Vertriebsziele erstellen

Mit Zielen können Manager anhand von von HubSpot bereitgestellten Vorlagen benutzerspezifische Quoten für ihre Vertriebs- und Serviceteams erstellen. Manager können diese Ziele dann auf Benutzer-, Team- oder Pipeline-Ebene zuweisen. Mithilfe von Zielen in Berichten können Sie die Zielerreichung im Zeitverlauf visualisieren und verfolgen und erhalten so bessere kontextabhängige Insights von der Performance.

Erfahren Sie, wie Sie komplett neue benutzerdefinierte Ziele erstellen.

• Sales Hub und Service Hub Starter bieten nur Zugriff auf die Zielkennzahl Umsatz. 
• Sales Hub Professional und Enterprise bieten Zugriff auf Deals erstellt, Getätigte Anrufe, Umsatz und Gebuchte Meetings.
• Service Hub Professional und Enterprise ermöglichen Zugriff auf die Zielkennzahlen Durchschnittliche Ticket-Auflösungszeit, Durchschnittliche Ticket-Antwortzeit, Umsatz und Geschlossene Tickets.

Bitte beachten Sie: Sie müssen ein Benutzer mit einem bezahlten Sales oder Service Hub Professional oder Enterprise Sitz oder ein Super Admin sein, um Vertriebs- oder Serviceziele in Ihrem Konto zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Um ein Ziel zuweisen zu können, müssen Sie jedoch entweder eine bezahlte Sales oder Service Hub Professional oder Enterprise Benutzerlizenz besitzen. Erfahren Sie mehr über Verwaltung von Zielberechtigungen für Benutzer. 

Vertriebsziele für Ihr Team erstellen

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Ziele.
• Klicken Sie oben rechts auf „Ziel erstellen“. 
• Wählen Sie aus, ob Sie ein Ziel aus einer Vorlage oder von Grund auf neu erstellen möchten. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von komplett neuen Zielen.
• Wählen Sie Aus Vorlage erstellen aus.
• Wählen Sie im linken Bereich unter Kategorie die Option Sales aus.
• Wählen Sie den Zieltyp aus, den Sie erstellen möchten, und klicken Sie dann auf Ziel festlegen. Um ein prognostizierbares Ziel zu erstellen, wählen Sie die Zielvorlage Prognostizierter Umsatz aus.

Bitte beachten: Bei Auswahl der Vorlage Umsatz ist das Ziel entweder monatlich oder vierteljährlich. Es werden entweder Alle Pipelines oder eine einzelne Pipeline verfolgt, die Zielvorlage wird als Prognostizierter Umsatz kategorisiert. 

• Geben Sie einen Namen für das Ziel ein.
• Wählen Sie im Abschnitt Beitragende die Benutzer oder Teams aus, denen Sie das Ziel zuweisen möchten, und verwenden Sie dann das Suchfeld, um die zugehörigen Benutzer oder Teams zu finden in Ihrem Account zu finden.
• Wählen Sie eine Dauer aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dauer und wählen Siewöchentlich , monatlich, vierteljährlich,jährlich oder benutzerdefiniert aus.

  • Wenn Sie wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich als Wert verwenden, um die Dauer des Ziels mit dem Geschäftsjahr Ihres Accounts abzustimmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen An die Einstellungen für Ihr Geschäftsjahr anpassen?. 

  • Wenn Sie eine benutzerdefinierte Dauer verwenden, geben Sie Startdatum und Enddatum ein.
• Wenn Sie ein Zielvorlage mit dem prognostizierten Umsatz verwenden, wählen Sie ein Jahr und eine Pipeline aus. Das Jahr wird mit dem in den Einstellungen gewählten Geschäftsjahr des Accounts übereinstimmen.

Bitte beachten: Wenn Sie ein Ziel erstellen, muss die Dauer mit dem Prognosezeitraum übereinstimmen, um in Ihrer Prognose angezeigt zu werden. Wenn z. B. die Zieldauer auf vierteljährlich festgelegt ist, muss auch der Prognosezeitraum auf vierteljährlich festgelegt werden.

• Klicken Sie auf Weiter.
• Legen Sie Ihre Ziele für das Jahr fest:
  • Legen Sie für jeden Benutzer oder jedes Team, das Sie ausgewählt haben, unterschiedliche Werte für jeden Monat fest und bearbeiten Sie sie. Für Benutzer von Sales Hub Professional+ und Service Hub Professional+ können Sie in diesem Bildschirm sowohl Team- als auch Benutzerziele auswählen. Wenn Sie sich dafür entschieden haben, keine Prognosen für Ihr Ziel zu verwenden, können Sie für jeden Benutzer oder jedes Team auf das Dropdown-Menü Pipeline klicken und eine Pipeline auswählen.

Bitte beachten: um Anzeigen und bearbeiten zu können, muss der Benutzer einen bezahlten Sales Hub Starter, Professional, oder Enterprise oder einen Service Hub Enterprise Sitz und Anzeigen/Bearbeiten Berechtigungen haben. 

• • Wenn Sie das gleiche monatliche oder vierteljährliche Ziel für das gesamte Jahr festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben einem Benutzer oder Team und klicken Sie dann auf Vorgaben übernehmen.
    • Geben Sie im Dialogfenster einen Zielbetrag ein.
    • Klicken Sie auf „Übernehmen“.
  • Wenn Sie sich dafür entschieden haben, keine Prognosen für Ihr Ziel zu verwenden, und Sie für alle ausgewählten Benutzer oder Teams dieselbe Pipeline festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle und klicken Sie dann auf Pipelines übernehmen.
    • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Pipelines auswählen und wählen Sie eine Pipeline aus.
    • Klicken Sie auf „Übernehmen“.

• Klicken Sie auf Weiter.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Zielmeilensteinen, für die Sie eine Benachrichtigung auslösen möchten.

• Klicken Sie unten rechts auf Fertig.

Ziele verwalten

Zeigen Sie Ihre Ziele nach Kennzahltyp, Team und Pipeline an. Um Ziele in Ihrem HubSpot Account zu verwalten, muss der Benutzer über eine bezahlte Benutzerlizenz verfügen.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Ziele.
• So filtern Sie auf der Registerkarte Übersicht Ihre Ziele:
  • Zielvorlage: Um Ihre Ziele nach Vorlage zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielvorlage.
  • Zielname: Um Ihre Ziele nach Namen zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielname.
  • Dauer: Um Ihre Ziele nach Dauer zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dauer.
  • Teams: Um Ihre Ziele nach Team zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teams. 
  • Benutzer: Um Ihre Ziele nach Benutzern zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer. 
  • Pipelines: Wenn Sie Umsätze verfolgen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipelines, um die Ziele für eine bestimmte Pipeline anzuzeigen.

• Um ein monatliches Ziel zu bearbeiten oder die Benachrichtigungseinstellung für das Erreichen eines bestimmten Meilensteinziels zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Benutzer oder das Team und klicken Sie dann auf Ziel bearbeiten.
  • Nehmen Sie im rechten Bereich Änderungen an den Zielwerten des Beitragenden vor oder klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen, um die Benachrichtigungseinstellungen zu bearbeiten.
  • Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern“
• Wenn Sie einen Benutzer von Ihrem Ziele-Dashboard entfernen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben dem Namen und klicken Sie dann oben in der Tabelle auf Löschen. TTo.

Bitte beachten: Fortschritt, Status und Zuletzt berechnet am-Zeitstempel werden alle 24 Stunden aktualisiert.

Ziele in Berichten verwenden

Deal-basierte Verkaufsziele können in Berichten verwendet werden, um Zielvorgabedaten zu visualisieren. Dem Berichtdesigner können auch Referenzlinien für Verkaufsziele hinzugefügt werden.

Deal-basierte Verkaufsziele in Berichten verwenden

Verwenden Sie Verkaufszieldaten in Berichten, die auf Deals basieren. Zieldaten können in Balken-, Säulen-, Linien- und Flächendiagrammen verwendet werden.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Dashboards.
• Klicken Sie oben rechts in einem Deal-basierten Bericht auf das Symbol filter Anzeigen & filtern.

• Klicken Sie auf der Registerkarte Filter auf das Dropdown-Menü Ziele und wählen Sie ein Ziel aus. Im Dropdown-Menü Ziele werden nur Ziele mit derselben Datumseigenschaft und Häufigkeit des Berichts angezeigt.
• Der Bericht wird aktualisiert und zeigt die Zielvorgabedaten an. 

Bitte beachten: Ein Ziel mit kürzerer Häufigkeit kann in einem Bericht mit längerer Häufigkeit angezeigt werden, z. B. wird ein wöchentliches Ziel als monatliches Ziel angezeigt, wenn die Berichtshäufigkeit auf Monatlich festgelegt ist. Das Gegenteil ist jedoch nicht der Fall. Ein Monatsziel kann nicht als Wochenziel angezeigt werden.

• Fügen Sie im rechten Bereich weitere erforderliche Filter hinzu. Wenn die Berichtsfilter bearbeitet werden, nachdem das Ziel ausgewählt wurde, wird das Ziel aus dem Bericht entfernt und muss erneut ausgewählt werden.
• Wenn Sie Ihren Bericht weiter anpassen möchten, klicken Sie unten links auf Anpassen. Wenn ein Bericht keine Zieldaten im Diagramm enthält, ist diese Option deaktiviert, da der Bericht nicht weiter angepasst werden kann. Um die Option „Anpassen“ zu aktivieren, entfernen Sie die Option „Ziele“ aus dem Bericht.
• Klicken Sie auf Speichern.

Verkaufsziel-Referenzlinie zum Berichtdesigner hinzufügen

Sie können Einzelobjekt-Deal-Berichte erstellen, die Umsatzziele nachverfolgen, um Ihren Einfluss im Zeitverlauf zu messen. HubSpot stellt eine Reihe von Standardberichten in der Berichtsbibliothek zur Verfügung, und Professional- oder Enterprise-Benutzer können diese Berichte anpassen oder einen benutzerdefinierten Bericht erstellen.

Wenn Sie einen Bericht zu Umsatzzielen erstellen, sollten Sie Folgendes beachten:

• Sie können einem Bericht Verkaufsziele hinzufügen, indem Sie die Anzeigeoptionen im Berichtsersteller anpassen. Der Bericht muss ein Einzel-Objekt-Bericht zu Deals sein, der eine Datumseigenschaft enthält. Der Bericht muss außerdem ein Diagramm vom Typ Linie oder Flächen sein.
  
  
• Wenn Sie Vertriebsziele in benutzerdefinierten Einzel-Objekt-Berichten verwenden, empfehlen wir Ihnen, einen Filter für eine bestimmte dem Ziel zugeordnete Pipeline hinzuzufügen. Andernfalls werden alle Pipelines in den Bericht einbezogen.
• Das Umsatzziel wird wie folgt berechnet: (Ziel Umsatz/Gesamtanzahl der Tage im ausgewählten Datumsbereich) x Anzahl an Tagen im ausgewählten Datumsbereich bisher. Wenn beispielsweise der Datumsbereich in Ihrem Bericht auf „Diesen Monat“ festgelegt ist, lautet die Berechnung wie folgt: (Ziel Umsatz/Gesamtanzahl der Tage im Monat) x Anzahl an Tagen im Monat bisher.

Sie können Sie manuell Ziele zu mit dem erweiterten benutzerdefinierten Berichtdesigner erstellten Berichten hinzufügen. Im benutzerdefinierten Berichtdesigner kann für die folgenden Diagrammtypen ein Monatsziel hinzugefügt werden:

• Vertikale Balken-, Linien- und Flächendiagramme mit einer Datumseigenschaft auf der X-Achse.
• Horizontale Balkendiagramme mit einer Datumseigenschaft auf der Y-Achse.

Wenn Ihr Bericht eines der oben genannten Kriterien erfüllt, können Sie dem Bericht ein monatliches Ziel hinzufügen, indem Sie im Berichtdesigner auf der Registerkarte „Konfigurieren“ auf „Diagrammeinstellungen“ klicken.

Bitte beachten: Es ist nicht möglich, Berichte zu Teamzielen zu erstellen.