Når godkendelser er sat op, skal du lære at godkende tilbud. Godkendere kan ikke godkende deres egne tilbud.
Tilladelserne Superadministrator eller Godkend tilbud er påkrævet for at godkende tilbud.
Et Commerce Hub -sæde er påkrævet for at godkende standardgodkendelser. Et Commerce Hub Enterprise-sæde er påkrævet for at godkende avancerede godkendelser.
Bemærk venligst:
- Denne artikel refererer til tilbudsværktøjet, som er en del af HubSpots nye AI-drevne CPQ, og som er tilgængeligt med en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto.
- Hvis du ikke har en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto , kan du læse mere om ældre tilbud.
- Hvis du har adgang til ældre tilbud og er tildelt et Commerce Hub-sæde, mister du adgangen til ældre tilbud. Skift sædet til et kerne- eller visningssæde for at få adgang til ældre tilbud.
Se, godkend eller anmod om ændringer i et tilbud
Du kan se tilbud, der skal godkendes, direkte fra meddelelsen om godkendelse eller fra siden med tilbudsindekset.
- Sådan får du adgang til tilbud til godkendelse:
- Du modtager meddelelser baseret på dine meddelelsesindstillinger, når tilbud skal godkendes. Klik på Gå til tilbud for at gennemgå tilbuddet.
- Klik på filteret Status, og vælg Afventer godkendelse. Alle tilbud, der afventer godkendelse, vises. Klik på tilbuddet.
- Hvis du ikke kan se godkendelsespanelet, skal du klikke på ikonet Godkendelser i den højre sidebjælke.
- Godkendelsespanelet viser eventuelle noter fra den, der har oprettet tilbuddet, en liste over godkendere og godkendelsesaktiviteten.
- For at anmode om ændringer:
- Klik på Anmod om ændringer.
- Indtast de ønskede ændringer i tekstfeltet, og klik på Afvis. Den, der opretter tilbuddet, modtager en meddelelse om, at der er anmodet om ændringer.
- Tilbudsgiveren kan derefter se og redigere tilbuddet og indsende det igen til godkendelse.
- For at godkende tilbuddet:
-
- Klik på Godkend.
- Tilføj en valgfri besked i feltet Tilføj en besked, der skal medtages i meddelelsen, og klik på Godkend.
- Den, der har oprettet tilbuddet, modtager en meddelelse om, at tilbuddet er blevet godkendt.