Breeze Assistant verwenden

Breeze Assistant ist ein dialogbasierter Assistent, den Sie beim Erreichen Ihrer Vertriebs-, Marketing- und Serviceziele unterstützen können. Verwenden Sie den Breeze-Assistenten zum Verfeinern oder Generieren von Inhalten, zum Vorbereiten von Meetings, zum Zusammenfassen von Daten und zum Ausführen anderer Aufgaben in HubSpot.

Dieser Artikel befasst sich mit der Verwendung von Breeze Assistant auf einem Desktop. Um die Breeze Assistant Mobile-App zu installieren, scannen Sie den folgenden QR-Code oder befolgen Sie die in der Dokumentation zur Breeze Assistant Mobile-App beschriebenen Schritte:

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Überlegungen sich daraus ergeben können.

Dies sind die Voraussetzungen:

• Um Breeze Assistant zu verwenden, aktivieren Sie in Ihren KI-Einstellungen die Option Benutzern Zugriff auf Breeze Assistant gewähren .
• Um Funktionen zu verwenden, die von verknüpften Konten, Apps oder benutzerdefinierten Assistenten abhängen, vergewissern Sie sich, dass diese zuerst auf dem Desktop eingerichtet sind. Zum Beispiel:
  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kalender verknüpft ist, um sich auf Meetings vorzubereiten.
  • Um Apps zu verwenden, verknüpfen Sie Apps mit dem Breeze-Assistenten. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Breeze Assistant mit verknüpften Apps.
  • Um benutzerdefinierte Assistenten zu verwenden, erstellen Sie Assistenten oder passen Sie sie an.
• Benutzerberechtigungen bestimmen, welche Aktionen mit dem Breeze-Assistenten ausgeführt werden können.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Die Contentgenerierung durch den Breeze-Assistenten ist auf 30 Mal pro Minute und 1.000 Mal pro Tag begrenzt.
• Suchanfragen in verknüpften Apps (z. B. Gmail) unterstützen keine natürlichen Sprachfilter. Verwenden Sie beispielsweise bei der Suche in Gmail die Gmail-Suchanfrage m:john is:unread older_than:1m anstelle von Give me any unread from last month.

Breeze Assistant verwenden 

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste oben rechts auf Breeze Assistant. 
2. Um einen Chat zu senden, geben Sie einen Prompt ein und klicken dann auf das breezeSendIcon Senden-Symbol unten rechts.
3. Um Apps mit dem Breeze-Assistenten zu verknüpfen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Apps und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder App, die Sie in Ihren Prompt aufnehmen möchten. Wenn Sie noch nie eine App für Breeze Assistant installiert haben, werden Sie zum Breeze Marketplace weitergeleitet. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Breeze Assistant mit verknüpften Apps.
   • Um alle Apps zu durchsuchen, aktivieren Sie den Schalter Alle Apps als Quellen verwenden.
   • Um die ausgewählten Apps für zukünftige Chats mit dem Breeze-Assistenten zu speichern, sodass diese Apps zuerst durchsucht werden, aktivieren Sie den Schalter Auswahl für zukünftige Chats beibehalten .

4. Um eine PDF-Datei mit Ihrem Prompt einzufügen, klicken Sie auf das attach Symbol "Anhang" und wählen Sie eine Option aus.
   • Um eine PDF-Datei hochzuladen, wählen Sie "Vom Computer hochladen" aus und wählen Sie dann eine PDF-Datei aus.
   • Um eine PDF-Datei über das Datei-Tool hinzuzufügen, wählen Sie Datei auswählen aus und klicken Sie dann auf eine PDF-Datei. 
5. Um einen neuen Chat zu starten, klicken Sie auf das description Symbol für neuen Chat oben rechts.
6. Um frühere Chats anzuzeigen, klicken Sie oben rechts auf dasverticalMenuMenüsymbol und wählen Sie Chats aus.
7. Um eine Prompt-Vorlage oder einen favorisierten Prompt zu verwenden, klicken Sie auf dasverticalMenuMenü-Symbol oben rechts und wählen Sie Prompt-Bibliothek aus. Wählen Sie dann einen Prompt aus. Geben Sie etwaige zusätzliche Informationen ein und klicken Sie dann auf das breezeSendIcon Symbol für Senden.
8. Um Ihren Prompt als Favorit zu speichern, bewegen Sie den Mauszeiger über Ihre Nachricht und klicken Sie dann auf das favorite Stern-Symbol.
9. In Ihrer Antwort können Sie möglicherweise zusätzliche Aktionen ausführen, z. B. das Zusammenfassen einer zugehörigen Aktivität. Klicken Sie auf eine Aktion (z. B. Zusammenfassen), um den Prompt zu senden.
10. Um eine Antwort zu kopieren, klicken Sie auf das clipboardIcon Symbol Nachricht kopieren unterhalb der Nachricht. 
11. So geben Sie Feedback zu einer Antwort des Breeze Assistant:
    • Wenn die Antwort das war, was Sie erwartet haben, klicken Sie auf das thumbsUpIcon Daumen hoch-Symbol.
    • Wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht, klicken Sie auf das thumbsDownIcon Daumen nach unten-Symbol. 
12. Wenn Sie Ihren Kalender verknüpft haben, können Sie sich auf bevorstehende Meetings vorbereiten, indem Sie unter dem Meeting-Namen auf die Schaltfläche Vorbereiten klicken:

13. Um den Chat auszublenden, klicken Sie auf das X oben rechts.

Erinnerungen in Breeze Assistant verwalten

Der Breeze Assistant kann sich wichtige Informationen über einen Benutzer merken, wie Name, Jobbezeichnung, Tonfall, Schreibstil und wiederkehrende Anweisungen. Auf diese Weise kann der Breeze-Assistent im Laufe der Zeit personalisiertere Hilfe bieten. 

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste oben rechts auf Breeze Assistant .
2. Geben Sie die Details ein, die Sie zu den Erinnerungen von Breeze Assistant hinzufügen oder daraus entfernen möchten, und klicken Sie dann auf das breezeSendIcon Symbol für Senden . Sie könnten zum Beispiel den Breeze-Assistenten anweisen, sich daran zu erinnern, dass Sie Aufzählungspunkte bevorzugen, oder vergessen, einen freundlichen Ton zu verwenden.

3. Um vorhandene Erinnerungen anzuzeigen, klicken Sie auf dasverticalMenuMenüsymbol und wählen Sie oben rechts Erinnerungen aus.
4. Um einen Speicher zu löschen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol neben diesem Speicher. 

Inhalt verfeinern

Verwenden Sie den Breeze Assistant, um Ihre Texte zu verfeinern, indem Sie Inhalte auf der Grundlage vorhandener Texte generieren.

1. Gehen Sie zu Ihrem Content:
   • Website-Seiten: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Content > Website-Seiten.
   • Landingpages: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Content > Landingpages.
   • Blog: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Content > Blog.
   • Wissensdatenbank: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Content > Wissensdatenbank.
   • E-Mail: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Marketing > Marketing-E-Mail.
   • CTAs: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Marketing > Lead-Erfassung > CTAs. Klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü und wählen Sie CTAs aus.
   • SMS: Gehen Sie zu Marketing > SMS. Klicken Sie oben rechts auf Nachricht erstellen.
2. Klicken Sie auf den Namen Ihres Contents.
3. Klicken Sie im Editor auf einen Rich-Text-Abschnitt des Inhalts. Für Artikel der Wissensdatenbank klicken Sie auf den Artikeltext.
4. Markieren Sie den Text, für den Sie Inhalte erstellen möchten, klicken Sie dann auf Verfeinern und wählen Sie einen Highlight-Befehl aus.
   • Markensprache übernehmen: schreibt den markierten Text um und passt ihn an die Markensprache Ihres Accounts an. Erfahren Sie mehr über das Einrichten einer Markensprache .
   • Umschreiben: generiert eine umformulierte Version des markierten Textes.
   • Erweitern: führt den Inhalt des hervorgehobenen Textes weiter aus.
   • Zusammenfassen: fasst den hervorgehobenen Text zusammen.
   • Tonfall ändern: schreibt den markierten Text in einem bestimmten, von Ihnen gewählten Tonfall um: Freundlich, Professionell, Humorvoll, Herzlich oder Informativ.
   • Etwas anderes ...: schreibt den markierten Text basierend auf in Breeze Assistant eingegebenen Prompts um.
5. Sobald der Inhalt generiert wurde, klicken Sie auf Ersetzen, um den Inhalt zu verwenden, oder auf Eingrenzen, um zusätzliche Informationen hinzuzufügen.

Neuen Content generieren

Generieren Sie neue Inhalte basierend auf Prompts auf Seiten, Blog-Beiträgen, Marketing-E-Mails, CTAs und SMS-Nachrichten.

1. Gehen Sie zu Ihrem Content:
   • Website-Seiten: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Content > Website-Seiten.
   • Landingpages: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Content > Landingpages.
   • Blog: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Content > Blog.
   • CTAs: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Marketing > Lead-Erfassung > CTAs. Klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü und wählen Sie CTAs aus.
   • SMS: Gehen Sie zu Marketing > SMS. Klicken Sie oben rechts auf Nachricht erstellen.
2. Klicken Sie auf den Namen Ihres Inhalts
3. Klicken Sie im Content-Editor auf einen Rich-Text-Abschnitt Ihres Inhalts.
4. Geben Sie / ein, um das Menü aufzurufen, und wählen Sie dann einen Slash-Befehl aus

• • Überschrift generieren: generiert eine Überschrift für einen Abschnitt basierend auf Ihrem Prompt (nicht verfügbar in SMS-Nachrichten)
  • Bild generieren: generiert ein Bild auf der Grundlage Ihres Prompts (nicht verfügbar in SMS-Nachrichten)
  • Absatz generieren: generiert einen Absatz basierend auf Ihrem Prompt (nicht verfügbar in SMS-Nachrichten)
  • Unterabschnitt generieren: generiert einen Abschnitt Ihres Inhalts basierend auf Ihrem Prompt (nicht verfügbar in Marketing-E-Mails oder SMS-Nachrichten)
  • Nachricht generieren (nur SMS-Nachrichten): generiert eine SMS-Nachricht

5. Geben Sie im Breeze Assistant eine Beschreibung des zu generierenden Inhalts ein. Zu den Best Practices für die Erstellung eines effektiven Prompts gehören:
   • Seien Sie dabei so genau wie möglich.
   • Verwenden Sie eine einfache, geradlinige Sprache, um Verwirrung oder Mehrdeutigkeit zu vermeiden.
   • Geben Sie Beispiele oder zusätzliche Informationen an, damit der Breeze Assistant den Kontext und den Ton Ihrer Anfrage besser versteht.
   • Experimentieren Sie mit verschiedenen Arten von Prompts, wenn Sie nicht das gewünschte Ergebnis erhalten.
6. Sobald der Inhalt generiert wurde, klicken Sie auf Einfügen , um den Inhalt zu verwenden, oder auf Eingrenzen, um zusätzliche Informationen hinzuzufügen.

Angebote erstellen

Mit dem Assistenten zum Erstellen von Angeboten über Breeze (BETA) wertet der Breeze Assistent Ihren Prompt zur Auswahl der richtigen Vorlage aus, ruft relevante Informationen zu Deals oder Unternehmen ab und erstellt einen Angebotsentwurf zur Überprüfung durch Sie.

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste oben rechts auf Breeze Assistant .
2. Geben Sie Ihren Prompt ein. Geben Sie so viele Details wie möglich an, einschließlich der Vorlage und der Artikel. Wenn keine Vorlage angegeben ist, verwendet der Breeze-Assistent Ihre zuletzt verwendete Vorlage. Zum Beispiel:

Erstellen Sie mithilfe der Vorlage Mein Angebot ein Angebot für UnternehmenXYZ. Legen Sie den Zeitraum auf 12 Monate fest.

Erstellen Sie ein Angebot für einen Beispiel-Deal mithilfe meiner Angebots-Vorlage. Fügen Sie die Installationsposten hinzu.

3. Klicken Sie auf das breezeSendIcon Senden-Symbol.
4. Der Breeze Assistant generiert eine Angebotsvorschau auf der Grundlage des von Ihnen angegebenen Prompts. Um zusätzliche Angebotsdetails zu bearbeiten, geben Sie einen Prompt ein und klicken Sie dann auf das breezeSendIcon Symbol für Senden . Zum Beispiel:

Wenden Sie einen Rabatt von 15 % auf alle Artikel an.

Aktualisieren Sie den Zeitraum auf 5 Monate.

5. Nachdem Sie die Angebotsdetails in der Vorschau bestätigt haben, geben Sie Weiter zum Erstellen eines Angebots ein und klicken Sie dann auf das breezeSendIcon Symbol für Senden
6. Der Breeze Assistant erstellt den Angebotsentwurf. Klicken Sie auf Zum Angebot, um mit der Erstellung Ihres Angebots im Editor für Angebote fortzufahren.

Daten zusammenfassen

Verwenden Sie den Breeze Assistant, um Zusammenfassungen Ihrer Performance unter anderem für Marketing-E-Mails, Berichte und Feedback-Umfragen zu generieren.

Zusammenfassen der Marketing-E-Mail-Performance

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Menüpunkt Marketing und klicken Sie dann auf E-Mail.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine gesendete Marketing-E-Mail, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Performance zusammenfassen aus.

Berichte zusammenfassen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das breezeSingleStar Breeze-Symbol in Ihrem Berichte-Dashboard.

3. Der Breeze-Assistent zeigt Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bericht.
4. Um Follow-up-Fragen zu stellen, geben Sie eine Nachricht ein und klicken Sie dann auf das breezeSendIcon Symbol für Senden .

Antworten auf die Umfrage zusammenfassen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Bereich Service und klicken Sie dann auf Feedback-Umfragen.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Umfrage und klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol. Die Zusammenfassung kann erst erstellt werden, wenn mindestens drei Einsendungen eingegangen sind.

3. Um Follow-up-Fragen zu stellen, geben Sie eine Nachricht ein und tippen Sie dann auf das Senden-Symbol. Zum Beispiel: Fassen Sie die durchschnittliche Bewertung für die für das Ticket zuständige Mitarbeiterin Leslie Knoppe zusammen.

Beispiele für Anwendungsfälle

Die folgenden Beispiele basieren auf gängigen Zielen für Vertrieb, Marketing und CRM-Datenbankmanagement. Erfahren Sie mehr über Anwendungsfälle bei der Verwendung von Breeze Assistant mit verknüpften Apps.

• Einen neuen Datensatz erstellen: Sie führen einen Aufruf mit einem Unternehmen, das am Kauf Ihres Produkts interessiert ist. Während des Meetings können Sie mit dem Prompt Deal hinzufügen schnell einen neuen Deal mit relevanten Informationen erstellen. Nach dem Erstellen können Sie sich dann dem Deal zuweisen oder zusätzliche Details mit dem Breeze-Assistenten aktualisieren (z. B. [Deal] mir zuweisen) oder Eigenschaften in HubSpot bearbeiten.
• Notizen erstellen und überprüfen: Sie sind der Protokollführer während eines Unternehmens-Meetings. Anstatt zu den einzelnen Kontakt zu navigieren, um Notizen zu ihnen hinzuzufügen, können Sie Notizen über den Prompt Notiz zu einem Kontakt hinzufügen erstellen. Nach dem Meeting können Sie die protokollierten Notizen mithilfe des Prompts Notizen überprüfen abrufen.
• Datensätze mit bestimmten Kriterien auflisten: Sie sind Vertriebsleiter und möchten überwachen, welche Deals im nächsten Monat abgeschlossen werden sollen. Sie können die Nachricht Suche Deals mit einem Abschlussdatum im August 2024 senden, um eine Liste der Deals mit einem Abschlussdatum im nächsten Monat zu erhalten.
• Einen Datensatz zusammenfassen: Ihr CRM enthält ein Unternehmen mit vielen Aktivitäten, aber Sie möchten einen Überblick über protokollierte Notizen erhalten, anstatt alle Aktivitäten des Datensatzes durchzuscrollen. Geben Sie den Prompt Fasse Unternehmen [Domainname des Unternehmens] zusammen eingeben, um bestimmte Unternehmenseigenschaften und Zusammenfassungen der Unternehmensaktivitäten abzurufen. Erfahren Sie mehr darüber, was in einer Datensatzzusammenfassung enthalten ist.

• Antworten auf Feedbackumfragen zusammenfassen: Wenn Sie eine Service Hub-Lizenz haben, können Sie Antworten auf Feedbackumfragen zusammenfassen, um wichtige Themen und Feedback über Objekte wie Unternehmen, Deals und Tickets hinweg zu analysieren und so die manuelle Arbeit zu reduzieren und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Die Zusammenfassung kann erst erstellt werden, wenn mindestens drei Einsendungen eingegangen sind.
• Einen Blogbeitrag generieren: Sie schreiben einen Blogbeitrag darüber, wie Sie Ihre Social-Media-Followeranzahl vergrößern können. Sie können den Prompt Generiere Blogbeitrag verwenden, um mit einem Entwurf zu beginnen, der auf Ihrem Unternehmen und Ihrer Zielgruppe basiert. Wenn Sie Ihren Account mit HubSpot verknüpft haben, können Sie in HubSpot einen Blogentwurf mit dem Inhalt erstellen.
• Ein Bild generieren: Sie sind Marketer und suchen nach Bildern für Blog- und Social-Media-Inhalte, um eine Spendenaktion für einen Skatepark für ein Tierheim für Hunde zu bewerben. Sie können mit dem Prompt Generiere Bild ein Bild von einem Kind mit einem Hund generieren. Klicken Sie nach dem Erstellen eines Bildes auf Bild speichern , um Ihr Bild direkt im Dateien-Tool zu speichern.
• Einen Entwurf für eine Vertriebs-E-Mail verfassen: Sie sind Vertriebsmitarbeiter und benötigen E-Mail-Vorlagen für verschiedene Szenarien. Sie können die verschiedenen Vertriebs-E-Mail-Prompts verwenden, um E-Mails an potenzielle Kunden in verschiedenen Lifecycle-Phasen zu erstellen. Einige Prompts für Vertriebs-E-Mails sind personalisierte E-Mails zur ersten Kontaktaufnahme, E-Mails zur Reaktivierung von Leads und E-Mails an Vordenker.
• Einen Workflow erstellen: Sie sind Vertriebsleiter und möchten Ihren Vertriebsmitarbeitern neue Leads zuweisen. Sie können einen Workflow generieren, der Aufnahmetrigger und Aktionen enthält, um diesen Prozess zu automatisieren. Sie können die Struktur Wenn [[das geschieht]], dann [[dies ausführen]]für Ihren Prompt verwenden.
• Workflow-Daten zusammenfassen: Sie versuchen herauszufinden, warum in Ihrem Workflow möglicherweise etwas aufgetreten ist. Sie können beispielsweise abfragen, warum ein Datensatz in einen Workflow aufgenommen wurde, welche Aktionen für diesen Datensatz ausgeführt wurden und vieles mehr.
• Verschiedene Apps vergleichen: Sie müssen sich zwischen zwei Apps im HubSpot-App-Marketplace entscheiden. Sie können einen Prompt eingeben, um die Apps zu vergleichen, und dann allgemeine Informationen wie Integrationsfunktionen, Preise und Abonnementanforderungen, Bewertungen und mehr nutzen, um Ihre Entscheidung zu treffen.
• Ein Unternehmen recherchieren: Sie recherchieren einen potenziellen Kunden und möchten mehr über dessen Technologienutzung erfahren und entsprechende Neuigkeiten nachverfolgen. Sie können die Prompts Recherchiere Technologie und Recherchiere Unternehmensnews verwenden, um diese Informationen zu sammeln.