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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
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Vertriebsziele erstellen

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 15, 2021

Produkte/Lizenzen

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Mit Zielen können Manager benutzerspezifische Quoten für ihre Vertriebs- und Serviceteams erstellen. Manager können diese Ziele dann auf Benutzer-, Team- oder Pipeline-Ebene zuweisen.

Der Zugriff auf Zielkennzahlen ist je nach Lizenz unterschiedlich:
  • Sales Hub Starter und Professional sowie Service Hub Professional haben nur Zugriff auf die Zielkennzahl „Umsatz“
  • Sales Hub Enterprise-Accounts haben Zugriff auf die Zielkennzahlen „Protokollierte Anrufe“, „Erstellte Deals“, „Gebuchte Meetings“ und „Umsatz“.
  • Service Hub Enterprise-Accounts haben Zugriff auf die Zielkennzahlen „Durchschnittliche Ticket-Auflösungszeit“, „Durchschnittliche Ticket-Antwortzeit“ und „Geschlossene Tickets“.

Bitte beachten: Ziele ersetzen Quoten in zahlungspflichtigen Sales Hub- und Service Hub-Accounts, die nach dem 5. September 2018 erstellt wurden. Benutzer der kostenlosen Version, die vor dem 5. September 2018 eine Quote im Quoten-Tool erstellt haben, haben weiterhin Zugriff auf eine Basisversion der Ziele in ihrem Account. 

Ziele für Ihr Team erstellen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenmenü zu „Tracking & Analytics“ > „Ziele“.
  • Klicken Sie auf „Erstellen“
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü „Art des Ziels“ und wählen Sie „Sales“ oder „Services“ aus. 

Bitte beachten: Sie müssen ein Benutzer mit Prognose-Berechtigungen sein, um in Ihrem Account Ziele zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Damit Ihnen ein Ziel zugewiesen werden kann, müssen Sie jedoch entweder eine bezahlte Sales Hub Starter-, Professional- oder Enterprise-Lizenz oder eine Service Hub Enterprise-Lizenz haben.

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Messung“ und wählen Sie eine Zielkennzahl aus. Je nach Abonnement stehen Ihnen unterschiedliche Kennzahlen zur Verfügung.
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzern, denen Sie das Ziel zuweisen möchten. Sie können das Suchfeld verwenden, um einen Benutzer in Ihrem Account zu suchen.
  • Klicken Sie auf „Hinzufügen“.add-goal-pane
  • Sie können das Ziel eines jeden Benutzers bearbeiten und verschiedene Werte für die einzelnen Monate festlegen. Klicken Sie in der entsprechenden Spalte „Monat“ rechts neben dem Namen eines Teammitglieds auf „Ziel erstellen“create-goal-on-goals-dashboard
  • Um das gleiche monatliche Ziel für das gesamte Jahr festzulegen, geben Sie einen Zielwert ein und wählen Sie dann das Kästchen „Für den Rest des Jahres anwenden“ aus. Wenn Sie das Ziel nicht für den Rest des Jahres anwenden, müssen Sie manuell ein Ziel für jeden Monat hinzufügen. 
  • Klicken Sie auf „Speichern“.
add-goal-value-from-dashboard

Ziele verwalten

Zeigen Sie Ihre Ziele nach Kennzahltyp, Team und Pipeline an.  

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenmenü zu „Tracking & Analytics“ > „Ziele“.
  • Um nach einer Zielkennzahl zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü oberhalb der Liste der Benutzer.measurement-type-team-dropdown
  • Um Ihre Benutzer nach Team zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Team“
  • Wenn Sie Umsätze verfolgen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Pipeline“, um die Ziele für eine bestimmte Pipeline anzuzeigen.goals-team-and-pipeline-filters
  • Bearbeiten Sie den Zielwert eines Monats, indem Sie auf den aktuellen Zielwert klicken. Geben Sie einen neuen Wert ein oder wählen Sie „Ziel löschen“ aus.  
  • Wenn Sie einen Benutzer aus Ihrem Ziele-Dashboard entfernen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben dem Namen und klicken Sie dann oben in der Tabelle auf „Löschen“

Berichte zu Vertriebszielen erstellen

Sie können Einzelobjekt-Deal-Berichte erstellen, die Umsatzziele nachverfolgen, um Ihren Einfluss im Zeitverlauf zu messen. HubSpot bietet eine Reihe von Standardberichten in der Berichtsbibliothek und Professional- oder Enterprise-Benutzer können diese Berichte anpassen oder einen benutzerdefinierten Bericht erstellen.

Wenn Sie einen Bericht zu Umsatzzielen erstellen, sollten Sie Folgendes beachten:

  • Sie können Vertriebsziele zu einem Bericht hinzufügen, indem Sie die Darstellungsoptionen im Berichtdesigner anpassen. Der Bericht muss ein Einzel-Objekt-Bericht zu Deals sein, der eine Datumseigenschaft enthält. Der Bericht muss außerdem ein Diagramm vom Typ Linien oder Flächen sein.

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  • Wenn Sie Vertriebsziele in benutzerdefinierten Einzel-Objekt-Berichten verwenden, empfehlen wir Ihnen, einen Filter für eine bestimmte dem Ziel zugeordnete Pipeline hinzuzufügen. Andernfalls werden alle Pipelines in den Bericht einbezogen.
  • Das Umsatzziel wird wie folgt berechnet: (Ziel Umsatz/Gesamtanzahl der Tage im ausgewählten Datumsbereich) x Anzahl an Tagen im ausgewählten Datumsbereich bisher.
    • Wenn beispielsweise der Datumsbereich in Ihrem Bericht auf „Diesen Monat“ festgelegt ist, lautet die Berechnung wie folgt: (Ziel Umsatz/Gesamtanzahl der Tage im Monat) x Anzahl an Tagen im Monat bisher.

Zusätzlich zu den Einzelobjekt-Berichten können Sie auch manuell Ziele zu Berichten hinzufügen, die mit dem erweiterten benutzerdefinierten Berichtdesigner erstellt wurden. Im benutzerdefinierten Berichtdesigner kann für die folgenden Diagrammtypen ein Monatsziel hinzugefügt werden:

  • Vertikale Balken-, Linien- und Flächendiagramme mit einer Datumseigenschaft auf der X-Achse.
  • Horizontale Balkendiagramme mit einer Datumseigenschaft auf der Y-Achse.

Wenn Ihr Bericht eines der oben genannten Kriterien erfüllt, können Sie dem Bericht ein monatliches Ziel hinzufügen, indem Sie im Berichtdesigner auf der Registerkarte „Konfigurieren“ auf „Diagrammeinstellungen“ klicken.

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