Palauta CRM-muutokset

Palauta CRM-muutokset palauttamalla tietueet edelliseen tilaan viimeisten 14 päivän ajalta. Näin voit kumota työnkulkujen, tuontien tai manuaalisten muokkausten aiheuttamat päivitykset ja palauttaa tietueet aikaisempaan tilaan. Seuraavat objektit ovat tuettuja: yhteystiedot, yritykset, kaupat, tiketit, puhelut, tuotteet, liidit, markkinointitapahtumat, tilaukset, tehtävät ja mukautetut objektit.

Palauta CRM-muutokset

Huomaa: sinun on oltava pääkäyttäjä tilillä, joka on rekisteröity ”Integrations as a Source in Restore CRM Changes” -julkiseen beetaversioon, jottavoit palauttaa asennettujen integraatiosovellusten tekemät muutokset.

Palauta tilanne enintään 14 päivää taaksepäin. Valitse yksi tai useampi objekti, jotka haluat palauttaa määritettyyn ajankohtaan. Esimerkiksi työnkulku loi 100 yhteyshenkilöä 29. tammikuuta 2026 klo 9.00. Palauta aikaisempaan päivämäärään tai kellonaikaan kumotaksesi kyseisen toiminnon ja siirtääksesi tietueet roskakoriin.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohdassa Tietojen hallinta kohtaan Varmuuskopiointi ja palautus.
3. Napsauta Palauta -välilehteä.
4. Valitse Palauta CRM-muutokset.
5. Määritä paneelissa seuraavat asetukset:
   • Napsauta Lähde -pudotusvalikkoa ja valitse lähde:
     • CRM-muutokset: käyttäjien manuaaliset muutokset tilillä.
     • Tuonti: tuontitiedoston aiheuttamat muutokset.
     • Integraatio (BETA): asennetun integraatiosovelluksen tekemät muutokset.
     • Työnkulku: työnkulun aiheuttamat muutokset.
   • Napsauta nimen pudotusvalikkoa ja valitse tuonnin, integraation tai työnkulun nimi. Tämä vaihtoehto näkyy vain kohdissa Tuonti, Integraatio (BETA) ja Työnkulku.
   • Napsauta Sisällytettävät objektityypit -pudotusvalikkoa ja valitse objektit, jotka haluat palauttaa valittuun ajankohtaan.
   • Napsauta Ominaisuudet -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuudet, jotta palautus rajoittuu vain valittuihin ominaisuuksiin. Tämä vaihtoehto näkyy vain kohdassa CRM:n manuaaliset muutokset.
   • Napsauta Muuttanut -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä, jotta palautus rajoitetaan vain kyseisen käyttäjän tekemiin muutoksiin. Tämä vaihtoehto näkyy vain kohdassa CRM:n manuaaliset muutokset.
   • Napsauta Valitse päivämäärä -pudotusvalikkoa ja valitse päivämäärä.
   • Napsauta Valitse kellonaika -pudotusvalikkoa ja valitse kellonaika.
6. Napsauta Valmistele esikatselu.

Kun olet valmistellut palautuksen, se pysyy näkyvissä, jotta voit suorittaa sen, enintään 14 päivän ajan. Kun suoritat sen, se säilyy Palautushistoria-taulukossa 90 päivän ajan.

1. Valmistele tietojen palautus.
2. Vie hiiri taulukossa olevan palautuksen päälle ja napsauta sitten Avaa esikatselu.
3. Napsauta välilehteä tarkastellaksesi palautusvaihtoehtoja. Jos käytettävissä on useita vaihtoehtoja (esim. Luodut tietueet ja Muokatut ominaisuudet), voit palauttaa vain yhden tyypin. Valmista toinen palautus, jotta voit käsitellä muut tyypit.
4. Tarkista taulukon tiedot, kuten tietueen nimi, päivämäärä, muutoksen lähde sekä nykyinen ja viimeisin tiedossa oleva ominaisuusarvo.
5. Tietueiden valitseminen:
   • Valitse palautettavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut, jotta vain tietyt tietueet muuttuvat.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kaikki, jos haluat käsitellä kaikki palautettavaksi luetellut tietueet.
6. Napsauta oikeassa alakulmassa Palauta.
7. Valintaikkunassa:
   • Tarkista muutokset.
   • Kirjoita näytetty luku tekstikenttään Kirjoita palautettavien muutosten määrä.
   • Napsauta Palauta.

Tietojen palautus kirjataan tarkastuslokiin. Jos haluat palauttaa poistetut tietueet, voit tuoda ne tai käyttää roskakoria.