Report sui ricavi in HubSpot

Nota bene: se sei un superamministratore, puoi attivare per il tuo account la funzione funzionalità "Reportistica sui ricavi dai contratti" .

Utilizza i report sui ricavi dei contratti per comprendere come questi variano nel tempo in seguito a espansioni, contrazioni e rinnovi. Scopri di più sull'utilizzo dei contratti.

Genera report sui ricavi nelle diverse fasi del ciclo di vita del cliente:

• Attribuzione nelle fasi di consapevolezza e valutazione.

• Previsioni e raggiungimento delle quote nelle pipeline di vendita.

• Ricavi registrati, contrattualizzati o impegnati, fatturati e incassati nella fase di stipula del contratto.

Confronta i report con quelli sull’attribuzione di marketing, sulle previsioni di vendita e sulla pipeline per analizzare il percorso del cliente dalla consapevolezza alla generazione di ricavi.

Comprendi il valore del cliente lungo tutto il ciclo di vita del go-to-market

I team di marketing, vendite e finanza possono utilizzare i report per misurare le metriche chiave nelle diverse fasi del ciclo di vita del go-to-market (GTM) per comprendere il valore di un cliente. Ad esempio, i report sulle trattative misurano il valore in base al processo di vendita, come gli importi delle trattative e le vendite previste. I report sui contratti e sulle fatture misurano i ricavi in base agli eventi contrattuali e di fatturazione, ad esempio quando i ricavi vengono registrati, impegnati, fatturati o incassati.

Utilizza la tabella sottostante per identificare quali dati e report di HubSpot corrispondono alla metrica di valore che desideri misurare.

Report sui ricavi in HubSpot

Utilizza l’analisi dei ricavi di HubSpot per generare report sui ricavi registrati, contrattualizzati o impegnati, fatturati e incassati. A seconda delle tue esigenze di reporting, puoi:

• Visualizza i report sui ricavi: analizza le metriche predefinite relative a MRR, TCV, importi fatturati, importi incassati e attribuzione.

• Utilizza Breeze Assistant: usa Breeze Assistant per analizzare i dati relativi ai ricavi ed eseguire query.

• Crea report personalizzati: crea report utilizzando i dati relativi ai ricavi con le fonti di dati " Ricavi da contratto (prenotati) " e "Ricavi da contratto (programmati) " per generare report su scenari aggiuntivi, tra cui i ricavi per cliente e i ricavi per prodotto.

• Utilizza l’API di HubSpot: accedi agli eventi relativi ai ricavi in modo programmatico per generare report al di fuori di quelli predefiniti.

Visualizzare i report sui ricavi contrattuali

La suite di analisi contiene report predefiniti per misurare i ricavi contrattuali, tra cui MRR, TCV e attribuzione degli ordini. Scopri di più sui tipi di movimento dei ricavi quando utilizzi i report MRR.

• • Cascata MRR per mese: l'andamento mensile dei ricavi ricorrenti, inclusi business esistente, nuovi contratti, espansioni, contrazioni e abbandoni. I ricavi vengono registrati nel momento in cui diventano effettivi. 
  • Nuovo MRR netto per mese: la variazione netta del ricavo ricorrente mensile ogni mese, basata sui ricavi che diventano effettivi durante il periodo selezionato. Calcolato a partire da eventi di ricavo quali nuovi contratti, espansioni, contrazioni e abbandoni. Utilizza questo report per monitorare la crescita complessiva dei ricavi ricorrenti. 
  • MRR contabilizzato per mese: il ricavo ricorrente mensile contabilizzato durante il periodo selezionato. Il ricavo viene registrato al momento della contabilizzazione del contratto, anche se entra in vigore in una data successiva.
  • TCV registrato per mese: il valore totale del contratto associato alle azioni contrattuali registrate durante il periodo selezionato, raggruppate per tipo di ricavo (ad es. nuovi contratti, espansioni, contrazioni, abbandoni e rinnovi). Questo report riflette il valore dell’azione contrattuale registrata, non il valore del contratto risultante, e viene riportato al momento della registrazione dell’azione.
  • Attribuzione degli ordini: consente di monitorare in che modo le iniziative di marketing contribuiscono al fatturato. Gli ordini vengono creati automaticamente quando i contratti vengono creati e modificati e fungono da registrazione transazionale dell’evento di fatturato. Scopri di più sugli ordini esull’attribuzione.

Per visualizzare i report sui ricavi contrattuali:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Nella barra laterale sinistra, seleziona " Revenue".
3. Seleziona " Contratti". 
4. Fai clic sul report che desideri visualizzare. Nel pannello centrale viene visualizzata un'anteprima del report.

Scopri di più su come filtrare, condividere e salvare i report nella suite di analisi dei ricavi.

Tipi di movimenti di fatturato

Quando si visualizzano i report sui ricavi ricorrenti mensili, è importante comprendere in che modo gli eventi relativi ai ricavi contrattuali influenzano l’MRR.

Esempio di scenario di ricavi ricorrenti mensili

Nell'esempio seguente, un contratto di quattro mesi ha inizio nel primo mese con una voce ricorrente mensile di 100 $ e una voce una tantum di 50 $. Nel secondo mese, il contratto viene aggiornato con un'ulteriore voce ricorrente mensile di 50 $ che entra in vigore nel terzo e nel quarto mese.

I report riflettono l’espansione in modo diverso a seconda del momento in cui il ricavo viene riportato, ovvero al momento della registrazione o al momento dell’entrata in vigore.

Analizza i dati sui ricavi utilizzando Breeze Assistant (BETA)

Se sei un Super Admin, puoi attivare per il tuo account il Revenue Context for Contracts in Breeze .

Utilizza Breeze Assistant per analizzare i dati relativi ai ricavi ed eseguire query.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Ad esempio, potresti chiedere a Breeze Assistant di:

• Visualizza il valore del TCV registrato per un determinato mese.
• Genera un report sull'MRR attuale.
• Visualizza l'andamento dell'MRR nel tempo.

Scopri di più su come utilizzare Breeze Assistant.

Creare report personalizzati sui ricavi

Utilizza le fonti di dati " Ricavi da contratto (registrati) " e "Ricavi da contratto (programmati) " per generare report sui ricavi. Crea report su eventi specifici relativi ai ricavi o sulle variazioni dei ricavi nel tempo per supportare le previsioni interne. Ad esempio, puoi generare report sui ricavi mensili, sulle variazioni dei ricavi in un determinato periodo di tempo o sui ricavi generati da eventi specifici (ad esempio, espansioni o rinnovi).

• Ricavi contrattuali (registrati): creati una volta per ogni voce, per ogni modifica contrattuale. Un evento di registrazione contrattuale viene creato quando un contratto viene creato, rinnovato o risolto.
• Ricavi contrattuali (programmati): creati una volta per ogni voce, per ogni mese di fatturazione di un contratto. Un evento di ricavi contrattuali programmati viene creato quando si crea un contratto o quando si apportano modifiche dirette alle voci di un contratto (se si è iscritti al HubSpot per la creazione, la modifica e il rinnovo diretti dei contratti beta), quando viene accettato un preventivo di modifica o rinnovo e quando un contratto viene risolto.

Per creare un report personalizzato utilizzando gli eventi:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, clicca suCrea, quindi selezionaCrea report.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su Rapporto personalizzato.
4. Fai clic suAvanti.
5. Fare clic sul menu a discesa "Fonte dati primaria " e selezionare la fonte primaria.
6. Attiva l'opzione "Aggiungi altre fonti di dati ".
   
   
7. Nella sezione"Altro ", seleziona " Ricavida contratto (registrati)" o "Ricavi da contratto (previsti)".
   
   
8. In alto a destra, fare clic su Avanti.
9. Per visualizzare le proprietà disponibili, nella barra laterale sinistra, fare clic su Ricavi da contratto (registrati) oRicavi da contratto (previsti).
   
   
10. Configura il report.

Utilizza gli eventi relativi ai ricavi per generare report tramite l’API di HubSpot

Utilizza l’API Eventi per generare report sui ricavi. Scopri di più sull’utilizzo degli eventi relativi ai ricavi con l’API Eventi.