Raportti tuloista HubSpotissa

Huomaa: jos olet superjärjestelmänvalvoja, voit liittää tilisi Sopimuksista saatavien tulojen raportointiin -betaohjelmaan.

Sopimusten tuloraporttien avulla voit seurata, miten tulot muuttuvat ajan myötä liiketoiminnan laajentumisen, supistumisen ja sopimusten uusimisen myötä. Lue lisää sopimusten käytöstä.

Raportoi liikevaihdosta asiakkaan elinkaaren eri vaiheissa:

• Attribuutio tunnettuus- ja harkintavaiheessa.

• Ennustaminen ja kiintiöiden saavuttaminen myyntiputkissasi.

• Kirjatut, sopimukseen perustuvat tai sitoumuksena olevat, laskutetut ja perityt tulot sopimusvaiheessa.

Vertaa raportteja markkinoinnin attribuutiotietoihin sekä myyntiennuste- ja myyntiputkiraportteihin analysoidaksesi asiakkaan matkaa tietoisuudesta liikevaihtoon.

Ymmärrä asiakasarvoa markkinoille tuonnin elinkaaren aikana

Markkinointi-, myynti- ja talousosastot voivat käyttää raportteja mittaamaan avainmittareita markkinoille tuonnin (GTM) elinkaaren eri vaiheissa ymmärtääkseen asiakkaan arvon. Esimerkiksi kaupparaportit mittaavat arvoa myyntiprosessin perusteella, kuten kauppasummien ja ennustettujen myyntien avulla. Sopimus- ja laskutusraportit mittaavat liikevaihtoa sopimus- ja laskutus tapahtumien perusteella, kuten silloin kun liikevaihto kirjataan, sitoudutaan, laskutetaan tai peritään.

Käytä alla olevaa taulukkoa selvittääksesi, mitkä HubSpot-tiedot ja -raportit vastaavat mitattavaa arvon mittaria.

Liikevaihdon raportointi HubSpotissa

Käytä HubSpotin liikevaihtoa koskevia analyyseja raportoidaksesi kirjatuista, sopimuksen tai sitoumuksen kohteena olevista, laskutetuista ja perityistä liikevaihdosta. Raportointivaatimuksistasi riippuen voit:

• Tarkastele tuloraportteja: analysoi ennalta määriteltyjä MRR-, TCV-, laskutus-, perintä- ja attribuutiomittareita.

• Käytä Breeze Assistantia: käytä Breeze Assistantia tulotietojen analysointiin ja kyselyjen suorittamiseen.

• Luo mukautettuja raportteja: rakenna raportteja käyttämällä tulotietoja Contract Revenue (Booked) ja Contract Revenue (Scheduled) -tietolähteistä, jotta voit raportoida lisäskenaarioista, kuten tuloista asiakkaittain ja tuotteittain.

• Käytä HubSpot-sovellusliittymää (API): hyödynnä liikevaihtotapahtumia ohjelmoidusti ennalta määriteltyjen raporttien ulkopuolella.

Tarkastella sopimustuloraportteja

Analytiikkapaketti sisältää valmiita raportteja sopimusliikevaihdon mittaamiseen, mukaan lukien MRR, TCV ja tilausten kohdistus. Lue lisää liikevaihdon muutostyypeistä MRR-raportteja käytettäessä.

• • MRR-vesiputous kuukausittain: toistuvien tulojen kuukausittainen muutos, mukaan lukien olemassa oleva liiketoiminta, uusi liiketoiminta, laajentuminen, supistuminen ja asiakaspäästö. Tulot raportoidaan, kun ne tulevat voimaan. 
  • Kuukausittainen nettomuutos MRR:ssä: kuukausittaisten toistuvien tulojen nettomuutos kuukausittain valitun ajanjakson aikana voimaan astuvien tulojen perusteella. Lasketaan tulotapahtumista, kuten uusista asiakkuuksista, laajennuksista, supistuksista ja asiakaspoistumista. Käytä tätä raporttia seurataaksesi toistuvien tulojen kokonaiskasvua. 
  • Kirjattu MRR kuukausittain: valitun ajanjakson aikana kirjattu kuukausittainen toistuva liikevaihto. Liikevaihto raportoidaan, kun sopimus kirjataan, vaikka se tulisi voimaan myöhemmin.
  • Kirjattu TCV kuukausittain: valitun ajanjakson aikana kirjattuihin sopimustoimiin liittyvä sopimusten kokonaisarvo, ryhmiteltynä tulolajin mukaan (esim. uudet sopimukset, laajennukset, supistukset, asiakaspäästö ja uusinnat). Tämä raportti kuvaa kirjattujen sopimustoimien arvoa, ei niistä seuraavaa sopimusten kokonaisarvoa, ja se raportoidaan, kun toimi kirjataan.
  • Tilausten attribuointi: seuraa, miten markkinointitoimenpiteet vaikuttavat liikevaihtoon. Tilaukset luodaan automaattisesti, kun sopimuksia luodaan ja muutetaan, ja ne toimivat liikevaihtotapahtuman transaktiotietueena. Lue lisää tilauksista jaattribuutiosta.

Voit tarkastella sopimustuloraportteja seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Valitse vasemmasta sivupalkista Tulot.
3. Valitse Sopimukset. 
4. Napsauta raporttia, jonka haluat tarkastella. Raportin esikatselu näkyy keskipaneelissa.

Lue lisää raporttien suodattamisesta, jakamisesta ja tallentamisesta liikevaihdon analytiikkapaketissa.

Liikevaihdon muutostyypit

Kun tarkastelet kuukausittaisia toistuvia tuloraportteja, ymmärrä, miten sopimustulotapahtumat vaikuttavat MRR:ään.

Esimerkki kuukausittaisista toistuvista tuloista

Seuraavassa esimerkissä neljän kuukauden sopimus alkaa ensimmäisenä kuukautena 100 dollarin kuukausittain toistuvalla erällä ja 50 dollarin kertaluonteisella erällä. Toisena kuukautena sopimusta päivitetään lisäämällä 50 dollarin kuukausittain toistuva erä, joka astuu voimaan kolmantena ja neljäntenä kuukautena.

Raportit kuvaavat laajennusta eri tavoin sen mukaan, milloin tulot raportoidaan: joko kirjaamishetkellä tai voimaantulopäivänä.

Analysoi tulotietoja Breeze Assistantin (BETA) avulla

Jos olet pääkäyttäjä, voit ottaa tilillesi käyttöön Breezen sopimusten tulokontekstiin -betaohjelmaan.

Käytä Breeze Assistantia tulotietojen analysointiin ja kyselyjen suorittamiseen.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Voit esimerkiksi pyytää Breeze Assistantia:

• Näytä, kuinka paljon TCV:tä on kirjattu tietylle kuukaudelle.
• Raportoi nykyinen MRR.
• Näytä, miten MRR muuttuu ajan myötä.

Lue lisää Breeze Assistantin käytöstä.

Luo mukautettuja tuloraportteja

Käytä Contract Revenue (Booked) ja Contract Revenue (Scheduled) -tietolähteitä tulojen raportoimiseen. Raportoi tietyistä tulotapahtumista tai tulojen muutoksista ajan mittaan sisäisen ennustamisen tueksi. Voit esimerkiksi raportoida tulot kuukausittain, tulojen muutokset määritellyn ajanjakson aikana tai tiettyjen tapahtumien (esim. laajennukset tai uusinnat) aiheuttamat tulot.

• Sopimusliikevaihto (kirjattu): luodaan kerran kutakin rivikohtaista erää ja sopimusmuutosta kohti. Sopimuksen kirjaustapahtuma luodaan, kun sopimus luodaan, uusitaan tai irtisanotaan.
• Sopimustulot (aikataulutetut): luodaan kerran kutakin rivikohtaista erää ja sopimuksen laskutuskuukautta kohti. Sopimustulojen aikataulutettu tapahtuma luodaan, kun sopimus luodaan tai kun sopimuksen rivikohtaisiin eriin tehdään suoria muokkauksia (jos olet rekisteröitynyt HubSpot-sopimusten suora luonti, muokkaus ja uusinta -beetaversioon), kun muutos- tai uusintatarjous hyväksytään tai kun sopimus irtisanotaan.

Voit luoda mukautetun raportin tapahtumien avulla seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo ja valitse sittenLuo raportti.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Mukautettu raportti.
4. NapsautaSeuraava.
5. NapsautaEnsisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitse ensisijainen tietolähteesi.
6. KytkeLisää lisää tietolähteitä -kytkin päälle.
   
   
7. ValitseMuut-osiosta Sopimusliikevaihto (kirjattu)taiSopimusliikevaihto (suunniteltu).
   
   
8. Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
9. Voit tarkastella käytettävissä olevia ominaisuuksia napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa Sopimusliikevaihto (kirjattu) taiSopimusliikevaihto (suunniteltu).
   
   
10. Määritä raportti.

Käytä tulotapahtumia raportointiin HubSpot-sovellusliittymän avulla

Käytä Events-API:ta tulojen raportointiin. Lue lisää tulotapahtumien käytöstä Events-API:n kanssa.