Rediger abonnementer, der er faktureret i HubSpot

Når du har oprettet abonnementer, kan du administrere og redigere dem fra abonnementsindekssiden, ligesom du administrerer andre CRM-poster. Nedenfor kan du læse om, hvordan du kan redigere et abonnement, herunder:

• Opdatering af den tilknyttede kontakt.
• Opdatering af faktureringsadressen.
• Redigering af linjeposter, herunder pris, mængde og rabatter.
• Redigering af næste betalingsforfaldsdato.
• Opdatering af betalingsmetoden.
• Pause og genoptagelse af abonnementer.

Ændring af den kontakt, der er knyttet til et abonnement

Et abonnement kan kun være knyttet til én kontakt ad gangen, men hvis du har brug for at ændre den kontakt, der er knyttet til et abonnement, kan du gøre det fra abonnementspanelet. For eksempel kan det være nødvendigt at ændre den primære kontaktperson i løbet af en kontrakts levetid, hvis den oprindelige køber er flyttet til en anden virksomhed.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik pånavnet på abonnementet. 
3. I panelet til højre skal du rulle ned til kortetKontakter og derefter klikke på + Erstat.
4. Søg efter og vælg en eksisterende kontakt, eller klik på fanen Opret ny for at oprette en ny kontaktpost.
5. Klik på Gem.

Følgende meddelelser sendes til den nye kontakt:

• Kvitteringer for vellykkede abonnementsbetalinger.
• E-mails med opdateringer af betalingsmetode for mislykkede betalinger.
• Påmindelser om kommende abonnementsbetalinger, hvis indstillingen er aktiveret.
• Meddelelser om ændringer i abonnementet, herunder opgraderinger, nedgraderinger og opdateringer af de næste betalingsdatoer.
• Brugerinitierede anmodninger om opdatering af betalingsmetode.
• Abonnementsopsigelse.

Opdater faktureringsadressen for et abonnement

Opdater faktureringsadressen for et abonnement. Når du opdaterer faktureringsadressen:

• Adressen vil blive knyttet til abonnementet og alle fremtidige fakturaer for abonnementet.
• Adressen vil blive brugt til at beregne eventuelle automatiske skatter.

Sådan redigerer du en abonnements faktureringsadresse:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på navnetpå abonnementet.
3. Klik påHandlingerøverst til højre i højre panel, og vælg derefterRediger abonnement.
4. Klik påRediger underFaktureringsadresse.
5. Opdater adresseoplysningerne i højre panel, og klik derefterpå Gem.
6. Klikpå Gem for at gemme abonnementet. Indtast eventuelle interne noter i dialogboksenOpdater abonnement. Disse noter føjes til de tilknyttede tidslinjer for aftaler, kontakter og virksomheder. Du kan også få adgang til disse noter i andre værktøjer, såsom segmenter, workflows og rapporter, via egenskaben Sidste ændringsårsag. Når du er færdig, skal du klikke på Opdater abonnement.

Rediger et abonnements linjeposter

Nogle gange kan det være nødvendigt at ændre et abonnements oplysninger uden at opsige det, f.eks. når en kunde ønsker at opgradere eller nedgradere sit abonnement.

Du kan f.eks.:

• Ændre prisen på eksisterende linjeposter.
• Tilføje en ny linjepost, som kunden har accepteret at abonnere på.
• Fjerne en eksisterende linjepost, som kunden ikke længere ønsker at abonnere på.
• Øge eller mindske antallet af linjeposter, som en kunde oprindeligt abonnerede på.
• Tilføje eller fjerne rabatter på linjeposter.

Begrænsninger

Husk følgende, når du redigerer et abonnement:

• Du kan ikke redigere et abonnement, der ikke genererer fakturaer.
• Du kan kun redigere abonnementer med status Aktiv ellerPlanlagt.
• Du kan ikke redigere et abonnement inden for to dage før den næste betalingsfrist, så kunderne har tilstrækkelig varsel inden den næste betalingsdato. 
• Hvis du ikke fordeler dine ændringer, kan du foretage så mange ændringer som nødvendigt inden den næste faktureringscyklus. Den næste betaling for abonnementet opkræves på baggrund af den sidst gemte ændring.
• Ændring af et abonnement, der betales med PAD'er, kan have konsekvenser for overholdelsen af lovgivningen. Kontakt dit juridiske team for mere information.

Rediger linjeposterne i et abonnement

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på navnetpå abonnementet.
3. Klik påHandlingerøverst til højre i højre panel, og vælg derefterRediger abonnement.
4. For at tilføje nye linjeposter skal du klikke på Tilføj linjepost øverst til højre og derefter vælge Vælg fra produktbibliotek eller Opret brugerdefineret linjepost. I højre sidepanel skal du vælge eller konfigurere linjepostoplysningerne og derefter klikkepå Gem. Få mere at vide om tilføjelse af linjeposter til abonnementer.

Bemærk: Alle ny tilføjede linjeposter faktureres på baggrund af den frekvens, der allerede er angivet i abonnementet. Hvis et abonnement f.eks. gentages månedligt, faktureres alle linjeposter, du tilføjer, månedligt. Dette gælder også for tilføjelse af produkter fra dit produktbibliotek, der er angivet til en anden frekvens. Nye linjeposter faktureres også for den resterende løbetid af abonnementet.

5. For at fjerne en linjepost skal du holde markøren overlinjeposten, klikke på Handlinger og derefter vælge Slet.
6. Rediger en linjepost ved hjælp af kolonnerne i linjepostredigeringsprogrammet eller ved at klikke på linjepostensnavn og bruge højre panel og derefter klikke påGem.
7. Som standard vil dine ændringer blive anvendt i den næste faktureringscyklus. For at anvende ændringerne med det samme og automatisk opkræve eller refundere det forholdsmæssige beløb ved gemning skal du aktivere knappen Fordel ændringer forholdsmæssigt. Fordeling er ikke mulig, hvis der ikke er tilføjet en online betalingsmulighed til abonnementet. Få mere at vide om fordeling af abonnementsændringer.
8. Klik på Gem nederst til venstre for at gemme dine ændringer.
9. I dialogboksen Opdater abonnement skal du indtaste eventuelle interne noter. Disse noter tilføjes til de tilknyttede tidslinjer for aftaler, kontakter og virksomheder. Du kan også få adgang til disse noter i andre værktøjer, såsom segmenter, workflows og rapporter, via egenskaben Sidste ændringsårsag. Når du er færdig, skal du klikke på Opdater abonnement.

Når dine ændringer er gemt, sker følgende:

• Der sendes en e-mail til den kontakt, der er tilknyttet abonnementet, for at underrette vedkommende om ændringerne. E-mailen vil se ud som i følgende eksempel:

• Abonnementsoptegnelsen opdateres, så ændringerne vises:
  • EgenskabenSidst ændret den viser den dato,hvor ændringen blev foretaget. Registreringen viser også, at der er foretaget ændringer i abonnementet, som vil blive anvendt efter den næste betaling. Få mere at vide om abonnementegenskaber.
  • AfsnittetLinjeposter viser alle ændringer, du har foretaget i linjeposterne. Klik på Se nuværende faktureringscyklus for at se, hvad din kunde betaler for i øjeblikket. 
  • Når ændringerne træder i kraft, opdateres egenskaberne Månedlig tilbagevendende indtægt og Årlig tilbagevendende indtægt, så de svarer til ændringerne. Få mere at vide om abonnementegenskaber.

Opdater den betalingsmetode, der bruges til et abonnement

Betalingsmetoden for et abonnement kan opdateres enten ved at sende kunden en e-mail med et link til at opdatere deres betalingsmetode eller via en automatisk e-mail, hvis betalingen mislykkes.

Når en betalingsmetode opdateres, debiteres alle forfaldne abonnementsbalancer automatisk via betalingsmetoden.

Send kunden et link til at opdatere deres betalingsmetode

Bemærk: Betalingsmetoden kan kun opdateres for abonnementer, hvor betalingsopkrævningen er automatiseret. Hvis et abonnement f.eks. er opsat til automatisk at fakturere en kunde, men betalingen ikke opkræves automatisk som en del af faktureringsabonnementet, er det ikke muligt at opdatere betalingsmetoden for abonnementet.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på navnetpå abonnementet.
3. Klik påHandlingerøverst til højre i højre panel, og vælg derefterOpdater betalingsmetode.
4. Gennemgå indholdet i dialogboksen, og klik på Send link. Linket sendes til den kontaktperson, der er tilknyttet abonnementet. Kunden modtager linket i en e-mail:
5. Når kunden klikker på Opdater betalingsmetode i e-mailen, bliver vedkommende ført til en side, hvor vedkommende kan gennemgå sit abonnement og indtaste en ny betalingsmetode.
6. En bekræftelsesside bekræfter opdateringen. Den nye betalingsmetode vil blive brugt til alle fremtidige automatiske betalinger for abonnementet.

Opdater betalingsmetode for mislykkede betalinger

Hvis en kundes betalingsmetode mislykkes, når vedkommende gennemfører en betaling for et abonnement, sender HubSpot en e-mail med et link til at opdatere betalingsmetoden.

Anmodningen om opdatering af betalingsmetode bruger værktøjsdefinerede betalingsmetoder fra den tilknyttede checkout (f.eks. faktura, betalingslink eller tilbud). Hvis fakturaen f.eks. kun tillader ACH-bankdebit, kan kunden kun betale med ACH-bankdebit. 

I den e-mail, der sendes til kunden, når en betaling mislykkes, kan de klikke på Opdater betalingsmetode.

De bliver ført til en side, hvor de kan opdatere deres betalingsoplysninger. Eventuelle ubetalte abonnementsbetalinger vil blive opkrævet via den opdaterede betalingsmetode. Hvis du ikke ønsker, at denne e-mail sendes automatisk, når en betaling mislykkes, kan du deaktivere denne funktion i indstillingerne.

Rediger den næste forfaldsdato for et abonnement

Du kan opdatere den næste forfaldsdato for et abonnement fra abonnementsregistret, hvilket giver dig og din kunde større fleksibilitet i forhold til kommende betalinger. 

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på navnet på abonnementet på abonnementsindekssiden.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Rediger næste faktureringsdato.
4. Klik på datovælgeren, og vælg den næste betalingsdato. Som standard vil kunden ikke blive opkrævet eller refunderet for den opdaterede faktureringsdato. For at opkræve eller refundere kunden for den opdaterede faktureringscyklus skal du redigere abonnementet og aktivere knappenPro rata.
   
   

   Bemærk: Kun abonnementer med en automatisk opkrævningsproces kan fordeles. Hvis et abonnement f.eks. er indstillet til automatisk at fakturere en kunde, men betalingen ikke automatisk opkræves som en del af faktureringsabonnementet, er det ikke muligt at fordele dette abonnement.

5. Klik på Opdater.

Når den næste faktureringsdato er opdateret, sender HubSpot kunden en e-mail, der bekræfter den nye faktureringsdato.

Abonnementsoplysningerne vil også afspejle den nye faktureringscyklus i egenskaberneNæste faktureringsdatoogSlutdato, og der vil blive tilføjet enSidst ændret dato for at angive datoen, hvor betalingsdatoen blev opdateret. Få mere at vide om abonnementsegenskaber.

Fjern et betalingsgebyr

Hvis der er tilføjet et gebyr til betalingen, kan du fjerne det fra abonnementet. Hvis du fjerner et betalingsgebyr, fjernes det for alle fremtidige betalinger, men det fordeles ikke forholdsmæssigt eller refunderes for tidligere gebyrbetalinger. 

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på navnet på abonnementet på abonnementsindekssiden.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefterFjern betalingsgebyr.
4. Klik påFjern betalingsgebyr i dialogboksen.

Sæt et abonnement på pause og genoptag det

Hvis en kunde anmoder om at sætte sit abonnement på pause, kan du sætte det på pause og genoptage det fra kundens abonnementsoplysninger.

Sæt et abonnement på pause

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på navnet på abonnementet på abonnementsindekssiden.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Pause abonnement.
4. I dialogboksen Pause abonnement skal du indtaste eventuelle interne noter. Disse noter føjes til de tilknyttede tidslinjer for aftaler, kontakter og virksomheder. Du kan også få adgang til disse noter i andre værktøjer, såsom segmenter, workflows og rapporter, via egenskaben Sidste ændringsårsag. Få mere at vide om abonnementegenskaber.
5. Når du er færdig, skal du klikke på Opdater abonnement.
6. Abonnementsstatus vises som Pauset med den dato, hvor det blev sat på pause. 

Der sendes en meddelelse til kunden, og al fakturering og betalingsopkrævning vil blive sat på pause, indtil abonnementet genoptages.

Genoptag et abonnement

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på navnet på abonnementet på abonnementsindekssiden.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Genoptag abonnement.
4. Klik på datovælgeren i dialogboksen, og vælg dennæste faktureringsdato.
5. Klik på Genoptag.
6. Abonnementsstatus opdateres til Aktiv med den nye fakturadato vist.

Hvis abonnementet genoptages med det samme, sendes en kvittering eller faktura til kunden. Hvis abonnementet genoptages på en senere dato, sendes en meddelelse til kunden med den nye faktureringsdato.

Pro rata-abonnementsændringer

Når du opdaterer et abonnements linjeposter, kan du aktivere pro rata-beregning for automatisk at opkræve eller refundere det pro rata-beregnede beløb. Dette betyder, at du og din kunde straks kan se faktureringsændringerne, i stedet for at skulle vente til næste faktureringscyklus. 

Når du anvender pro rata-beregning på de ændringer, du har foretaget i et abonnements linjeposter: 

• Hvis du opgraderer abonnementet ved at tilføje flere linjeposter eller hæve priserne, opkræver HubSpot automatisk det forholdsmæssige beløb via den registrerede betalingsmetode.
• Hvis du nedgraderer et abonnement ved at fjerne linjeposter eller sænke priserne, refunderer HubSpot automatisk det forholdsmæssige beløb til den tidligere betalingsmetode.