測試版HubSpot 中的營收報告

請注意： 如果您是 超級管理員，您可以選擇讓您的帳戶加入 「合約營收報表」 測試版。

利用合約營收報告，協助您了解營收如何隨著業務擴張、縮減及續約而隨時間變化。進一步了解如何使用合約。

針對客戶生命週期各階段的營收進行報表分析：

• 在認知與考慮階段的歸因。

• 銷售管道中的預測與配額達成率。

• 在簽約階段，已確認、已簽約或已承諾、已開立發票及已收款的營收。

將報告與行銷歸因、銷售預測及銷售管道報告進行比對，以分析客戶從認知到產生營收的旅程。

掌握整個市場推廣生命週期中的客戶價值

行銷、銷售和財務團隊可利用報告，衡量市場推廣（GTM）生命週期各階段的關鍵指標，以了解客戶的價值。例如，交易報告會根據銷售流程（如交易金額和銷售預測）來衡量價值；而合約與發票報告則根據合約和計費事件（如收入入帳、承諾、開立發票或收款）來衡量收入。

請參考下表，確認哪些 HubSpot 資料與報表對應於您欲衡量的價值指標。

在 HubSpot 中彙整營收報表

使用 HubSpot 的營收分析功能，彙整已入帳、已簽約或已承諾、已開立發票及已收款的營收報告。根據您的報表需求，您可以：

• 檢視營收報表：分析預先定義的 MRR、TCV、已開立帳單、已收款及歸因指標。

• 使用 Breeze Assistant：透過Breeze Assistant分析營收資料並執行查詢。

• 建立自訂報表：利用「合約營收（已確認）」和「合約營收（已排程）」資料來源中的營收資料建立報表，以彙整其他情境的報告，包括按客戶劃分的營收及按產品劃分的營收。

• 使用 HubSpot API：透過程式化方式存取營收事件，以建立預設報表以外的自訂報表。

檢視合約營收報表

分析套件包含用於衡量合約營收的預建報表，包括 MRR、TCV 及訂單歸因。使用 MRR 報表時，請進一步了解營收變動類型。

• • 按月劃分的 MRR 瀑布圖：經常性收入的每月變動情況，包含既有業務、新業務、業務擴張、業務縮減及客戶流失。收入於生效時進行報表記錄。 
  • 每月淨新增 MRR：根據選定期間內生效的營收，計算出每月經常性營收的淨變動。此數值基於新業務、業務擴展、業務縮減及客戶流失等營收事件計算得出。可利用此報表追蹤整體經常性營收的成長狀況。 
  • 按月劃分的已確認 MRR：選定期間內已確認的每月經常性收入。收入於合約確認時入帳，即使該收入於日後才生效。
  • 每月已確認的總合約價值 (TCV)：與選定期間內已確認合約動作相關的總合約價值，按收入類型（例如：新業務、擴展、縮減、流失及續約）分組。此報表反映已確認合約動作的價值，而非最終產生的合約價值，並於該動作確認時進行報告。
  • 訂單歸因：追蹤行銷活動對營收的貢獻。當合約建立 或變更時，系統會自動建立訂單，並作為營收事件的交易紀錄。進一步了解訂單與歸因。

要檢視合約營收報表：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 在左側邊欄中，選擇「營收」。
3. 選擇「合約」。 
4. 點擊您要檢視的報表。報表預覽將顯示於中央面板中。

進一步了解如何在營收分析套件中篩選、分享及儲存報表。

營收變動類型

檢視每月經常性收入報表時，請了解合約收入事件如何影響 MRR。

每月經常性收入範例情境

在以下範例中，一份為期四個月的合約於第一個月開始，包含一項每月 100 美元的經常性收入明細與一項 50 美元的一次性收入明細。在第二個月，合約更新後新增了一項每月 50 美元的經常性收入明細，該明細將於第三和第四個月生效。

報告會根據收入的認列時點（即入帳時或生效時）以不同方式反映此擴展情況。

使用 Breeze Assistant（BETA）分析營收資料

若您是超級管理員，可將您的帳戶加入 Breeze 測試版。

使用Breeze Assistant分析營收資料並執行查詢。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

例如，您可以提示 Breeze Assistant 執行以下操作：

• 顯示特定月份的總合約價值（TCV）金額。
• 彙整當前 MRR 的報表。
• 顯示 MRR 隨時間的變化趨勢。

進一步了解如何使用 Breeze Assistant。

建立自訂營收報表

使用「合約營收（已確認）」和「合約營收（預定）」資料來源來彙整營收報表。針對特定營收事件或隨時間變化的營收趨勢進行報表分析，以支援內部預測。例如，您可以按月彙整營收、分析特定期間內的營收變化，或檢視由特定事件（例如：業務擴展或合約續約）所帶動的營收。

• 合約收入（已入帳）：每筆合約變更，針對每個明細項目僅建立一次。當合約建立、續約或終止時，會建立一個合約入帳事件。
• 合約收入（預定）：針對每筆合約的每個明細項目，每計費月建立一次。當建立合約，或直接編輯合約明細項目時（若您已註冊 「直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約」 測試版），當變更或續約報價被接受，以及當合約終止時，都會建立一個合約收入排程事件。

若要使用事件建立自訂報表：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 在右上角點擊「建立」，然後選擇「建立報告」。
3. 在左側邊欄選單中，點擊「自訂報告」。
4. 點擊「下一步」。
5. 點擊「主要資料來源」下拉式選單，並選擇您的主要資料來源。
6. 開啟「新增更多資料來源」開關。
   
   
   
7. 在「其他」區段中，選擇「合約 收入（已確認）」或「合約收入（預定）」。
   
   
   
8. 在右上角，點擊「下一步」。
9. 若要檢視可用的屬性，請在左側邊欄中點選「合約收入（已確認）」或「合約收入（預定）」。
   
   
   
10. 設定報表。

使用 HubSpot API 透過營收事件進行報表分析

使用 Events API 進行營收報表分析。進一步了解如何透過 Events API 使用營收事件。