Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
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Benutzerdefinierte Berichte zu einzelnen Objekten und objektübergreifend erstellen

Zuletzt aktualisiert am: April 21, 2020

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Mit benutzerdefinierten Berichten haben Sie mehr Flexibilität bei der Analyse von Objekten und Aktivitäten in Ihrem HubSpot-Account.

In der Berichtsliste können Sie alle Standardberichte in Ihrem Account und alle benutzerdefinierten Berichte, die Sie erstellen, verwalten.

Die für benutzerdefinierte Objektberichte verfügbaren Objekttypen sind Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Aktivitäten, Produkte oder Feedback-Einsendungen. Sie können sowohl Berichte zu einzelnen Objekten als auch objektübergreifende Berichte erstellen:

  • Einzelnes Objekt: Sie können Berichte zu einem einzigen Objekttyp erstellen.
  • Objektübergreifend: Sie können Beziehungen zwischen zwei verschiedenen Objekttypen analysieren.

Bitte beachten Sie: Es bestehen je nach Ihrem Abonnement Limits für die Anzahl der benutzerdefinierten Berichte, die Sie erstellen können. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr über diese Limits.

So erstellen Sie einen objektbasierten Bericht:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu „Berichte“ > „Berichte“.
  • Klicken Sie auf „Benutzerdefinierten Bericht erstellen“.
  • Wählen Sie im linken Bereich „Einzelnes Objekt“ oder „Objektübergreifend“ aus.
  • Wählen Sie die Objekte aus, für die Berichte erstellt werden sollen, und klicken Sie auf „Weiter“.
  • Klicken Sie oben auf den Namen Ihres Berichts, um ihn zu bearbeiten.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf „[Objekttyp]-Eigenschaft hinzufügen“, um die Eigenschaften zu durchsuchen und auszuwählen, zu denen der Bericht erstellt werden soll.
    • Verschieben Sie nach Auswahl dieser Eigenschaften im linken Bereich die Eigenschaften per Drag & Drop, um die Spalten in der Tabelle rechts neu anzuordnen.
    • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das X.

  • Klicken Sie oben links auf „Filter“, um die im Bericht angezeigten Datensätze zu segmentieren.
    • Klicken Sie auf „Filter hinzufügen“ und suchen Sie nach der Eigenschaft, nach der Sie den Bericht filtern möchten.
    • Wenn Sie einen Bericht zu Deal-Beträgen erstellen und mehrere Währungen vorhanden sind, können Sie hier die Eigenschaft „Währung“ hinzufügen, um nach Deals mit einer bestimmten Währung zu filtern.

Bitte beachten: Sie müssen dem Bericht mindestens einen Filter hinzufügen.

  • Klicken Sie nach dem Festlegen Ihrer Eigenschaften und Filter auf „Daten abrufen“, um den Bericht auszuführen.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Visualisierung“, um das Diagramm für Ihren Bericht anzupassen.
  • Wählen Sie einen Diagrammtyp aus. Die Optionen hängen von dem ausgewählten Objekttyp ab.
  • Ziehen Sie im Abschnitt „Diagramm konfigurieren“ per Drag & Drop Eigenschaften in den Abschnitt „Angezeigt“, um sie dem Diagramm hinzuzufügen. Sie müssen entweder eine Datumseigenschaft oder eine Eigenschaft auswählen, die eine bestimmte Anzahl liefert, um die Daten darzustellen.

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  • Wenn Sie ein Linien- oder Flächendiagramm mit einer Datumseigenschaft als Berichtsmaß ausgewählt haben, können Sie den aktuellen Datensatz mit einem Ziel- oder einem früheren Zeitraum vergleichen. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü „Darstellungsoptionen“.
    • Wenn Sie Ihre Daten mit einem statischen Zahlen-Ziel für jeden Monat vergleichen möchten, wählen Sie „Monatliches Berichtsziel einschließen“ aus und geben Sie im Feld „Ziel“ das monatliche Ziel ein. 
    • Um Ihre Daten mit bestehenden Zielen, die Sie in Bezug auf die Daten im Bericht festgelegt haben, zu vergleichen, wählen Sie Ziel für [Maß] einschließen aus.
    • Um Ihre Daten mit einem früheren Zeitraum zu vergleichen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vergleich, und wählen Sie den Datumsbereich aus, mit dem Sie die aktuellen Daten vergleichen möchten. Die hier angezeigten Optionen hängen von Datumseigenschaften-Filtern ab, die Sie festgelegt haben.

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  • Wenn Sie Berichte zu Deals erstellen, mehrere Währungen in Ihrem Account vorhanden sind und Sie die Eigenschaft „Betrag in Unternehmenswährung“, die Eigenschaft „Abgeschlossener Betrag in Unternehmenswährung“ oder die Eigenschaft „Prognosebetrag in Unternehmenswährung“ ausgewählt haben, werden Beträge standardmäßig in der Unternehmenswährung angezeigt. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Währung, um Beträge in eine andere Ihrer Währungen zu konvertieren.
  • Um eine Datei mit den Daten Ihres Berichts zu erhalten, klicken Sie oben rechts auf Exportieren. Wählen Sie im Dialogfeld den Dateityp aus, geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die diese Datei gesendet wird, und klicken Sie dann auf Exportieren.
  • Nachdem Sie Ihren Bericht fertiggestellt haben, klicken Sie auf „Speichern“, um ihn der Liste von gespeicherten Berichten hinzuzufügen.
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