คืนค่าการเปลี่ยนแปลง CRM

คืนค่าการเปลี่ยนแปลง CRM โดยย้อนกลับไปยังจุดก่อนหน้าภายใน 14 วันที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถยกเลิกการอัปเดตที่ทำโดยเวิร์กโฟลว์การนำเข้าหรือการแก้ไขด้วยตนเองและส่งกลับบันทึกไปยังสถานะก่อนหน้าได้ วัตถุต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุน: รายชื่อติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วการโทรผลิตภัณฑ์โอกาสในการขายกิจกรรมทางการตลาดคำสั่งซื้องานและวัตถุที่กำหนดเอง

คืนค่าการเปลี่ยนแปลง CRM

ย้อนกลับไปยังจุดก่อนหน้าได้สูงสุด 14 วันที่ผ่านมา เลือกหนึ่งหรือหลายวัตถุเพื่อคืนค่ากลับไปเป็นเวลาที่กำหนดค่าไว้ ตัวอย่างเช่นเวิร์กโฟลว์สร้างผู้ติดต่อ 100 คนในวันที่ 29 มกราคม 2026 เวลา 9:00 น. ย้อนกลับไปยังวันที่หรือเวลาก่อนหน้าของวันเพื่อยกเลิกการกระทำนั้นและย้ายบันทึกไปยังถังรีไซเคิล 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายภายใต้การจัดการข้อมูลให้ไปที่การสำรองข้อมูลและการคืนค่า
3. คลิกแท็บคืนค่า
4. เลือกกู้คืนการเปลี่ยนแปลง CRM
5. ในแผงควบคุมให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแหล่ง  ที่มาและเลือกแหล่งที่มา (เช่นการเปลี่ยนแปลงคู่มือ CRM การนำเข้าหรือเวิร์กโฟลว์)
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชื่อและเลือกชื่อของการนำเข้าหรือเวิร์กโฟลว์ ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับการนำเข้าและเวิร์กโฟลว์เท่านั้น
   • คลิกประเภทวัตถุเพื่อรวมเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกวัตถุที่คุณต้องการคืนค่าไปยังจุดที่เลือก
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติและเลือกคุณสมบัติเพื่อจำกัดการคืนค่าเฉพาะรายการที่เลือกเท่านั้น ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองของ CRM เท่านั้น
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเปลี่ยนตามและเลือกผู้ใช้เพื่อจำกัดการคืนค่าเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้นั้น ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองของ CRM เท่านั้น
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวันที่และเลือกวันที่
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเวลาและเลือก เวลา
6. คลิกเตรียมตัวแสดงตัวอย่าง

หลังจากที่คุณเตรียมการกู้คืนแล้วคุณจะยังคงสามารถดำเนินการได้นานถึง 14 วัน เมื่อคุณดำเนินการบัญชีจะยังคงอยู่ในตารางประวัติการคืนค่าเป็นเวลา 90 วัน

1. เตรียมการกู้คืนข้อมูล
2. วางเมาส์บนการคืนค่าในตารางจากนั้นคลิกเปิดตัวอย่าง
3. คลิกแท็บเพื่อตรวจสอบตัวเลือกการคืนค่า หากมีหลายตัวเลือก (เช่นระเบียนที่สร้างขึ้นและคุณสมบัติที่แก้ไขแล้ว) คุณจะกู้คืนได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น เตรียมการกู้คืนอีกครั้งเพื่อดำเนินการประเภทอื่นๆ
4. ตรวจสอบรายละเอียดในตารางเช่นชื่อระเบียนวันที่แหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลงและมูลค่าทรัพย์สินปัจจุบันและล่าสุดที่ทราบ
5. ในการเลือกระเบียน:
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการคืนค่าเพื่อเปลี่ยนเฉพาะระเบียนบางรายการเท่านั้น
   • ที่ด้านขวาบนให้คลิกเลือกทั้งหมดเพื่อประมวลผลระเบียนทั้งหมดที่ระบุไว้สำหรับการกู้คืน
6. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกกู้คืน
7. ในกล่องโต้ตอบ:
   • ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
   • ในพิมพ์จำนวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อคืนค่าฟิลด์ข้อความให้ป้อนหมายเลขที่แสดง
   • คลิกกู้คืน

การกู้คืนข้อมูลจะถูกติดตามในบันทึกการตรวจสอบ หากคุณต้องการกู้คืนบันทึกที่ถูกลบคุณสามารถนำเข้าหรือใช้ถังรีไซเคิลได้