Przywróć zmiany w CRM

Przywróć zmiany w systemie CRM, przywracając rekordy do stanu z dowolnego momentu w ciągu ostatnich 14 dni. Pozwala to cofnąć aktualizacje wprowadzone przez przepływy pracy, importy lub ręczne edycje i przywrócić rekordy do wcześniejszego stanu. Obsługiwane są następujące obiekty: kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia, połączenia, produkty, potencjalni klienci, wydarzenia marketingowe, zamówienia, zadania i obiekty niestandardowe.

Przywracanie zmian w CRM

Uwaga: aby przywrócić zmiany wprowadzone przez zainstalowane aplikacje integracyjne, musisz być superadministratorem na koncie zarejestrowanym w programie publicznej wersji beta funkcji „Integracje jako źródło” w ramach funkcji „Przywracanie zmian w CRM ”.

Cofnij zmiany do poprzedniego stanu sprzed maksymalnie 14 dni. Wybierz jeden lub wiele obiektów, aby przywrócić je do skonfigurowanego czasu. Na przykład: przepływ pracy utworzył 100 kontaktów 29 stycznia 2026 r. o godz. 9:00. Cofnij zmiany do wcześniejszej daty lub godziny, aby cofnąć tę akcję i przenieść rekordy do kosza.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do opcji Kopia zapasowa i przywracanie.
3. Kliknij kartę „Przywracanie ”.
4. Wybierz opcję „Przywróć zmiany w CRM”.
5. W panelu skonfiguruj następujące opcje:
   • Kliknij menu rozwijane Źródło i wybierz źródło:
     • Zmiany w CRM: ręczne zmiany wprowadzone przez użytkowników na koncie.
     • Import: zmiany wprowadzone za pomocą pliku importu.
     • Integracja (BETA): zmiany wprowadzone przez zainstalowaną aplikację integracyjną.
     • Przepływ pracy: zmiany wprowadzone przez przepływ pracy.
   • Kliknij menu rozwijane „Nazwa” i wybierz nazwę importu, integracji lub przepływu pracy. Ta opcja jest dostępna tylko dla opcji Import, Integracja (BETA) i Przepływ pracy.
   • Kliknij menu rozwijane „Typy obiektów do uwzględnienia ” i wybierz obiekty, które chcesz przywrócić do wybranego punktu.
   • Kliknij menu rozwijane „Właściwości” i wybierz właściwości, aby ograniczyć przywracanie wyłącznie do wybranych. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla ręcznych zmian w CRM.
   • Kliknij menu rozwijane „Zmienione przez” i wybierz użytkownika, aby ograniczyć przywracanie wyłącznie do zmian wprowadzonych przez tego użytkownika. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla ręcznych zmian w CRM.
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz datę i wybierz datę.
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz godzinę i wybierz godzinę.
6. Kliknij opcję „Przygotuj podgląd”.

Po przygotowaniu przywracania pozostaje ono widoczne i dostępne do realizacji przez maksymalnie 14 dni. Po jego realizacji pozostaje w tabeli „Historia przywracania ” przez 90 dni.

1. Przygotuj przywrócenie danych.
2. Najedź kursorem na przywrócenie w tabeli, a następnie kliknij Otwórz podgląd.
3. Kliknij kartę, aby przejrzeć opcje przywracania. Jeśli dostępnych jest wiele opcji (np. „Utworzone rekordy ” i „Zmodyfikowane właściwości”), możesz przywrócić tylko jeden typ. Przygotuj kolejne przywrócenie, aby wykonać operację na pozostałych typach.
4. Przejrzyj szczegóły w tabeli, takie jak nazwa rekordu, data, źródło zmiany oraz bieżąca i ostatnia znana wartość właściwości.
5. Aby wybrać rekordy:
   • Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz przywrócić, aby zmienić tylko określone rekordy.
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję „Zaznacz wszystko ”, aby przetworzyć wszystkie rekordy wymienione do przywrócenia.
6. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk „Przywróć”.
7. W oknie dialogowym:
   • Sprawdź zmiany.
   • W polu tekstowym „Wpisz liczbę zmian do przywrócenia ” wprowadź wyświetloną liczbę.
   • Kliknij przycisk „Przywróć”.

Przywrócenie danych zostanie odnotowane w dzienniku audytowym. Jeśli chcesz przywrócić usunięte rekordy, możesz je zaimportować lub skorzystać z kosza.