Brug HubSpots handelsværktøjer til at styre betalingsprocessen fra tilbud til opkrævning i HubSpot. Lær, hvordan du kan bruge værktøjerne i din virksomhed.
Solooperatør: indsaml engangsbetalinger
Forretningsscenarie: Du sælger individuelle tjenester eller små projekter (f.eks. en freelance designer eller konsulent) og ønsker en hurtig måde at modtage onlinebetalinger på uden at skulle administrere separate faktureringsværktøjer eller komplekse abonnementer.
Nyttige handelsværktøjer og -processer
- Betalingslinks: Opret genanvendelige betalingslinks til dine typiske tilbud (f.eks. en times rådgivningssession eller en gennemgang af hjemmesiden). Del dem via e-mail, på din hjemmeside eller i mødeopfølgninger.
- Fakturaer: Når en kunde har brug for et formelt dokument til deres regnskab eller for at matche en indkøbsordre. Del det direkte fra HubSpot.
- Registreringer: Betalinger og fakturaer synkroniseres tilbage til CRM, så du kan se betalingsstatus for alle kunder på et enkelt sted.
- Rapporter: Brug betalings- og fakturarapporter til at tjekke, hvilke kunder der har betalt i denne uge eller måned, og følg op på alle, der er i restance.
Denne opsætning holder faktureringsprocessen let, samtidig med at du får en klar oversigt over indtægter og kundehistorik i HubSpot.
Lille serviceteam: Administrer fastholdelsesaftaler og løbende arbejde
Forretningsscenarie: Du driver et lille bureau eller serviceteam med løbende abonnementer (f.eks. månedlige marketingtjenester eller IT-support). Du har brug for forudsigelig, tilbagevendende fakturering, der tilbyder kunderne forskellige betalingsmuligheder.
Nyttige handelsværktøjer og -processer
- Tilbud: Opret et tilbud til en kunde, der indeholder en liste over tjenester og faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt).
- Fakturaer og abonnementer: Når leadet underskriver og betaler den første faktura fra tilbuddet, opretter HubSpot et abonnement, der fakturerer dem hver måned, enten via:
- Registreringer: Overvåg aktive, opsagte eller forfaldne abonnementer og betalinger i HubSpot.
- Rapporter: Brug handelsanalyserapporter til at spore månedlige tilbagevendende indtægter (MRR), kommende fornyelser og afbrudte abonnementer for at følge op tidligt og undgå nedgraderinger eller opsigelser.
Denne opsætning reducerer det manuelle faktureringsarbejde for dit team og gør indtægterne mere forudsigelige, samtidig med at kundernes betalingspræferencer imødekommes.
Større organisation: standardiser tilbud til kontanter på tværs af et salgsteam
Forretningsscenarie: Du har et voksende salgsteam, der sælger aftaler eller pakker med flere linjer (f.eks. software plus tjenester). Du ønsker en konsekvent tilbud-til-betalingsproces med godkendelser, klare vilkår og pålidelig rapportering på tværs af fakturaer, betalinger og abonnementer.
Nyttige handelsværktøjer og -processer
- Tilbud: Sælgere opretter tilbud ud fra aftaler ved hjælp af forudbyggede skabeloner, der inkluderer virksomhedens standardvilkår, branding og varelinjer fra produktbiblioteket.
- Fakturaer, betalinger og abonnementer: For enkle engangsaftaler indsamler tilbuddet en enkelt betaling og opretter automatisk en faktura og en betalingspost i HubSpot. For flerfasede eller tilbagevendende aftaler genererer tilbuddene engangsfakturaer (f.eks. for implementering) og abonnementer (f.eks. for løbende licenser eller fastholdelsesaftaler).
- Tilbudsgodkendelser: Hvis et tilbud indeholder en stor rabat eller et usædvanligt vilkår, udløser det tilbudsgodkendelser, før det sendes, hvilket sikrer den nødvendige gennemgang af økonomiteams eller salgsledelsen.
- Handelsværktøjer: Forbind tilbud med betalinger, fakturaer og abonnementer for at muliggøre tilbud-til-betaling-processen i HubSpot.
- Rapporter: Kombiner rapporter om betalinger, fakturaer, tilbud og abonnementer for at forstå, hvordan din salgspipeline konverteres til faktiske indtægter.
- Commerce analytics: Drifts- og økonomiteams kan bruge commerce analytics til at sammenligne metrikker som f.eks. tilbud sendt vs. accepteret, fakturerede vs. indsamlede indtægter og nye vs. afbrudte abonnementer over tid.
Det giver dig en enkelt, konsekvent proces fra oprettelse af tilbud til opkrævning af betaling. Det giver også en klarere indsigt i, hvordan indgåede aftaler genererer reelle indtægter.
Payments
