Informe sobre ingresos en HubSpot

Nota: si eres superadministrador, puedes activar en tu cuenta losinformes de ingresos de a partir de la versión beta de «Contratos» beta.

Utiliza los informes de ingresos por contratos para comprender cómo varían los ingresos a lo largo del tiempo debido a las ampliaciones, las reducciones y las renovaciones. Más información sobre el uso de los contratos.

Informe sobre los ingresos en las distintas etapas del ciclo de vida del cliente:

• Atribución en las etapas de reconocimiento y consideración.

• Previsiones y cumplimiento de cuotas en tus pipelines de ventas.

• Ingresos contabilizados, contratados o comprometidos, facturados y realizados los cobros en la fase de contratación.

Compara los informes con los de atribución de marketing y los de previsión de ventas y pipeline de ventas para analizar el recorrido del cliente, desde el primer contacto hasta la generación de ingresos.

Comprender el valor para el cliente a lo largo de todo el ciclo de vida de la comercialización

Los equipos de marketing, ventas y finanzas pueden utilizar los informes para medir los indicadores clave en las diferentes etapas del ciclo de vida de la estrategia de lanzamiento al mercado (GTM) con el fin de comprender el valor de un cliente. Por ejemplo, los informes de operaciones miden el valor basándose en el proceso de ventas, como el valor del negocio y las previsiones de ventas. Los informes de contratos y facturas miden los ingresos en función de eventos contractuales y de facturación, como cuándo se contabilizan, se comprometen, se facturan o se cobran los ingresos.

Utiliza la tabla siguiente para identificar qué datos e informes de HubSpot se corresponden con la métrica de valor que deseas medir.

Informe sobre ingresos en HubSpot

Utiliza las herramientas de análisis de ingresos de HubSpot para elaborar informes sobre los ingresos reservados, contratados o comprometidos, facturados y cobrados. En función de tus necesidades de elaboración de informes, puedes:

• Ver informes de ingresos: analiza las métricas predefinidas de MRR, valor total del contrato, facturado, cobrado y atribución.

• Utiliza el asistente de Breeze: utiliza el asistente de Breeze para analizar los datos de ingresos y realizar consultas.

• Crear informes personalizados: elabora informes a partir de los datos de ingresos utilizando las fuentes de datos «Ingresos por contrato (registrados) » e «Ingresos por contrato (previstos) » para generar informes sobre situaciones adicionales, como los ingresos por cliente y los ingresos por producto.

• Utiliza la API de HubSpot: accede a los eventos de ingresos mediante programación para generar informes fuera de los informes predefinidos.

Ver informes de ingresos por contratos

La suite de analíticas incluye informes predefinidos para medir los ingresos por contratos, entre los que se encuentran el MRR, el valor total del contrato y la atribución de pedidos. Obtén más información sobre los tipos de movimientos de ingresos al utilizar los informes de MRR.

• • Cascada de MRR por mes: la evolución mensual de los ingresos recurrentes, incluyendo el negocio existente, el nuevo negocio, la expansión, la contracción y la pérdida de clientes. Los ingresos se informan cuando se hacen efectivos. 
  • Nuevos MRR netos por mes: la variación neta de los ingresos recurrentes mensuales cada mes basada en los ingresos que se hacen efectivos durante el periodo seleccionado. Se calcula a partir de eventos relacionados con los ingresos, como nuevos contratos, ampliaciones, reducciones y pérdida de clientes. Utilice este informe para realizar un seguimiento del crecimiento global de los ingresos recurrentes. 
  • MRR contabilizados por mes: los ingresos recurrentes mensuales contabilizados durante el periodo seleccionado. Los ingresos se informan cuando se registra el contrato, aunque se haga efectivo en una fecha posterior.
  • Valor total del contrato contabilizado por mes: el valor total del contrato asociado a las operaciones contractuales contabilizadas durante el periodo seleccionado, agrupadas por tipo de ingresos (por ejemplo, nuevos negocios, expansión, contracción, pérdida de clientes y renovaciones). Este informe refleja el valor de la acción contractual contabilizada, no el valor contractual resultante, y se comunica cuando se contabiliza la acción.
  • Atribución de pedidos: realiza un seguimiento de cómo las acciones de marketing contribuyen a los ingresos. Los pedidos se crean automáticamente al crear y modificar los contratos , y sirven como registro transaccional del evento generador de ingresos. Más información sobre los pedidos yla atribución.

Para consultar los informes de ingresos por contratos:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Informes. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Informes.
2. En la barra lateral izquierda, selecciona «Ingresos».
3. Selecciona «Contratos». 
4. Haz clic en el informe que quieras consultar. En el panel central aparece un avance del informe.

Obtén más información sobre cómo filtrar, compartir y guardar informes en la suite de analíticas de ingresos.

Tipos de movimiento de ingresos

Al consultar los informes de ingresos recurrentes mensuales (MRR), es importante comprender cómo afectan los eventos relacionados con los ingresos por contratos al MRR.

Ejemplo de un escenario de ingresos recurrentes mensuales

En el siguiente ejemplo, un contrato de cuatro meses comienza en el primer mes con un elemento de pedido recurrente mensual de 100 dólares y un elemento de pedido único de 50 dólares. En el segundo mes, se actualiza el contrato con un elemento de pedido adicional de 50 dólares de cuota mensual recurrente que entra en vigor en el tercer y cuarto mes.

Los informes reflejan la expansión de forma diferente en función del momento en que se contabilizan los ingresos: bien cuando se registran, bien cuando se hacen efectivos.

Analizar los datos de ingresos con el asistente de Breeze (BETA)

Si eres superadministrador, puedes inscribir tu cuenta en la beta de «Revenue Context for Contracts» en Breeze .

Utiliza el asistente de Breeze para analizar los datos de ingresos y realizar consultas.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Por ejemplo, podrías pedirle al asistente de Breeze que:

• Muestra el importe del valor total del contrato contabilizado en un mes concreto.
• Informe sobre el MRR actual.
• Muestra cómo evoluciona el MRR a lo largo del tiempo.

Más información sobre cómo utilizar el asistente de Breeze.

Crear informes personalizados de ingresos

Utiliza las fuentes de datos «Ingresos por contrato (contabilizados) » e «Ingresos por contrato (previstos) » para elaborar informes sobre los ingresos. Elaborar informes sobre acontecimientos concretos relacionados con los ingresos o sobre la evolución de los ingresos a lo largo del tiempo, con el fin de respaldar las previsiones internas. Por ejemplo, podrías elaborar informes sobre los ingresos mensuales, la evolución de los ingresos a lo largo de un periodo de tiempo determinado o los ingresos generados por eventos concretos (por ejemplo, ampliaciones o renovaciones).

• Ingresos por contrato (registrados): se crean una vez por elemento de pedido, por cada modificación del contrato. Se crea un evento de reserva de contrato cuando se crea, se realiza la renovación o se rescinde un contrato.
• Ingresos por contrato (previstos): se generan una vez por elemento de pedido, por mes de facturación de un contrato. Se crea un evento programado de ingresos por contrato cuando se crea un contrato, cuando se realizan modificaciones directas en los elementos de pedido de un contrato (si estás inscrito en la beta de «Creación, edición y renovación directas de contratos de HubSpot» ), cuando se acepta una cotización de modificación o renovación , y cuando se rescinde un contrato.

Para crear un informe personalizado utilizando los eventos:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Informes. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Informes.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en«Crear» y, a continuación, selecciona«Crear informe».
3. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Informe personalizado.
4. Haz clic en Siguiente.
5. Haz clic en el menú desplegable«Fuente de datos principal » y selecciona tu fuente principal.
6. Activa el interruptor«Añadir más fuentes de datos ».
   
   
7. En la sección«Otros» , selecciona «Ingresospor contrato (contabilizados)» o«Ingresos por contrato (previstos)».
   
   
8. En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.
9. Para ver las propiedades disponibles, en la barra lateral izquierda, haz clic en «Ingresos por contratos (registrados) » o en«Ingresos por contratos (previstos)».
   
   
10. Configura el informe.

Utiliza los eventos de ingresos para generar informes mediante la API de HubSpot

Utiliza la API de eventos para elaborar informes sobre los ingresos. Obtén más información sobre cómo utilizar los eventos de ingresos con la API de eventos.