Administrer indstillinger for tilmelding til arbejdsgange

Administrer tilmeldingsindstillingerne for dine arbejdsgange, f.eks. gen-tilmelding, afmelding, tilmelding af sammenlagte poster samt tilmelding af synkroniserede Salesforce-leads og -kontakter til arbejdsgange.

Hvis du vil konfigurere andre indstillinger, såsom workflowets udførelsestidspunkter, præstationsmeddelelser og andre workflow-forbindelser, kan du læse mere om, hvordan du administrerer dine workflow-indstillinger.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på din arbejdsgang.
3. I workflow-editoren skal du klikke på Rediger > Rediger tilmeldingstrigger.
4. Klik på fanen Indstillinger i venstre panel.
   • Genregistrering: Som standard registreres poster kun i arbejdsgange, første gang de opfylder udløserne for registrering i arbejdsgangen, eller hvis de registreres manuelt. Konfigurer dine indstillinger for genregistrering i din arbejdsgang for at registrere poster i en arbejdsgang igen. Få mere at vide om konfiguration af udløsere for genregistrering i arbejdsgange.
   • Afmeld, hvis [objekter] opfylder følgende betingelser: Konfigurer dine kriterier for afmelding i forskellige workflow-typer. Indstilling af kriterier for afmelding forhindrer også, at poster tilmeldes workflowet. Få mere at vide om opsætning af udløsere for afmelding i workflows.
     • I kontaktbaserede arbejdsgange kan du vælge at fjerne kontakter, der ikke længere opfylder tilmeldingskriterierne, opfylder arbejdsgangens mål eller er blevet føjet til udelukkelsessegmenter.

     • I andre workflow-typer kan du indstille udmeldelsestriggere til at udelukke eller udmelde poster fra et workflow.
       
       

Bemærk: Hvis du deltager i den offentlige betatest af »Bevarelse af primært ID for sammenlagte poster«, forbliver den primære post som standard tilmeldt arbejdsgangen, mens den sekundære post afmeldes. Læs mere om, hvordan tilmelding til arbejdsgange fungerer for sammenlagte poster i denne betatest.

5. Hvis du opsætter en kontaktbaseret arbejdsgang, kan du konfigurere følgende yderligere indstillinger:
   • Tilmeld automatisk sammenflettede poster, hvis den opdaterede sammenflettede post opfylder tilmeldingsbetingelserne: Som standard tilmelder arbejdsgange ikke sammenflettede kontakter, selvom kontakten opfylder kriterierne for tilmelding til arbejdsgangen. Sammenflettede kontakter kan dog senere blive tilmeldt, hvis de igen opfylder tilmeldingsudløserne, og gen-tilmelding er aktiveret.

5. • • For eksempel er tilmeldingstriggeren »Livscyklusfase er en af følgende: Kunde«. Når to kontakter, der i øjeblikket befinder sig i denne fase, flettes sammen, vil den nye kontakt ikke blive tilmeldt arbejdsgangen.
     • Men hvis den nyligt sammenlagte kontakt skifter livscyklusfase til en anden fase og derefter vender tilbage til fasen »Kunde« igen, vil den blive tilmeldt arbejdsgangen. Når sammenlagte kontakter tilmeldes, starter de fra begyndelsen af arbejdsgangen.

5. • • Hvis denne indstilling er aktiveret, skal du sammenligne datoen for kontaktens tilmelding med tidspunktet for sammenlægningen for at afgøre, om en sammenlægning har udløst en genindmelding.
   • Aktivér manuel tilmelding af poster fra Salesforce ved hjælp af HubSpot Visualforce-vinduet: Tilmeld Salesforce-leads og -kontakter, der er synkroniseret med HubSpot, direkte til kontaktbaserede arbejdsgange. Få mere at vide om, hvordan du tilmelder dine Salesforce-leads eller -kontakter til HubSpot-arbejdsgange direkte fra Salesforce. For at kunne bruge denne indstilling skal du opfylde følgende krav:
     • HubSpot-Salesforce-integrationen skal være installeret.
     • Du skal have tilføjet HubSpot Embed eller det ældre HubSpot Visualforce-vindue til dine Salesforce-sidelayouter.