CRM-wijzigingen terugzetten

Herstel CRM-wijzigingen door records terug te zetten naar een eerder tijdstip binnen de afgelopen 14 dagen. Zo kunt u wijzigingen ongedaan maken die zijn aangebracht door workflows, importen of handmatige bewerkingen, en records terugzetten naar een eerdere toestand. De volgende objecten worden ondersteund: contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, gesprekken, producten, leads, marketingevenementen, orders, taken en aangepaste objecten.

CRM-wijzigingen herstellen

Let op: u moet superbeheerder zijn in een account dat is aangemeld voor de openbare bètaversie van ‘Integraties als bron in CRM-wijzigingen herstellen’ om wijzigingen te kunnen herstellen die zijn aangebracht door geïnstalleerde integratie-apps.

Zet de wijzigingen terug naar een eerder tijdstip tot maximaal 14 dagen geleden. Selecteer één of meerdere objecten om terug te zetten naar het geconfigureerde tijdstip. Bijvoorbeeld: een workflow heeft op 29 januari 2026 om 9:00 uur 100 contacten aangemaakt. Ga terug naar een eerdere datum of tijdstip om die actie ongedaan te maken en de records naar de prullenbak te verplaatsen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk, onder Gegevensbeheer, naar Back-up en herstel.
3. Klik op het tabblad 'Herstellen '.
4. Selecteer 'CRM-wijzigingen herstellen'.
5. Configureer in het paneel het volgende:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Bron' en selecteer een bron:
     • CRM-wijzigingen: handmatige wijzigingen door gebruikers in het account.
     • Importeren: wijzigingen via een importbestand.
     • Integratie (BETA): wijzigingen via een geïnstalleerde integratie-app.
     • Workflow: wijzigingen via een workflow.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Naam' en selecteer de naam van een import, integratie of workflow. Deze optie is alleen beschikbaar voor 'Import', 'Integratie (BETA)' en 'Workflow '.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Inclusief objecttypen' en selecteer de objecten die u naar het geselecteerde tijdstip wilt herstellen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Eigenschappen' en selecteer de eigenschappen om het herstel te beperken tot alleen de geselecteerde eigenschappen. Deze optie is alleen beschikbaar voor 'Handmatige CRM-wijzigingen '.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Gewijzigd door' en selecteer een gebruiker om het herstel te beperken tot alleen de wijzigingen die door die gebruiker zijn aangebracht. Deze optie is alleen beschikbaar voor handmatige CRM-wijzigingen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een datum' en selecteer een datum.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een tijd' en selecteer een tijd.
6. Klik op 'Voorbeeld voorbereiden'.

Nadat u een herstelbewerking hebt voorbereid, blijft deze maximaal 14 dagen zichtbaar zodat u deze kunt uitvoeren. Wanneer u de bewerking uitvoert, blijft deze 90 dagen in de tabel 'Herstelgeschiedenis' staan.

1. Maak een gegevensherstel voor.
2. Beweeg de muisaanwijzer over de herstelactie in de tabel en klik vervolgens op 'Voorbeeld openen'.
3. Klik op een tabblad om de herstelopties te bekijken. Als er meerdere opties beschikbaar zijn (bijv. 'Aangemaakte records' en 'Gewijzigde eigenschappen'), kunt u slechts één type herstellen. Maak een nieuwe herstelactie aan om de andere typen uit te voeren.
4. Bekijk de details in de tabel, zoals de naam van het record, de datum, de bron van de wijziging en de huidige en laatst bekende waarde van de eigenschap.
5. Om records te selecteren:
   • Vink de selectievakjes aan naast de records die u wilt herstellen om alleen bepaalde records te wijzigen.
   • Klik rechtsboven op Alles selecteren om alle records te verwerken die voor herstel zijn weergegeven.
6. Klik rechtsonder op 'Herstellen'.
7. In het dialoogvenster:
   • Controleer de wijzigingen.
   • Voer in het tekstveld 'Voer het aantal wijzigingen in dat u wilt herstellen ' het weergegeven aantal in.
   • Klik op 'Herstellen'.

Een gegevensherstel wordt bijgehouden in het auditlogboek. Als u verwijderde records wilt herstellen, kunt u deze importeren of de prullenbak gebruiken.