Gendan ændringer i CRM-systemet

Gendan ændringer i CRM ved at rulle poster tilbage til et tidligere tidspunkt inden for de seneste 14 dage. Dette giver dig mulighed for at fortryde opdateringer, der er foretaget via arbejdsgange, import eller manuelle redigeringer, og gendanne poster til en tidligere tilstand. Følgende objekter understøttes: kontakter, virksomheder, aftaler, tickets, opkald, produkter, leads, marketingbegivenheder, ordrer, opgaver og brugerdefinerede objekter.

Gendan CRM-ændringer

Bemærk: Du skal være superadministrator på en konto, der er tilmeldt den offentlige betaversion af »Integrations as a Source in Restore CRM Changes«, for at kunne gendanne ændringer foretaget af installerede integrationsapps.

Rul tilbage til et tidligere tidspunkt op til 14 dage siden. Vælg et eller flere objekter, der skal gendannes til det konfigurerede tidspunkt. For eksempel oprettede en arbejdsgang 100 kontakter den 29. januar 2026 kl. 09:00. Rul tilbage til en tidligere dato eller et tidligere tidspunkt på dagen for at fortryde den handling og flytte posterne til papirkurven.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel, under Datahåndtering, skal du navigere til Sikkerhedskopiering og gendannelse.
3. Klik på fanen Gendannelse.
4. Vælg Gendan CRM-ændringer.
5. Konfigurer følgende i panelet:
   • Klik på rullemenuen "Kilde ", og vælg en kilde:
     • CRM-ændringer: manuelle ændringer foretaget af brugere i kontoen.
     • Import: ændringer via en importfil.
     • Integration (BETA): ændringer foretaget af en installeret integrationsapp.
     • Workflow: ændringer via et workflow.
   • Klik på rullemenuen for navn, og vælg navnet på en import, integration eller et workflow. Denne indstilling vises kun for Import, Integration (BETA) og Workflow.
   • Klik på rullemenuen " Objekttyper, der skal medtages ", og vælg de objekter, du vil gendanne til det valgte tidspunkt.
   • Klik på rullemenuen Egenskaber, og vælg de egenskaber, du vil begrænse gendannelsen til. Denne indstilling vises kun for manuelle ændringer i CRM.
   • Klik på rullemenuen Ændret af, og vælg en bruger for at begrænse gendannelsen til kun de ændringer, der er foretaget af den pågældende bruger. Denne indstilling vises kun for manuelle ændringer i CRM.
   • Klik på rullemenuen Vælg en dato , og vælg en dato.
   • Klik på rullemenuen " Vælg et tidspunkt ", og vælg et tidspunkt.
6. Klik på " Forbered forhåndsvisning".

Når du har forberedt en gendannelse, forbliver den synlig, så du kan udføre handlingen, i op til 14 dage. Når du udfører handlingen, forbliver den i tabellen "Gendannelseshistorik" i 90 dage.

1. Forbered en datagendannelse.
2. Hold markøren over gendannelsen i tabellen, og klik derefter på Åbn forhåndsvisning.
3. Klik på en fane for at gennemgå gendannelsesindstillingerne. Hvis der er flere indstillinger tilgængelige (f.eks. Oprettede poster og Ændrede egenskaber), kan du kun gendanne én type. Forbered en ny gendannelse for at udføre de andre typer.
4. Gennemgå detaljerne i tabellen, såsom postnavn, dato, ændringskilde samt den aktuelle og sidste kendte egenskabsværdi.
5. Sådan vælger du poster:
   • Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil gendanne, for kun at ændre bestemte poster.
   • Klik på " Vælg alle " øverst til højre for at behandle alle poster, der er angivet til gendannelse.
6. Klik på Gendan nederst til højre.
7. I dialogboksen:
   • Gennemgå ændringerne.
   • Indtast det viste tal i tekstfeltet Indtast antallet af ændringer, der skal gendannes.
   • Klik på Gendan.

En datagendannelse registreres i revisionsloggen. Hvis du vil gendanne slettede poster, kan du importere dem eller bruge papirkurven.