Rapport om intäkter i HubSpot

Observera: om du är superadministratörkan du anmäla ditt konto till betaversionen av intäktsrapportering från kontrakt .

Använd intäktsrapporter för avtal för att få en bättre förståelse för hur intäkterna förändras över tid genom expansioner, neddragningar och förnyelser. Läs mer om hur du använder avtal.

Skapa rapporter om intäkter i olika skeden av kundens livscykel:

• Attribution i medvetenhets- och övervägandestadiet.

• Prognoser och kvotuppfyllelse i dina säljpipelines.

• Bokade, avtalade eller bekräftade, fakturerade och inkasserade intäkter i avtalsfasen.

Jämför rapporterna med marknadsföringsattribution samt försäljningsprognoser och pipeline-rapporter för att analysera kundresan från medvetenhet till intäkt.

Förstå kundvärdet genom hela marknadsföringscykeln

Marknadsförings-, sälj- och ekonomiteam kan använda rapporter för att mäta nyckeltal i de olika faserna av din marknadsföringscykel (GTM) för att förstå kundens värde. Till exempel mäter affärsrapporter värdet utifrån säljprocessen, såsom affärsbelopp och prognostiserad försäljning. Kontrakts- och fakturarapporter mäter intäkter utifrån kontrakts- och faktureringshändelser, till exempel när intäkter bokförs, åtagas, faktureras eller inkasseras.

Använd tabellen nedan för att identifiera vilka HubSpot-data och -rapporter som motsvarar det värdemått du vill mäta.

Rapportera intäkter i HubSpot

Använd HubSpots intäktsanalys för att rapportera om bokförda, avtalade eller bekräftade, fakturerade och inkasserade intäkter. Beroende på dina rapporteringsbehov kan du:

• Visa intäktsrapporter: analysera fördefinierade nyckeltal för MRR, TCV, fakturerade belopp, inkasserade belopp och tillskrivning.

• Använd Breeze Assistant: använd Breeze Assistant för att analysera intäktsdata och köra sökningar.

• Skapa anpassade rapporter: skapa rapporter med hjälp av intäktsdata från datakällorna Contract Revenue (Booked) och Contract Revenue (Scheduled) för att rapportera om ytterligare scenarier, inklusive intäkter per kund och intäkter per produkt.

• Använd HubSpot API: få åtkomst till intäktshändelser programmatiskt för rapportering utöver de fördefinierade rapporterna.

Visa rapporter om kontraktsintäkter

Analyssviten innehåller färdiga rapporter för att mäta kontraktsintäkter, inklusive MRR, TCV och orderattribution. Läs mer om intäktsrörelsetyper när du använder MRR-rapporter.

• • MRR-vattenfall per månad: den månatliga utvecklingen av återkommande intäkter, inklusive befintlig verksamhet, ny verksamhet, expansion, nedgång och kundbortfall. Intäkter redovisas när de träder i kraft. 
  • Netto ny MRR per månad: den månatliga nettoförändringen i återkommande intäkter varje månad baserat på intäkter som träder i kraft under den valda perioden. Beräknas utifrån intäktshändelser såsom nya affärer, expansioner, minskningar och kundbortfall. Använd denna rapport för att följa den totala tillväxten av återkommande intäkter. 
  • Bokad MRR per månad: de månatliga återkommande intäkterna som bokförts under den valda perioden. Intäkterna redovisas när avtalet bokförs, även om det träder i kraft vid ett senare tillfälle.
  • Bokad TCV per månad: det totala kontraktsvärdet kopplat till kontraktsåtgärder som bokats under den valda perioden, grupperade efter intäktstyp (t.ex. nya affärer, utökningar, neddragningar, kundbortfall och förnyelser). Denna rapport återspeglar värdet av den bokade kontraktsåtgärden, inte det resulterande kontraktsvärdet, och redovisas när åtgärden bokas.
  • Orderattribution: spåra hur marknadsföringsinsatser bidrar till intäkterna. Order skapas automatiskt när avtal skapas och ändras och fungerar som en transaktionsregistrering av intäktshändelsen. Läs mer om order ochattribution.

Så här visar du rapporter om kontraktsintäkter:

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
2. I vänster sidomeny väljer du Intäkter.
3. Välj Kontrakt. 
4. Klicka på den rapport du vill visa. En förhandsgranskning av rapporten visas i mittpanelen.

Läs mer om hur du filtrerar, delar och sparar rapporter i intäktsanalyspaketet.

Typer av intäktsförändringar

När du visar rapporter om månatliga återkommande intäkter är det viktigt att förstå hur händelser relaterade till kontraktsintäkter påverkar MRR.

Exempel på scenario med månatliga återkommande intäkter

I följande exempel börjar ett fyra månaders avtal i månad ett med en månatlig återkommande post på 100 dollar och en engångspost på 50 dollar. I månad två uppdateras avtalet med en ytterligare månatlig återkommande post på 50 dollar som träder i kraft i månad tre och fyra.

Rapporterna återspeglar utökningen på olika sätt beroende på när intäkterna redovisas, antingen när de bokförs eller när de träder i kraft.

Analysera intäktsdata med Breeze Assistant (BETA)

Om du är superadministratör kan du anmäla ditt konto till Revenue Context for Contracts i Breeze .

Använd Breeze Assistant för att analysera intäktsdata och köra sökningar.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Du kan till exempel be Breeze Assistant att:

• Visa hur mycket TCV som bokfördes för en viss månad.
• Rapportera om aktuell MRR.
• Visa hur MRR förändras över tid.

Läs mer om hur du använder Breeze Assistant.

Skapa anpassade intäktsrapporter

Använd datakällorna Contract Revenue (Booked) och Contract Revenue (Scheduled) för att rapportera intäkter. Rapportera om specifika intäktshändelser eller intäktsförändringar över tid för att stödja interna prognoser. Du kan till exempel rapportera intäkter per månad, intäktsförändringar under en definierad tidsperiod eller intäkter som drivs av specifika händelser (t.ex. expansioner eller förnyelser).

• Kontraktsintäkter (bokade): skapas en gång per post, per kontraktsändring. En händelse för kontraktsbokning skapas när ett kontrakt skapas, förnyas eller sägs upp.
• Kontraktsintäkter (planerade): skapas en gång per radpost, per faktureringsmånad för ett kontrakt. En händelse för planerade kontraktsintäkter skapas när ett kontrakt skapas eller när direkta ändringar görs i radposterna i ett kontrakt (om du är registrerad i beta-versionen av Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts -betaversionen), en ändrings- eller förnyelseoffert godkänns och när ett avtal sägs upp.

Så här skapar du en anpassad rapport med hjälp av händelserna:

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
2. Klicka påSkapa längst upp till höger och välj sedanSkapa rapport.
3. I menyn i vänster sidfält klickar du på Anpassad rapport.
4. Klicka påNästa.
5. Klicka på rullgardinsmenynPrimär datakälla och välj din primära källa.
6. Slå på knappenLägg till fler datakällor.
   
   
7. I avsnittetÖvrigt väljer du Kontraktsintäkter (bokförda)ellerKontraktsintäkter (planerade).
   
   
8. Klicka på Nästa längst upp till höger.
9. För att visa de tillgängliga egenskaperna klickar du på Kontraktsintäkter (bokade) ellerKontraktsintäkter (planerade) i vänster sidofält.
   
   
10. Konfigurera rapporten.

Använd intäktshändelser för att rapportera med HubSpot API

Använd Events API för att rapportera intäkter. Läs mer om hur du använder intäktshändelser med Events API.