Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
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Benutzerdefinierte Berichte zu einzelnen Objekten und objekttypübergreifende Berichte erstellen

Zuletzt aktualisiert am: Januar 27, 2021

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Mit benutzerdefinierten Berichten haben Sie mehr Flexibilität bei der Analyse von Objekten und Aktivitäten in Ihrem HubSpot-Account.

In der Berichtsliste können Sie alle Standardberichte in Ihrem Account und alle benutzerdefinierten Berichte, die Sie erstellen, verwalten.

Die für benutzerdefinierte Objektberichte verfügbaren Objekttypen sind Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Aktivitäten, Produkte oder Feedback-Einsendungen. Sie können sowohl Berichte zu einzelnen Objekten als auch objektübergreifende Berichte erstellen:

  • Einzelnes Objekt: Sie können Berichte zu einem einzigen Objekttyp erstellen.
  • Objektübergreifend: Sie können Beziehungen zwischen zwei verschiedenen Objekttypen analysieren.

Bitte beachten Sie: Es bestehen je nach Ihrem Abonnement Limits für die Anzahl der benutzerdefinierten Berichte, die Sie erstellen können. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr über diese Limits.

So erstellen Sie einen objektbasierten Bericht:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu „Berichte“ > „Berichte“.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Benutzerdefinierten Bericht erstellen“.
  • Wählen Sie im linken Bereich „Einzelnes Objekt“ oder „Objektübergreifend“ aus.
  • Wählen Sie die Objekte aus, für die Berichte erstellt werden sollen, und klicken Sie auf „Weiter“.
  • Klicken Sie oben auf den Namen Ihres Berichts, um ihn zu bearbeiten.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf „[Objekttyp]-Eigenschaft hinzufügen“, um die Eigenschaften zu durchsuchen und auszuwählen, zu denen der Bericht erstellt werden soll.
    • Verschieben Sie nach Auswahl dieser Eigenschaften im linken Bereich die Eigenschaften per Drag & Drop, um die Spalten in der Tabelle rechts neu anzuordnen.
    • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das X.

  • Klicken Sie oben links auf „Filter“, um die im Bericht angezeigten Datensätze zu segmentieren.
    • Klicken Sie auf „Filter hinzufügen“ und suchen Sie nach der Eigenschaft, nach der Sie den Bericht filtern möchten. Sie können die UND- und ODER-Verknüpfungslogik verwenden, um die Datensätze weiter zu filtern.
    • Wenn Sie einen Bericht zu Deal-Beträgen erstellen und mehrere Währungen vorhanden sind, können Sie hier die Eigenschaft „Währung“ hinzufügen, um nach Deals mit einer bestimmten Währung zu filtern.

Bitte beachten: Sie müssen dem Bericht mindestens einen Filter hinzufügen.

  • Klicken Sie nach dem Festlegen Ihrer Eigenschaften und Filter auf „Daten abrufen“, um die relevanten Datensätze zu erfassen. Wenn die Datensätze bereits automatisch erfasst werden, springen Sie zum nächsten Schritt.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Visualisierung“, um das Diagramm für Ihren Bericht anzupassen.
  • Wählen Sie einen Diagrammtyp aus. Die Optionen hängen von dem ausgewählten Objekttyp ab.
  • Ziehen Sie im Abschnitt „Diagramm konfigurieren“ per Drag & Drop Eigenschaften in den Abschnitt „Angezeigt“, um sie dem Diagramm hinzuzufügen. Sie müssen entweder eine Datumseigenschaft oder eine Eigenschaft auswählen, die eine bestimmte Anzahl liefert, um die Daten darzustellen.
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Bitte beachten: In einem objektübergreifenden Bericht kann ein Datensatz mehrmals gezählt werden, wenn er die angezeigte Kennzahl mehr als einmal erfüllt.

Wenn für eine Kennzahl festgelegt wird, dass sie basierend auf einem Objekttyp (z. B. Kontakte) angezeigt werden soll, zählt der Bericht die Anzahl der Instanzen, bei denen die einzelnen Datensätze die angezeigte Kennzahl erfüllen. Für Datensätze des anderen Objekttyps (z. B. Unternehmen) kann der Bericht jeden Datensatz mehrmals zählen, wenn er über mehrere Zuordnungen verfügt.

Beispielsweise gilt in einem objektübergreifenden Bericht mit einem Datensatz von einem einzelnen Unternehmen, das zwei Kontakten zugeordnet ist:

  • Wenn „Erstellungsdatum (Kontakt)“ für die Anzeige ausgewählt ist:
    • Zwei Instanzen des Unternehmens werden angezeigt, weil das Unternehmen die Kriterien „Erstellungsdatum ist bekannt“ für einen Kontakt zweimal erfüllt hat, da es zwei Kontakten zugeordnet ist.
    • Jeder Kontakt wird als eine Instanz gezählt, da er die angezeigten Kriterien einmal erfüllt.
  • Wenn „Erstellungsdatum (Unternehmen)“ für die Anzeige ausgewählt ist:
    • Es wird nur eine Instanz des Unternehmens angezeigt, da es nur die angezeigten Kriterien „Erstellungsdatum ist bekannt“ für ein Unternehmen erfüllt.
    • Jeder Kontakt zählt ebenfalls als jeweils eine Instanz, da jeder von ihnen einem einzigen Unternehmen zugeordnet ist.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Häufigkeit“, um die Zeitintervalle im Bericht festzulegen. Wenn Sie „Wöchentlich“ auswählen, beginnt eine Woche im Bericht am Montag.
  • Wenn Sie ein Linien- oder Flächendiagramm mit einer Datumseigenschaft als Berichtsmaß ausgewählt haben, können Sie den aktuellen Datensatz mit einem Ziel oder einem früheren Zeitraum vergleichen. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü „Darstellungsoptionen“.
    • Wenn Sie Ihre Daten mit einem statischen Zahlen-Ziel für jeden Monat vergleichen möchten, wählen Sie „Monatliches Berichtsziel einschließen“ aus und geben Sie im Feld „Ziel“ das monatliche Ziel ein. 
    • Um Ihre Daten mit bestehenden Zielen, die Sie in Bezug auf die Daten im Bericht festgelegt haben, zu vergleichen, wählen Sie Ziel für [Maß] einschließen aus.
    • Um Ihre Daten mit einem früheren Zeitraum zu vergleichen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vergleich, und wählen Sie den Datumsbereich aus, mit dem Sie die aktuellen Daten vergleichen möchten. Die hier angezeigten Optionen hängen von Datumseigenschaften-Filtern ab, die Sie festgelegt haben.

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  • Wenn Sie Berichte zu Deals erstellen, mehrere Währungen in Ihrem Account vorhanden sind und Sie die Eigenschaft „Betrag in Unternehmenswährung“, die Eigenschaft „Abgeschlossener Betrag in Unternehmenswährung“ oder die Eigenschaft „Prognosebetrag in Unternehmenswährung“ ausgewählt haben, werden Beträge standardmäßig in der Unternehmenswährung angezeigt. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Währung, um Beträge in eine andere Ihrer Währungen zu konvertieren.
  • Um eine Datei mit den Daten Ihres Berichts zu erhalten, klicken Sie oben rechts auf Exportieren. Wählen Sie im Dialogfeld den Dateityp aus, geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die diese Datei gesendet wird, und klicken Sie dann auf Exportieren.
  • Nachdem Sie Ihren Bericht fertiggestellt haben, klicken Sie auf „Speichern“, um ihn der Liste von gespeicherten Berichten hinzuzufügen.