Opret segmenter

Opret segmenter (tidligere kaldet lister) for at gruppere poster baseret på ejendomsværdier og andre karakteristika. Denne artikel indeholder trin til at oprette nye segmenter. Se følgende ressourcer for at administrere segmenter, indstille segmentkriterier eller tilføje poster til eksisterende segmenter:

• Bestemme filterkriterier
• Tilføje poster til segmenter
• Redigere eller slette segmenter

Typer af segmenter

Der er to typer af segmenter på din HubSpot-konto: aktive segmenter og statiske segmenter.

Aktive segmenter

Aktive segmenter opdaterer automatisk deres medlemmer baseret på deres kriterier. Poster kommer med i segmentet, når de opfylder kriterierne, og forlader segmentet, når de ikke længere opfylder kriterierne.

Eksempler på, hvornår aktive segmenter bør bruges, omfatter:

• Sende unikke marketingmails baseret på hver kontakts adfærd og egenskaber. Hvis du sender et regelmæssigt nyhedsbrev, kan et aktivt segment automatisk styre den konstant skiftende abonnentgruppe.
• Placering af udgående opkald til kontakter baseret på adfærd og egenskabsværdier.
• Segmentering af poster baseret på egenskaber, der ofte ændrer sig over tid, f.eks. livscyklusstadie.

Statiske segmenter

Statiske segmenter omfatter poster, der opfylder et bestemt kriterium på det tidspunkt, hvor segmentet gemmes. Statiske segmenter opdateres ikke automatisk, så nye poster, der opfylder kriterierne, vil ikke blive føjet til segmentet. Poster kan tilføjes og fjernes manuelt fra statiske segmenter.

Eksempler på, hvornår statiske segmenter bør bruges, omfatter:

• Manuel tilføjelse af poster til et workflow.
• Sende engangsmails, e-mailkampagner, som du ikke kører ofte, og til en gruppe af kontakter, der ikke ændrer sig (f.eks. deltagere i arrangementer, medarbejdersegmenter til et internt nyhedsbrev eller segmenter fra en messe).
• Manuel gruppering af poster, som måske ikke har fælles attributter eller adfærd.
• Segmentering for at masse-slette poster fra din konto.

Opret et segment

Du kan oprette segmenter manuelt eller oprette AI-genererede segmenter ved hjælp af Breeze. Hvis du har en Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du også bruge AI-assistenten til at generere segmentfiltre og -beskrivelser.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik på Opret segment øverst til højre.
3. Vælg objektet med de poster, du vil segmentere.
4. Hvis du vil bruge AI til at generere dine segmentfiltre (kunStarter, Professional og Enterprise ), skal du i tekstboksen Generer segmentfiltre med AI indtaste en beskrivelse af de typer poster, du vil inkludere i segmentet. Du kan stadig redigere filtrene manuelt i segmenteditoren.
5. Klik på Næste.
6. Hvis du vil redigere segmentets navn, skal du klikke på redigeringsikonet edit øverst til venstre og indtaste et navn.
7. Hvis du vil føje segmentet til en mappe, skal du klikke på Tilføj til mappe øverst til venstre. Klik på mappen i dialogboksen, og klik derefter på Flyt.
8. Klik på + Tilføj filter i venstre panel for at indstille kriterierne for de poster, du vil inkludere i segmentet. Læs om de tilgængelige segmentkriterier, og hvordan de fungerer. Du kan vælge op til 250 filtre pr. segment, herunder op til 60 tilknyttede objektfiltre.

Bemærk: For at få den mest opdaterede filtreringsoplevelse kan superadministratorer tilmelde sig betaversionen af Enhanced Segment Builder Experience. Den forbedrede filtereditor har visuelle ændringer, men indeholder også ny funktionalitet, der gør det muligt at skifte mellem AND- eller OR-filterlogik for grupper.

Tilføj filtre for samme objektegenskaber og begivenheder

For at opsætte kriterier baseret på egenskaber og hændelser for segmentets objekt (f.eks. kontaktegenskaber i et kontaktsegment):

1. Når du har klikket på + Tilføj filter, skal du vælge det objekt , du vil indstille filtre for (dvs. det samme objekt, som du valgte, da du oprettede segmentet).
2. Vælg en filterkategori (f.eks. egenskaber eller interaktioner med specifikke værktøjer).
3. Rul eller skriv for at søge, og vælg derefter den egenskab eller aktivitet, der skal filtreres efter.
4. Vælg en mulighed for egenskabeneller aktiviteten, og indstil derefter dine kriterier baseret på felttypen:
   • Dropdown-valg eller afkrydsningsfelt: Klik på dropdown-menuen, og vælg afkrydsningsfelterne til venstre for værdierne.
   • Tekst: Klik på feltet Tilføj valgmuligheder, og skriv for at indtaste en tekstværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).
   • Numerisk: Klik på feltet Tilføj værdier , og skriv for at indtaste en talværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gælder for egenskaberneNumber og Calculation.
   • Datovælger: Klik påkalenderfeltet date , og vælg derefter en dato i kalenderen.Datovælgerens egenskaber er som standard HubSpot-kontoens tidszone.
     
5. For at teste, om en eksisterende post opfylder filterkriterierne, skal du klikke på Test [object]s og derefter vælge en post, der skal testes. Hvis du har adgang til betaversionerne Enhanced Segment Builder Experience og Granular Filter Insights in Segments, kan du få mere at vide om test af match for filterkriterier.

Tilføj filtre for tilknyttede objektegenskaber og -hændelser

For at opsætte kriterier baseret på segmentobjektets associationer (f.eks. associerede virksomhedsegenskaber i et kontaktsegment):

1. Når du har klikket på + Tilføj filter, skal du vælge det tilknyttede objekt , som du vil indstille filtre for.
2. Vælg en filterkategori (f.eks. egenskaber eller interaktioner med specifikke værktøjer).
3. Rul eller skriv for at søge, og vælg derefter den egenskab eller aktivitet, der skal filtreres efter.
   
4. For tilknyttede objektfiltre inkluderer segmentet som standard poster, når nogen tilknyttede poster opfylder kriterierne . For at filtrere baseret på en primær virksomhedstilknytning eller en tilknytningslabel i stedet skal du klikke på Ethvert [objekt] i venstre panel og derefter klikke på på rullemenuen Ethvert [objekt] og vælge en indstilling:
   • Primært [objekt]: For tilknyttede virksomheder filtreres der kun ud fra den primære tilknyttede virksomhed (f.eks. inkluderes en kontakt kun, hvis den primære tilknyttede virksomhed opfylder kriterierne).
   • Med etiket (kunProfessional og Enterprise ): I afsnittet Med etiket skal du vælge en etiket for kun at filtrere ud fra tilknytninger, der bruger den valgte etiket (f.eks. inkluderes en kontakt, hvis en tilknyttet virksomhed med denne etiket opfylder kriterierne).
5. Hvis du vil teste, om en eksisterende post opfylder filterkriterierne, skal du klikke på Test [objekt]er og derefter vælge en post, der skal testes. Hvis du har adgang til betaversionerne Enhanced Segment Builder Experience og Granular Filter Insights in Segments, kan du få mere at vide om test af match for filterkriterier.

Tilføj andre filtre og administrer filtergrupper

For at tilføje, klone eller fjerne filtre og filtergrupper:

Bemærk: Hvis din konto har adgang til betaversionen af Enhanced Segment Builder Experience, kan du vælge AND- eller OR-filterlogik inden for og mellem grupper. Hvis du bruger den oprindelige editor, gælder AND-logikken som standard inden for en gruppe (dvs. en post skal opfylde alle kriterier inden for gruppen), og OR-logikken gælder mellem grupper (dvs. en post skal opfylde kriterierne i mindst én af grupperne).

1. For at tilføje flere filtre inden for samme kategori eller gruppe skal du klikke på + Tilføj filter.
2. Klik på + Tilføj filtergruppe for at tilføje en anden filtergruppe.
   
3. For at afslutte redigeringen af en filtergruppe skal du klikke på X øverst til højre i editoren.
4. Hvis du vil fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe, skal du holde musen over egenskaben, aktiviteten eller værdien og klikke på ikonet delete Slet. Hvis du sletter en kategori, der indeholder flere filtre, skal du klikke på Slet gren i pop op-boksen for at bekræfte.
5. Hvis du vil klone eller slette en filtergruppe, skal du klikke på ikonerne Klon eller Slet øverst til højre i gruppen.

Opsæt segmentoplysninger, og gem segmentet

For at tilpasse dit segments detaljer og gemme dit segment:

1. Klik på Gennemse og gem øverst til højre. Hvis du har adgang til Enhanced Segment Builder Experience (BETA), skal du klikke på Næste.
2. Vælg typen af segment, enten aktivt eller statisk.
3. Indtast en beskrivelse af, hvad segmentet indeholder, for at angive en beskrivelse. Du kan også klikke på Generer med AI for at generere en beskrivelse baseret på segmentets filtre.
4. For at knytte segmentet til en kampagne skal du vælge de kampagner, der skal tilknyttes, eller oprette en ny kampagne.
5. For at vælge poster, der skal udelukkes fra at blive føjet til segmentet, skal du klikke på fanen Udelukkelser og derefter vælge segmenter eller specifikke poster, der skal udelukkes.
6. For at styre, hvilke brugere og teams der har adgang til segmentet, skal du klikke på fanen Adgang og derefter tilpasse adgangen. Hvisdu har tilføjet egenskaber til formularen Opret segment, skal du indstille deres værdier.
7. Klik på Gem, og behandl segmentet.

Dette segment begynder at blive behandlet, når du har indtastet eller valgt gyldige kriterier. Det sæt poster, der vises, er en forhåndsvisning af de poster, der tilføjes til dit segment. Når segmentet er gemt og færdigbehandlet, vil det nøjagtige antal poster være synligt under segmentets navn øverst til venstre. Når segmentet er færdigbehandlet, kan du fortsætte med at redigere dit segment.

Når det er gemt, kan du redigere et segments indstillinger og detaljer.

Klon et segment

Hvis du har et eksisterende segment, som du vil kopiere eller bruge som udgangspunkt for et nyt segment, kan du klone segmentet.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Naviger til fanen Administrer.
3. Hold musen over dit segment, klik på Mere, og vælg derefter Klon.
4. Opdater det nye segments navn og filtre efter behov, og klik derefter på Gennemgå og gem. Hvis du har adgang til Enhanced Segment Builder Experience (BETA), skal du klikke på Næste.
5. Indstil segmentets detaljer, og klik derefter på Gem og behandl segmentet.

Brug segmenter i HubSpot-værktøjer

Når du har oprettet et segment, kan du bruge det i HubSpot-værktøjer til at foretage handlinger med og ændringer i en bestemt gruppe poster. Du kan bruge segmenter på følgende måder:

• Send en markedsføringsmail til et segment af kontakter (kun kontaktsegmenter).
• Opret etsegment af afvistekontakter.
• Tilmeld et segment til et workflow.
• Brug filtre for segmentmedlemskab i andre segmenter og brugerdefinerede rapporter.
• Opret annoncemålgrupper (kun kontakt- og virksomhedssegmenter).
• Send kundetilfredshedsundersøgelser (kun statiske kontaktsegmenter).