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Leitfäden verwenden

Zuletzt aktualisiert am: November 21, 2018

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Mit steigender Anzahl der Mitglieder Ihrer Vertriebs- und Serviceteams wird das Coaching immer (zeit-)aufwändiger. Mit dem Leitfaden-Tool können Sie anhand von interaktiven Content-Karten einfache Hilfestellungen in Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Ticket-Datensätzen anzeigen, damit sich Teammitglieder bei der Kommunikation mit potenziellen Kunden und Kunden auf standardisierte Anmerkungen beziehen und standardisierte Anmerkungen erstellen können.

Bitte beachten: Nur Benutzer mit Berechtigungen zum Veröffentlichen und/oder Verfassen von Leitfäden können Leitfäden erstellen, bearbeiten und löschen. Sales Hub- und Service Hub Enterprise-Benutzer ohne Leitfäden-Berechtigungen können Leitfäden im Leitfaden-Tool und in Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Ticket-Datensätzen anzeigen.

Leitfäden erstellen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Leitfäden.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Erstellen“.
  • Sie können ein Anrufskript oder einen „Gewusst wie“-Leitfaden von Grund auf neu oder mit einer Vorlage erstellen. Wählen Sie einen Leitfadentyp aus und klicken Sie dann auf „Erstellen“create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Geben Sie in den Leitfaden-Editor einen Titel für Ihren Leitfaden ein.
  • Verfassen Sie den Text des Leitfadens. Verwenden Sie die Symbolleiste oben, um Ihre Inhalte zu formatieren oder Links, Bilder und Einbettungs-Codes einzufügen. Klicken Sie auf das Symbol für Hinzufügen (+) links neben dem Inhalt, um ein Bild, einen Einbettungs-Code oder eine Frage und Antwort einzugeben.

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    • Klicken Sie auf „Bild“, um in Ihrem Datei-Manager nach einem Bild zu suchen, ein Bild von Ihrem Computer hochzuladen oder eine Bild-URL einzugeben. 
    • Klicken Sie auf „Einbettungs-Code“, um eine URL für einen Einbettungs-Code für YouTube, Vimeo oder Instagram zu erstellen.
    • Klicken Sie auf „Frage & Antwort“, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, den potenziellen Kunden oder Kunden eine Frage zu stellen, deren Antwort einzugeben oder eine Antwort aus zuvor definierten Antworten auszuwählen.
      • Geben Sie im Dialogfeld eine Frage oder Aufforderung ein
      • Wählen Sie eine Antwortoption aus. 
        • Nur Textfeld öffnen: Antworten in ein offenes Textfeld eingeben. 
        • Verwenden Sie eine Reihe von Antworten, die in einer Notiz gespeichert werdenAntworten aus zuvor definierten Antworten auswählen, die dann als Anmerkung zum Kontaktdatensatz gespeichert werden. Klicken Sie zum schnellen Hinzufügen einer Antwort in das Feld „Schnellantworten“und geben Sie eine Antwortoption ein. Klicken Sie anschließend auf „Option „[option]“ erstellen“ oder drücken Sie die Eingabetaste.
        • Verwenden Sie eine Reihe von Antworten, die in einer Kontakteigenschaft gespeichert werden: Antworten aus zuvor definierten Antworten auswählen, die dann in einer Kontakteigenschaft gespeichert werden. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine Eigenschaft aus, um diese zu verknüpfen. Im Dropdown-Menü sind nur Eigenschaften mit voreingestellten Werten verfügbar – einzeilige oder mehrzeilige Texteigenschaften werden nicht aufgeführt. create-question
      • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“
  • Klicken Sie nach dem Verfassen des Leitfadeninhalts oben rechts auf „Vorschau“, um eine Vorschau des Leitfadens in einem Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Datensatz anzuzeigen.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf „Veröffentlichen“, um Ihren Leitfaden zu veröffentlichen.

Leitfäden für Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Datensätze verwenden

  • Die Leitfadeninhalte werden im rechten Bereich angezeigt. Wenn der Leitfaden Fragen und Antworten mit Schnellantworten oder ein Anmerkungsfeld enthält, können Sie auf Schnellantworten klicken oder Anmerkungen eingeben und dann auf „Speichern“ klicken.

Bitte beachten: Sie können zu diesem Zeitpunkt nur eine Antwort als Schnellantwort auswählen.

playbook-pane

  • Wenn der Leitfaden als Anmerkung gespeichert wird, wird er in der Objektchronik mit den Fragen, Antworten und Anmerkungen angezeigt.

  • Alle Kontakteigenschaften, die mit einer Frage und Antwort verknüpft sind, werden mit der Schnellantwort aktualisiert. 

Leitfäden in Slack anzeigen

Wenn Sie die HubSpot-Integration mit Slack installiert haben, können Sie über den Befehl „/hs-search-playbook slash“ direkt in Slack nach Leitfäden suchen.