Rapport om indtægter i HubSpot

Bemærk venligst: hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til Indtægtsrapportering fra kontrakter .

Brug kontraktomsætningsrapporter til at få indsigt i, hvordan omsætningen ændrer sig over tid som følge af udvidelser, nedskæringer, kundeafgang og fornyelser. Få mere at vide om brug af kontrakter.

Udarbejd rapporter om omsætning i forskellige faser af kundens livscyklus:

• Attribution i bevidstheds- og overvejelsesfasen.

• Prognoser og kvoteopfyldelse i dine salgspipelines.

• Indtægter, der er bogført, kontraheret eller forpligtet, faktureret og inddrevet i kontraktfasen.

Sammenlign rapporterne med marketingattribution samt salgsprognoser og pipeline-rapporter for at analysere kunderejsen fra bevidstgørelse til omsætning.

Få indsigt i kundeværdien gennem hele go-to-market-livscyklussen

Marketing-, salgs- og økonomiteams kan bruge rapporter til at måle nøgletal i de forskellige faser af din go-to-market-livscyklus (GTM) for at forstå en kundes værdi. For eksempel måler aftalerapporter værdi baseret på salgsprocessen, såsom aftalebeløb og salgsprognoser. Kontrakt- og fakturarapporter måler omsætning baseret på kontraktmæssige og faktureringsmæssige begivenheder, f.eks. når omsætningen bogføres, forpligtes, faktureres eller inddrives.

Brug tabellen nedenfor til at identificere, hvilke HubSpot-data og -rapporter der svarer til den værdimåling, du ønsker at måle.

Rapportering af omsætning i HubSpot

Brug HubSpots omsætningsanalyse til at rapportere om bogført, kontraktmæssigt eller forpligtet, faktureret og inddrevet omsætning. Afhængigt af dine rapporteringskrav kan du:

• Se omsætningsrapporter: Analyser engangsomsætning, MRR, ARR, TCV, faktureret, inddrevet samt attributionsmålinger.

• Brug Breeze Assistant: Brug Breeze Assistant til at analysere omsætningsdata og køre forespørgsler.

• Opret tilpassede rapporter: Udarbejd rapporter ved hjælp af omsætningsdata fra datakilderne " Kontraktomsætning (bogført) " og "Kontraktomsætning (planlagt) " for at rapportere om yderligere scenarier, herunder omsætning pr. kunde og omsætning pr. produkt.

• Brug HubSpot API: Få programmatisk adgang til omsætningshændelser til rapportering uden for de foruddefinerede rapporter.

Se rapporter om kontraktomsætning

Analysesuiten indeholder foruddefinerede rapporter til måling af kontraktomsætning, herunder MRR, TCV og ordreattribution. Få mere at vide om typer af omsætningsbevægelser, når du bruger MRR- og ARR-rapporter.

• • MRR og ARR-vandfald pr. måned: den månedlige udvikling i tilbagevendende indtægter, herunder eksisterende forretning, nye kunder, udvidelse, nedgang og kundeafgang. Indtægter rapporteres, når de træder i kraft. 
  • Netto nye MRR og ARR pr. måned: den nettoændring i månedlige tilbagevendende indtægter hver måned baseret på indtægter, der træder i kraft i den valgte periode. Beregnet ud fra indtægtsbegivenheder såsom nye forretninger, udvidelser, nedskæringer og kundeafgang. Brug denne rapport til at spore den samlede vækst i tilbagevendende indtægter. 
  • Bogført MRR og ARR pr. måned: den månedlige tilbagevendende omsætning, der er bogført i den valgte periode. Omsætningen rapporteres, når kontrakten bogføres, selvom den først træder i kraft på et senere tidspunkt.
  • Bogført TCV pr. måned: den samlede kontraktværdi forbundet med kontraktbegivenheder, der er bogført i den valgte periode, grupperet efter indtægtskategori (f.eks. nye forretninger, udvidelser, nedskæringer, kundeafgang og fornyelser). Denne rapport afspejler værdien af den bogførte kontraktbegivenhed, ikke den resulterende kontraktværdi, og rapporteres, når begivenheden bogføres.
  • Ordreattribution: Følg med i, hvordan marketingindsatsen bidrager til omsætningen. Ordrer oprettes automatisk, når kontrakter oprettes og ændres, og fungerer som en transaktionsregistrering af omsætningsbegivenheden. Få mere at vide om ordrer ogattribution.
  • Kontraktmæssig omsætning pr. måned: Se omsætningen, efterhånden som den ændrer sig over tid, fra både engangs- og tilbagevendende omsætningsposter. Omsætningen rapporteres, når den træder i kraft.

Sådan viser du kontraktomsætningsrapporter:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Vælg Indtægter i venstre sidepanel.
3. Vælg Kontrakter. 
4. Klik på den rapport, du vil se. Der vises en forhåndsvisning af rapporten i det midterste panel.

Læs mere om filtrering, deling og gemning af rapporter i analysepakken til omsætning.

Typer af omsætningsbevægelser

Når du ser rapporter om månedlige tilbagevendende indtægter, skal du forstå, hvordan begivenheder i forbindelse med kontraktindtægter påvirker MRR og ARR.

Eksempel på et scenarie med månedlige tilbagevendende indtægter

I det følgende eksempel starter en firemåneders kontrakt i måned 1 med en månedlig tilbagevendende post på 100 $ og en engangsposter på 50 $. I måned 2 opdateres kontrakten med en yderligere månedlig tilbagevendende post på 50 $, der træder i kraft i måned 3 og 4.

Rapporterne afspejler udvidelsen forskelligt afhængigt af, hvornår omsætningen rapporteres – enten når den bogføres, eller når den træder i kraft.

Analyser omsætningsdata ved hjælp af Breeze Assistant (BETA)

Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til Revenue Context for Contracts i Breeze beta.

Brug Breeze Assistant til at analysere omsætningsdata og køre forespørgsler.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Du kan f.eks. bede Breeze Assistant om at:

• Vis, hvor meget TCV der blev bogført for en bestemt måned.
• Rapporter om den aktuelle MRR.
• Vis, hvordan ARR ændrer sig over tid.

Læs mere om, hvordan du bruger Breeze Assistant.

Oprette tilpassede omsætningsrapporter

Brug datakilderne Contract Revenue (Booked) og Contract Revenue (Scheduled) til at udarbejde rapporter om omsætning. Udarbejd rapporter om specifikke omsætningshændelser eller ændringer i omsætningen over tid for at understøtte interne prognoser. Du kan for eksempel udarbejde rapporter om omsætning pr. måned, ændringer i omsætningen over en bestemt periode eller omsætning drevet af specifikke begivenheder (f.eks. udvidelser eller fornyelser).

• Kontraktindtægt (bogført): oprettes én gang pr. linjepost pr. kontraktændring. En kontraktbogføringshændelse oprettes, når en kontrakt oprettes, fornyes eller opsiges.
• Kontraktindtægt (planlagt): oprettes én gang pr. linjepost pr. faktureringsmåned for en kontrakt. En planlagt kontraktindtægtshændelse oprettes, når en kontrakt oprettes, eller når der foretages direkte redigeringer af linjeposterne i en kontrakt (hvis du er tilmeldt beta-versionen af Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts beta), når et ændrings- eller fornyelsestilbud accepteres, og når en kontrakt opsiges.

Sådan opretter du en tilpasset rapport ved hjælp af begivenhederne:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik påOpret øverst til højre, og vælg derefterOpret rapport.
3. Klik på Brugerdefineret rapport i menuen i venstre sidepanel.
4. Klik påNæste.
5. Klik på rullemenuenPrimær datakilde, og vælg din primære kilde.
6. Slå kontakten "Tilføj flere datakilder " til.
   
   
7. I afsnittet "Andet " skal du vælge " Kontraktindtægter (bogført)" eller "Kontraktindtægter (planlagt)".
   
   
8. Klik på "Næste" øverst til højre.
9. For at se de tilgængelige egenskaber skal du i venstre sidepanel klikke på Kontraktindtægter (bogført) ellerKontraktindtægter (planlagt).
   
   
10. Konfigurer rapporten.

Brug indtægtsbegivenheder til at rapportere ved hjælp af HubSpot API

Brug Events API til at rapportere om omsætning. Få mere at vide om brug af omsætningsbegivenheder med Events API.