Unternehmen zusammenführen

In Ihrem HubSpot-Account können Sie zwei Unternehmen in einen Datensatz zusammenführen. Bevor Sie Ihre Unternehmen zusammenführen, sollten Sie verstehen, was mit den Daten in den Unternehmensdatensätzen passiert.

Unternehmen zusammenführen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
• Klicken Sie auf den Unternehmensnamen , der als Ihr primäres Unternehmen gespeichert werden soll.
• Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Zusammenführen“ aus.

Bitte beachten: Nachdem Sie zwei Unternehmensdatensätze zusammengeführt haben, ist es nicht mehr möglich, die Zusammenführung wieder rückgängig zu machen. Erfahren Sie, wie Sie ein neues Unternehmen mit der Domain des zusammengeführten sekundären Datensatzes erstellen.

• Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü und suchen Sie nach dem Unternehmen, das mit dem primären Unternehmen zusammengeführt werden soll. Nachdem Sie Ihr sekundäres Unternehmen ausgewählt haben, klicken Sie auf Zusammenführen. Das resultierende Unternehmen verwendet die Domain des primären Unternehmens, und die Domain des sekundären Unternehmens wird nicht mehr verwendet.

• Sie werden darüber benachrichtigt, dass die Zusammenführung ausgeführt wird. Es kann bis zu 30 Minuten dauern , bis alle Aktivitäten der Unternehmen synchronisiert sind.

Was geschieht, wenn ich zwei Unternehmensdatensätze zusammenführe?

Der primäre Unternehmensdatensatz bleibt nach der Zusammenführung bestehen. Das sekundäre Unternehmen wird in den primären Datensatz überführt.

Unternehmenseigenschaften

In der Regel wird der jeweils neueste Wert für jede Eigenschaft vom primären Unternehmen übernommen. Die folgenden Eigenschaften sind Ausnahmen:

• Domain: Die Internetadresse des primären Unternehmens wird beibehalten.
• Lifecycle-Phase: Die am weitesten fortgeschrittene Trichterphase wird beibehalten. Ist beispielsweise das eine Unternehmen ein Lead und das andere ein Kunde, so hat das zusammengeführte Unternehmen die Lifecycle-Phase Kunde.
• Erstellungsdatum: Der Wert für den ältesten Unternehmensdatensatz wird beibehalten.
• Analytics-Eigenschaften: Diese Eigenschaften werden erneut synchronisiert, und Sie sehen die Gesamtzahl der Seitenaufrufe und Besuche für beide Unternehmen zusammen.
• Analytics – Art der ursprünglichen Quelle: Der jeweils älteste Wert für die Eigenschaft wird beibehalten.

Zuordnungen und Interaktionen

Alle Zuordnungsobjekte und Chronikaktivitäten beider Datensätze werden zusammengeführt und im neuen primären Unternehmen angezeigt.

Workflow-Aufnahmen (nur Professional und Enterprise)

• Das sekundäre Unternehmen wird aus allen Workflows entfernt.
• Das primäre Unternehmen wird nicht automatisch aufgrund von Datenänderungen, die während der Zusammenführung vorgenommen wurden, in Workflows aufgenommen.
• Das primäre Unternehmen kann zukünftig in Folge von Eigenschaftsänderungen oder Aktionen, die nicht mit der Zusammenführung verknüpft sind, in Workflows aufgenommen werden.

Salesforce-Synchronisierung (nur Professional und Enterprise)

Die Option zum Zusammenführen von Unternehmensdatensätzen steht Ihnen nicht zur Verfügung, wenn Ihr Account mit Salesforce integriert ist.

Ist es möglich, die Zusammenführung von Unternehmen aufzuheben?

Es ist nicht möglich, die Zusammenführung von Unternehmen aufzuheben. Sie können die zweite Unternehmensdomain in Ihrem zusammengeführten Datensatz löschen und ein neues Unternehmen mit dem Domain-Namen dieses Unternehmens erstellen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.

• Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Unternehmens.

• Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Karte „Über“ über die Eigenschaft „Domain-Name des Unternehmens“ und klicken Sie auf das Bleistift-Symbol edit.

• Klicken Sie im Dialogfeld auf das X für den Wert unter „Zusammengeführte Domain“.

• Klicken Sie am unteren Rand des Bildschirms auf „Speichern“.

Sie können jetzt ein neues Unternehmen mit dem gelöschten Domain-Namen des Unternehmens erstellen.