Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Forecast

Vertriebsziele erstellen

Zuletzt aktualisiert am: November 17, 2020

Produkte/Lizenzen

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Enterprise

Mit Zielen können Manager benutzerspezifische Quoten für ihre Vertriebs- und Serviceteams erstellen. Manager können diese Ziele dann auf Benutzer-, Team- oder Pipeline-Ebene zuweisen.

Der Zugriff auf Zielkennzahlen ist je nach Lizenz unterschiedlich:
  • Sales Hub Starter- und Professional-Accounts haben nur Zugriff auf die Zielkennzahl „Umsatz“
  • Sales Hub Enterprise-Accounts haben Zugriff auf die Zielkennzahlen „Protokollierte Anrufe“, „Erstellte Deals“, „Gebuchte Meetings“ und „Umsatz“.
  • Service Hub Enterprise-Accounts haben Zugriff auf die Zielkennzahlen „Durchschnittliche Ticket-Auflösungszeit“, „Durchschnittliche Ticket-Antwortzeit“ und „Geschlossene Tickets“.

Bitte beachten: Ziele ersetzen Quoten in zahlungspflichtigen Sales Hub- und Service Hub-Accounts, die nach dem 5. September 2018 erstellt wurden. Benutzer der kostenlosen Version, die vor dem 5. September 2018 eine Quote im Quoten-Tool erstellt haben, haben weiterhin Zugriff auf eine Basisversion der Ziele in ihrem Account. 

Ziele für Ihr Team erstellen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenmenü zu „Tracking & Analytics“ > „Ziele“.
  • Klicken Sie auf „Erstellen“
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü „Art des Ziels“ und wählen Sie „Sales“ oder „Services“ aus. 

Bitte beachten: Sie müssen ein Super-Admin sein, um in Ihrem Account Ziele zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Damit Ihnen ein Ziel zugewiesen werden kann, müssen Sie jedoch entweder eine bezahlte Sales Hub Starter-, Professional- oder Enterprise-Lizenz oder eine Service Hub Enterprise-Lizenz haben.

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Messung“ und wählen Sie eine Zielkennzahl aus. Je nach Abonnement können Sie die folgenden Kennzahlen wählen:
    • Sales Hub Starter und Professional: Umsatz 
    • Sales Hub Enterprise: „Protokollierte Anrufe“, „Erstellte Deals“, „Gebuchte Meetings“, „Umsatz“.
    • Service Hub Enterprise: „Durchschnittliche Ticket-Auflösungszeit“, „Durchschnittliche Ticket-Antwortzeit“, „Geschlossene Tickets“
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzern, denen Sie das Ziel zuweisen möchten. Sie können das Suchfeld verwenden, um einen Benutzer in Ihrem Account zu suchen.
  • Klicken Sie auf „Hinzufügen“.add-goal-pane
  • Sie können das Ziel eines jeden Benutzers bearbeiten und verschiedene Werte für die einzelnen Monate festlegen. Klicken Sie in der entsprechenden Spalte „Monat“ rechts neben dem Namen eines Teammitglieds auf „Ziel erstellen“create-goal-on-goals-dashboard
  • Um das gleiche monatliche Ziel für das gesamte Jahr festzulegen, geben Sie einen Zielwert ein und wählen Sie dann das Kästchen „Für den Rest des Jahres anwenden“ aus. Wenn Sie das Ziel nicht für den Rest des Jahres anwenden, müssen Sie manuell ein Ziel für jeden Monat hinzufügen. 
  • Klicken Sie auf „Speichern“.
add-goal-value-from-dashboard

Ziele verwalten

Zeigen Sie Ihre Ziele nach Kennzahltyp, Team und Pipeline an.  

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Berichte Ziele
  • Um nach einer Zielkennzahl zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü oberhalb der Liste der Benutzer.measurement-type-team-dropdown
  • Um Ihre Benutzer nach Team zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Team“
  • Wenn Sie Umsätze verfolgen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline, um die Ziele für eine bestimmte Pipeline anzuzeigen.goals-team-and-pipeline-filters
  • Bearbeiten Sie den Zielwert eines Monats, indem Sie auf den aktuellen Zielwert klicken. Geben Sie einen neuen Wert ein oder wählen Sie „Ziel löschen“ aus.  
  • Wenn Sie einen Benutzer aus Ihrem Ziele-Dashboard entfernen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben dem Namen und klicken Sie dann oben in der Tabelle auf „Löschen“