er knyttet til muligheder som linjeposter, kan også migreres med en engangsoverførsel.

Pipedrive

Pipedrive HubSpot
Organisationer Virksomheder
Mennesker Kontakter
Tilbud Tilbud
Opkaldsaktiviteter Opkald

E-mail-aktiviteter*

E-mail-aktiviteter
Mødeaktiviteter Møder
Noter Noter
Produkter Produkter
Opgave-aktiviteter Opgaver

Bemærk: Det er kun e-mailaktiviteter, der synkroniseres, ikke e-mails.

Følgende kan også migreres med en engangsoverførsel.

  • Vedhæftede filer.
  • Deltagere i aftaler.
  • Tilknyttede produkter på aftaler som linjeposter.
  • Organisationsrelationer som mærkede associationer.

Zoho CRM

Zoho CRM HubSpot
Regnskaber Virksomheder
Kontakter Kontakter
Leads Kontakter
Tilbud Tilbud
Opkald Opkald
Fakturaer Fakturaer
Møder Møder
Noter Noter
Produkter Produkter
Opgaver Opgaver

Vedhæftede filer kan også migreres med en engangsoverførsel.

Marketo

Marketo HubSpot
Kontaktpersoner Kontaktpersoner

Lister kan også migreres med en engangsoverførsel.

Salesforce Account Engagement (Pardot)

Engagement på kontoen HubSpot
Prospekter Kontakter

Lister kan også migreres med en engangsoverførsel.

Bemærk: Account Engagement-migreringer omfatter ikke Salesforce CRM-data. Hvis Salesforce CRM-data skal migreres, er der i stedet brug for en Salesforce Beta-migrering. Prospekter i Account Engagement vil typisk blive synkroniseret med Salesforce som Kontakter og kan indstilles til at gøre det ved at følge denne dokumentation. Hvis man ikke identificerer det korrekte CRM, kan det medføre forsinkelser i serviceleverancen.

Anmod om en migration

For at starte migreringsprocessen skal du kontakte din kontorepræsentant, som derefter kontakter HubSpots Replatforming-team internt. Hvis du er i tvivl om, hvordan du får fat i din kontorepræsentant, kan du kontakte HubSpot Support.

HubSpots Replatforming Team vil evaluere din anmodning om CRM-migrering for at se, om en migrering vil opfylde dine behov. Hvis dit projekt er egnet til processen, vil din kontorepræsentant give dig et link til din migreringsaftale. Denne aftale vil skitsere vilkårene for migreringen, herunder:

  • Hvilket CRM du migrerer fra
  • Hvilke data du migrerer fra dit CRM til HubSpot
  • Et skøn over, hvor lang tid migreringen vil tage

Sæt en CRM-migrering op

Når du har bekræftet din aftale, vil en replatforming-specialist kontakte dig for at starte CRM-migreringen. De vil skitsere en plan for migreringen for at sikre en hurtig og problemfri migrering. Planen omhandler følgende oplysninger:

  • Tidsrammen for migreringen
  • Poster, der skal migreres
  • Hvornår brugerne vil være onboarding på HubSpot og klar til at arbejde i HubSpot Smart CRM
  • Eventuelle kontraktfrister og skæringsdatoer for det eksisterende CRM

Du skal rate den specifikke CRM-migreringsapp til det CRM, du migrerer fra. Din replatforming-specialist vil sende et link til App Marketplace, så du kan installere appen. Du kan også finde appen ved at søge efter den i HubSpot App Marketplace.

Sådan rates en CRM-migreringsapp:

  • Brug søgefeltet til at finde den integration, der svarer til dit eksterne CRM. Hvis du f.eks. migrerer fra Pipedrive, skal du søge efter Pipedrive.
  • Klik på Rate app.
  • Vælg din eksterne CRM-konto i det tidligere spørgsmål, og klik derefter på Send.
  • På det næste skærmbillede skal du klikke på Acceptér for at give integrationen adgang til dine CRM-data.

Gennemgå en CRM-migrering

Du modtager en e-mail, når din migrering er færdig. For at gennemgå de migrerede data på din HubSpot-konto:

  • Klik på den integration, du har forbundet.
  • Klik på Kør revision. Revisionen begynder at blive behandlet.
  • Når revisionen er færdig, skal du klikke på Download revisionsfil for at eksportere et regneark med revisionsresultaterne.
  • Åbn revisionsfilen for at gennemgå opdelingen af CRM-data. Regnearket vil indeholde følgende sider:
    • Eksportresultater: en oversigt over de objekter, der blev analyseret under revisionen.
    • Objektfaner: Der oprettes en side for hver migreret objekttype med en liste over de egenskaber, der er oprettet for det pågældende objekt. Hver egenskab vil blive opdelt efter navn, datatype og matchende HubSpot-datatype, og der tilføjes oplysninger om egenskaben.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at anmode om ændringer efter at have gennemgået migreringen, skal du kontakte din replatforming-specialist.
Se hele indlægget