HubSpot und NetSuite verknüpfen

Verknüpfen Sie Ihre HubSpot- und NetSuite-Konten, um CRM-Systeme, Aufträge und Finanzdaten zwischen beiden Plattformen zu synchronisieren. Nachdem Sie Ihre Accounts verknüpft haben, konfigurieren Sie die Datensynchronisierung für Kontakte, Unternehmen, Deals, Rechnungen und Kundenaufträge, um die Datensätze systemübergreifend korrekt zu halten und manuelle Dateneingaben zu reduzieren.

Installieren Sie die NetSuite-App

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol und wählen Sie dann HubSpot Marketplace aus.
2. Klicken Sie auf die Suchleiste  und geben Sie NetSuiteein.
3. Wählen Sie in den Ergebnissen NetSuite.  
4. Klicken Sie auf Installieren.
5. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie nach Details zu Ihrem NetSuite Account gefragt werden. Sie müssen die folgenden Schritte in Ihrem NetSuite-Konto abschließen, bevor Sie diese Details eingeben können:

1. NetSuite-Funktionen einschalten

Um die NetSuite-Integration einzurichten, müssen Sie REST Web Services, OAuth 2.0 und serverseitige RESTlets in Ihrem NetSuite-Konto aktivieren. 

1. Gehen Sie In Ihrem NetSuite-Konto zu „Setup“ > „Company“ > „Enable Features“ (Setup > Unternehmen > Funktionen aktivieren).
2. Vergewissern Sie sich im Abschnitt Funktionen aktivieren, dass die folgenden Funktionen aktiviert sind:

• • Aktivieren Sie unter „Analytics“ die Option „Suiteanalyticsworkbook“.
  • Aktivieren Sie unter „SuiteCloud“:
    • Soap-Web-Services
    • REST-Web-Services
    • Token-basierte Authentifizierung
    • Server-Suitescript

2. HubSpot-Synchronisierungs-Bundle installieren

1. Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Customization“ > „SuiteBundler“ > „Search & Install Bundles“ (Anpassung > SuiteBundler > Bundles suchen & installieren).
2. Suchen Sie Iin der Suchleiste nach HubSpot-Synchronisierungs-Bundle. Klicken Sie dann auf Install (Installieren).

Bitte beachten: Die Installation des Bundles kann bis zu 5 Minuten dauern. Wenn das Bundle installiert ist, wird in der Statusspalte ein grünes Häkchen angezeigt.

3. HubSpot-Synchronisierungsrolle zuweisen

Sie müssen die HubSpot-Synchronisierungsrolle den Benutzern zuweisen, die die HubSpot-Integration verknüpfen können.

1. Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Lists“ > „Employees“ > „Employees“ > „Search“ (Listen > Mitarbeiter > Mitarbeiter > Suche).
2. Suchen Sie nach dem Namen des Benutzers, dem Sie die Rolle zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
3. Gehen Sie zum Tab Zugriff. Suchen Sie unter „Role“ (Rolle) nach „HubSpot Sync role“ (HubSpot-Synchronisierungsrolle) und wählen Sie diese aus. Klicken Sie auf „Hinzufügen“.

4. Klicken Sie unten links auf Speichern.

4. Suchen Sie Ihre NetSuite-Konto-ID, Zugriffs-Token-ID und Ihr Zugriffs-Token-Geheimnis

Sie müssen die folgenden Details zum Pop-up-Fenster in Ihrem HubSpot-Account hinzufügen:

NetSuite-Konto-ID aufrufen

1. Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu "Integration einrichten > " und klicken Sie dann auf "SOAP Web Services Preferences" (SOAP-Web Services-Einstellungen).
2. Ihre Konto-ID ist im Abschnitt „Primary Information“ (Primäre Informationen) aufgeführt.

Zugriffstoken-ID und Zugriffstoken-Geheimnis erstellen

1. Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu Setup > Users/Roles (Setup > Benutzer/Rollen) und klicken Sie dann auf Access Tokens > New (Zugriffstoken > Neu)
2. Wählen Sie die Anwendung „HubSpot Sync“ (HubSpot-Synchronisierung) und die Rolle „HubSpot Sync Role“ (HubSpot-Synchronisierungsrolle) aus.
3. Die Token-ID und das Token-Geheimnis werden im Abschnitt „Token Id / secret“ (Token-ID/-Geheimnis) angezeigt.

4. Kopieren Sie Ihre Account-ID, Token-ID und das Token-Geheimnis und fügen Sie sie im Pop-up-Fenster in HubSpot ein.
5. Klicken Sie auf Connect to NetSuite by Oracle.
6. Die Integration ist nun eingerichtet.

Zusätzliche Funktionen einschalten

Nachdem Sie Ihr NetSuite-Konto verbunden haben, müssen Sie zusätzliche NetSuite-Funktionen autorisieren, um sie in Ihrem HubSpot-Account zu verwenden. Dazu gehören Funktionen wie HubSpot Embed, die Synchronisierungskarte und Workflow-Aktionen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf NetSuite.
3. Klicken Sie auf den Tab Funktionen entdecken.
4. Klicken Sie im Banner Zusatzfunktionen aktivieren auf Aktivieren. 

Synchronisierungseinstellungen konfigurieren

So richten Sie die Synchronisierung zwischen HubSpot und NetSuite ein: 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf NetSuite.
3. Gehen Sie zur Registerkarte "CRM-Synchronisierungen ". 
4. Klicken Sie auf Synchronisierung einrichten.
5. Klicken Sie auf der Seite Objekt für die Synchronisierung auswählen auf das Objekt , das Sie zwischen HubSpot und NetSuite synchronisieren möchten. Überprüfen Sie, wie NetSuite-Objekte mit HubSpot-Objekten synchronisiert werden:

So deaktivieren Sie Datensynchronisierung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf NetSuite.
3. Gehen Sie zur Registerkarte "CRM-Synchronisierungen ". 
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Synchronisierung, die Sie deaktivieren möchten, und klicken Sie auf das Dreipunkt-Menü > Synchronisierung deaktivieren. 
5. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Synchronisierung deaktivieren.

Nächste Schritte

• Verwenden Sie die Synchronisierungskarte für die NetSuite-Integration.

• Synchronisieren Sie das Feld Status zwischen HubSpot und NetSuite.

• Erstellen Sie einen NetSuite-Auftrag in HubSpot.
  

• Betten Sie HubSpot-Daten in ein NetSuite-Layout ein.