Forudsig sandsynligheden for at indgå en aftale ved hjælp af aftalescores

Handelsscorer forudsiger sandsynligheden for at vinde de åbne handler i dine pipeliner, hvilket kan hjælpe teams med at prioritere og fokusere på handler med større chancer for at blive afsluttet. Handelsscorerne er baseret på kunstig intelligens, som tager højde for flere faktorer for at generere scoren, herunder data fra handelskarakteristika og aktiviteter.

Bemærk: Deal-scores er udelukkende til orientering og bør ikke anvendes som den eneste faktor ved forretningsbeslutninger. Selvom HubSpot bestræber sig på at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af scoringsmodellen, er den ikke altid præcis.

Forstå beregningen af aftalescoren

Inden du begynder at bruge deal-scores, bør du læse mere om, hvordan og hvornår scorerne genereres:

• Følgende aftaleegenskaber tages i øjeblikket i betragtning ved generering af en aftalescore:
  • Handelsbeløb: ændringer i egenskaben for handelsbeløb.
  • Afslutningsdato: tiden indtil afslutningsdatoen og ændringer i afslutningsdatoen.
  • Oprettelsesdato: tiden siden aftalen blev oprettet.
  • Handelsfase: den tid, der er brugt i den aktuelle fase.
  • Aktiviteter: tiden siden en aktivitet blev registreret, eller tilknyttede kontakter sidst blev kontaktet (via opkald, e-mails eller møder), tiden indtil den næste planlagte aktivitet samt antallet af registrerede aktiviteter eller gange, hvor tilknyttede kontakter blev kontaktet (via opkald, e-mails eller møder).
  • Handelssandsynlighed: den aktuelle handelssandsynlighed og ændringer i handelssandsynligheden.
  • Næste trin: tiden siden aftalens næste trin blev opdateret.
  • Ejer: den tid, der er gået uden en ejer, samt ændringer i den tildelte ejer.
• Scores afspejler en procentvis sandsynlighed, så en score på 85 forudsiger en 85 % sandsynlighed for at vinde aftalen. Jo højere score, desto større er sandsynligheden for, at aftalen vindes.
• En aftales score opdateres i følgende situationer:
  • For nye handler oprettes en score, når alle nødvendige signaler for den pågældende handel er blevet behandlet. I de fleste tilfælde vises den indledende score inden for ca. 36 timer, men det kan tage op til 48 timer i perioder med stor belastning.
  • For eksisterende handler opdateres scoren, hvis den nye score afviger væsentligt (+/- 3 %). Det kan tage op til 6 timer, før ændringer i eksisterende scoringer vises, efter at de relevante ejendomsoplysninger er blevet opdateret.
  • Hvis de relevante egenskaber for en handel ikke er blevet opdateret i to uger, opdateres scoren automatisk.

• En transaktions score opdateres ikke i følgende tilfælde:
  • For en eksisterende aftale, hvor den nye beregnede score ikke adskiller sig væsentligt fra den tidligere score (+/- 3 %).
  • Når en aftale er afsluttet (flyttet til fasen " Afsluttet tabt " eller " Afsluttet vundet "), vil aftalens score ikke blive opdateret fremover.

• • Aftaler, der genåbnes, tildeles ikke en aftalescore. I disse tilfælde anbefales det at oprette en ny aftale i stedet for at genåbne en afsluttet aftale for at opnå en nøjagtig score.

Bemærk: aftalestadiet er den afgørende indikator for, om en aftale er afsluttet. Hvis du manuelt indstiller en aftales sandsynlighed til 0 % eller 100 % i stedet for at afslutte aftalen, vil disse aftaler stadig modtage en aftalescore. For at forhindre, at en aftale modtager en score, skal du flytte aftalen til stadiet "Afsluttet – tabt " eller "Afsluttet – vundet ".

Beregn aftalescores med købssignaler

Med indførelsen af købssignaler inddrager de forudsigelige aftalescores data relateret til aktiviteter.

• Handelsegenskaber: handelsbeløb, afslutningsdato, oprettelsesdato, handelsfase.
• Sælgeraktivitet: antal forfaldne opgaver, antal planlagte møder, dato for tildeling af ejerskab, udgående opkaldsaktivitet.
• Købers engagement: e-mail-aktivitet (åbninger, klik, svar), indgående opkald.
• Handlens forløb: tid siden opdatering af næste trin, handel, der går i stå uden engagement.

Handelsscorer opdateres automatisk, når vigtige handelssignaler ændres. Der er to kategorier af signaler:

• Hurtige udløsere: Opdateringer som forfaldne opgaver, planlagte møder eller sandsynligheden for en aftalestatus kan medføre, at en aftale bliver vurderet på ny. Hvis den nye score afviger væsentligt (±3 %), kan den opdaterede score blive vist inden for op til 6 timer.
• Langsomme udløsere: Opdateringer som interaktionshistorik eller ændringer i noter behandles i batches og kan tage op til 48 timer, før de afspejles i aftalens score.

Se aftalescorer

Du kan få adgang til aftalescorer ved at tilføje egenskaben Aftalescore som en kolonne i en indekssidevisning af aftaler, , eller ved at se kortetAftalescore på de enkelte aftaleposter. Du kan også segmentere aftaler ud fra deres aftalescorer i indekssidevisninger og aftalebaserede segmenter.

Sådan vises aftalescores:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
2. Klik påtabelikonet listVie for at se aftaler i en tabel.
3. Klik på indstillingsikonet øverst til højre i tabellen for at åbne Vis indstillinger.
4. Klik på " Rediger kolonner".
5. I dialogboksen:
   • Til venstre skal du søge efter og markere afkrydsningsfeltet " Tilbudsscore".
   • Til højre skal du klikke på "Deal Score " og trække det til den ønskede position i dine kolonner.
• Klik på Anvend.
6. I kolonnen " Deal Score " kan du se hver aftales score.
7. For at sortere aftaler efter deres score skal du klikke på kolonnen " Deal Score ". Du kan klikke på kolonnen igen for at ændre sorteringsrækkefølgen fra faldende til stigende.

7. For at se en oversigt over de vigtigste faktorer, der indgår i aftalens score, skal du holde markøren over scoretallet.
8. For at åbne aftalen i forhåndsvisning skal du holde markøren over et aftalenavn og klikke på forhåndsvisningsikonet. Aftalens scorekort vises automatisk i forhåndsvisningen som standard, men du kan også tilpasse forhåndsvisningskortet i dine aftaleindstillinger.
9. For at se flere oplysninger om en enkelt aftales score skal du klikke på aftalens navn og navigere til kortet"Aftalescore".

Læs mere om, hvordan du tilpasser visninger.

Se nøglefaktorer og historik for score

Kortet med aftalens score på en aftalepost viser de nøglefaktorer, der har påvirket aftalens score. Du kan også se aftalens scorehistorik fra kortet.

Deal-scorekortet vises som standard i forhåndsvisningssidepanelet og på fanen Oversigt i aftaleposten, hvis du ikke tidligere har tilpasset dit sidepanel og dine postvisninger. For at tilføje eller fjerne kortet kan du læse, hvordan du tilpasser forhåndsvisninger og faner i dine aftaleindstillinger.

Bemærk: Nøglefaktorer og historik er tilgængelige for scoringer, der er opdateret efter den 21. marts 2024. For scoringer, der er fastsat før denne dato, kan du se scoreværdien, men oplysninger om faktorer og historik vil ikke være tilgængelige.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
2. Klik på navnet på en aftale.
3. Gå til fanen Oversigt eller en brugerdefineret fane, der indeholder aftalens scorecard.
4. Handels scorekortet indeholder følgende oplysninger:
   • Aktuel score: aftalens aktuelle score mellem 0 og 100. Hvis scoren er blevet opdateret, vises her også ændringen i forhold til sidste opdatering samt datoen for den seneste opdatering. Få mere at vide om, hvordan aftalescorer beregnes.
   • Nøglefaktorer: Under den aktuelle score vises de fem vigtigste nøglefaktorer med +- eller --ikoner, der angiver, om faktoren har en positiv eller negativ indvirkning på scoren. I eksemplet nedenfor havde aftalens sandsynlighed og antallet af salgsaktiviteter en negativ indvirkning på scoren, mens tiden indtil afslutning, tiden i den aktuelle fase og antallet af ændringer i afslutningsdatoen havde en positiv indvirkning på scoren.
   • Scoreudvikling: En rapport, der viser, hvordan aftalens score har ændret sig over tid. Hvis en score er ændret flere gange på én dag, vises den seneste opdatering for den pågældende dato. Hold markøren over et datapunkt for at se scoren.

5. For at se historikken for en aftales score skal du klikke på Vis scorehistorik på kortet Aftalescore. I panelet til højre kan du se alle opdateringer af en aftales score, herunder de fem nøglefaktorer, der har påvirket hver score.