In HubSpot abgerechnete Abonnements bearbeiten

Nachdem Sie Abonnements erstellt haben, können Sie diese auf der Indexseite für Abonnements verwalten und bearbeiten, z. B. bei der Verwaltung anderer CRM-Datensätze. Im Folgenden erfahren Sie, auf welche Weise Sie ein Abonnement bearbeiten können:

• Aktualisieren des zugehörigen Kontakts.
• Die Abrechnungsadresse wird aktualisiert.
• Bearbeiten der Artikel, einschließlich Preis, Menge und Rabatte.
• Bearbeitung des nächsten Fälligkeitsdatums der Zahlung.
• Aktualisierung der Zahlungsmethode.
• Pausieren und Wiederaufnehmen von Abonnements.

Den einem Abonnement zugeordneten Kontakt ändern

Ein Abonnement kann jeweils nur einem Kontakt zugeordnet sein. Wenn Sie jedoch den mit einem Abonnement verknüpften Kontakt ändern müssen, können Sie dies über den Abonnementbereich tun. So kann es beispielsweise sein, dass Sie während der Laufzeit eines Vertrags den Hauptpunkt der Kontakt ändern müssen, wenn der ursprüngliche Käufer zu einem anderen Unternehmen gewechselt hat.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Klicken Sie auf den Namen  des Abonnements. 
3. Scrollen Sie im rechten Bereich zur Karte Kontakte und klicken Sie dann auf + Ersetzen.
4. Suchen Sie einen vorhandenen Kontakt, wählen Sie ihn aus oder klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen, um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Die folgenden Benachrichtigungen werden an den neuen Kontakt gesendet:

• Zahlungsbelege für erfolgreiche Abonnements.
• E-Mails zur Aktualisierung der Methode für fehlgeschlagene Zahlungen.
• Anstehende Erinnerungen an die Zahlung eines Abonnements, wenn die Einstellung aktiviert ist.
• Benachrichtigungen über Abonnementänderungen, einschließlich Upgrades, Downgrades und Aktualisierungen der nächsten Zahlungstermine.
• Benutzerinitiierte Aktualisierungsanforderungen für Zahlungsmethoden.
• Kündigung des Abonnements.

Die Abrechnungsadresse eines Abonnements aktualisieren

Aktualisieren Sie die Abrechnungsadresse eines Abonnements. Beim Aktualisieren der Abrechnungsadresse:

• Die Adresse wird dem Abonnement und allen zukünftigen Rechnungen für das Abonnement zugeordnet.
• Die Adresse wird verwendet, um alle automatisierten Steuern zu berechnen.

So bearbeiten Sie die Rechnungsadresse eines Abonnements:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Klicken Sie auf den Namen des Abonnements.
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf Aktionen und wählen Sie dann Abonnement bearbeiten.
4. Klicken Sie unter Abrechnungsadresse auf Bearbeiten.
5. Aktualisieren Sie die Adressangaben im rechten Bereich und klicken Sie dann auf Speichern.
6. Klicken Sie auf Speichern , um das Abonnement zu speichern. Geben Sie im Dialogfeld Abonnement aktualisieren alle internen Notizen ein. Diese Notizen werden den zugehörigen Deal-, Kontakt- und Unternehmenschroniken hinzugefügt. Sie können auf diese Notizen auch in anderen Tools wie Segmenten, Workflows und Berichten über die Eigenschaft Grund der letzten Änderung zugreifen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Abonnement aktualisieren“.

Die Artikel eines Abonnements bearbeiten

Manchmal müssen Sie die Details eines Abonnements ändern, ohne es zu kündigen, z. B. wenn ein Kunde sein Abonnement hoch- oder herabstufen möchte. 

Zum Beispiel können Sie:

• Ändern Sie den Preis bestehender Artikel.
• Fügen Sie einen neuen Artikel hinzu, bei dem der Kunde dem Abonnement zugestimmt hat.
• Entfernen Sie einen bestehenden Artikel, den der Kunde nicht mehr abonnieren möchte.
• Erhöhen oder verringern Sie die Artikelmengen, die ein Kunde ursprünglich abonniert hat.
• Rabatte auf Artikel hinzufügen oder entfernen.

Beschränkungen

Beachten Sie bei der Bearbeitung eines Abonnements folgende Punkte:

• Sie können kein Abonnement bearbeiten, das keine Rechnungen erstellt.
• Sie können nur Abonnements mit dem Status „Aktiv“ oder „Geplant“ bearbeiten.
• Sie können ein Abonnement nicht innerhalb von zwei Tagen vor dem nächsten Fälligkeitsdatum der nächsten Zahlung bearbeiten, damit die Kunden vor dem nächsten Zahlungsdatum ausreichend informiert werden. 
• Wenn Sie Ihre Änderungen nicht anteilig vornehmen, können Sie so viele Änderungen wie nötig vor dem nächsten Abrechnungszyklus vornehmen. Die nächste Zahlung des Abonnements wird auf der Grundlage der zuletzt gespeicherten Änderung eingezogen.
• Die Änderung eines von PADs bezahlten Abonnements kann Auswirkungen auf die Einhaltung von Vorschriften haben. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Rechtsbeistand.

Die Artikel eines Abonnements bearbeiten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Klicken Sie auf den Namen des Abonnements.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Abonnement bearbeiten aus.
4. Um neue Artikel hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann Aus Produktbibliothek auswählen oder Benutzerdefinierten Artikel erstellen aus. Wählen Sie in der rechten Seitenleiste die Artikeldetails aus oder richten Sie diese ein und klicken Sie dann auf Speichern. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Artikeln zu Abonnements.

Bitte beachten: Alle neu hinzugefügten Artikel werden auf der Grundlage der bereits im Abonnement festgelegten Frequenz abgerechnet. Wenn ein Abonnement beispielsweise monatlich wiederkehrt, werden alle von Ihnen hinzugefügten Artikel monatlich abgerechnet. Dies gilt auch für das Hinzufügen von Produkten aus Ihrer Produktbibliothek, für die eine andere Frequenz festgelegt ist. Neue Artikel werden ebenfalls für die verbleibende Laufzeit des Abonnements abgerechnet.

5. Um einen Artikel zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel , klicken Sie auf Aktionen, und wählen Sie Löschen.
6. Bearbeiten Sie einen Artikel mithilfe der Spalten im Artikel-Editor oder indem Sie auf den Namen des Artikels klicken und im rechten Bereich klicken und dann auf Speichern klicken.
7. Standardmäßig werden Ihre Änderungen während des nächsten Abrechnungszyklus übernommen. Um die Änderungen sofort zu übernehmen und den anteiligen Betrag beim Speichern automatisch einzuziehen oder zurückzuerstatten, aktivieren Sie den Schalter Anteilige Änderungen . Eine anteilige Berechnung ist nicht möglich, wenn dem Abonnement keine Online-Zahlungsoption hinzugefügt wurde. Erfahren Sie mehr über anteilige Abonnementänderungen.
8. Klicken Sie unten links auf "Speichern ", um die Änderungen zu übernehmen.
9. Geben Sie im Dialogfeld Abonnement aktualisieren alle internen Notizen ein. Diese Notizen werden den zugehörigen Deal-, Kontakt- und Unternehmenschroniken hinzugefügt. Sie können auf diese Notizen auch in anderen Tools wie Segmenten, Workflows und Berichten über die Eigenschaft Grund der letzten Änderung zugreifen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Abonnement aktualisieren“.

Sobald Ihre Änderungen gespeichert sind, geschieht Folgendes:

• Eine E-Mail wird an den mit dem Abonnement verknüpften Kontakt gesendet, um ihn über die Änderungen zu informieren. Die E-Mail sieht ähnlich wie im folgenden Beispiel aus:

• Der Abonnementdatensatz wird aktualisiert, um die Änderungen anzuzeigen:
  • Die Eigenschaft "Zuletzt geändert am " zeigt das Änderungsdatum an. Der Datensatz zeigt auch, dass es Änderungen am Abonnement gibt, die nach der nächsten Zahlung wirksam werden. Erfahren Sie mehr über Abonnementeigenschaften.
  • Im Abschnitt „Artikel“ werden alle Änderungen angezeigt, die Sie an den Artikeln vorgenommen haben. Klicken Sie auf Aktuellen Abrechnungszyklus anzeigen , um anzuzeigen, wofür Ihr Kunde derzeit zahlt.
  • Sobald die Änderungen wirksam werden, werden die Eigenschaften "Monatlich wiederkehrender Umsatz " und "Wiederkehrender jährlicher Umsatz " entsprechend aktualisiert. Erfahren Sie mehr über Abonnementeigenschaften.

Die für ein Abonnement verwendete Zahlungsmethode aktualisieren

Die Zahlung eines Abonnements kann aktualisiert werden, indem dem Kunden entweder eine E-Mail mit einem Link zur Aktualisierung seiner Zahlung gesendet wird oder über eine automatisierte E-Mail, wenn die Zahlung fehlschlägt.

Wenn eine Zahlung aktualisiert wird, werden alle überfälligen Abonnementsalden automatisch mit der Zahlung belastet.

Senden Sie dem Kunden einen Link zur Aktualisierung seiner Zahlungsmethode

Bitte beachten: Die Zahlung kann nur für Abonnements aktualisiert werden, bei denen der Zahlungseinzug automatisiert ist. Wenn für ein Abonnement beispielsweise eine automatische Rechnungsstellung eingerichtet ist, die Zahlung jedoch nicht automatisch im Rahmen des Abrechnungsabonnements eingezogen wird, ist es nicht möglich, die Zahlung für das Abonnement zu aktualisieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Klicken Sie auf den Namen des Abonnements.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Zahlungsmethode aktualisieren aus.
4. Überprüfen Sie im Dialogfeld den Inhalt und klicken Sie auf Link senden. Der Link wird an die E-Mail-Adresse des zugeordneten Kontakts des Abonnements gesendet. Der Kunde erhält den Link in einer E-Mail:
5. Wenn der Kunde in der E-Mail auf " Zahlungsmethode aktualisieren " klickt, wird er zu einer Seite weitergeleitet, auf der er sein Abonnement überprüfen und eine neue Zahlung eingeben kann.
6. Eine Bestätigungsseite bestätigt die Aktualisierung. Die neue Zahlung wird für alle künftigen automatischen Zahlungen für das Abonnement verwendet.

Zahlungsmethode für fehlgeschlagene Zahlungen aktualisieren

Wenn die Zahlungsmethode eines Kunden beim Abschluss einer Zahlung für ein Abonnement fehlschlägt, sendet HubSpot ihm eine E-Mail mit einem Link zur Aktualisierung seiner Zahlung.

Bei der Anfrage zur Aktualisierung der Zahlung werden tooldefinierte Zahlungsmethoden aus dem zugehörigen Checkout verwendet (z. B. Rechnung, Zahlungslink oder Angebot). Wenn die Rechnung beispielsweise nur ACH-Bankeinzug zulässt, kann der Kunde nur mit ACH-Bankeinzug bezahlen. 

In der E-Mail, die dem Kunden nach einem fehlgeschlagenen Zahlung gesendet wird, kann er auf Zahlung Methode aktualisieren klicken.

Er wird zu einer Seite weitergeleitet, auf der er seine Zahlungsdaten aktualisieren kann. Nicht bezahlte Abonnementzahlungen werden mit der aktualisierten Zahlungsmethode verrechnet. Wenn Sie nicht möchten, dass diese E-Mail automatisch gesendet wird, wenn eine Zahlung fehlschlägt, können Sie dies in den Einstellungen deaktivieren.

Das nächste Fälligkeitsdatum eines Abonnements bearbeiten

Sie können das Fälligkeitsdatum der nächsten Zahlung eines Abonnement vom Abonnementdatensatz aktualisieren und sich und Ihren Kundinnen und Kunden damit mehr Flexibilität für anstehende Zahlungen verschaffen. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Klicken Sie auf der Indexseite des Abonnements auf den Namen des Abonnements.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Nächstes Abrechnungsdatum bearbeiten aus.
4. Klicken Sie auf die Datumsauswahl und wählen Sie das nächste Zahlungsdatum aus. Standardmäßig wird dem Kunden das aktualisierte Rechnungsdatum weder in Rechnung gestellt noch erstattet. Um den Kunden für den aktualisierten Abrechnungszyklus einzuziehen oder ihm eine Rückerstattung zu erstatten, bearbeiten Sie das Abonnement und aktivieren Sie den Schalter Anteils .
   
   

   Bitte beachten: Nur Abonnements mit einem automatisierten Inkassoprozess können anteilig berechnet werden. Wenn beispielsweise ein Abonnement so eingerichtet ist, dass einem Kunden automatisch eine Rechnung gestellt wird, die Zahlung aber nicht automatisch im Rahmen des Abrechnungs-Abonnements eingezogen wird, ist es nicht möglich, dieses Abonnement anteilig abzurechnen.

5. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Nach dem Aktualisieren des nächsten Abrechnungsdatums sendet HubSpot dem Kunden eine E-Mail zur Bestätigung des neuen nächsten Abrechnungsdatums.

Der Abonnementdatensatz spiegelt außerdem den neuen Abrechnungszyklus in den Eigenschaften "Nächstes Abrechnungsdatum" und "Enddatum" wider, und es wird ein "Zuletzt geändert "-Datum hinzugefügt, um das Datum anzugeben, an dem das Zahlung aktualisiert wurde. Erfahren Sie mehr über Abonnementeigenschaften.

Eine Checkout-Gebühr entfernen

Wenn beim Checkout eine Gebühr hinzugefügt wurde, können Sie diese vom Abonnement entfernen. Wenn Sie eine Checkout-Gebühr entfernen, wird sie für alle zukünftigen Zahlungen entfernt, die vorherige Gebühr Zahlungen jedoch nicht anteilig angerechnet oder zurückerstattet. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Klicken Sie auf der Indexseite des Abonnements auf den Namen des Abonnements.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Checkout-Gebühr entfernen aus.
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Checkout-Gebühr entfernen.

Anhalten und Fortsetzen eines Abonnements

Wenn ein Kunde sein Abonnement pausieren möchte, können Sie es in seinem Datensatz pausieren und fortsetzen.

Ein Abonnement anhalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Klicken Sie auf der Indexseite des Abonnements auf den Namen des Abonnements.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Abonnement pausieren aus.
4. Geben Sie im Dialogfeld Abonnement pausieren alle internen Notizen ein. Diese Notizen werden den zugehörigen Deal-, Kontakt- und Unternehmenschroniken hinzugefügt. Sie können auf diese Notizen auch in anderen Tools wie Segmenten, Workflows und Berichten über die Eigenschaft Grund der letzten Änderung zugreifen. Erfahren Sie mehr über Abonnementeigenschaften.
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Abonnement aktualisieren“.
6. Der Status des Abonnements wird als Pausiert angezeigt, mit dem Datum, an dem es pausiert wurde. 

Der Kunde wird benachrichtigt, und die Rechnungsstellung und der Zahlungseinzug werden unterbrochen, bis das Abonnement wieder aufgenommen wird.

Ein Abonnement fortsetzen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Klicken Sie auf der Indexseite des Abonnements auf den Namen des Abonnements.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Abonnement fortsetzen aus.
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf die Datumsauswahl und wählen Sie das nächste Abrechnungsdatum aus.
5. Klicken Sie auf Fortsetzen.
6. Der Abonnementstatus wird auf "Aktiv " aktualisiert, wenn das neue Rechnungsdatum angezeigt wird.

Wenn das Abonnement sofort wieder aufgenommen wird, wird dem Kunden eine Quittung oder eine Rechnung zugesandt. Wenn das Abonnement für ein zukünftiges Datum fortgesetzt wird, wird dem Kunden eine Benachrichtigung mit dem neuen Abrechnungsdatum gesendet.

Anteilige Änderung von Abonnements

Wenn Sie die Artikel eines Abonnements aktualisieren, können Sie die anteilige Berechnung aktivieren , um den anteiligen Betrag automatisch einzuziehen oder zu erstatten. Dies hat zur Folge, dass Sie und Ihre Kundschaft die Rechnungsänderungen sofort sehen und nicht erst auf den nächsten Abrechnungszyklus warten müssen. 

Wenn Sie die anteilige Berechnung auf die Änderungen anwenden, die Sie an den Artikeln eines Abonnements vorgenommen haben: 

• Wenn Sie das Abonnement durch Hinzufügen weiterer Positionen oder Erhöhen der Preise aktualisieren, belastet HubSpot automatisch die hinterlegte Methode mit dem anteiligen Betrag.
• Wenn Sie ein Abonnement durch das Entfernen von Artikeln oder die Senkung von Preisen herabstufen, nimmt HubSpot Folgendes vor: Die vorherige Zahlungsmethode wird automatisch für den anteiligen Betrag erstattet.