BetaBericht über Umsatz in der HubSpot-Software

Bitte beachten: Als Super-Admin können Sie Ihren Account für die Beta-Version der Umsatzberichterstattung aus Verträgen anmelden.

Verwenden Sie Berichte zu Vertragsumsätzen, um besser nachzuvollziehen, wie sich der Umsatz im Laufe der Zeit durch Erweiterungen, Kontraktionen und Verlängerungen ändert. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Verträgen.

Erstellen Sie Berichte über Umsätze in verschiedenen Phasen des Kunden-Lifecycle:

• Attribution in der Bewusstseins- und Überlegungsphase.

• Prognosen und Quotenerfüllung in Ihren Sales-Pipelines.

• Gebucht, vertraglich vereinbart oder zugesagt, in Rechnung gestellt und eingezogener Umsatz in der Vertragsphase.

Vergleichen Sie Berichte mit Marketing-Attribution - und Umsatzprognose- sowie Pipeline-Berichten , um die Customer Journey von der Bewusstseinsphase bis zum Umsatz zu analysieren.

Verstehen Sie den Kundennutzen über den gesamten Go-to-Market-Lifecycle hinweg

Marketing-, Vertriebs- und Finanzteams können mithilfe von Berichten wichtige Kennzahlen in den verschiedenen Phasen ihres Go-to-Market-Lifecycle messen, um den Wert einer Kundin oder eines Kunden zu verstehen. Deal-Berichte messen zum Beispiel den Wert auf der Grundlage des Vertriebsprozesses, z. B. Deal-Beträge und prognostizierte Verkäufe. Vertrags- und Rechnungsberichte messen den Umsatz auf der Grundlage von Vertrags- und Abrechnungsereignissen, z. B. wann der Umsatz gebucht, zugesagt, abgerechnet oder eingezogen wird.

Der folgenden Tabelle können Sie identifizieren, welche HubSpot-Daten und -Berichte der Kennzahl entsprechen, die Sie messen möchten.

Bericht über Umsatz in der HubSpot-Software

Verwenden Sie die Umsatz-Analytics von HubSpot, um Berichte über gebuchte, vertraglich vereinbarte, zugesagte, abgerechnete und eingezogene Umsätze zu erstellen. Je nach Ihren Anforderungen für die Berichterstattung können Sie:

• Umsatzberichte anzeigen: Analysieren Sie vordefinierte Kennzahlen für MRR, TCV, Abrechnung, Eingezogen und Attribution.

• Breeze-Assistent verwenden: Verwenden Sie den Breeze-Assistenten , um Umsatzdaten zu analysieren und Abfragen auszuführen.

• Benutzerdefinierte Berichte erstellen: Erstellen Sie Berichte mithilfe von Umsatzdaten mit den Datenquellen Vertragsumsatz (gebucht) und Vertragsumsatz (geplant), um Berichte zu zusätzlichen Szenarien zu erstellen, einschließlich Umsatz nach Kunde und Umsatz nach Produkt.

• Verwenden Sie die HubSpot-API: Greifen Sie programmgesteuert auf Umsatz-Events für Berichte außerhalb der vordefinierten Berichte zu.

Berichte zu Vertragsumsätzen anzeigen

Die Analytics-Suite enthält vorgefertigte Berichte zur Messung der Vertragseinnahmen, einschließlich MRR, TCV und Bestell-Attribution. Erfahren Sie mehr über Umsatzbewegungstypen bei der Verwendung von MRR-Berichten.

• • MRR-Wasserfall nach Monat: die monatliche Bewegung des wiederkehrenden Umsatzes, einschließlich Bestandsgeschäft, Neugeschäft, Expansion, Rückgang und Abwanderung. Der Umsatz wird gemeldet, wenn er in Kraft tritt. 
  • MRR pro Monat: die monatliche Nettoveränderung des monatlich wiederkehrenden Umsatzes, basierend auf dem Umsatz, der im ausgewählten Zeitraum wirksam wird. Berechnet aus Umsatzereignissen wie Neugeschäft, Expansionen, Rückgängen und Abwanderung. Verwenden Sie diesen Bericht, um das Wachstum des gesamten wiederkehrenden Umsatzes nachzuverfolgen. 
  • Gebuchter MRR nach Monat: der Monatlich wiederkehrender Umsatz, der während des ausgewählten Zeitraums gebucht wurde. Der Umsatz wird bei Buchung des Vertrags ausgewiesen, auch wenn er zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft tritt.
  • Gebuchter TCV nach Monat: der gesamte Vertragswert, der den im ausgewählten Zeitraum gebuchten Vertragsaktionen zugeordnet ist, gruppiert nach Umsatztyp (z. B. Neugeschäft, Expansion, Schrumpfung, Abwanderung und Verlängerung). Dieser Bericht spiegelt den Wert der gebuchten Vertragsaktion wider, nicht den resultierenden Vertragswert, und wird gemeldet, wenn die Aktion gebucht wird.
  • Bestellungs-Attribution: Verfolgen Sie, wie Marketingmaßnahmen zum Umsatz beitragen. Bestellungen werden automatisch erstellt, wenn Verträge erstellt und geändert werden, und dienen als Transaktionsdatensatz des Umsatz-Events. Erfahren Sie mehr über Bestellungen und Attribution .

So zeigen Sie Berichte zu Vertragsumsätzen an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Berichterstattung > Berichte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Berichterstattung > Berichte.
2. Wählen Sie in der linken Seitenleiste Umsatz aus.
3. Wählen Sie Verträge aus. 
4. Klicken Sie auf den Bericht , den Sie anzeigen möchten. Eine Vorschau des Berichts wird im mittleren Bereich angezeigt.

Erfahren Sie mehr über das Filtern, Teilen und Speichern von Berichten in der Revenue Analytics Suite.

Arten von Umsatzbewegungen

Wenn Sie Berichte zu monatlich wiederkehrendem Umsatz anzeigen, sollten Sie nachvollziehen, wie sich Vertragsumsatzereignisse auf den MRR auswirken.

Beispiel für ein Szenario mit Monatlich wiederkehrendem Umsatz

Im folgenden Beispiel beginnt ein Viermonatsvertrag im ersten Monat mit einem monatlich wiederkehrenden Artikel in Höhe von 100 USD und einem einmaligen Artikel in Höhe von 50 USD. Im zweiten Monat wird der Vertrag mit einem zusätzlichen monatlich wiederkehrenden Artikel in Höhe von 50 USD aktualisiert, der in den Monaten drei und vier in Kraft tritt.

Die Berichte spiegeln die Expansion unterschiedlich wider, je nachdem, wann der Umsatz gemeldet wird, entweder wenn er gebucht wird oder wann er wirksam wird.

Umsatzdaten mit dem Breeze-Assistenten analysieren (BETA)

Als Super-Admin können Sie Ihren Account im Umsatzkontext für Verträge in der Beta-Version von Breeze anmelden.

Verwenden Sie den Breeze-Assistenten , um Umsatzdaten zu analysieren und Abfragen auszuführen.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Sie könnten zum Beispiel Folgendes Prompt Breeze-Assistent:

• Zeigen Sie an, wie viel TCV für einen bestimmten Monat gebucht wurde.
• Erstellen Sie Berichte zum aktuellen MRR.
• Zeigen Sie an, wie sich der MRR im Laufe der Zeit ändert.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Breeze-Assistenten.

Benutzerdefinierte Umsatzberichte erstellen

Verwenden Sie die Datenquellen Vertragsumsatz (gebucht) und Vertragsumsatz (geplant), um über den Umsatz zu berichten. Berichte zu bestimmten Umsatzereignissen oder Umsatzänderungen im Zeitverlauf erstellen, um interne Prognosen zu unterstützen. Sie könnten beispielsweise über den Umsatz nach Monat, Umsatzveränderungen über einen definierten Zeitraum oder über den Umsatz aufgrund bestimmter Ereignisse (z. B. Expansionen oder Verlängerungen) berichten.

• Vertragsumsatz (gebucht): wird einmal pro Artikel pro Vertragsänderung erstellt. Ein Vertragsbuchungs-Event wird erstellt, wenn ein Vertrag erstellt, verlängert oder beendet wird.
• Vertragsumsatz (geplant): wird einmal pro Artikel und pro Abrechnungsmonat für einen Vertrag erstellt. Ein geplanter Vertragsumsatz wird erstellt, wenn ein Vertrag erstellt wird, wenn direkte Änderungen an den Artikeln eines Vertrags vorgenommen werden (falls Sie für die Beta-Version des direkten Erstellens, Bearbeitens und Verlängerns von HubSpot-Verträgen angemeldet sind ), wenn ein Änderungs- oder Verlängerungsangebot akzeptiert wird und wenn ein Vertrag gekündigt wird.

So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht mithilfe der Events:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Berichterstattung > Berichte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Erstellen und wählen Sie dann Bericht erstellen aus.
3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Benutzerdefinierter Bericht.
4. Klicken Sie auf „Weiter“.
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Primäre Datenquelle und wählen Sie Ihre primäre Quelle aus.
6. Aktivieren Sie den Schalter Weitere Datenquellen hinzufügen .
   
   
   
7. Wählen Sie im Abschnitt Sonstige Vertragsumsatz (gebucht) oder Vertragsumsatz (geplant) aus.
   
   
   
8. Klicken Sie oben rechts auf Weiter.
9. Um die verfügbaren Eigenschaften anzuzeigen, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Vertragsumsatz (gebucht) oder Vertragsumsatz (geplant).
   
   
   
10. Konfigurieren Sie den Bericht.

Umsatz-Events für Berichte mithilfe der HubSpot-API verwenden

Verwenden Sie die Events-API, um Berichte zum Umsatz zu erstellen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Umsatz-Events mit der Events-API .