Du kan indstille afmeldingsudløsere til at udelukke eller afmelde poster fra et workflow. Afmeldingsudløsere kan indstilles i virksomheds-, aftale-, billet-, feedback-, tilbuds-, brugerdefinerede objekt- og samtalebaserede workflows.
Se, hvordan du udelukker eller afmelder poster i kontaktbaserede workflows med undertrykkelseslister.
Sådan fungerer afmeldingsudløsere
Tilføjelse af afmeldingsudløsere til et workflow vil gøre en af tre ting:
- Hvis en post ikke er tilmeldt workflowet i øjeblikket og opfylder afmeldingsudløsningerne: posten vil ikke blive tilmeldt workflowet, selvom den opfylder tilmeldingsudløsningerne på et senere tidspunkt.
- Hvis en poster tilmeldt workflowet i øjeblikket og opfylder afmeldingstruslerne: Posten afmeldes straks fra workflowet.
- Hvis en posti øjeblikket er tilmeldt workflowet og ikke opfylder udløsende faktorer for afmelding: posten forbliver i workflowet. Men hvis den på et senere tidspunkt (mens den stadig er aktiv i workflowet) opfylder udløsende faktorer for afmelding, vil den blive afmeldt på det tidspunkt.
Tilføj afmeldingsudløsere til en arbejdsgang
- Klik på navnet på arbejdsgangen.
- Klik på Rediger> Rediger tilmeldingsudløser øverst til venstre.
- Klik på fanen Afmelding.
- Indstil en afmeldingstrigger i venstre panel. I et aftalebaseret workflow kan du f.eks. vælgeAftaleegenskaber | Beløb | er mindre end | 1.000 for at afmelde eller udelukke aftaler med beløb på mindre end 1.000 dollars.
- Hvis du vil tilføje flere afmeldingsudløsere, skal du klikke på Tilføj kriterier i afsnitteneAND eller OR. Få mere at vide om AND vs OR-kriterier.
- Når du har indstillet dine afmeldingsudløsere, skal du klikke på Gem.