Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Contacts

Erstellen von Typen für Anrufe und Meetings

Zuletzt aktualisiert am: Januar 16, 2019

Erstellen und verwenden Sie benutzerdefinierte Typen für Anrufe und Meetings mit Ihren Kontakten. Mit dem Reporting-Add-on können Sie auch Berichte über Ihre Aktivitätstypen im Zeitverlauf erstellen.

Aktivieren und Erstellen von Anruf- und Meeting-Typen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Dropdown-Menü „Sales“ und wählen Sie „Anruf- & Meeting-Typen“ aus. 
  • Klicken Sie auf den Schalter „Aktivieren und bearbeiten Sie Anruf- und Meeting-Typen für Ihr Team“, um ihn zu aktivieren.
  • Klicken Sie auf einen vorhandenen Typ, um ihn zu bearbeiten, oder zum Löschen auf das Papierkorbsymbol.
  • Klicken Sie auf „Weiteren Typ hinzufügen“, um einen neuen Anruf- und Meeting-Typ hinzuzufügen.

  • Klicken Sie unten links auf „Speichern“.

Auswählen eines Anruf- oder Meeting-Typs auf einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz

  • Wählen Sie in einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz oben auf der Registerkarte „Anruf“, „Aktivität protokollieren“ oder „Planen“ einen Anruf- oder Meeting-Typ aus.
  • Wenn Sie einen Kontakt bereits angerufen haben, wird in der Registerkarte „Anruf“ das Dropdown-Menü „Anruftyp auswählen“ angezeigt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie einen Kontakt aus HubSpot anrufen können

  • Auf der Registerkarte „Planen“ wird links unten im Meeting das Dropdown-Menü „Meeting-Typ auswählen“ angezeigt. Erfahren Sie mehr über das Planen eines Meetings mit einem Kontakt

Festlegen eines Meeting-Typs für Ihre Meeting-Links (nur Sales Hub Professional und Enterprise)

Sales Hub Professional- und Enterprise-Benutzer können folgendermaßen einen Meeting-Typ für Meeting-Links festlegen: 

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Meetings.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihren Meeting-Link und klicken Sie auf „Bearbeiten“ oder erstellen Sie einen neuen Meeting-Link, indem Sie auf „Meeting-Link erstellen“ klicken. 
  • Klicken Sie auf dem Bildschirm „Details“ auf das Dropdown-Menü „Meeting-Typ“ und wählen Sie einen Meeting-Typ aus.

Bericht über Ihre Anruf- und Meeting-Typen (nur mit Reporting-Add-on)

Sie können einen benutzerdefinierten Bericht über Ihre Anruf- und Meeting-Typen erstellen, indem Sie das Kontrollkästchen „Aktivitäten“ auswählen, wenn Sie zur Auswahl eines Datensatzes aufgefordert werden. Anschließend können Sie „Anruf- und Meeting-Typ“ als Filter auswählen.