HubSpot の収益レポート

ご注意：もしあなたがスーパー管理者の場合は、アカウントを「契約に基づく収益レポート」のベータ版に参加することができます。

契約収益レポートを活用して、事業拡大、縮小、更新を通じて収益が時間とともにどのように変化するかを把握しましょう。契約の利用方法について詳しくはこちらをご覧ください。

顧客ライフサイクルにおける各ステージにおける収益に関するレポート：

• 認識ステージ・検討ステージにおけるアトリビューション。

• 営業パイプラインにおけるフォーキャストと目標達成率。

• 契約締結、契約締結または履行、請求、および契約段階での収益の回収。

レポートを、マーケティングアトリビューションや売上フォーキャスト、パイプラインのレポートと照らし合わせ、認知から収益に至るまでのカスタマージャーニーを分析します。

市場投入のライフサイクル全体にわたる顧客価値を把握する

マーケティング、営業、財務の各チームは、レポートを活用して、市場投入（GTM）ライフサイクルの各ステージにおける主要測定指標を測定し、顧客の価値を把握することができます。例えば、取引レポートでは、取引金額や売上フォーキャストなど、販売プロセスに基づいて価値を測定します。契約および請求書レポートは、収益の計上、確定、請求書の発行、回収といった契約や請求書に関連するイベントに基づいて収益を測定します。

以下の表を参照し、測定したい測定指標に対応するHubSpotのデータやレポートを確認してください。

HubSpot の収益レポート

HubSpotの収益アナリティクス機能を使用して、確定、契約済みまたは確約済み、請求済み、および回収済みの収益に関するレポートを作成します。レポート作成の要件に応じて、以下の操作が可能です：

• 収益レポートを表示：あらかじめ定義されたMRR、合計契約額、請求額、回収額、およびアトリビューション測定指標を分析します。

• Breezeアシスタント を使用する：Breezeアシスタントを使用して、収益データを分析し、クエリを実行します。

• カスタムレポートの作成：「契約収益（確定）」および「契約収益（予定）」のデータソースを使用して、収益データに基づくレポートを作成し、顧客別収益や製品別収益など、その他のシナリオに関するレポートを作成します。

• HubSpot API を使用する：あらかじめ定義されたレポート以外のレポート作成のために、プログラムで収益イベントにアクセスします。

契約収益レポートのビューを表示する

このアナリティクススイートには、MRR、合計契約額、注文のアトリビューションレポートなど、契約収益を測定するための既成のレポートが含まれています。MRRレポートを使用する際の収益の変動タイプについて、詳しくはこちらをご覧ください。

• • 月別MRRウォーターフォール：既存事業、新規事業、拡大、縮小、解約を含む、経常収益の月ごとの推移。有効になると収益が報告されます。 
  • 月別の純新規MRR: 選択した期間中に有効になった収益に基づいた、毎月の月間経常収益の正味の変化。新規契約、事業拡大、事業縮小、解約などの収益関連のイベントに基づいて算出されます。このレポートを使用して、経常収益の全体的な成長を追跡します。 
  • 月別の予約済みMRR: 選択した期間に計上された月間経常収益。収益は、契約が記帳された時点で報告されます(後日有効になった場合も同様です)。
  • 月別計上TCV：選択した期間中に計上された契約アクションに関連する合計契約額で、収益タイプ（例：新規契約、拡大、縮小、解約、更新）ごとに分類されたもの。このレポートには、結果の契約額ではなく、記帳された契約アクションの金額が反映され、アクションが予約されたときに報告されます。
  • 注文のアトリビューション分析：マーケティング活動が収益にどのように寄与しているかを追跡します。注文は、契約が作成または変更された際に自動的に作成され、収益イベントの取引記録として機能します。注文とアトリビューションについて詳しくはこちら。

契約収益レポートのビューを表示するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［レポート］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞ ［レポート］に直接移動します。
2. 左側のサイドバーで、「収益」を選択します。
3. 「契約」を選択してください。 
4. 表示したいレポートをクリックしてください。レポートのプレビューが中央のパネルに表示されます。

収益アナリティクススイートにおけるレポートのフィルタリング、共有、保存について詳しくご覧ください。

収益変動の種類

月次経常収益（MRR）のレポートを確認する際は、契約上の収益イベントがMRRにどのような影響を与えるかを理解しておきましょう。

月次経常収益のシナリオ例

次の例では、4か月の契約が1か月目から始まり、月額100ドルの定期的な商品項目と、50ドルの一時的な商品項目が含まれています。2か月目には、契約内容が更新され、3か月目と4か月目から適用される月額50ドルの定期的な商品項目が追加されます。

各報告書では、収益が「計上された時点」か「発生した時点」のいずれで計上されるかによって、事業拡大の状況が異なって反映されています。

Breezeアシスタント（ベータ版）を使用して収益データを分析する

スーパー管理者であれば、アカウントをBreezeの「契約に関する収益コンテキスト」のベータ版に参加することができます。

Breezeアシスタントを使用して、収益データを分析し、クエリを実行します。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

たとえば、Breezeアシスタントに次のようなプロンプトを出すことができます：

• 特定の月の合計契約額を表示してください。
• 現在のMRRに関する報告書。
• MRRが時間の経過とともにどのように変化しているかを表示してください。

Breezeアシスタントの使い方を詳しく見る。

カスタム収益レポートを作成する

売上高に関するレポートを作成するには、「契約収益（計上済み）」および「契約収益（予定）」のデータソースを使用してください。社内フォーキャストを裏付けるため、特定の収益イベントや経時的な収益の変動について報告する。例えば、月ごとの売上高、特定の期間における売上の変動、あるいは特定のイベント（事業拡大や更新など）による売上高について報告することができます。

• 契約収益（計上済み）：契約の変更ごとに、商品項目ごとに1回ずつ作成されます。契約の新規作成、更新、または解約が行われると、契約関連の予約イベントが生成されます。
• 契約収益（予定）：契約ごとに、請求月ごとに、商品項目ごとに1回ずつ作成されます。契約収益の予定イベントは、契約が作成されたとき、または契約の商品項目に直接編集が行われたときに作成されます（HubSpot契約のダイレクト作成・編集・更新ベータ版に登録している場合）、変更見積もりまたは更新見積もりが承認されたとき、および契約が解約されたときに作成されます。

イベントを使用してカスタムレポートを作成するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［レポート］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞ ［レポート］に直接移動します。
2. 右上の「作成」をクリックし、「レポートを作成」を選択します。
3. 左のサイドバーメニューで、[ カスタムレポート]をクリックします。
4. ［次へ］をクリックします。
5. 「プライマリデータソース」のドロップダウンメニューをクリックし、プライマリソースを選択してください。
6. 「データソースを追加」のスイッチをオンにしてください。
   
   
7. 「その他」セクションで、「契約収益（計上済み）」または「契約収益（予定）」を選択してください。
   
   
8. 右上の［次へ］をクリックします。
9. 利用可能なプロパティーを表示するには、左側のサイドバーで「契約収益（計上済み）」または「契約収益（予定）」をクリックしてください。
   
   
10. レポートを設定します。

HubSpot API を使用して、収益イベントを報告する

Events API を使用して、収益に関するレポートを作成します。Events API での収益イベントの使用方法について、詳しくはこちらをご覧ください。