Konfigurer og administrer tilbudsregler

Konfigurer tilbudsregler for at sikre, at tilbud, ændrede tilbud og fornyelsestilbud er korrekte og overholder din organisations standarder. Brug tilbudsregler til at styre produktkonfigurationer, priser, rabatgrænser og mængder.

Du kan vælge at vise advarsler, når brugere opretter tilbud, eller forhindre dem i at offentliggøre tilbud, indtil kravene i reglerne er opfyldt.

Almindelige anvendelsestilfælde for tilbudsregler

Tilbud

• Kræv eller forhindr, at bestemte produkter sælges sammen. Kræv f.eks., at et tilbehør kun sælges sammen med dets overordnede produkt, eller forhindr, at to konkurrerende pakker føjes til det samme tilbud.

• Kontroller mængden af produkter, der kan sælges. Begræns for eksempel antallet af licenser, som en sælger kan sælge på et enkelt tilbud, for at holde aftalerne inden for dine standardtilbud.

• Anvend rabatgrænser og prisbegrænsninger. Du kan f.eks. sætte et loft på 20 % for den rabat, en sælger kan tilbyde på et produkt, eller kræve godkendelse, før et tilbud sendes ud med en pris under det fastsatte minimum.

• Fastlæg minimums- og maksimumsmængder. Kræv f.eks. mindst 10 licenser til en virksomhedspakke, eller sæt et loft for mængden af et produkt med begrænset tilgængelighed.

• Fastlæg krav baseret på mængden af varelinjer. Kræv for eksempel en bestemt onboarding-service, når det samlede antal licenser på et tilbud overstiger en fastsat tærskel.

Rediger tilbud

• Bevar en kundes eksisterende priser og rabatter, når du tilføjer nye produkter. Hvis en kunde f.eks. har 30 % rabat på et eksisterende produkt, men din nuværende rabatgrænse er 20 %, kan en CSM tilføje nye produkter til kontrakten uden at påvirke den eksisterende rabat. Den nye grænse gælder kun for det eksisterende produkt, hvis der foretages ændringer i det.

• Anvend de aktuelle rabatgrænser og prisgrænser på alle nye produkter, der tilføjes under en opsalg eller krydssalg midt i kontraktperioden.

• Kræv eller forhindr, at bestemte produkter sælges sammen, når kunderne udvider eller ændrer deres kontrakt. Kræv for eksempel, at et tilbehør kun sælges sammen med dets overordnede produkt.

• Håndhæv minimums- eller maksimumsmængder, når kunderne øger eller reducerer mængden af et eksisterende produkt.

Tilbud på fornyelse

• Håndhæv nye prispolitikker for hele kontrakten ved fornyelse. Kræv for eksempel en prisstigning på 5 % på alle produkter, herunder produkter, der ikke er ændret.

• Beskyt en kundes eksisterende priser og rabatter ved fornyelse, samtidig med at du stadig håndhæver reglerne for eventuelle nye eller ændrede produkter.

• Begræns den rabat, som sælgere eller CSM'er kan tilbyde for at fastholde en kunde, så fornyelsesrabatterne holder sig inden for din nuværende prispolitik.

• Kræv eller forhindr, at bestemte produkter fornyes sammen, f.eks. når du udfases et ældre produkt eller ønsker at kræve en nyere pakke.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke skridt der skal tages på forhånd.

Forstå kravene

Hvis du planlægger at oprette regler for produkter, skal du tilføje dine produkter til produktbiblioteket, før du bruger tilbudsregler.

Forstå begrænsninger og overvejelser

Opret tilbudsregler

Opret regler ved hjælp af HubSpots AI eller ved at bruge tilbudsreglernes domænespecifikke sprog (DSL). Du kan tilføje flere regler.

Opret tilbudsregler ved hjælp af HubSpots AI

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanen " Regler ".
5. I afsnittet Opret en tilbudsregel skal du klikke på en foreslået prompt for at udfylde feltet Opret en tilbudsregel eller indtaste en prompt.
   
   
6. Klik på Opret regel.
7. I venstre panel beder Breeze Assistant om yderligere oplysninger baseret på din indtastning. Indtast svar for at finjustere reglen.
   
   
8. Vælg den tilbudstype, som reglen skal gælde for.
   
   
9. Der oprettes derefter et udkast til en regel i editoren.
10. Hvis du vil ændre regeldefinitionen, skal du foretage de nødvendige ændringer i feltet " Regeldefinition " eller klikke på "Rediger med Breeze " for at bruge Breeze Assistant til at redigere regeldefinitionen. Få mere at vide om redigering af regeldefinitioner ved hjælp af domænespecifikt sprog (DSL).
11. For at foretage ændringer i reglens resultat skal du under Resultat klikke på rullemenuen Reglens resultattype og vælge en indstilling:

    • Vis advarsel: Vis en advarsel, når regelkravene ikke er opfyldt.

    • Bloker offentliggørelse: forhindrer brugere i at offentliggøre tilbud, når regelkravene ikke er opfyldt.

12. Indtast en besked i feltet Besked til tilbudsopretter.
13. Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på " Gem regel " øverst til højre.

Opret tilbudsregler fra bunden

Du kan oprette tilbudsregler fra bunden ved hjælp af domænespecifikt sprog (DSL).

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanen " Regler ".

5. I afsnittet Opret en tilbudsregel skal du klikke på Start fra bunden.
   
   

6. Indtast en regeldefinition. Få mere at vide om at oprette regeldefinitioner ved hjælp af DSL.

7. Under " Resultat" skal du klikke på rullemenuen "Regelresultattype" og vælge en indstilling:

   • Vis advarsel: Vis en advarsel, når regelkravene ikke er opfyldt.

   • Bloker offentliggørelse: forhindrer brugere i at offentliggøre tilbud, når regelkravene ikke er opfyldt.

8. Klik på "Gem regel" øverst til højre.

Administrer tilbudsregler

Administrer citatregler fra indstillingerne. Du kan aktivere eller deaktivere reglerne og slette dem.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanen " Regler ".
5. Klik på fanen Administrer.
   
   
6. Klik på et regelnavn for at se og opdatere regelopsætningen og resultatet. Foretag eventuelle opdateringer, og klik på "Gem regel" øverst til højre. Få mere at vide om at oprette regeldefinitioner ved hjælp af DSL.
7. For at deaktivere en regel skal du slå statusknappen for reglen fra.
8. For at slette en regel skal du holde markøren over reglen og klikke påikonet " delete " (Slet).
   
   

Næste trin

• Lær, hvordan du opretter og sender tilbud til dine købere.
• Få mere at vide om administration af tilbud, herunder hvordan du kan se, administrere, spore og eksportere tilbud i din konto.
• Læs mere om, hvordan du inddrager tilbud i en godkendelsesproces.