Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Dashboard

Ihr Sales-Dashboard verstehen

Zuletzt aktualisiert am: Dezember 19, 2018

Ihr Sales-Dashboard enthält standardmäßig fünf Berichte, die Ihnen einen Überblick über Ihren Vertriebsprozess vermitteln sollen. Sie können Ihr gesamtes Dashboard nach Datumsbereich, zuständigen Mitarbeitern, Teams oder Pipelines filtern, indem Sie oben auf „Dashboard filtern“ klicken. Um die Einrichtung eines spezifischen Berichts anzupassen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht und klicken Sie auf „Berichtseinstellungen bearbeiten“.

Deal-Prognose

Der Bericht zur Deal-Prognose gibt den Betrag des prognostizierten Umsatzes für Deals in Ihrer Deal-Pipeline an. Dieser wird durch Multiplikation der Beträge der einzelnen Deals mit der Abschlusswahrscheinlichkeit der jeweiligen Deal-Phase berechnet.  

In diesem Bericht werden alle Deal-Phasen angezeigt. Alle Deals werden so lange angezeigt, wie ihnen ein Betrag zugeordnet ist und ihr Abschlussdatum in den im Dashboard angegebenen Zeitraum fällt.

Abgeschlossene Deals vs. Ziel

Dieser Bericht gibt den Umsatz aus abgeschlossenen Deals im Vergleich zur Quote Ihres Teams oder einem benutzerdefinierten Ziel an. Verwenden Sie diesen Bericht, um den Fortschritt Ihres Teams im Laufe der Zeit nachzuverfolgen und bei der Festlegung künftiger Umsatzziele zu helfen. Dieser Bericht enthält Deals, die im ausgewählten Zeitraum als „gewonnen“ abgeschlossen wurden.

Teamaktivität

Dieser Bericht zeigt eine Chronik der jüngsten Aktivitäten der Sales-Benutzer in Ihrem Portal an. Klicken Sie auf eine Aktivität, um zu dem entsprechenden Datensatz zu gelangen. 

sales-dashboard-team-activity

Dieser Bericht zeigt nur die letzten 20 Vertriebsaktivitäten an. Wenn Sie nach Datumsbereich filtern, zeigt dieser Bericht die letzten 20 Aktivitäten ab dem Ende des Datumsfilters an. Wenn Sie zum Beispiel Aktivitäten zwischen dem 1.1.2017 und dem 1.1.2018 filtern, werden die letzten 20 protokollierten Aktivitäten ab dem 1.1.2018 in umgekehrter Reihenfolge angezeigt. 

Sales-Performance 

Das Widget zur Sales-Performance enthält fünf Kennzahlen:
  • „Erstellte Kontakte“: die Gesamtanzahl der neuen Kontakte, die vom derzeit im Dropdown-Menü „Teammitglieder“ ausgewählten Benutzer im ausgewählten Zeitraum erstellt wurden.
  • „Zugewiesene Kontakte“: die Gesamtanzahl der Kontakte, die dem derzeit im Dropdown-Menü „Teammitglieder“ ausgewählten Benutzer im ausgewählten Zeitraum zugewiesen wurden. Wenn der Filter „Zuständiger Mitarbeiter“ auf „Alle Teammitglieder“ eingestellt ist, wird die Anzahl der zugewiesenen Kontakte für sämtliche in dem Portal vorhandenen Mitarbeiter angezeigt. Kontakte, für die kein Wert für den in HubSpot zuständigen Mitarbeiter festgelegt ist, werden hier nicht berücksichtigt.
  • „Bearbeitete Kontakte“: die Gesamtanzahl der Kontakte, die im Rahmen einer Vertriebsaktion (Anruf, E-Mail oder Meeting) im ausgewählten Datumsbereich vom ausgewählten Teammitglied kontaktiert wurden. Die Aktionen müssen im CRM protokolliert worden sein, damit sie hier berücksichtigt werden können.
  • „Neu erstellte Deals“: die Gesamtanzahl der Deals, die im ausgewählten Datumsbereich erstellt wurden und die derzeit dem ausgewählten Teammitglied zugewiesen sind.
  • „Erfolgreich abgeschl. Deals“: die Gesamtanzahl der Deals, die als „gewonnen“ mit einem Abschlussdatum im ausgewählten Datumsbereich gekennzeichnet wurden und dem ausgewählten Teammitglied zugewiesen sind.

Produktivität

Dieser Bericht gibt die Anzahl der Anrufe, E-Mails, Notizen, Aufgaben und Meetings an, die sich im ausgewählten Zeitraum ereignet haben. Dieser Bericht gibt die Anzahl jedes Aktionstyps an, der im ausgewählten Datumsbereich vom ausgewählten Teammitglied durchgeführt wurde. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Daten und klicken Sie auf „Schnellansicht“, um eine Liste der Aktionen in jeder Kategorie anzuzeigen.

Bitte beachten: Aufgaben werden im Produktivitätsbericht angezeigt, wenn das Fälligkeitsdatum für die Aufgabe innerhalb des ausgewählten Zeitraums liegt. 

Eine Liste mit im Marketing-Dashboard verfügbaren Berichten finden Sie in diesem Artikel.