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Dashboard

Standardberichte im Sales-Dashboard

Zuletzt aktualisiert am: März 28, 2019

Ihr Sales-Dashboard enthält standardmäßig fünf Berichte, die Ihnen einen Überblick über Ihren Vertriebsprozess vermitteln sollen. Klicken Sie auf den Namen eines Berichts, um mehr zu erfahren.

Erfahren Sie, wie Sie die Berichte in Ihrem Dashboard und die Dashboard-Einstellungen anpassen. 

Deal-Prognose

Der Bericht zur Deal-Prognose gibt den Betrag des prognostizierten Umsatzes für Deals in Ihrer Deal-Pipeline an. Dieser wird durch Multiplikation der Beträge der einzelnen Deals mit der Abschlusswahrscheinlichkeit der jeweiligen Deal-Phase berechnet. Angenommen, es gibt drei Deals mit einem Wert von jeweils 1000 $. Die Abschlusswahrscheinlichkeit für die einzelnen Deals beträgt 100 %, 90 % und 40 %. Der prognostizierte Umsatz wird daher wie folgt berechnet: (1000 * 1) + (1000 * 0,9) + (1000 * 0,4) = 2300.

In diesem Bericht werden alle Deal-Phasen angezeigt. Deals werden hier nur angezeigt, wenn sie einen Betrag und ein Abschlussdatum aufweisen, das im Datumsbereich des Dashboards liegen.

Abgeschlossene Deals vs. Ziel

Dieser Bericht gibt den Umsatz aus abgeschlossenen Deals im Vergleich zur Quote Ihres Teams oder einem benutzerdefinierten Ziel an. Verwenden Sie diesen Bericht, um den Fortschritt Ihres Teams im Laufe der Zeit nachzuverfolgen und bei der Festlegung künftiger Umsatzziele zu helfen. Dieser Bericht enthält Deals, die im ausgewählten Zeitraum als „gewonnen“ abgeschlossen wurden.

Teamaktivität

In diesem Bericht werden die 20 neuesten Vertriebsaktivitäten für Ihre Sales-Benutzer im ausgewählten Datumsbereich angezeigt. Klicken Sie auf eine Aktivität, um zu dem entsprechenden Datensatz zu gelangen. 

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Sales-Performance 

Das Widget zur Sales-Performance enthält fünf Kennzahlen:
  • Erstellte Kontakte: Die Gesamtzahl der neuen Kontakte, die während des ausgewählten Datumsbereichs erstellt wurden und dem ausgewählten Benutzer im Dropdown-Menü Teammitglieder zugewiesen sind.
  • Zugewiesene Kontakte: Die Gesamtzahl der Kontakte, die dem im Dropdown-Menü Teammitglieder ausgewählten Benutzer während des ausgewählten Datumsbereichs zugewiesen wurden. Wenn der Filter Teammitglieder auf Alle Teammitglieder festgelegt ist, wird die Anzahl der zugewiesenen Kontakte für sämtliche zuständigen HubSpot-Mitarbeiter angezeigt. Kontakte, für die Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter keinen Wert aufweist, werden hier nicht berücksichtigt.
  • Bearbeitete Kontakte: Die Gesamtanzahl der Kontakte, die im Rahmen einer Vertriebsaktion (Anruf, E-Mail oder Meeting) im ausgewählten Datumsbereich vom ausgewählten Teammitglied kontaktiert wurden. Die Aktionen müssen im CRM protokolliert worden sein, damit sie hier berücksichtigt werden können.
  • Neu erstellte Deals: Die Gesamtzahl der Deals, die im ausgewählten Datumsbereich erstellt wurden und dem ausgewählten Teammitglied zugewiesen sind.
  • Erfolgreich abgeschl. Deals: Die Gesamtanzahl der Deals, die als „Abgeschlossen und gewonnen“ mit einem Abschlussdatum im ausgewählten Datumsbereich gekennzeichnet wurden und dem ausgewählten Teammitglied zugewiesen sind.

Produktivität

Dieser Bericht zeigt die Gesamtzahl der Anrufe; E-Mails, die aus dem CRM gesendet wurden; E-Mails, die im CRM mt der  BCC zu CRM-Adresse protokolliert sind; E-Mails, die im Datensatz eines Kontakts als Aktivitäten protokolliert sind; Notizen; Aufgaben und Meetings, die während des ausgewählten Datumsbereich für das ausgewählte Teammitglied aufgetreten sind. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Daten und klicken Sie auf Schnellansicht, um eine Liste der Aktionen in jeder Kategorie anzuzeigen.

Bitte beachten: Aufgaben werden im Produktivitätsbericht angezeigt, wenn das Fälligkeitsdatum für die Aufgabe innerhalb des ausgewählten Datumsbereichs liegt.