Raport dotyczący przychodów w HubSpot

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć dla swojego konta funkcję funkcji raportowania przychodów z umów .

Skorzystaj z raportów dotyczących przychodów z umów, aby lepiej zrozumieć, jak zmieniają się przychody w czasie w związku z rozszerzeniami, ograniczeniami i odnowieniami umów. Dowiedz się więcej o korzystaniu z umów.

Tworz raporty dotyczące przychodów na różnych etapach cyklu życia klienta:

• Atrybucja na etapie świadomości i rozważania.

• Prognozowanie i realizacja planów w procesach sprzedaży.

• Przychody zaksięgowane, zakontraktowane lub potwierdzone, zafakturowane i pobrane na etapie zawierania umowy.

Porównaj raporty z atrybucją marketingową oraz raportami dotyczącymi prognoz sprzedaży i potencjału sprzedaży, aby przeanalizować ścieżkę klienta od etapu świadomości aż po generowanie przychodów.

Zrozum wartość klienta w całym cyklu wprowadzania produktu na rynek

Zespoły marketingu, sprzedaży i finansów mogą korzystać z raportów, aby mierzyć kluczowe wskaźniki na różnych etapach cyklu życia wprowadzania produktu na rynek (GTM) w celu zrozumienia wartości klienta. Na przykład raporty dotyczące transakcji mierzą wartość w oparciu o proces sprzedaży, taki jak kwoty transakcji i prognozowana sprzedaż. Raporty dotyczące umów i faktur mierzą przychody w oparciu o zdarzenia umowne i rozliczeniowe, takie jak moment zaksięgowania, zatwierdzenia, wystawienia faktury lub pobrania przychodów.

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby określić, które dane i raporty HubSpot odpowiadają wskaźnikowi wartości, który chcesz mierzyć.

Raportowanie przychodów w HubSpot

Skorzystaj z analiz przychodów w HubSpot, aby generować raporty dotyczące przychodów zaksięgowanych, zakontraktowanych lub zatwierdzonych, zafakturowanych i zebranych. W zależności od wymagań dotyczących raportowania możesz:

• Przeglądaj raporty dotyczące przychodów: analizuj predefiniowane wskaźniki MRR, TCV, kwot zafakturowanych, kwot pobranych oraz wskaźniki atrybucji.

• Skorzystaj z Breeze Assistant: użyj Breeze Assistant do analizy danych dotyczących przychodów i wykonywania zapytań.

• Tworzenie raportów niestandardowych: twórz raporty na podstawie danych dotyczących przychodów, korzystając ze źródeł danych „Przychody z umów (zarezerwowane) ” i „Przychody z umów (zaplanowane) ”, aby generować raporty dotyczące dodatkowych scenariuszy, w tym przychodów według klientów i przychodów według produktów.

• Korzystaj z interfejsu API HubSpot: uzyskaj programowy dostęp do zdarzeń związanych z przychodami w celu tworzenia raportów wykraczających poza gotowe szablony.

Wyświetlać raporty dotyczące przychodów z umów

Pakiet analityczny zawiera gotowe raporty służące do pomiaru przychodów z umów, w tym MRR, TCV i atrybucji zamówień. Dowiedz się więcej o typach zmian przychodów podczas korzystania z raportów MRR.

• • Wykres kaskadowy MRR według miesięcy: miesięczne zmiany przychodów cyklicznych, w tym dotychczasowej działalności, nowych kontraktów, rozszerzeń, ograniczeń i rezygnacji. Przychody są wykazywane w momencie ich rozliczenia. 
  • Nowy MRR netto w ujęciu miesięcznym: miesięczna zmiana netto miesięcznych przychodów cyklicznych w oparciu o przychody, które stają się skuteczne w wybranym okresie. Obliczana na podstawie zdarzeń związanych z przychodami, takich jak nowe kontrakty, rozszerzenia, ograniczenia i rezygnacje. Raport ten służy do śledzenia ogólnego wzrostu przychodów cyklicznych. 
  • Zarejestrowany MRR w ujęciu miesięcznym: miesięczne przychody cykliczne zarejestrowane w wybranym okresie. Przychody są wykazywane w momencie zarejestrowania umowy, nawet jeśli wchodzą w życie w późniejszym terminie.
  • Zarejestrowana wartość kontraktu (TCV) w ujęciu miesięcznym: łączna wartość kontraktu związana z działaniami kontraktowymi zarejestrowanymi w wybranym okresie, pogrupowana według rodzaju przychodów (np. nowe kontrakty, rozszerzenia, ograniczenia, rezygnacje i odnowienia). Raport ten odzwierciedla wartość zarejestrowanego działania kontraktowego, a nie wynikową wartość kontraktu, i jest generowany w momencie zarejestrowania działania.
  • Atrybucja zamówień: śledź, w jaki sposób działania marketingowe przyczyniają się do generowania przychodów. Zamówienia są automatycznie tworzone podczas tworzenia i modyfikowania umów i służą jako zapis transakcyjny zdarzenia przychodowego. Dowiedz się więcej o zamówieniach iatrybucji.

Aby wyświetlić raporty dotyczące przychodów z umów:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Na lewym pasku bocznym wybierz opcję „Przychody”.
3. Wybierz opcję „Umowy”. 
4. Kliknij raport, który chcesz wyświetlić. W środkowym panelu pojawi się podgląd raportu.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu, udostępnianiu i zapisywaniu raportów w pakiecie narzędzi analitycznych dotyczących przychodów.

Rodzaje zmian przychodów

Podczas przeglądania raportów dotyczących miesięcznych przychodów cyklicznych należy zrozumieć, w jaki sposób zdarzenia związane z przychodami z umów wpływają na wskaźnik MRR.

Przykładowy scenariusz dotyczący miesięcznych przychodów cyklicznych

W poniższym przykładzie czteromiesięczna umowa rozpoczyna się w pierwszym miesiącu i obejmuje pozycję o wartości 100 USD jako przychód cykliczny oraz pozycję o wartości 50 USD jako opłatę jednorazową. W drugim miesiącu umowa zostaje zaktualizowana o dodatkową pozycję o wartości 50 USD jako przychód cykliczny, która zaczyna obowiązywać w trzecim i czwartym miesiącu.

Raporty odzwierciedlają to rozszerzenie w różny sposób w zależności od tego, kiedy przychód jest ujmowany – w momencie zaksięgowania lub w momencie wejścia w życie.

Analiza danych dotyczących przychodów za pomocą Breeze Assistant (BETA)

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć dla swojego konta funkcję funkcji „Kontekst przychodów dla umów” w Breeze .

Użyj Breeze Assistant do analizy danych dotyczących przychodów i wykonywania zapytań.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Na przykład możesz poprosić Asystenta Breeze o:

• Wyświetl wartość TCV zaksięgowaną w danym miesiącu.
• Raport dotyczący bieżącego MRR.
• Wyświetl zmiany wartości MRR w czasie.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z asystenta Breeze.

Tworzenie niestandardowych raportów dotyczących przychodów

Skorzystaj ze źródeł danych „Przychody z umów (zarejestrowane) ” i „Przychody z umów (planowane) ”, aby tworzyć raporty dotyczące przychodów. Twórz raporty dotyczące konkretnych zdarzeń związanych z przychodami lub zmian przychodów w czasie, aby wspierać wewnętrzne prognozowanie. Możesz na przykład tworzyć raporty dotyczące przychodów w ujęciu miesięcznym, zmian przychodów w określonym przedziale czasowym lub przychodów wynikających z konkretnych zdarzeń (np. rozszerzeń lub odnowień).

• Przychody z umowy (zarejestrowane): tworzone raz na pozycję, na każdą zmianę umowy. Zdarzenie rejestracji umowy jest tworzone w momencie utworzenia, odnowienia lub rozwiązania umowy.
• Przychód z umowy (planowany): tworzony raz na pozycję, na miesiąc rozliczeniowy dla umowy. Zdarzenie planowanego przychodu z umowy jest tworzone podczas tworzenia umowy oraz podczas bezpośredniej edycji pozycji umowy (jeśli korzystasz z funkcji programu beta „Bezpośrednie tworzenie, edycja i odnawianie umów HubSpot” ).

Aby utworzyć niestandardowy raport z wykorzystaniem zdarzeń:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W prawym górnym rogu kliknijUtwórz, a następnie wybierz opcjęUtwórz raport.
3. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Raport niestandardowy.
4. Kliknij„Dalej”.
5. Kliknij menu rozwijane„Główne źródło danych ” i wybierz swoje główne źródło.
6. Włącz przełącznik„Dodaj więcej źródeł danych ”.
   
   
7. W sekcji„Inne” wybierz opcję „Przychodyz umów (zarejestrowane)” lub„Przychody z umów (planowane)”.
   
   
8. W prawym górnym rogu kliknij „Dalej”.
9. Aby wyświetlić dostępne właściwości, na pasku bocznym po lewej stronie kliknij opcję Przychody z umów (zarejestrowane) lubPrzychody z umów (planowane).
   
   
10. Skonfiguruj raport.

Wykorzystaj zdarzenia związane z przychodami do tworzenia raportów za pomocą interfejsu API HubSpot

Skorzystaj z interfejsu API zdarzeń, aby tworzyć raporty dotyczące przychodów. Dowiedz się więcej o korzystaniu ze zdarzeń związanych z przychodami za pomocą interfejsu API zdarzeń.