Przywracanie zmian CRM

Przywracanie zmian CRM poprzez cofanie rekordów do poprzedniego punktu w ciągu ostatnich 14 dni. Pozwala to na cofnięcie aktualizacji dokonanych przez przepływy pracy, importy lub ręczne edycje i przywrócenie rekordów do wcześniejszego stanu. Obsługiwane są następujące obiekty: kontakty, firmy, transakcje, bilety, połączenia, produkty, leady, zdarzenia marketingowe, zamówienia, zadania i obiekty niestandardowe.

Przywracanie zmian w CRM

Przywracanie do poprzedniego punktu sprzed maksymalnie 14 dni. Wybierz jeden lub wiele obiektów do przywrócenia do skonfigurowanego czasu. Na przykład przepływ pracy utworzył 100 kontaktów 29 stycznia 2026 r. o godzinie 9:00. Cofnij do wcześniejszej daty lub pory dnia, aby cofnąć tę czynność i przenieść rekordy do kosza.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Kopia zapasowa i przywracanie.
3. Kliknij kartę Przywróć.
4. Wybierz opcję Przywróć zmiany CRM.
5. W panelu skonfiguruj następujące elementy:
   • Kliknij menu rozwijane Źródło i wybierz źródło (np. Zmiany ręczne CRM, Import lub Przepływ pracy).
   • Kliknij menu rozwijane Nazwa i wybierz nazwę importu lub przepływu pracy. Ta opcja jest wyświetlana tylko w przypadku importu i przepływu pracy.
   • Kliknij menu rozwijane Object types to Include i wybierz obiekty, które chcesz przywrócić do wybranego punktu.
   • Kliknij menu rozwijane Właściwości i wybierz właściwości, aby ograniczyć przywracanie tylko do wybranych. Ta opcja jest wyświetlana tylko w przypadku ręcznych zmian CRM.
   • Kliknij menu rozwijane Changed by i wybierz użytkownika, aby ograniczyć przywracanie tylko do zmian wprowadzonych przez tego użytkownika. Ta opcja jest wyświetlana tylko dla ręcznych zmian CRM.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz datę i wybierz datę.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz godzinę i wybierz godzinę.
6. Kliknij przycisk Przygotuj podgląd.

Po przygotowaniu przywracania pozostaje ono widoczne do wykonania przez maksymalnie 14 dni. Po wykonaniu akcji pozostaje ona w tabeli Historia przywracania przez 90 dni.

1. Przygotuj przywracanie danych.
2. Najedź kursorem na przywrócenie w tabeli, a następnie kliknij Otwórz podgląd.
3. Kliknij kartę, aby przejrzeć opcje przywracania. Jeśli dostępnych jest wiele opcji (np. Utworzone rekordy i Zmodyfikowane właściwości), można przywrócić tylko jeden typ. Przygotuj kolejne przywracanie, aby wykonać akcję dla innych typów.
4. Przejrzyj szczegóły w tabeli, takie jak nazwa rekordu, data, źródło zmiany oraz bieżąca i ostatnia znana wartość właściwości.
5. Aby wybrać rekordy:
   • Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz przywrócić, aby zmienić tylko niektóre rekordy.
   • W prawym górnym rogu kliknij Wybierz wszystko, aby przetworzyć wszystkie rekordy wymienione do przywrócenia.
6. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Przywróć.
7. W oknie dialogowym:
   • Przejrzyj zmiany.
   • W polu tekstowym Wpisz liczbę zmian do przywrócenia wprowadź wyświetloną liczbę.
   • Kliknij przycisk Przywróć.

Przywrócenie danych będzie śledzone w dzienniku audytu. Jeśli chcesz przywrócić usunięte rekordy, możesz je zaimportować lub użyć kosza recyklingu.