Zuletzt aktualisiert am: Februar 22, 2024
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
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Enterprise
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Benutzer mit Account-Zugriff Berechtigungen können benutzerdefinierte Aufruf- und Meeting-Ergebnisse erstellen, um die Aktivitäten Ihres Teams besser zu verfolgen. Sie können beim Einrichten von Anrufen in Ihrem HubSpot-Account Anrufergebnisse als erforderlich festlegen. Sie können bis zu 30 benutzerdefinierte Meeting-Ergebnisse erstellen, die Sie verwenden können, wenn einen Anruf tätigt, eine Aktivität protokolliert oder ein Leitfaden verwendet wird, und bis zu 30 benutzerdefinierte Meeting-Ergebnisse, die Sie verwenden können, wenn ein Meeting plant oder protokolliert. Benutzerdefinierte Ergebnisse können auch als Filter in Workflows und Listen verwendet werden.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Anrufergebnis:
- Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Calling.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Anrufkonfigurationen neben der Einstellung Anrufergebnisse nachverfolgen auf Optionen bearbeiten.
- So erstellen Sie ein individuelles Meeting-Ergebnis:
- Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Meetings.
-
- Klicken Sie auf der Registerkarte Meeting-Konfigurationen neben der Einstellung Meeting-Ergebnisse verfolgen auf Optionen bearbeiten.
- Klicken Sie im rechten Bereich auf + Ergebnis hinzufügen.
- Geben Sie das Ergebnis im Textfeld ein und klicken Sie dann unten links auf Speichern. Benutzerdefinierte Ergebnisse können maximal 50 Zeichen lang sein.
Bitte beachten: Sie können ein Ergebnis nicht mehr bearbeiten, nachdem Sie es in HubSpot gespeichert haben, da sich die Änderungen am Ergebnis auf die Berichtsdaten auswirken könnten.
- Nach dem Speichern des Ergebnisses steht es in den Dropdown-Menüs Anrufergebnis oder Meeting-Ergebnis in den Aktivitäten in der Chronik zur Verfügung.
- Um ein benutzerdefiniertes Ergebnis zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben dem Ergebnis. Sobald ein Ergebnis gelöscht ist, kann es nicht mehr in HubSpot-Tools, einschließlich Listen und Workflows, verwendet werden. Das Löschen eines benutzerdefinierten Ergebnisses wirkt sich nicht auf die Berichterstattung aus. Sie können die standardmäßigen Meeting-Ergebnisse nicht löschen.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Ergebnis löschen, kann dies zu Problemen mit den Analytics Ihres Accounts führen.
