测试版HubSpot 收入报告

请注意： 如果您是 超级管理员，您可以选择将您的账户加入 “合同收入报告” 测试版。

利用合同收入报告，帮助您了解收入如何随着业务扩展、收缩和续约而随时间变化。了解有关使用合同的更多信息。

生成客户生命周期各阶段的收入报告：

• 在认知和考虑阶段的归因。

• 销售管道中的预测和配额达成情况。

• 签约阶段的已确认、已签约或已承诺、已开票和已收到的收入。

将报告与营销归因、销售预测及销售管道报告进行对比，分析客户从认知到产生收入的全过程。

了解整个市场进入生命周期中的客户价值

市场营销、销售和财务团队可利用报告衡量市场推广（GTM）生命周期各阶段的关键指标，从而了解客户的价值。例如，交易报告基于销售流程（如交易金额和销售预测）来衡量价值；合同和发票报告则基于合同及计费事件（如收入确认、承诺、开票或收款时间）来衡量收入。

请参考下表，确定哪些 HubSpot 数据和报告与您想要衡量的价值指标相对应。

在 HubSpot 中生成收入报告

使用 HubSpot 的收入分析功能，生成关于已确认、已签约或已承诺、已开票及已收款收入的报告。根据您的报告需求，您可以：

• 查看收入报告：分析预定义的MRR、TCV、已开票、已收款及归因指标。

• 使用 Breeze Assistant：使用Breeze Assistant分析收入数据并执行查询。

• 创建自定义报告：利用“合同收入（已确认） ”和“合同收入（计划）”数据源中的收入数据构建报告，以生成包括按客户划分的收入和按产品划分的收入在内的其他场景报告。

• 使用 HubSpot API：通过编程方式访问收入事件，以生成预定义报告之外的报告。

查看合同收入报告

该分析套件包含用于衡量合同收入的预置报告，包括 MRR、TCV 和订单归因。在使用 MRR 报告时，请进一步了解收入变动类型。

• • 按月划分的MRR瀑布图：经常性收入的月度变动情况，包括现有业务、新业务、业务扩展、业务缩减和客户流失。收入在生效时进行报告。 
  • 按月净新增 MRR：基于所选期间内生效的收入，计算出的每月经常性收入净变动。根据新业务、业务扩展、业务缩减和客户流失等收入事件进行计算。可利用此报告跟踪整体经常性收入的增长情况。 
  • 按月统计的已确认 MRR：所选期间内确认的月度经常性收入。收入在合同确认时计入，即使其生效日期在之后。
  • 按月确认的合同总值 (TCV)：与所选期间内确认的合同操作相关的合同总值，按收入类型（例如新业务、业务扩展、业务缩减、客户流失和续约）分组。该报告反映的是已确认合同操作的价值，而非最终产生的合同价值，并在操作确认时进行报告。
  • 订单归因：追踪营销活动对收入的贡献情况。当合同创建 或发生变更时，系统会自动生成订单，这些订单作为收入事件的交易记录。了解有关订单和归因的更多信息。

要查看合同收入报告：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
2. 在左侧边栏中，选择“收入”。
3. 选择“合同”。 
4. 点击您要查看的报告。报告预览将显示在中间面板中。

了解有关在收入分析套件中筛选、共享和保存报告的更多信息。

收入变动类型

在查看月度经常性收入报告时，请了解合同收入事件如何影响 MRR。

月度经常性收入示例

在以下示例中，一份为期四个月的合同于第一个月开始，包含一项 100 美元的月度经常性收入明细和一项 50 美元的一次性收入明细。在第二个月，合同进行了更新，新增了一项 50 美元的月度经常性收入明细，该明细将于第三和第四个月生效。

报告会根据收入的确认时间（即入账时间或生效时间）以不同方式反映此次合同扩展。

使用 Breeze Assistant（测试版）分析收入数据

如果您是超级管理员，可以将您的账户加入 Breeze 测试版。

使用Breeze Assistant分析收入数据并执行查询。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

例如，您可以提示 Breeze Assistant 执行以下操作：

• 显示特定月份的累计交易额（TCV）金额。
• 生成当前 MRR 的报告。
• 显示 MRR 随时间的变化情况。

了解有关使用 Breeze Assistant 的更多信息。

创建自定义收入报告

使用 “ 合同收入（已确认） ”和“合同收入（计划）”数据源来生成收入报告。针对特定的收入事件或随时间变化的收入情况生成报告，以支持内部预测。例如，您可以按月生成收入报告，分析特定时间段内的收入变化，或统计由特定事件（如业务扩展或续约）驱动的收入。

• 合同收入（已确认）：每项合同变更，每个明细行仅生成一次。当合同创建、续约或终止时，会生成一个合同确认事件。
• 合同收入（计划）：针对合同的每个计费月，按每项明细生成一次。当创建合同，或直接编辑合同明细（如果您已注册 “直接创建、编辑和续约 HubSpot 合同” 测试版），接受变更或续约报价，以及终止合同时，都会生成一个合同收入计划事件。

要使用这些事件创建自定义报告：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
2. 在右上角，点击“创建”，然后选择“创建报告”。
3. 在左侧边栏菜单中，点击“自定义报告”。
4. 点击“下一步”。
5. 点击“主要数据源”下拉菜单，并选择您的主要数据源。
6. 打开“添加更多数据源”开关。
   
   
   
7. 在“其他”部分，选择“合同 收入（已确认）”或“合同收入（计划）”。
   
   
   
8. 在右上角，点击“下一步”。
9. 要查看可用属性，请在左侧边栏中单击“合同收入（已确认）”或“合同收入（计划）”。
   
   
   
10. 配置报告。

使用 HubSpot API 基于收入事件生成报告

使用事件 API 生成收入报告。了解有关如何通过事件 API 使用收入事件的更多信息。