เบต้ารายงานรายได้ใน HubSpot

โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่ เบต้าการรายงานรายได้จากสัญญา ได้

ใช้รายงานรายได้ของสัญญาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่ารายได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปผ่านการขยายการหดตัวและการต่ออายุ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สัญญา

รายงานรายได้ในขั้นตอนต่างๆของวงจรชีวิตของลูกค้า:

• การระบุแหล่งที่มาในขั้นตอนการรับรู้และการพิจารณา

• การคาดการณ์และการบรรลุโควต้าในกระบวนการขายของคุณ

• จองทำสัญญาหรือทำสัญญาเรียกเก็บเงินและเก็บรายได้ในขั้นตอนการทำสัญญา

เปรียบเทียบรายงานกับแหล่งที่มาของการตลาดและการคาดการณ์ยอดขายและรายงานไปป์ไลน์เพื่อวิเคราะห์เส้นทางของลูกค้าจากการรับรู้ผ่านรายได้

เข้าใจคุณค่าของลูกค้าในวงจรชีวิตของการเข้าสู่ตลาด

ทีมการตลาดการขายและการเงินสามารถใช้รายงานเพื่อวัดตัวชี้วัดที่สำคัญในขั้นตอนต่างๆของวงจรชีวิตการเข้าสู่ตลาด (GTM) ของคุณเพื่อทำความเข้าใจคุณค่าของลูกค้า ตัวอย่างเช่นรายงานการซื้อขายจะวัดมูลค่าตามกระบวนการขายเช่นจำนวนการซื้อขายและยอดขายที่คาดการณ์ไว้ รายงานสัญญาและใบแจ้งหนี้จะวัดรายได้ตามเหตุการณ์ตามสัญญาและการเรียกเก็บเงินเช่นเมื่อมีการจองรายได้ผูกมัดเรียกเก็บเงินหรือเรียกเก็บเงิน

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุว่าข้อมูลและรายงาน HubSpot ใดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดค่าที่คุณต้องการวัด

รายงานรายได้ใน HubSpot

ใช้การวิเคราะห์รายได้ของ HubSpot เพื่อรายงานรายได้จากการจองการทำสัญญาหรือสัญญาการเรียกเก็บเงินและการเก็บรวบรวม ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการรายงานของคุณคุณสามารถ:

• ดูรายงานรายได้: วิเคราะห์ตัวชี้วัด MRR, TCV ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าการเรียกเก็บเงินการรวบรวมและการระบุแหล่งที่มา

• ใช้ Breeze Assistant: ใช้ Breeze Assistant เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และเรียกใช้การสืบค้น

• สร้างรายงานที่กำหนดเอง: สร้างรายงานโดยใช้ข้อมูลรายได้ด้วยแหล่งข้อมูลรายได้จากสัญญา (จองแล้ว) และรายได้จากสัญญา (กำหนดเวลาแล้ว) เพื่อรายงานสถานการณ์เพิ่มเติมรวมถึงรายได้ตามลูกค้าและรายได้ตามผลิตภัณฑ์

• ใช้ HubSpot API: เข้าถึงกิจกรรมรายได้ตามโปรแกรมสำหรับการรายงานนอกรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ดูรายงานรายได้ของสัญญา

ชุดการวิเคราะห์มีรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อวัดรายได้ของสัญญารวมถึง MRR, TCV และการระบุแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการเคลื่อนไหวของรายได้เมื่อใช้รายงาน MRR

• • น้ำตก MRR ตามเดือน: การเคลื่อนไหวรายได้ที่เกิดขึ้นต่อเดือนรวมถึงธุรกิจที่มีอยู่ธุรกิจใหม่การขยายตัวการหดตัวและการปั่นป่วน รายได้จะถูกรายงานเมื่อมีผลบังคับใช้ 
  • MRR ใหม่สุทธิตามเดือน: การเปลี่ยนแปลงสุทธิของรายได้ที่เกิดซ้ำต่อเดือนในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับรายได้ที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาที่เลือก คำนวณจากเหตุการณ์รายได้เช่นธุรกิจใหม่การขยายตัวการหดตัวและการปั่นป่วน ใช้รายงานนี้เพื่อติดตามการเติบโตของรายได้ประจำโดยรวม 
  • MRR ที่จองตามเดือน: รายได้ประจำต่อเดือนที่จองในช่วงเวลาที่เลือก รายได้จะถูกรายงานเมื่อมีการจองสัญญาแม้ว่าจะมีผลบังคับใช้ในภายหลัง
  • TCV ที่จองตามเดือน: มูลค่าสัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามสัญญาที่จองในช่วงระยะเวลาที่เลือกจัดกลุ่มตามประเภทรายได้ (เช่นธุรกิจใหม่การขยายตัวการหดตัวการเลิกกิจการและการต่ออายุ) รายงานนี้สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของการดำเนินการตามสัญญาที่จองไว้ไม่ใช่มูลค่าของสัญญาที่เกิดขึ้นและจะรายงานเมื่อมีการจอง
  • การระบุแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ: ติดตามว่าความพยายามทางการตลาดส่งผลต่อรายได้อย่างไร คำสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างและเปลี่ยนแปลงสัญญา และทำหน้าที่เป็นบันทึกการทำธุรกรรมของเหตุการณ์รายได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการระบุแหล่งที่มา

วิธีดูรายงานรายได้ของสัญญา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การรายงาน > รายงาน หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การรายงาน > รายงาน โดยตรง
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้เลือกรายได้
3. เลือก สัญญา 
4. คลิกรายงานที่คุณต้องการดู ตัวอย่างของรายงานจะปรากฏในแผงกลาง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองการแชร์และการบันทึกรายงานในชุดวิเคราะห์รายได้

ประเภทการเคลื่อนไหวของรายได้

เมื่อดูรายงานรายได้ที่เกิดขึ้นประจำทุกเดือนให้ทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์รายได้จากสัญญามีผลต่อ MRR อย่างไร

ตัวอย่างสถานการณ์รายได้ที่เกิดซ้ำต่อเดือน

ในตัวอย่างต่อไปนี้สัญญาสี่เดือนจะเริ่มต้นในเดือนแรกด้วยรายการแบบต่อเนื่อง $100 ต่อเดือนและรายการแบบครั้งเดียว $50 ในเดือนที่สองสัญญาจะได้รับการอัปเดตด้วยรายการที่เกิดซ้ำเพิ่มเติม $ 50 ต่อเดือนซึ่งจะมีผลในเดือนที่สามและสี่

รายงานสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวที่แตกต่างกันไปตามเวลาที่มีการรายงานรายได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่มีการจองหรือเวลาที่มีผลบังคับใช้

วิเคราะห์ข้อมูลรายได้โดยใช้ Breeze Assistant (เบต้า)

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงก็เลือกใช้บัญชีของคุณในบริบทรายได้สำหรับสัญญาในบรีซ เบต้าได้

ใช้ Breeze Assistant เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และเรียกใช้การสืบค้น

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ตัวอย่างเช่นท่านอาจแจ้งให้ผู้ช่วยบรีซ:

• แสดงยอดจอง TCV สำหรับเดือนใดเดือนหนึ่ง
• รายงานเกี่ยวกับ MRR ปัจจุบัน
• แสดงให้เห็นว่า MRR มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Breeze Assistant

สร้างรายงานรายได้แบบกำหนดเอง

ใช้แหล่งข้อมูลรายได้จากสัญญา (จองแล้ว) และรายได้จากสัญญา (กำหนดเวลาแล้ว) เพื่อรายงานรายได้ รายงานเหตุการณ์รายได้ที่เฉพาะเจาะจงหรือการเปลี่ยนแปลงรายได้ในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อสนับสนุนการคาดการณ์ภายใน ตัวอย่างเช่นคุณอาจรายงานรายได้ตามเดือนการเปลี่ยนแปลงรายได้ในช่วงเวลาที่กำหนดหรือรายได้ที่เกิดจากเหตุการณ์เฉพาะ (เช่นการขยายหรือการต่ออายุ)

• รายได้จากสัญญา (จอง): สร้างหนึ่งครั้งต่อรายการต่อการเปลี่ยนแปลงสัญญา กิจกรรมการจองสัญญาจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการสร้างต่ออายุหรือยกเลิกสัญญา
• รายได้จากสัญญา (กำหนดเวลา): สร้างหนึ่งครั้งต่อรายการต่อเดือนที่เรียกเก็บเงินสำหรับสัญญา กิจกรรมที่กำหนดรายได้ตามสัญญาจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการสร้างสัญญาเมื่อมีการแก้ไขโดยตรงไปยังรายการในบรรทัดของสัญญา (หากคุณลงทะเบียนใน เบต้าการสร้างแก้ไขและต่ออายุสัญญา HubSpot โดยตรง) การเปลี่ยนแปลงหรือการต่ออายุจะได้รับการยอมรับและเมื่อสัญญาถูกยกเลิก

วิธีสร้างรายงานที่กำหนดเองโดยใช้กิจกรรม:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การรายงาน > รายงาน หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การรายงาน > รายงาน โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างแล้วเลือกสร้างรายงาน
3. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกรายงานที่กำหนดเอง
4. คลิกถัดไป
5. คลิกเมนูดร็อปดาวน์แหล่งข้อมูลหลักและเลือกแหล่งข้อมูลหลักของคุณ
6. เปิดสวิตช์เพิ่มแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
   
7. ในส่วนอื่นๆให้เลือกรายได้จากสัญญา (จองแล้ว) หรือรายได้จากสัญญา (กำหนดเวลาแล้ว)
   
   
   
8. ที่ด้านบนขวาให้คลิกถัดไป
9. หากต้องการดูอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในแถบด้านซ้ายให้คลิกรายได้จากสัญญา (จองแล้ว) หรือรายได้จากสัญญา (กำหนดเวลาแล้ว)
   
   
   
10. กำหนดค่ารายงาน

ใช้กิจกรรมรายได้เพื่อรายงานโดยใช้ HubSpot API

ใช้ API กิจกรรมเพื่อรายงานรายได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมรายได้ด้วย API กิจกรรม