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Crear y usar tipos de llamadas y reuniones

Última actualización: enero 16, 2019

Crear y usar tipos personalizados para llamadas y reuniones con tus contactos. También puedes informar sobre los tipos de actividades a lo largo del tiempo si tienes el complemento de informes.

Activar y crear tipos de llamadas y reuniones

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, haz clic en el menú desplegable Ventas y selecciona Tipos de llamadas y reuniones
  • Haz clic en el interruptor Activa y personaliza tipos de llamadas y reuniones para tu equipo para activarlo.
  • Haz clic en un tipo existente para editarlo o en el símbolo de la papelera para eliminarlo.
  • Haz clic en Agregar otro tipo para agregar un nuevo tipo de llamada y reunión.

  • Haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda.

Selecciona un tipo de llamada o reunión en un registro de contacto, empresa o negocio

  • En un registro de contacto, empresa o negocio, en la parte superior de los registros, selecciona un tipo de llamada o reunión en la pestaña Llamada, Actividad de registro o Programar.
  • En la pestaña Llamada, aparecerá el menú desplegable Seleccionar tipo de llamada después de que hayas realizado una llamada a un contacto. Más información sobre cómo llamar a un contacto de HubSpot

  • En la pestaña Programar, aparecerá el menú desplegable Seleccionar tipo de reunión en la parte inferior izquierda de la reunión. Más información sobre programar una reunión con un contacto

Establece un tipo de reunión para tus enlaces de reuniones (Sales Hub Pro o Enterprise únicamente)

Los usuarios de Sales Hub Pro o Enterprise pueden especificar un tipo de reunión para los enlaces de reuniones siguiendo estos pasos: 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Reuniones.
  • Coloca el cursor sobre el enlace de reuniones y haz clic en Editar o crea un nuevo enlace de reunión haciendo clic en Crear enlace de reunión
  • En la pantalla Detalles, haz clic en el menú desplegable Tipo de Reunión y selecciona un tipo de reunión.

Informe sobre tus tipos de llamadas y reuniones (solo para el complemento de informes)

Puedes crear un informe personalizado en tus tipos de llamadas y reuniones seleccionando la casilla de comprobación Actividades cuando se te solicite elegir un conjunto de datos. Una vez que hayas terminado, puedes seleccionar Tipo de llamada y reunión como filtro.