Med brugerdefinerede rapporter har du mere fleksibilitet til at analysere objekter og aktiviteter i din HubSpot-konto. På rapportlisten kan du administrere alle standardrapporter på din konto og alle brugerdefinerede rapporter, som du opretter.
Tragtrapporter giver dig mulighed for at analysere konverteringsraten mellem faser, hvad enten det er i en livscyklus eller en deal pipeline, eller i en brugerdefineret eventtragt.
Bemærk: Antallet af brugerdefinerede rapporter, du kan oprette, afhænger af dit abonnement. Læs mere om disse begrænsninger i HubSpots produkt- og servicekatalog.
Kontakt- eller tilbudstragt
Du kan oprette en tragtrapport for at se, hvordan kontakter eller tilbud bevæger sig gennem livscyklus- eller tilbudsfaser over tid. Sådan opretter du en tragtrapport for kontakter eller tilbud:
- Klik på Opret rapport øverst til højre.
- Vælg Funnels i panelet til venstre.
- Vælg Kontakter eller Aftaler, og klik derefter på Næste øverst til højre.
- Klik øverst på blyantikonet edit for at redigere rapportens navn.
- Klik påFiltre øverst til venstre for at vælge egenskaber til at indsnævre dine poster og angive datointervallet for din rapport. Du kan oprette flere filtre ved hjælp af AND-logik for at indsnævre posterne.
- Vælg en diagramtype: Tragtbjælke, Søjle eller Tabel.
- Under Configure funnel skal du klikke på dropdown-menuen Add stage for at vælge de stadier, der skal inkluderes i din rapport. Træk og slip trin for at ændre rækkefølgen. Klik på x 'et til højre for at fjerne et trin.
- Klik på dropdown-menuen Alle for at vælge en af de to typer tragtrapporter:
- Alle: rapport om kontakter eller aftaler, der nogensinde har bevæget sig gennem alle de valgte faser. Hvis det første trin i tragten er Alle oprettede kontakter , vil det kun vise kontakter, der er oprettet i den valgte tidsramme. Eller hvis det første stadie i tragten er Opportunity, vil den kun vise kontakter, der er gået ind i Opportunity-stadiet inden for tidsrammen. Vælg denne mulighed, hvis du vil inkludere konverteringsrater mellem hvert trin.
- Any: rapport om kontakter eller aftaler, der nogensinde har bevæget sig gennem et af de valgte stadier. Rapporten vil inkludere alle poster, der er gået ind i et af de valgte stadier i det angivne datointerval, uanset postens oprettelsesdato.
- Hvis du vil modtage en fil med rapportens data, skal du klikke på Eksport øverst til højre. I dialogboksen skal du vælge Filtype, indtaste den e-mailadresse, der skal modtage filen, og derefter klikke på Eksport.
- Klik på Gem øverst til højre for at føje den til din liste over gemte rapporter.
Læs mere om forskellene mellem tragtrapporttyper.
Bemærk: Når du bruger filteret Filter out by change type , vil aftaler, der har mindst én af de ændringstyper, som en bruger har valgt, blive vist sammen med alle de ændringstyper, der er sket for den pågældende aftale, uanset filtervalg.