Ultima atualização: 11 de setembro de 2026
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Assinatura necessária Uma assinatura do Revenue Hub é necessária para usar contratos, a menos que sua conta esteja inscrita na versão beta direta Criar, editar e renovar contratos da HubSpot. A inscrição na versão beta permite que os usuários com assinaturas do Hub que não são do Revenue Hub criem e gerenciem contratos.
Observação: se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta dos relatórios de receita dos contratos.
Use relatórios de receita de contratos para ajudá-lo a compreender como a receita muda ao longo do tempo por meio de expansões, contrações e renovações. Saiba mais sobre como usar contratos.
Gere relatórios sobre a receita em diferentes fases do ciclo de vida do cliente:
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Atribuição na fase de conhecimento e estágio de consideração.
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Previsão e cumprimento de cotas em seus pipelines de vendas.
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Reservado, contratado ou comprometido, faturado e receita recolhida na fase de contratação.
Compare os relatórios com a atribuição de marketing e os relatórios de previsão de vendas e de pipeline para analisar a jornada do cliente, desde o conhecimento até a receita.
Entenda o valor para o cliente em todo o ciclo de vida de entrada no mercado
As equipes de marketing, vendas e finanças podem usar relatórios para medir métricas-chave nos diferentes estágios do seu ciclo de vida de go-to-market (GTM) para entender o valor de um cliente. Por exemplo, os relatórios de negócios medem o valor com base no processo de vendas, como valores de negócios e vendas previstas. Os relatórios de contratos e faturas medem a receita com base em eventos contratuais e de cobrança, como quando a receita é registrada, comprometida, faturada ou coletada.
Use a tabela abaixo para identificar quais dados e relatórios do HubSpot correspondem à métrica de valor que você deseja medir.
| Fase | Objeto | Evento | Definição | Exemplo de relatórios do HubSpot |
|---|---|---|---|---|
| Conhecimento e consideração | Contato, empresa, negócio | - | Receita potencial ou atribuída (contatos criados, negócios criados, valor do negócio fechado) | Relatórios de atribuição |
| Pipeline | Negócios | Abrir negócio | Valor previsto | Previsão ponderada do pipeline |
| Negócios | Fechado negócio | Valor das vendas | Cumprimento da cota | |
| Receita | Contrato | Contrato criado | Receita reservada |
Saiba mais sobre os relatórios do conjunto de análises de receita. |
| Contrato | Contrato ativo | Receita contratada ou comprometida |
Saiba mais sobre os relatórios do conjunto de análises de receita. |
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| Fatura | Fatura enviada | Receita faturada | Faturado vs. receita real. Saiba mais sobre os relatórios do conjunto de análises de receita. |
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| Fatura paga | Receita coletada |
Relatório sobre receita no HubSpot
Use a análise de receita da HubSpot para gerar relatórios sobre receitas reservadas, contratadas ou comprometidas, cobradas e recebidas. Dependendo dos requisitos de relatórios, você pode:
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Exibir relatórios de receita: analise métricas predefinidas de receita mensal recorrente, TCV, faturada, cobrada e atribuição.
- Usar o Breeze Assistant: use o Breeze Assistant para analisar dados de receita e executar consultas.
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Criar relatórios personalizados: crie relatórios usando dados de receita com as fontes de dados Receita do contrato (reservado) e Receita do contrato (agendada) para relatar cenários adicionais, incluindo receita por cliente e receita por produto.
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Usar a API da HubSpot: acesse eventos de receita programaticamente para gerar relatórios fora dos relatórios predefinidos.
Exibir relatórios de receita do contrato
O pacote de análise contém relatórios pré-criados para medir a receita do contrato, incluindo receita mensal recorrente, TCV e atribuição de pedidos. Saiba mais sobre os tipos de movimentação de receita ao usar relatórios de receita mensal recorrente.
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- Cascata de receita mensal recorrente por mês: o movimento mensal da receita recorrente, incluindo negócios existentes, novos negócios, expansão, contração e taxa de cancelamento de clientes. A receita é relatada quando entra em vigor.
- Nova receita mensal recorrente líquida por mês: a variação líquida na receita mensal recorrente a cada mês com base na receita que entra em vigor durante o período selecionado. Calculado a partir de eventos de receita, como novos negócios, expansões, contrações e taxa de cancelamento de clientes. Use esse relatório para acompanhar o crescimento geral da receita recorrente.
- receita mensal recorrente reservada por mês: a receita mensal recorrente registrada durante o período selecionado. A receita é informada quando o contrato é reservado, mesmo que entre em vigor em uma data posterior.
- TCV reservado por mês: o valor total do contrato associado às ações do contrato reservadas durante o período selecionado, agrupado por tipo de receita (por exemplo, novos negócios, expansão, contração, taxa de cancelamento de clientes e renovações). Esse relatório reflete o valor da ação do contrato agendada, não o valor do contrato resultante, e é relatado quando a ação é agendada.
- Atribuição de pedido: acompanhe como os esforços de marketing contribuem para a receita. Os pedidos são criados automaticamente quando os contratos são criados e alterados e servem como um registro transacional do evento de receita. Saiba mais sobre pedidos e atribuição.
Para exibir relatórios de receita do contrato:
- Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Relatórios > Relatórios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Relatórios > Relatórios.
- Na barra lateral esquerda, selecione Receita.
- Selecione Contratos.
- Clique no relatório que deseja exibir. Uma visualização do relatório é exibida no painel do meio.
Saiba mais sobre como filtrar, compartilhar e salvar relatórios no pacote de análises da receita.
Tipos de movimentação de receita
Ao visualizar relatórios de receita mensal recorrente, entenda como os eventos de receita do contrato afetam a receita mensal recorrente.
| Tipo de movimento de receita | Direção da receita mensal recorrente | Definição | Gatilho |
|---|---|---|---|
| Novo | Para cima | Receita mensal recorrente de um novo contrato. | Um contrato que não é uma renovação é criado. |
| Expansão | Para cima | Um aumento na receita mensal recorrente em um contrato existente (por exemplo, atualizações, produtos ou serviços adicionados). | Uma alteração de contrato aumenta a receita mensal recorrente. |
| Contração | Para baixo | Uma diminuição na receita mensal recorrente em um contrato existente (por exemplo, rebaixamentos, remoção de produtos ou serviços). | Uma alteração de contrato diminui a receita mensal recorrente. |
| Taxa de cancelamento de clientes | Para baixo | Um contrato foi rescindido ou expirou. | Quando um contrato for rescindido ou tiver expirado. |
Exemplo de cenário de receita mensal recorrente
No exemplo a seguir, um contrato de quatro meses começa no primeiro mês com um item de linha recorrente mensal de US$100 e um item de linha único de US$50. No segundo mês, o contrato é atualizado com um item de linha recorrente mensal adicional de US$ 50 que entra em vigor nos meses três e quatro.
Os relatórios refletem a expansão de forma diferente com base em quando a receita é reportada, seja quando é reservada ou quando entra em vigor.
| Relatório | Primeiro mês | Mês dois | Terceiro mês | Mês quatro | O que o relatório mostra |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascata de receita mensal recorrente | $ 100 novo | $100 existentes | US$ 150 (US$ 100 existentes + US$ 50 de expansão reservados no segundo mês) | $150 existentes | Total de receita recorrente quando entrar em vigor |
| Nova receita mensal recorrente líquida | $ 100 novo | Expansão de US$ 50 reservada no segundo mês | Alterações na receita recorrente quando entrarem em vigor | ||
| MRR de receita mensal recorrente reservada | $ 100 novo | Expansão de $ 50 | Alterações na receita recorrente quando as alterações são agendadas | ||
| TCV reservado | $ 450 | US$ 100 (expansão de US$ 50 para os meses três e quatro) | Valor do contrato quando o contrato é reservado |
Analisar dados de receita usando o Breeze Assistant (BETA)
Se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta no contexto de receita para contratos no Breeze beta.
Use o Breeze Assistant para analisar dados de receita e executar consultas.
Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.
Por exemplo, você pode solicitar ao Breeze Assistant para:
- Exiba quanto TCV foi reservado para um determinado mês.
- Relatório sobre a receita mensal recorrente.
- Exiba como a receita mensal recorrente muda ao longo do tempo.
Saiba mais sobre como usar o Breeze Assistant.
Criar relatórios de receita personalizados
Permissões necessárias As permissões de Superadministrador ou de Criar para Painel, relatórios e análises são necessárias para criar relatórios personalizados.
Assinatura necessária Uma assinatura do Revenue Hub é necessária para criar orçamentos de alteração e renovação.
Licenças necessárias Uma licença do Revenue Hub é necessária para criar orçamentos de alteração e renovação.
Use as fontes de dados Receita do contrato (reservado) e Receita do contrato (agendada) para gerar relatórios sobre a receita. Gere relatórios sobre eventos de receita específicos ou alterações de receita ao longo do tempo para apoiar a previsão interna. Por exemplo, você pode gerar relatórios sobre receita por mês, mudanças de receita durante um período de tempo definido ou receita gerada por eventos específicos (por exemplo, expansões ou renovações).
- Receita do contrato (reservada): criada uma vez por item de linha, por alteração de contrato. Um evento de reserva de contrato é criado quando um contrato é criado, renovado ou rescindido.
- Receita do contrato (agendada): criada uma vez por item de linha, por mês de cobrança para um contrato. Um evento programado de receita de contrato é criado quando um contrato é criado, quando edições diretas são feitas nos itens de linha de um contrato (se você estiver inscrito na versão beta direta Criar, editar e renovar contratos da HubSpot), um orçamento de alteração ou renovação é aceito e quando um contrato é rescindido.
Para criar um relatório personalizado usando os eventos:
- Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Relatórios > Relatórios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Relatórios > Relatórios.
- No canto superior direito, clique em Criar e selecione Criar relatório.
- No menu da barra lateral esquerda, clique em Relatório personalizado.
- Clique em Próximo.
- Clique no menu suspenso Fonte de dados principal e selecione a fonte principal.
- Ative a opção Adicionar mais fontes de dados .
- Na seção Outros , selecione Receita do contrato (reservado) ou Receita do contrato (programado).
- No canto superior direito, clique em Avançar.
- Para exibir as propriedades disponíveis, na barra lateral esquerda, clique em Receita do contrato (reservado) ou Receita do contrato (programado).
- Configure o relatório.
Use eventos de receita para gerar relatórios usando a API da HubSpot
Use a API de eventos para gerar relatórios de receita. Saiba mais sobre como usar eventos de receita com a API de eventos.
