Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
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Leitfäden verwenden

Zuletzt aktualisiert am: April 26, 2019

Produkte/Lizenzen

Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise

Mit steigender Anzahl der Mitglieder Ihrer Vertriebs- und Serviceteams wird das Coaching immer (zeit-)aufwändiger. Mit dem Leitfaden-Tool können Sie anhand von interaktiven Content-Karten einfache Hilfestellungen in Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Ticket-Datensätzen anzeigen, damit sich Teammitglieder bei der Kommunikation mit potenziellen Kunden und Kunden auf standardisierte Anmerkungen beziehen und standardisierte Anmerkungen erstellen können.

Bitte beachten: Nur Benutzer mit Berechtigungen zum Veröffentlichen und/oder Verfassen von Leitfäden können Leitfäden erstellen, bearbeiten und löschen. Sales Hub- und Service Hub Enterprise-Benutzer ohne Leitfäden-Berechtigungen können Leitfäden im Leitfaden-Tool und in Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Ticket-Datensätzen anzeigen.

Leitfäden erstellen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Leitfäden.
  • Klicken Sie oben rechts auf Leitfaden erstellen.
  • Sie können ein Call-Skript, ein How-to-Leitfaden oder einen kontenbasierten Verkaufsleitfaden mithilfe einer Vorlage erstellen oder einen Leitfaden von Grund auf neu erstellen. Wählen Sie im linken Bereich ein LeitfadenTyp aus.
  • Fügen Sie einen Titel für Ihren Leitfaden hinzu und klicken Sie dann auf Leitfaden erstellen. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Verfassen Sie den Text des Leitfadens. Verwenden Sie die Symbolleiste oben, um Ihren Inhalt zu formatieren, oder fügen Sie Links, Bilder, Einbettungscodes oder Fragen und Antworten ein. write-playbook
    1. Klicken Sie auf das Link-Symbol link, um eine URL in eine andere Seite einzufügen.
    2. Klicken Sie auf das Bild-Symbol insertImage , um nach einem Bild in Ihrem Dateimanager zu suchen, ein Bild von Ihrem Computer hochzuladen oder eine Bild-URL einzugeben.
    3. Klicken Sie auf das Frage & Antwort-SymbolquestionAnswer um es den Benutzern zu ermöglichen, dass sie dem Kontakt eine Frage stellen können, dann ihre Antwort eingeben oder ihre Antwort aus einem vorgegebenen Antwortsatz auswählen. Schreiben Sie in das Dialogfeld eine Frage oder Eingabeaufforderung. .
      • Wählen Sie eine Antwortoption aus. 
        • Nur Textfeld öffnen: Antworten in ein offenes Textfeld eingeben.
        • Verwenden Sie einen Antwortsatz, der in einer Notiz gespeichert wird: aus einem vorgegebenen Satz von Antworten auswählen, die dann als Notiz im Kontaktsatz gespeichert werden. Um eine schnelle Antwort hinzuzufügen, klicken Sie in das Feld Schnellantworten und geben Sie eine Antwortoption ein, dann klicken Sie auf Erstellen Option "[Option]", oder drücken Sie die Taste Enter .
        • Verwenden Sie einen Antwortsatz, der in einer Eigenschaft gespeichert wird: aus einem vorgegebenen Satz von Antworten auswählen, die dann in einer Kontakt-, Firmen-, Transaktions- oder Ticket-Eigenschaft gespeichert werden. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaftsart , wählen Sie einen Eigenschaftstyp aus und wählen Sie dann einen bestimmten Eigenschaft, auf den Sie verlinken möchten. Im Dropdown-Menü sind nur Eigenschaften mit voreingestellten Werten verfügbar - ein- oder mehrzeilige Texteigenschaften werden nicht aufgelistet. create-question
      • Klicken Sie anschließend auf Speichern.
    4. Klicken Sie auf das Videosymbol insertVideo um ein Video hinzuzufügen oder eine neue Videodatei hochzuladen.
    5. Klicken Sie auf das Symbol für eingebetteten Code embed , um eine URL zum Erstellen eines YouTube-, Vimeo- oder Instagram-Einbettungscodes einzufügen.playbooks-insert-content
  • Nachdem Sie Ihre Playbook-Inhalte geschrieben haben, klicken Sie oben rechts auf Vorschau, um zu sehen, wie das Playbook auf einem Kontakt-, Firmen-, Deal- oder Ticket-Eintrag aussehen wird.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Veröffentlichen.

Leitfäden verwalten

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Leitfäden.
  • Verwenden Sie oben rechts die Suchleiste , um ein Leitfaden nach Namen zu durchsuchen.
  • Um Leitfäden nach Ersteller zu filtern, klicken Sie auf das dropdown-Menü Ansicht.
  • Klonen Sie, um ein Leitbild zu bearbeiten, zu löschen, oder unveröffentlichen:
    • Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Leitfaden.
      • Um das Leitfaden zu bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten.
      • Klonen Sie auf Klonen, klonen Sie auf Kopieren.
      • Um den Leitfaden zu löschen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr , dann auf Löschen. Oder wählen Sie das Kontrollkästchen Checkbox neben den zu löschenden Playbooks, dann oben auf der Tabelle klicken Sie auf deleteLöschen.
      • Um den Leitfaden zu deaktivieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr , wählen Sie dann Veröffentlichung aufheben.playbooks-move-delete-clone

Nachdem Sie Ihre Leitfäden erstellt haben, können Sie diese in verschiedenen Ordnern organisieren können:

  • Klicken Sie oben rechts auf Neue Liste.
  • Geben Sie einen Ordner Name ein und klicken Sie dann auf Ordner hinzufügen.
  • Um Playbooks in einen Ordner zu verschieben, markieren Sie das Kontrollkästchen Checkbox nächst links neben den zu verschiebenden Playbooks und klicken Sie dann auf folder Verschieben. playbooks-move-playbook-to-folder
  • Wählen Sie im Dialogfeld einen Ordner aus, und klicken Sie dann auf Move.playbooks-select-a-folder
  • Wenn Sie einen Ordner umbenennen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen Checkbox neben dem Ordner, klicken Sie dann oben in der Tabelle auf edit Umbenennen.

Verwendung von Leitfäden in Kontakt-, Firmen-, Deal- oder Ticketaufzeichnungen

  • Die Leitfadeninhalte werden im rechten Bereich angezeigt. Wenn der Leitfaden Fragen & Antworten mit schnellen Antworten oder ein Notizfeld hat, wählen Sie schnelle Antworten oder geben Sie Notizen ein.

playbook-pane

  • Verwenden Sie unten rechts im Leitfäden Panel die Dropdown-Menüs , um ein Anrufergebnis auszuwählen und zu entscheiden, ob Sie den Leitfaden als Notiz speichern, oder als Anruf, Meeting oder E-Mail protokollieren möchten. playbooks-log-as-call-or-note
  • Klicken Sie auf „Speichern“.
  • Der Leitfaden wird in der Objektzeitachse mit den Fragen, Antworten und Notizen angezeigt.

  • Alle Kontakteigenschaften, die mit einer Frage und Antwort verknüpft sind, werden mit der Schnellantwort aktualisiert. 

Leitfäden in Slack anzeigen

Wenn Sie die Integration von HubSpot mit Slack installiert haben, können Sie Leitfäden direkt in Slack mit dem Befehl /hs-search-playbook suchen und anzeigen.