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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Forecast

Vertriebsziele erstellen

Zuletzt aktualisiert am: September 26, 2022

Produkte/Lizenzen

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Mit Zielen können Manager benutzerspezifische Quoten für ihre Vertriebs- und Serviceteams erstellen. Manager können diese Ziele dann auf Benutzer-, Team- oder Pipeline-Ebene zuweisen.

Der Zugriff auf Zielkennzahlen ist je nach Lizenz unterschiedlich:
  • Sales Hub Starter und Service Hub Professional bieten nur Zugriff auf die Zielkennzahl „Umsatz“
  • Sales Hub Enterprise bietet Zugriff auf die Zielkennzahlen „Protokollierte Anrufe“, „Erstellte Deals“, „Gebuchte Meetings“ und „Umsatz“.
  • Service Hub Enterprise ermöglicht Zugriff auf die Zielkennzahlen „Durchschnittliche Ticket-Auflösungszeit“, „Durchschnittliche Ticket-Antwortzeit“, „Umsatz“ und „Geschlossene Tickets“.

Sie können auch das Tool „Umsatzziele“ verwenden, um Kontingente für Ihre Vertriebsmitarbeiter zu erstellen. Erfahren Sie, wie Sie die neue Version des Tools „Umsatzziele“ verwenden.

Bitte beachten: Sie müssen ein Benutzer mit Prognose -Berechtigungen sein, um in Ihrem Account Ziele zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Damit Ihnen ein Ziel zugewiesen werden kann, müssen Sie jedoch entweder eine bezahlte Sales Hub Starter-, Professional - oder Enterprise -Lizenz oder eine Service Hub Enterprise - Lizenz haben

Ziele für Ihr Team erstellen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenmenü zu „Tracking & Analytics“ > „Ziele“.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Ziel erstellen“.
  • Geben Sie einen Namen für das Ziel ein.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Kategorie“ und wählen Sie „Sales“ oder „Services“ aus.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Typ“ und wählen Sie „Typ“ aus.
  • Klicken Sie auf „Weiter“.
  • Aktivieren Sie das Optionsfeld, um zu bestätigen, ob Sie Prognosen für Ihr Ziel erstellen möchten, wodurch Sie auch Berichte mit Zielen und Prognosedaten überprüfen können. 
  • Wählen Sie unter Mitwirkende das Optionsfeld neben den Benutzern oder Teams aus, denen Sie das Ziel zuweisen möchten, und verwenden Sie dann das Suchfeld, um die zugehörigen Benutzer oder Teams in Ihrem Konto zu finden.
  • Abhängig davon, ob Sie sich für eine Prognose mit Ihrem Ziel entschieden haben, schließen Sie die Einrichtung der Details des Ziels ab:
    • Wenn Sie für das Ziel prognostizieren, wählen Sie ein Jahr und eine Pipeline aus.
    • Wenn Sie nicht vorhersagen möchten, wählen Sie eine Dauer aus.

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  • Klicken Sie auf „Weiter“.
  • Richten Sie Ihre Ziele für das Jahr ein:
    • Legen Sie für die von Ihnen ausgewählten Benutzer oder Teams verschiedene Werte für die einzelnen Monate fest und bearbeiten Sie diese. Wenn Sie sich entschieden haben, keine Prognosen für Ihr Ziel zu verwenden, können Sie auf das Dropdown-Menü „Pipeline“ für jeden Benutzer oder jedes Team klicken und eine Pipeline auswählen.
    • Wenn Sie das gleiche monatliche Ziel für das gesamte Jahr festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben einem Benutzer oder Team und klicken Sie dann auf Ziele anwenden.
      • Geben Sie im Dialogfeld einen Zielbetrag ein.
      • Klicken Sie auf „Übernehmen“.
    • Wenn Sie sich entschieden haben, keine Prognosen für Ihr Ziel zu verwenden, und Sie für jeden Benutzer oder jedes Team, das Sie ausgewählt haben, dieselbe Pipeline festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle und klicken Sie dann auf Pipelines anwenden.
      • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Pipelines auswählen“ und wählen Sie dann eine Pipeline aus.
      • Klicken Sie auf „Übernehmen“.

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  • Klicken Sie auf „Weiter“.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben allen Zielmeilensteinen, für die Sie eine Benachrichtigung auslösen möchten.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Ziele verwalten

Zeigen Sie Ihre Ziele nach Kennzahltyp, Team und Pipeline an.  Um Ziele in Ihrem HubSpot-Account zu verwalten, muss der Benutzer über einen bezahlten Sitz verfügen.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenmenü zu „Tracking & Analytics“ > „Ziele“.
  • Um nach einer Zielkennzahl zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü oberhalb der Liste der Benutzer.
  • Um Ihre Benutzer nach Team zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Teams“. 
  • Wenn Sie Umsätze verfolgen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipelines, um die Ziele für eine bestimmte Pipeline anzuzeigen.

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  • Bearbeiten Sie das Ziel eines Monats oder ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen, um einen bestimmten Zielmeilenstein zu erreichen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Benutzer oder das Team und klicken Sie dann auf Ziel bearbeiten.
    • Nehmen Sie im rechten Bereich Änderungen an den monatlichen Zielwerten des Kontributors vor oder klicken Sie auf die Registerkarte „Benachrichtigungen“, um die Benachrichtigungseinstellungen zu bearbeiten.
    • Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern“
  • Wenn Sie einen Benutzer aus Ihrem Ziele-Dashboard entfernen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben dem Namen und klicken Sie dann oben in der Tabelle auf „Löschen“

Berichte zu Vertriebszielen erstellen

Sie können Einzelobjekt-Deal-Berichte erstellen, die Umsatzziele nachverfolgen, um Ihren Einfluss im Zeitverlauf zu messen. HubSpot bietet eine Reihe von Standardberichten in der Berichtsbibliothek und Professional- oder Enterprise-Benutzer können diese Berichte anpassen oder einen benutzerdefinierten Bericht erstellen.

Wenn Sie einen Bericht zu Umsatzzielen erstellen, sollten Sie Folgendes beachten:

  • Sie können Vertriebsziele zu einem Bericht hinzufügen, indem Sie die Darstellungsoptionen im Berichtdesigner anpassen. Der Bericht muss ein Einzel-Objekt-Bericht zu Deals sein, der eine Datumseigenschaft enthält. Der Bericht muss außerdem ein Diagramm vom Typ Linien oder Flächen sein.

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  • Wenn Sie Vertriebsziele in benutzerdefinierten Einzel-Objekt-Berichten verwenden, empfehlen wir Ihnen, einen Filter für eine bestimmte dem Ziel zugeordnete Pipeline hinzuzufügen. Andernfalls werden alle Pipelines in den Bericht einbezogen.
  • Das Umsatzziel wird wie folgt berechnet: (Ziel Umsatz/Gesamtanzahl der Tage im ausgewählten Datumsbereich) x Anzahl an Tagen im ausgewählten Datumsbereich bisher.
    • Wenn beispielsweise der Datumsbereich in Ihrem Bericht auf „Diesen Monat“ festgelegt ist, lautet die Berechnung wie folgt: (Ziel Umsatz/Gesamtanzahl der Tage im Monat) x Anzahl an Tagen im Monat bisher.

Zusätzlich zu den Einzelobjekt-Berichten können Sie auch manuell Ziele zu Berichten hinzufügen, die mit dem erweiterten benutzerdefinierten Berichtdesigner erstellt wurden. Im benutzerdefinierten Berichtdesigner kann für die folgenden Diagrammtypen ein Monatsziel hinzugefügt werden:

  • Vertikale Balken-, Linien- und Flächendiagramme mit einer Datumseigenschaft auf der X-Achse.
  • Horizontale Balkendiagramme mit einer Datumseigenschaft auf der Y-Achse.

Wenn Ihr Bericht eines der oben genannten Kriterien erfüllt, können Sie dem Bericht ein monatliches Ziel hinzufügen, indem Sie im Berichtdesigner auf der Registerkarte „Konfigurieren“ auf „Diagrammeinstellungen“ klicken.

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Bitte beachten: Es ist nicht möglich, über Teamziele zu berichten.

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