Rapport over de omzet in HubSpot

Let op: als u een superbeheerder, kunt u uw account aanmelden voor de Revenue Reporting from Contracts .

Gebruik omzetrapporten per contract om inzicht te krijgen in hoe de omzet in de loop van de tijd verandert door uitbreidingen, inkrimpingen en verlengingen. Lees meer over het gebruik van contracten.

Maak rapporten over de omzet in verschillende fasen van de klantcyclus:

• Attributie in de bewustwordings- en overwegingsfase.

• Prognoses en quotumrealisatie in uw verkooppijplijnen.

• Geboekte, gecontracteerde of toegezegde, gefactureerde en geïnde omzet in de contractfase.

Vergelijk rapporten met rapporten over marketingattributie, verkoopprognoses en de verkooppijplijn om het klanttraject te analyseren, van eerste bekendheid tot omzet.

Krijg inzicht in de klantwaarde gedurende de gehele go-to-market-levenscyclus

Marketing-, verkoop- en financiële teams kunnen rapporten gebruiken om belangrijke statistieken in de verschillende fasen van je go-to-market (GTM)-levenscyclus te meten en zo de waarde van een klant te begrijpen. Dealrapporten meten bijvoorbeeld de waarde op basis van het verkoopproces, zoals dealbedragen en verwachte omzet. Contract- en factuurrapporten meten de omzet op basis van contractuele en factureringsgebeurtenissen, zoals wanneer omzet wordt geboekt, vastgelegd, gefactureerd of geïnd.

Gebruik de onderstaande tabel om te bepalen welke HubSpot-gegevens en -rapporten overeenkomen met de waardekengetallen die je wilt meten.

Rapporteer over omzet in HubSpot

Gebruik de omzetanalyses van HubSpot om rapporten te maken over geboekte, gecontracteerde of vastgelegde, gefactureerde en geïnde omzet. Afhankelijk van je rapportagebehoeften kun je:

• Omzetrapporten bekijken: analyseer vooraf gedefinieerde statistieken voor MRR, TCV, gefactureerde bedragen, geïnde bedragen en attributie.

• Gebruik Breeze Assistant: gebruik Breeze Assistant om omzetgegevens te analyseren en query's uit te voeren.

• Aangepaste rapporten maken: stel rapporten samen op basis van omzetgegevens met de gegevensbronnen Contract Revenue (Booked) en Contract Revenue (Scheduled) om te rapporteren over aanvullende scenario's, waaronder omzet per klant en omzet per product.

• Gebruik de HubSpot-API: krijg programmatisch toegang tot omzetgebeurtenissen voor rapportages buiten de vooraf gedefinieerde rapporten om.

Rapporten over contractomzet bekijken

De analysesuite bevat vooraf opgestelde rapporten om contractomzet te meten, waaronder MRR, TCV en orderattributie. Lees meer over soorten omzetbewegingen bij het gebruik van MRR-rapporten.

• • MRR-waterval per maand: de maandelijkse mutatie van terugkerende inkomsten, inclusief bestaande activiteiten, nieuwe activiteiten, uitbreiding, inkrimping en klantverloop. Inkomsten worden gerapporteerd op het moment dat ze van kracht worden. 
  • Netto nieuwe MRR per maand: de nettoverandering in de maandelijkse terugkerende omzet per maand, gebaseerd op omzet die tijdens de geselecteerde periode van kracht wordt. Berekend op basis van omzetgebeurtenissen zoals nieuwe klanten, uitbreidingen, inkrimpingen en klantverloop. Gebruik dit rapport om de algehele groei van de terugkerende omzet bij te houden. 
  • Geboekte MRR per maand: de maandelijkse terugkerende inkomsten die tijdens de geselecteerde periode zijn geboekt. Inkomsten worden gerapporteerd wanneer het contract wordt geboekt, zelfs als het pas op een latere datum van kracht wordt.
  • Geboekte TCV per maand: de totale contractwaarde die verband houdt met contractacties die tijdens de geselecteerde periode zijn geboekt, gegroepeerd per omzetsoort (bijv. nieuwe opdrachten, uitbreidingen, inkrimpingen, klantverloop en verlengingen). Dit rapport geeft de waarde weer van de geboekte contractactie, niet de daaruit voortvloeiende contractwaarde, en wordt gerapporteerd op het moment dat de actie wordt geboekt.
  • Orderattributie: houd bij hoe marketinginspanningen bijdragen aan de omzet. Orders worden automatisch aangemaakt wanneer contracten worden aangemaakt en gewijzigd, en dienen als transactieregistratie van de omzetgebeurtenis. Lees meer over orders enattributie.

Om rapporten over contractomzet te bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Rapporten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Rapporten.
2. Selecteer ‘Revenue’ in de linkerzijbalk.
3. Selecteer 'Contracten'. 
4. Klik op het rapport dat u wilt bekijken. In het middelste paneel verschijnt een voorbeeld van het rapport.

Lees meer over het filteren, delen en opslaan van rapporten in de omzetanalysesuite.

Soorten omzetmutaties

Wanneer u rapporten over maandelijks terugkerende inkomsten bekijkt, is het belangrijk te begrijpen hoe gebeurtenissen met betrekking tot contractinkomsten de MRR beïnvloeden.

Voorbeeld van een scenario met maandelijks terugkerende inkomsten

In het volgende voorbeeld begint een contract van vier maanden in maand één met een maandelijks terugkerende post van $ 100 en een eenmalige post van $ 50. In maand twee wordt het contract bijgewerkt met een extra maandelijks terugkerende post van $ 50 die van kracht wordt in maand drie en vier.

De rapporten geven de uitbreiding op verschillende manieren weer, afhankelijk van het moment waarop de omzet wordt gerapporteerd: op het moment van boeking of op het moment dat deze van kracht wordt.

Analyseer omzetgegevens met Breeze Assistant (BETA)

Als je een superbeheerder bent, kun je je account aanmelden voor de Revenue Context for Contracts in Breeze .

Gebruik Breeze Assistant om omzetgegevens te analyseren en query's uit te voeren.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Je kunt Breeze Assistant bijvoorbeeld vragen om:

• Geef weer hoeveel TCV er voor een bepaalde maand is geboekt.
• Maak een rapport over de huidige MRR.
• Geef weer hoe de MRR in de loop van de tijd verandert.

Lees meer over het gebruik van Breeze Assistant.

Aangepaste omzetrapporten maken

Gebruik de gegevensbronnen Contractomzet (geboekt) en Contractomzet (gepland) om rapporten over de omzet te maken. Maak rapporten over specifieke omzetgebeurtenissen of omzetveranderingen in de loop van de tijd ter ondersteuning van interne prognoses. U kunt bijvoorbeeld rapporten maken over de omzet per maand, omzetveranderingen over een bepaalde periode of omzet als gevolg van specifieke gebeurtenissen (bijvoorbeeld uitbreidingen of verlengingen).

• Contractinkomsten (geboekt): wordt één keer per regelitem en per contractwijziging aangemaakt. Er wordt een boekingsgebeurtenis voor een contract aangemaakt wanneer een contract wordt aangemaakt, verlengd of beëindigd.
• Contractomzet (gepland): wordt één keer per regelitem en per factureringsmaand voor een contract aangemaakt. Er wordt een geplande contractomzetgebeurtenis aangemaakt wanneer een contract wordt aangemaakt of wanneer er rechtstreekse wijzigingen worden aangebracht in de regelitems van een contract (als je bent ingeschreven voor de Beta-versie van de HubSpot-functie voor het direct aanmaken, bewerken en verlengen van contracten beta), een wijzigings- of verlengingsofferte wordt geaccepteerd en wanneer een contract wordt beëindigd.

Om een aangepast rapport te maken op basis van de gebeurtenissen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Rapporten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op‘Aanmaken’ en selecteer vervolgens‘Rapport aanmaken’.
3. Klik in het menu in de linkerzijbalk op Aangepast rapport.
4. Klik op'Volgende'.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu'Primaire gegevensbron' en selecteer uw primaire bron.
6. Zet de schakelaar'Meer gegevensbronnen toevoegen' aan.
   
   
7. Selecteer in het gedeelte'Overige' de optie 'Contractopbrengsten (geboekt)' of'Contractopbrengsten (gepland)'.
   
   
8. Klik rechtsboven op 'Volgende'.
9. Om de beschikbare eigenschappen te bekijken, klikt u in de linkerzijbalk op Contractopbrengsten (geboekt) ofContractopbrengsten (gepland).
   
   
10. Configureer het rapport.

Gebruik omzetgebeurtenissen om rapporten te maken met de HubSpot API

Gebruik de Events API om rapporten over omzet te maken. Lees meer over het gebruik van omzetgebeurtenissen met de Events API.