Vidensbase

Opret og del citater

Skrevet af HubSpot Support | Feb 22, 2024 7:55:11 PM

Du kan oprette tilbud, som du kan dele med kontakter, der er interesserede i at købe et produkt eller en tjeneste fra deres virksomhed. Brug tilbudsværktøjet til at oprette en webside, der indeholder prisoplysninger for linjeposter. Hvis du bruger integrationen mellem HubSpot og Shopify, kan du tilføje produkter, der er oprettet på integrationen.

For at indsamle digitale betalinger via tilbud skal du opsætte enten Stripe-betalingsbehandling (tilgængelig for alle abonnementer) eller HubSpot-betalingsværktøjet ( kunStarter ,Professional eller Enterprise ).

Opret tilbud

Opret et tilbud fra indekssiden

For at oprette tilbud:

  • Klik på Opret tilbud.

Opret et tilbud fra en aftalepost

  • Klik på navnet på aftalen.
  • Klik på Tilføj i højre sidepanel i afsnittet Tilbud.

Opbygning af dit tilbud

Når du har oprettet dit tilbud, opbygges det ved hjælp af en trinvis proces, der er beskrevet nedenfor. Du kan klikke på Gem når som helst under opbygningen af tilbuddet for at gemme det som en kladde og klikke på Afslut for at vende tilbage og færdiggøre opbygningen af tilbuddet senere.

1. Aftale

Tilknyt dit tilbud til en ny eller eksisterende aftale.
  • For at knytte tilbuddet til en eksisterende aftale eller for at oprette en ny aftale for tilbuddet skal du klikke på rullemenuen Knyt til en aftale og vælge en eksisterende aftale,
  • Hvis du vil oprette en ny aftale for tilbuddet, skal du klikke på rullemenuen Tilknyt med en aftale og vælge Opret en ny aftale.
    • Indtast detaljerne for aftalen i højre panel.

Bemærk venligst:

  • Hvis du knytter et tilbud til en eksisterende aftale, vil aftalebeløbet blive opdateret, hvis du har en anden standardaftaleindstilling end "manuel indtastning". Linjeposterne opdateres også på aftalen for at afspejle dem på tilbuddet.
  • Hvis du tilføjer flere tilbud til aftaler, vil aftalebeløbet og linjeposterne afspejle det senest offentliggjorte tilbud. Hvis du f.eks. tilføjer et tilbud med to Linjeposter på i alt $100 og senere tilføjer et andet tilbud med tre Linjeposter på i alt $150, vil tilbudsbeløbet være $150, og tilbuddet vil vise tre Linjeposter.
  • Aftaler, der er oprettet via e-handelsintegrationer, som f.eks. Shopify, kan ikke knyttes til tilbud.
  • Forhåndsvisningen af tilbuddet i højre rude er baseret på den sidste skabelon, du brugte til at oprette et tilbud. Du kan opdatere denne forhåndsvisning ved at gå videre til næste afsnit og derefter vælge en anden skabelon.
  • Tilbuddets valuta vil afspejle den tilknyttede deals valutaegenskab . Hvis du bruger Stripe-betalingsbehandling, kan du få mere at vide om de aktuelt understøttede valutaer til opkrævning af betaling via Stripe.


  • Fortsæt med at opsætte dit tilbud ved at følge nedenstående trin. Du kan gemme tilbuddet som et udkast på ethvert trin ved at klikke på Gem og derefter klikke på Afslut nederst til venstre. Husk, at udkast til tilbud stadig kan tilmeldes workflows. Du kan få adgang til tilbudsudkastet for at redigere det direkte fra tilbudspanelet.

2. Information til køber

Tilføj kontakter og en virksomhed til dit tilbud.

Hvis du har valgt at bruge en eksisterende aftale, tilføjer HubSpot automatisk kontakter og den primære virksomhed, der er knyttet til aftalen, til tilbuddet.

  • Hvis du vil redigere deres oplysninger (f.eks. jobtitel), skal du klikke på kontakten eller virksomheden, opdatere deres oplysninger i højre panel og derefter klikke på Gem.

Bemærk: Hvis du opdaterer kontakt- eller virksomhedsoplysninger, vil opdateringerne blive gemt på deres post i CRM.

  • For at fjerne dem fra citatet skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af deres navn.

Hvis du ikke har valgt muligheden for at bruge en eksisterende aftale, skal du følge nedenstående trin for at tilføje kontakter og en virksomhed.

  • Klik på Tilføj kontakt for at tilføje en kontakt.
    • Hvis du vil tilføje en eksisterende kontakt, skal du bruge søgefeltet i højre panel til at finde en kontakt, markere afkrydsningsfeltet ud for navnet på den kontakt, du vil tilføje, og derefter klikke på Næste.
      • Hvis du vil tilføje en tilknytningsetikette, skal du klikke på +Tilføj tilknytningsetikette , klikke på rullemenuen Etiketter , vælge tilknytningsetiketten og derefter klikke på Gem.
    • Hvis du vil tilføje en ny kontakt, skal du klikke på Opret ny i højre panel.
      • Indtast kontaktens egenskaber. Når du har udfyldt kontaktpersonens navn eller e-mail, vises der flere felter. For at tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.

Bemærk: Det anbefales ikke at tilføje kontakter til CRM uden en e-mailadresse, fordi HubSpot bruger e-mailadressen til at deduplikere kontakter og automatisk knytte kontakter til virksomheder.

      • Hvis du har slået indstillinger for databeskyttelse til på din konto, skal du vælge indstillinger, der angiver det juridiske grundlag for behandling af kontaktpersonens data.
      • Hvis din konto har marketingkontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Indstil denne kontakt som marketingkontakt for at indstille kontakten som marketing. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du indstille kontakten som marketing senere.
      • Når du er færdig, skal du klikke på Opret. Hvis du vil gemme og derefter oprette en anden kontakt, skal du klikke på Opret og tilføj en anden.
  • Hvis du vil tilføje flere kontakter, skal du klikke på + Tilføj en anden kontakt.
  • Hvis du vil tilføje en virksomhed, skal du klikke på Tilføj virksomhed.
    • Hvis du vil tilføje en eksisterende virksomhed, skal du bruge søgefeltet i højre panel til at finde en kontakt, vælge virksomheden og derefter klikke på Næste.
      • Hvis du vil tilføje en foreningsetiket, skal du klikke på + Tilføj foreningsetiket , klikke på rullemenuen Etiketter , vælge foreningsetiketten og derefter klikke på Gem.
    • Hvis du vil tilføje en ny virksomhed, skal du klikke på Opret ny i højre panel.
      • I det højre panel skal du indtaste virksomhedens egenskaber. Når du har udfyldt virksomhedens navn eller domænenavn, kommer der flere felter frem. For at tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.
      • I afsnittet Tilknyt virksomhed til skal du søge efter og vælge poster, som virksomheden er relateret til. For at tilpasse de associationer, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.
      • Når du har udfyldt virksomhedsoplysningerne, skal du klikke på Opret nederst.
  • Klik på Næste.

Bemærk: Det virksomhedsland, der vises i et tilbud, hentes fra standardegenskaben for virksomhedsland. Den kan ikke ændres, selv om der er oprettet en brugerdefineret egenskab, som bruges på dine virksomhedsposter til at vise landet. Sørg for, at virksomhedens landegenskab er korrekt, så du er sikker på, at det korrekte land vises i tilbuddet.

3. Dine oplysninger

Kontrollér, at dine personlige oplysninger og virksomhedsoplysninger er korrekte. Som standard hentes dine personlige oplysninger fra din profil og dine præferencer, og din virksomheds oplysninger er angivet i dine kontoindstillinger.

Bemærk: Opdatering af dine profiloplysninger vil ikke opdatere tidligere oprettede tilbud. Hvis du vil opdatere dine oplysninger i et tilbud, der allerede er oprettet, skal du følge nedenstående trin for manuelt at opdatere dem på tilbuddet.

Sådan redigerer du tilbudsafsenderoplysningerne for et individuelt tilbud:

  • Klik på dit navn.
  • Opdater de personlige oplysninger i højre panel. Dette kan ændres til en anden HubSpot-brugers oplysninger, hvis det er nødvendigt.

Bemærk: Hvis du opdaterer en brugers jobtitel, gemmes titlen til alle fremtidige tilbud. Den kan redigeres igen på fremtidige tilbud.

  • Klik på Gem.

Sådan redigerer du virksomhedsoplysningerne:

  • Klik på firmanavnet.
  • Opdater virksomhedsoplysningerne i det højre panel.

Bemærk: Ændringer vil kun påvirke det tilbud, du er i gang med at oprette.

  • Klik på Gem.

  • Klik på Næste.

4. Linjeposter

Gennemgå og rediger de linjeposter, der vises på dit tilbud, sammen med tilføjelse af rabatter, skatter og gebyrer og betalingsplaner for at planlægge rate-betalinger. Lær , hvordan du bruger linjeposter i tilbud.

5. Underskrift og betaling

Beslut dig for, hvordan du vil indsamle underskrifter til dit tilbud.

  • Vælg radioknappen ved siden af en signaturmulighed:
    • Ingen underskrift: Der kræves ingen underskrift for at godkende tilbuddet.
    • Inkluder plads til skriftlig underskrift: Brug en håndskrevet underskrift på en trykt kopi af tilbuddet. Du kan senere manuelt markere tilbuddet som undersk revet for at angive, at alle underskrifter er til stede.
      • Hvis du vil have plads til en kontrasignatur for en person fra dit team, skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder plads til en kontrasignatur.
    • Brug eSignature (kunSales Hub Starter, Professional eller Enterprise ): brugere med et betalt Sales Hub-sæde kan konfigurere tilbuddet til at indeholde et felt til digital signatur.
      • Marker afkrydsningsfeltet ud for den kontaktpersons e-mail, hvis underskrift er nødvendig.
      • Klik på rullemenuen Modunderskrivere , og vælg en HubSpot-brugers navn.
  • Vælg radioknappen ud for en betalingsmulighed:
    • Ingen betaling: Der opkræves ingen betaling ved hjælp af tilbuddet.
    • Stripe: Vælg denne mulighed, hvis du bruger Stripe-betalingsbehandling til at fakturere dine kunder.

Bemærk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle tilbagevendende linjeposter, der forfalder på et senere tidspunkt, så længe der er mindst én linjepost, der forfalder ved kassen på tilbuddet. For eksempel forfalder linjepost 1 ved kassen, og linjepost 2 forfalder om 30 dage.

    • HubSpot-betalinger: Vælg denne mulighed, hvis du bruger HubSpot-betalingsværktøjet til at behandle betalinger fra kunder og derefter tilpasse tilbuddets betalingsmuligheder.

Bemærk: Når der foretages en betaling på et tilbud, oprettes der automatisk en faktura. Få mere at vide om købers checkout-oplevelse.

  • Klik på Næste.

6. Skabelon og detaljer

Vælg en skabelon, og indtast oplysningerne om dit tilbud.

  • Tilbudsskabelon: Klik på rullemenuen , og vælg en skabelon.
  • Tilbudsnavn: Indtast et navn til dit tilbud.
  • Domæne: Denne indstilling gælder kun, hvis du bruger en tilpasset tilbudsskabelon. Domænet indstilles af den tilbudsskabelon, du har valgt. Som standard bruger indholdssluggen en unik dato og et tilbuds-ID og behøver ikke at blive tilpasset, men du kan redigere sidens slug i tekstfeltet Indholdsslug , hvis det er nødvendigt.

  • Udløbsdato: Vælg en udløbsdato. Brugere med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardudløbsperiode for tilbud i kontoindstillingerne. Når et tilbud udløber, kan dine kontakter ikke længere få adgang til det og vil blive bedt om at kontakte dit team.
  • Tilbudssprog: Vælg et tilbudssprog.
  • Lokalitet: Vælg din lokalitet for at ændre formatet for visning af dato og adresse for dit tilbud. Husk, at tilbuddets valutaformat er arvet fra aftalepostens valuta, så hvis du ændrer tilbuddets lokale indstillinger, opdateres valutaen ikke.

Bemærk: Hvis du vil se tilbuddet, efter at det er udløbet, skal du klikke på tilbudsnavnet i handelsposten og derefter klikke på Vis tilbud i dialogboksen for at se en PDF-version.

  • Kommentarer til køber: Indtast yderligere oplysninger, der kan være nyttige for din køber. Brug formateringsindstillingerne nederst i redigeringsvinduet til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på ikonet textSnippet snippets for at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok.
  • Købsbetingelser: Indtast eventuelle regler eller bestemmelser, som din køber skal være opmærksom på. Brug formateringsmulighederne nederst i redigeringsvinduet til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på ikonet textSnippet snippets for at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok.

  • For at opdatere den standardfarve og det logo, der vises, skal du redigere dit salgsværktøjs branding i dine kontoindstillinger.
  • Klik på Næste.

7. Gennemgå og send tilbuddet

Dette trin giver en forhåndsvisning af dit tilbuds indhold. Herfra kan du udgive citatet, gemme det som en kladde eller sende det til godkendelse. Hvis du vil gemme tilbuddet som en kladde, som du kan redigere på et senere tidspunkt, skal du klikke på Gem og derefter klikke på Afslut nederst til venstre for at forlade tilbudseditoren.

Bemærk: Når du har gemt et tilbud som kladde, kan du ikke redigere indstillingerne for e-signatur i trinnet Signatur og betaling. Hvis du har opsat workflows til godkendelse af tilbud, skal du huske, at tilbud med status som kladde stadig kan tilmeldes workflowet.

  • Klik på Opret for at offentliggøre tilbuddet. Dette sender ikke tilbuddet til kunden. For at dele skal du følge disse trin i slutningen af tilbudsoprettelsesprocessen. Hvis tilbuddet allerede er oprettet, og du har afsluttet processen med at oprette tilbud, kan du læse om, hvordan du deler eksisterende tilbud.
  • Hvis dit tilbud kræver godkendelse, skal du klikke på Anmod om godkendelse. Din kontos tilbudsgodkender skal godkende tilbuddet, før du kan offentliggøre det og sende det til dine kontakter.

Bemærk: Når du har sendt et tilbud til godkendelse, kan du ikke redigere det, medmindre det bliver afvist af din kontos tilbudsgodkender.

 

  • At dele dit offentliggjorte citat:
    • Klik på Kopier i dialogboksen for at få tilbuddets side-URL. Indsæt denne URL i en ny browser for at se citatet, eller send URL'en til andre.
    • Eller klik på Skriv e-mail med tilbud. Du bliver ført til kontaktens optegnelse i HubSpot, og tidligere spørgsmål om e-mail åbnes automatisk med et link til tilbudssiden.

Del offentliggjorte citater

Ud over de delingsmuligheder, der præsenteres efter oprettelse af et citat, er der flere måder at dele et citat på, efter at det er blevet offentliggjort. Det kan du gøre:

Bemærk: Offentliggjorte tilbud kan ikke omdirigeres fra et domæne til et andet. Hvis du f.eks. hoster dine tilbud på www.website.com, men senere omdirigerer dette domæne til www.new-website.com, vil tilbud, der blev hostet på det oprindelige domæne, ikke blive omdirigeret og vil i stedet blive til fejlsider.

For at e-maile et tilbud fra en CRM-post:

  • I din HubSpot-konto skal du navigere til kontakter, virksomheder eller aftaler.
  • Klik på navnet på en post.
  • I venstre panel skal du klikke påikonet email Email .
  • I det tidligere spørgsmål skal du klikke på rullemenuen Tilbud og vælge et tilbud. For at dele et tilbud via e-mail skal der være oprettet et tilbud for den aftale, der er knyttet til den pågældende kontakt- eller virksomhedspost.

For at kopiere URL'en til et publiceret citat, der endnu ikke er udløbet:

  • Hold musen over det offentliggjorte tilbud, klik derefter på Handlinger og vælg Kopier link.
  • Med URL'en til tilbudssiden kan kontakten se tilbuddet i sin browser, downloade tilbuddet eller udskrive det.

For at se, slette og dele tilbud i HubSpot-mobilappen på din Android-enhed:

  • Åbn HubSpot-appen på din Android-mobilenhed.
  • Tryk på Deals i den nederste navigationsmenu.
  • Tryk på navnet på en aftalepost.
  • Tryk på fanen Tilbud på aftaleoptegnelsen.
  • De tilbud, der er knyttet til aftalen, vises. Status og udløbsdato vises under tilbuddets navn. Tryk på tilbuddet for at se flere detaljer.
  • For at kopiere et tilbudslink, downloade tilbuddet, dele tilbuddet fra appen, genkalde tilbuddet, se linjeposter eller slette tilbuddet skal du trykke på menuikonetverticalMenu ved siden af tilbudsnavnet.

Du kan også dele et tilbud ved hjælp af HubSpot-tastaturet på din Android- eller iOS-enhed. Lær, hvordan du slår HubSpot-tastaturet til i din enheds indstillinger og derefter får adgang til HubSpot-tastaturet, mens du bruger HubSpot-mobilappen.

Administrer tilbud

På dashboardet for tilbud kan du se en liste over tilbuddene på din konto. Filtrer tilbud efter status eller ejer, eller søg efter et bestemt tilbud, som du vil gennemgå eller redigere. Du kan også åbne siden med tilbudsdetaljer for at downloade, klone, genkalde og redigere eller slette tilbuddet.

I dine kontoindstillinger kan du downloade alle tilbud eller indstille en standardudløbsperiode for tilbud. Lær, hvordan du rapporterer om kurser i den brugerdefinerede rapportbygger.

Rediger udkast til citater

At genbesøge og offentliggøre et udkast til tilbud:

  • Klik på navnet på tilbudsudkastet.
  • I tilbudseditoren skal du afslutte opsætningen af dit tilbud og derefter klikke på Afslut tilbud.

Administrer offentliggjorte citater

Når du har oprettet et tilbud, kan du administrere det enten fra siden med tilbudsindekset eller fra siden med tilbuddets detaljer. Administrationshandlinger omfatter download, kloning, genkaldelse og redigering, arkivering, sletning og meget mere.

  • Hvis du vil administrere et tilbud fra indekssiden, skal du holde musen over tilbuddet og derefter klikke på rullemenuen Handlinger. Vælg derefter en af nedenstående handlinger.

  • Hvis du vil administrere et tilbud fra detaljesiden, skal du klikke på tilbuddets navn og derefter klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre. Vælg derefter en af nedenstående handlinger.


Afhængigt af et tilbuds tilstand og konfiguration kan du vælge mellem følgende tilbudsstyringshandlinger:
  • Download: Download en PDF-version af tilbuddet.
  • Kontrasigner: Når tilbuddet kræver en e-kontrasignatur, skal du vælge at åbne tilbuddet og bekræfte din kontrasignatur.
  • Markér underskrevet: Når tilbuddet kræver en skriftlig underskrift, kan du manuelt markere tilbuddet som underskrevet.
  • Konverter til faktura: Opret en faktura ved hjælp af tilbuddets oplysninger, herunder tilknyttede linjeposter. Du bliver derefter ført til fakturaeditoren for at konfigurere fakturadetaljer.
  • Klon: Kl on et eksisterende tilbud for at bruge det samme tilbud igen. Klonede tilbud omfatter det oprindelige tilbuds postassociationer og egenskaberne for linjeposterne, herunder pris, vilkår og rabat.
  • Genkald og rediger : Foretag ændringer og revisioner af et tilbud, der allerede er udgivet. Når du har foretaget dine ændringer, vises det opdaterede tilbudsindhold, når en kontakt ser tilbuddet.

Bemærk: Tilbud, der er blevet e-signeret af alle parter eller er blevet betalt, kan ikke tilbagekaldes, redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-signeret tilbuddet, kan det tilbagekaldes, redigeres eller slettes.

  • Arkiver: Marker et tilbud som arkiveret for at afpublicere det og skjule det fra din standardindekssidevisning. Du kan se dine arkiverede tilbud ved at filtrere indekssiden efter arkivstatus, men købere vil ikke kunne få adgang til arkiverede tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes. Læs mere om arkivering af tilbud.
  • Slet: Slet tilbuddet for at fjerne det permanent fra din konto og forhindre købere i at få adgang til tilbuddet. Få mere at vide om at slette tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes.

Arkiver og slet citater

Når du opretter tilbud, kan der være tidspunkter, hvor du ønsker at rydde op på din indeksside, trække ubrugte tilbud tilbage eller på anden måde forhindre købere i at få adgang til tilbud. For at gøre det kan du arkivere og slette tilbud.

Hvilken handling du vælger, afhænger af, om du stadig vil have adgang til tilbuddet internt i HubSpot. Ingen af handlingerne kan fortrydes, så læs mere nedenfor om forskellene mellem dem.

  • Arkiver et tilbud: Arkivering af et tilbud vil sætte tilbuddets status til Arkiveret, fjerne det fra din standardindekssidevisning og forhindre købere i at få adgang til tilbuddet. I HubSpot kan du stadig se, downloade, klone og slette tilbuddet.
    • Tilbud, der er blevet betalt, er i gang med at behandle en betaling eller er delvist underskrevet, kan ikke arkiveres.
    • Du kan se arkiverede tilbud ved at bruge filteret Arkivstatus over tabellen på indekssiden for tilbud.

  • Slet et tilbud: Hvis du sletter et tilbud, fjernes det permanent fra din HubSpot-konto. Brugere vil ikke længere kunne se tilbuddet i HubSpot, og købere vil ikke længere kunne få adgang til tilbuddet.
    • Tilbud, der er blevet betalt, kan ikke slettes.

For at arkivere eller slette et tilbud:

  • Hold musen over citatet, og klik derefter på rullemenuen Handlinger. Vælg derefter Arkiv eller Slet.
  • Eller hold musen over citatet, klik på dropdown-menuen Handlinger, og vælg Detaljer.
  • Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre. Vælg derefter Arkiver eller Slet.